Leon Black, le cofondateur d’Apollo Global Management, a payé au moins 50 millions de dollars à Jeffrey Epstein après que ce dernier ait été condamné en 2008 pour avoir sollicité des relations sexuelles avec une personne mineure, écrit le Financial Times, citant deux sources proches du dossier. Au moins l’un des paiements, qui ont d’abord été rapportés par le New York Times, a été identifié comme inhabituel par Deutsche Bank, où Jeffrey Epstein avait des comptes, a indiqué l’une des sources. Leon Black a reçu d’Epstein, entre 2012 et 2017, «des conseils en matière de fiducies personnelles et de planification successorale ainsi que des services de philanthropie et d’investissement de family office», a déclaré sa porte-parole. «Il est vrai que je payais à Jeffrey Epstein des millions de dollars chaque année pour son travail», a écrit Lelon Black dans une lettre lundi, en réponse à l’article du New York Times.

Syz Capital, la filiale de gestion alternative de la banque éponyme, vient de recruter Gian Kull comme gérant responsable de la stratégie sur les situations spéciales et des stratégies décorréles. Il est directement rattaché au directeur général Marc Syz. Gian Kull arrive de la société de conseille Multiplicity Partners AG, dédiée aux situations spéciales, où il gérait les dossiers d’investissements structurés sur le marché des contentieux. Auparavant, il fut directeur de la sélection de titres pour le fonds de capital-investissement Valtegra, spécialisé dans les sociétés en redressement. En 2011, il avait lancé le bureau européen de Brigade Capital Management à Zurich, où il gérait les placements dans les créances de sociétés européennes en difficulté. Gian Kull a débuté sa carrière en tant qu’analyste actions pour Merrill Lynch.

Edward Bonham Carter va démissionner du conseil d’administration de Jupiter Fund Management, où il est vice président, et va en devenir directeur de la gouvernance et de la responsabilité d’entreprise, rapporte Investment Week. Edward Bonham Carter avait été CEO de Jupiter pendant 7 ans.

Vingt acteurs du capital-investissement présents dans la région Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) ont annoncé ce 12 octobre la fondation de l’association «Ambition Capital». L’association a pour ambition de représenter le secteur et ses membres auprès de l’ensemble des acteurs socio-économiques de la région, d'être un lieu de rencontre, et de promouvoir les bonnes pratiques de la profession notamment par la mise en place d’initiatives en matière de RSE. Elle sera également un relais pour les délégués régionaux de France Invest,. Le premier conseil d’administration est le suivant : - Président, chargé des relations avec les institutions : Franck Paoli, président de ConnectPro; - Trésorier, chargé de la politique RSE : Marc Andrieu, directeur de participations chez SG Capital Partenaires; - Secrétaire général, chargé des statistiques régionales et de la communication : Alexandre Flageul, directeur général de Sofipaca; - Chargé des relations avec les accélérateurs et les experts intervenants : Arnaud Hilaire, directeur d’investissement sénior chez Bpifrance; - Chargée de l’animation des réseaux sociaux : Violaine Mahier, directrice des participations chez iXO PE; - Chargée des relations avec France Invest et avec les grandes écoles du territoire : Marie Desportes, directrice associée chez Turenne Capital. Les autres membres sont : A+ Finance, BNP Développement, CAAP Création, Côte d’Azur Capital, Créazur, Crédit Mutuel Equity, Go Capital, Jump Venture, Sofimac Innovation, Tertium, P Factory, Région Sud Investissement, SCR Provençale et Corse, Smalt Capital. Les membres doivent disposer d’au moins une adresse et un investissement dans la région.

Amundi vient de recruter Matti Tammi pour prendre la direction des ETF, des indices et du smart beta pour l’Europe du Nord, depuis Stockholm. Celui-ci arrive de BlackRock, où il a passé neuf ans dans le développement commercial de produits indiciels dans la région. Il était dernièrement chargé des relations avec les asset owners nordiques pour la gamme iShares, depuis Copenhague. Auparavant, Matti Tammi a travaillé dans la vente de titres chez Blue Oak Capital (2006-2010), KCG Holdings (2003-2006), et Jefferies & Companies (1999-2003).

