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07/09/2009

Jean-Paul Gauzès appointed as reported for AIFM directive

At a meeting of the economic and monetary affairs committee of the European Parliament held on 1 September, MEP Jean-Paul Gauzès was appointed as reporter for a project to create a directive on alternative management (AIFM), and went on to create an informal working group to assist the reporter. The international alternative management association (AIMA) welcomed the appointment in a statement, and noted that several elements in the Commission’s draft directive (leverage, depositories, and marketing) need to be fundamentally reconsidered.
07/09/2009

Investor participation in general assemblies increases

Voting turnout by investors at European companies’ annual general meetings has risen above 50% for the first time in the year to the end of July, the Wall Street Journal reports, citing figures from Manifest. In 2007, the percentage was only 40%. This trend is thought to be related to the financial crisis.
04/09/2009

Dexia veut garder sa gestion d'actifs

Selon le quotidien belge de Tijd, Dexia a décidé de ne pas vendre sa branche de gestion d’actifs. Cette décision a été prise la semaine dernière lors d’une réunion du conseil d’administration. Quoi qu’il en soit, s’agissant d’une éventualité dans le plan de restructuration de la banque qui a bénéficié d’aides d’Etat, la Commission européenne tranchera.
04/09/2009

Changement de président à l'EPRA

L’EPRA (European Public Real Estate Association) annonce la nomination de Guillaume Poitrinal, président du conseil d’administration et PDG d’Unibail-Rodamco, à la tête de l’Association. Il remplace Serge Fautré et dispose d’un mandat de deux ans.
04/09/2009

Un diplomate canadien fait les frais de ses liens avec UBS

Les autorités fiscales canadiennes avaient annoncé leur volonté de faire la lumière sur les activités d’UBS, soupçonnée d’avoir assisté l’évasion fiscale de ses clients. Mais avant de s’en prendre à UBS, le gouvernement canadien a obligé Michael Wilson, 71 ans, a rendre les clés de l’ambassade du Canada aux Etats-Unis. Il avait occupé le poste de vice-président d’UBS Canada de 2001 à 2006. « Soit précisément la période de la fraude mise en place par la banque », note Le Temps.
04/09/2009
Fonds

Deka Immobilien achète le premier Design Hotel du pays

Le gestionnaire allemand Deka Immobilien (caisses d'épargne) indique avoir acheté pour l’un de ses Spezialfonds le premier Deisgn Hotel de Pologne, un quatre étoiles de 159 chambres situé à Cracovie. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé. Le vendeur est l’autrichien Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG, qui loue l’immeuble pour les 15 prochaines années, la gestion de l’hôtel étant conservée par Vienna International Hotelmanagement AG.
Fonds
04/09/2009

Ashley Wilson rejoint Barclays Capital

Barclays Capital vient de nommer Ashley Wilson en tant que managing director, responsable des «prime services» (financement actions, obligations, futures et plate-forme de courtage multigestion), Europe, Moyen Orient et Afrique (EMEA). Ashley Wilson sera basé à Londres et sera rattaché directement à Ajay Nagpal. Précédemment chez Bank of America Merrill Lynch, Ashley Wilson était managing director et responsable global market financing and services pour la région EMEA.
04/09/2009

La gouvernance de la société de groupe d'assurances mutuelles se met en place

La Tribune rapporte que la structure de gouvernance de la société de groupe d’assurances mutuelles (Sgam) prend forme. Chargé de controler sa gestion, le conseil d’administration compterait une quinzaine de membres (à raison de cinq par établissement). Une présidence tournante entre les trois patrons des mutuelles - Macif, Matmut et Maif - serait également instaurée, d’une durée de deux ans pour chacun. Enfin, le directeur général serait choisi à l’extérieur du groupe.
04/09/2009

Bientôt un nouveau patron pour Aon France

D’après l’Agefi, le conseil d’administration du courtier devrait nommer lundi 7 septembre Robert Leblanc, président du comité d'éthique du Medef, pour succéder à Damien Guermonprez.
04/09/2009

Barclays débauche