Vanguard a restitué environ 21 dollars milliards de dollars d’actifs gérés pour le compte de clients gouvernementaux en Chine dans le cadre d’une réorientation de son activité vers des fonds à faible coût pour les investisseurs, selon des personnes proches du sujet, rapporte l’agence Bloomberg. BlackRock et Amundi sont les sociétés de gestion envisagées pour gérer une partie de ces fonds restitués, ajoute Bloomberg. Les actifs comprennent environ 10 milliards de dollars gérés pour chacune des administrations d'État des affaires étrangères (State Administration of Foreign Exchange) et le fonds souverain China Investment Corp. Plus d’un milliard de dollars a été reversé au fonds de pension national. Le régulateur monétaire va probablement transférer la surveillance de son argent à d’autres gestionnaires, dont BlackRock, tandis que le fonds de pension national choisira probablement la société parisienne Amundi pour gérer ses comptes. Vanguard a décidé de réorienter sa stratégie en Asie vers les particuliers.

Le gestionnaire rouvre aujourd'hui la part liquide de ses fonds fermés depuis le 28 août 2020. La réaction des investisseurs demeure très attendue.

Sycomore AM a annoncé lundi 12 octobre le lancement de Sycomore Sustainable Tech. Ce fonds global actions investit dans des entreprises technologiques responsables selon une méthodologie ISR évaluant les externalités positives et négatives de manière objective et exhaustive. Le processus de sélection repose sur les trois dimensions de la Tech Responsable : Tech for Good, Good in Tech et Improvement Enablers (catalyseurs de progrès). Sycomore Sustainable Tech investit dans « les entreprises aux modèles économiques les plus vertueux, qui cherchent à maintenir des niveaux élevés de responsabilité et de performance durable », a précisé la société de gestion dans un communiqué. Les deux gérants, Johan Söderström et Gilles Sitbo, appliqueront un filtre d’exclusion sur tous les segments ayant un impact négatif sur la société ou sur l’environnement. Les en treprises bénéficiant d’un positionnement de marché concurrentiel favorable seront priorisées. Le portefeuille sera concentré autour de 40 à 60 valeurs, toute capitalisations et zones géographiques confondues. On y retrouve déjà des géants de la tech comme Microsoft, Google, PayPal, mais aussi Adobe et Dassault Systemes. A l’inverse, les sociétés plus controversées selon la méthodologie des gérants, comme Facebook, Amazon et Tencent, seront exclues. La société n’a pas communiqué d’objectifs de performance, mais les gérants ont pour ambition de battre le MSCI AC Word Information Technology, leur indice de référence. Une commission de 15 % de la surperformance sera appliquée dans ce scénario. En cours de labellisation, Sycomore Sustainable Tech rejoint la gamme de neufs fonds ISR thématiques de la société de gestion.

Octo AM, société de gestion adossée au groupe Amplegest, annonce le lancement d’un nouveau fonds à échéance, Octo Rendement 2025. Investi en obligations d’entreprises de catégorie « high yield » (haut rendement), le fonds repose sur une stratégie de gestion de convictions et sur une stratégie de gestion « value » appliquée aux obligations. « La combinaison d’un fonds daté et de l’approche de gestion ‘value’ est idéale pour maximiser le rendement à l’échéance pour un investisseur », commente Matthieu Bailly, directeur général délégué d’Octo AM. Dans le cadre de sa sélection de valeurs, l’équipe de gestion se concentrera sur le haut de la catégorie « high yield », souvent appelé « crossover ». « Nos simulations de portefeuilles combinées aux probabilités de défaut du segment spéculatif pour les années à venir font apparaître qu’il est actuellement préférable de privilégier la prudence au surplus de rendement pour maximiser le rendement espéré de l’investisseur à l’échéance », signale Joëlle Harb, gérante obligataire. Le portefeuille du fonds est ainsi composé à environ 65% de titres notés BBB et BB. Son univers d’investissement est constitué d’obligations émises par des entreprises situées dans les pays de l’OCDE, avec une couverture contre le risque de change. Le fonds est investi sur des obligations dont les échéances se terminent au plus tard 181 jours après le 31 décembre 2025. « Si le début de l’année 2020 n’a pas été favorable au lancement d’un fonds de portage, le marché s’est aujourd’hui stabilisé et il offre une meilleure visibilité sur les entreprises. Il est donc possible de profiter d’une certaine prime pour faire du portage sur une période de 4 à 5 ans, explique Matthieu Bailly. Par ailleurs, sur la partie « high yield », le marché primaire est fermé depuis le mois de mars mais les émetteurs vont devoir refinancer leurs souches 2021. Or, les émetteurs « high yield » émettent traditionnellement sur une durée de 5-6 ans en moyenne, ce qui correspond à la maturité du fonds. » La gestion du fonds est assurée par une équipe composée de Matthieu Bailly, directeur des investissements, Joëlle Harb, gérante-analyste, et Jean-Denis Goupil, gérant-analyste. Initialement proposée à la clientèle gestion privée d’Amplegest, le fonds bénéficie d’un « seed money » d’environ 20 millions d’euros au moment de son lancement. « Ce nouveau fonds à échéance d’Octo AM constitue une brique complémentaire dans l’offre d’Amplegest, explique Jean-François Castellani, directeur commercial chez Amplegest. Le lancement de ce nouveau véhicule s’inscrit pleinement dans la stratégie d’Amplegest dont l’objectif est de compléter la gamme de nos produits au-delà de notre expertise historique sur les actions. En outre, le fonds Octo Rendement 2025 a pu bénéficier du soutien de notre clientèle gestion privée. Ces synergies entre gestion privée d’une part et gestion d’actifs de l’autre constituent la force d’Amplegest et soulignent bien l’esprit boutique qui nous anime.

Pictet Alternative Advisors (PAA) a annoncé ce 12 octobre le lancement de son premier fonds de fonds de private equity thématique, axé sur le secteur technologique. Dénommé Pictet Thematic Private Equity – Technology, le fonds investira à l’échelle mondiale auprès de 20 à 25gérants, et réalisera jusqu’à 20co-investissements ou investissements directs dans des entreprises non cotées sur une période d’investissement de 3 à 4ans. Le véhicule couvrira tous stades de développement, ainsi que le rachat d’endettement. Le fonds sera distribué en Suisse par Pictet Asset Management et Banque Pictet &Cie, et dans les autres pays par la filiale britannique Pictet Asset Management Limited. En Europe, Pictet &Cie (Europe) S.A. distribuera le fonds aux investisseurs professionnels faisant partie de sa clientèle. «Une fois que la levée de fonds sera terminée, nous envisagerons peut-être de nous diriger vers le secteur de la santé», a par ailleurs déclaré Pierre Stadler, directeur du private equity thématique chez PAA, dans un communiqué de presse.

Aviva Investors France a annoncé ce 12 octobre la nomination de deux directeurs des investissements, Geoffroy Lenoir et Baptiste Buisson. Le premier prend la direction de la gestion des OPC, tandis que le second est promu directeur de la gestion des mandats, solutions et ESG. Ils récupèrent tous les deux les attributions de Denis Lehman, codirecteur général, directeur des gestions sur les actifs liquides, solutions et ESG, qui quitte Aviva Investors France fin octobre «pour poursuivre de nouvelles opportunités professionnelles après 17 années passées au sein du groupe», précise un communiqué. Geoffroy Lenoir a rejoint Aviva Investors France en 2012 comme gérant obligataire sur la zone euro, avant d’être promu responsable de l’équipe de gestion Taux Souverains Euro en 2015 et gérant Multi-actifs en 2019. Auparavant, il a travaillé pendant trois ans chez Robeco Gestion à Paris en tant que gérant obligataire en charge de portefeuilles de taux zone euro. Il a débuté sa carrière en 2003 comme gérant au sein de l’équipe de gestion monétaire de Fortis Investments France. Baptiste Buisson est lui responsable de l’équipe de gestion Mandats Euro chez Aviva Investors France depuis début 2020. Il a rejoint Aviva Investors France en 2018 après neuf années au sein du Groupe Aviva où il a occupé différentes fonctions avant d’être nommé directeur adjoint des investissements d’Aviva France en 2015. Précédemment, Baptiste a débuté sa carrière dans le groupe Axa où il travaillait à la direction des investissements.

Crédit Mutuel Investment Managers vient de recruter Dirk Bockenholt au poste de responsable de l’activité Wholesale en Allemagne. Il couvrira plus précisément les banques, les multi-family offices et les fonds de fonds. Celui-ci possède plusieurs expériences dans le développement commercial dans la gestion d’actifs en Allemagne, notamment chez Invesco (2012-2017), et Cominvest, devenu Allianz Global Investors (2005-2011).

L’Investment Association, qui défend les intérêts desgestionnaires d’actifs britanniques, demande une plus grande transparence aux entreprises cotées au Royaume-Uni sur le sujet de la diversité ethnique au sein de leurs conseils d’administration. Selon une recherche de l’Investment Association, environ les trois-quarts des sociétés de l’indice FTSE 100 n’ont pas dévoilé la composition ethnique de leurs conseils d’administration dans leurs rapports. Il est pourtant attendu de ces entreprises qu’elles aient au moins un directeur issu d’une minorité au sein de leurs conseils d’administration avant 2021. C'était l’objectif donné par une revue indépendante de ces sociétés soutenue par le gouvernement britannique, la Parker Review. L’Investment Association estime que les entreprises du FTSE ne doivent pas simplement déclarer si elles sont en ligne avec les objectifs de la Parker Review mais qu’elles doivent dévoiler le pourcentage des membres de leurs conseils d’administration provenant de minorités ethniques.

Aymeric Pélissier, qui a quitté récemment Gestion 21, a rejoint Haas Gestion, a appris NewsManagers. Il s’occupera des relations avec les investisseurs sur une grande partie de l’Ouest de la France (d’Amiens à Montpellier).

Le luxembourgeois Quintet poursuit sa politique de croissance tous azimuts en Europe, avec le recrutement prochain de Cindy Eicher-Battistini, l’actuelle directrice de la banque privée de JPMorgan à Zurich, a appris Finews de quatre sources concordantes. A partir du 1er novembre, elle devrait être nommée conseillère client séniore pour la branche de Zurich. Elle sera rattachée à Philip Higson, le directeur du family office de Quintet à Zurich, au Luxembourg, et à Londres. En pleine transformation depuis 2019, l’ ex-KBL European Private Bankers, qui a récemment changé d’image et de marque, recrute à tour de bras des hauts profils, comme l’ex-CEO de Swiss Life, Bruno Pfister, l’ex-directeur des pays nordiques chez UBS Wealth Management, Søren Kjaer, ou encore la directrice de l’allocation d’actifs de Lombard Odier, Carolina Moura-Alves.

Après un mois de collecte timorée, les fonds obligataires ont retrouvé des couleurs, selon les dernières données du «Flow Show», le rapport hebdomadaire sur les flux de collecte de BofA Global Research. Entre le 1er et le 7 octobre, les fonds obligataires ont reçu 25,8 milliards de flux positifs, soit la deuxième plus importante collecte de l’histoire, selon les chercheurs. L’ensemble des principales catégories de la classe d’actifs ont enregistré de fortes levées. Les fonds obligataires investment grade ont ainsi collecté 12,5 milliards de dollars, et leur corolaire à haut rendement 5 milliards. De même, les fonds d’obligations souveraines ont reçu 3,8 milliards de dollars, et les fonds de dettes émergentes 2,3 milliards. Les fonds actions ont également profité du retour de la confiance des investisseurs, avec une collecte globale positive de 4,4 milliards de dollars. Toutefois, ce bon résultat n’a pas profité aux principaux marchés mondiaux, comme les Etats-Unis, ou l’Europe. Les fonds positionnés sur l’Amérique ont rendu 2,3 milliards de dollars, principalement à cause de la décollecte sur les grandes capitalisations (-5,8 milliards), et les fonds croissances (-3,8 milliards). Le secteur de la tech continue, comme d’habitude, à mener la collecte positive dans les fonds actions nord-américains (+1,4 milliard de dollars). Les fonds orientés sur les marchés européens ont, eux, reçu a peine 0,1 milliard de dollars, et le Japon un petit 0,9 milliard. Du côté du cash, les fonds monétaires ont su enfin limiter l’importante décollecte qui était en cours depuis quelques semaines, avec cette semaine seulement 0,6 milliard de flux négatifs. Les fonds or ont, eux, reçu 1 milliard de dollars.

Le groupe a décidé de se séparer de son entité spécialisée dans la gestion alternative, les produits structurés et les solutions aux investisseurs.

Après sa levée de fonds de 8,7 millions d’euros le mois dernier, Yomoni a annoncé vendred le lancement de son PER, Yomoni Retraite. Dans la lignée des autres produits de la fintech, l’offre d’investissement est majoritairement tournée vers l’indiciel et ne propose pas de fonds en euros, une première sur le marché. Yomoni propose un panachage d’ETF au travers quatre fonds : Yomoni Monde (diversifié), Yomoni Allocation (actions), ainsi que iShare Global Bonds de BlackRock et Schelcher Prince Obligations Court Terme. Yomoni limite les frais d’enveloppe à 0,3% et les frais d’encours à 0,8%. Des frais de transferts sortant à 1% s’appliqueront jusqu’au cinquième anniversaire du contrat. Pour le reste, aucun frais ne seront ponctionnés.

Cyrille Geneslay, gérant allocataire chez CPR AM

La Financial Supervisory Commission, le régulateur taïwanais, a présenté une nouvelle liste des sociétés de gestion étrangères qui recevront un traitement privilégié sur l'île, a appris Citywire Asia. Les neuf élus pourront lancer de nouveaux fonds offshores sur le marché, mais aussi profiter de procédures d’agréments plus rapides et plus nombreuses, ainsi que de faire agréer des fonds exposés aux actions chinoises. Ils ont été sélectionnés dans le cadre du «Deep Cultivation Plan», un plan annuel destiné à favoriser l’investissement étranger sur les marchés du pays. La liste comprend les sociétés de gestion suivantes : AllianceBernstein, Allianz Global Investors, Schroders, JP Morgan Asset Management, Franklin Templeton, Fidelity, Invesco, NN Investment Partners et Nomura. Il s’agit de la même mouture que l’année dernière, à l’exception de Nomura, qui remplace UBS AM. Les neuf sociétés ont été sélectionnées en fonction de leur durée de présence locale, de leurs encours sous gestion, et de leur apport à l'écosystème financier local.

Dominic Nys, ex-responsable du développement internationalde Mainfirst et d’Ethenea, a rejoint Oddo BHF Asset Management, a annoncé l’intéressé sur son profil LinkedIn. Il occupera le poste de responsable des ventes au Benelux (Luxembourg, Belgique, Pays-Bas) et continuera d'être basé à Luxembourg. Dominique Nys avait récemment quitté Fenthum, la société de distribution de fonds luxembourgeoisefondée par Mainfirst et Ethenea dont il était l’un des responsables.

Une nouvelle organisation au sein de Danske Bank a conduit à la nomination d’un nouveau patron pour Danske Asset Management pour la deuxième fois cette année, rapporte le site danois AMWatch. Le directeur des investissements Christian Heiberg est nommé responsable, succédant à Atilla Olesen.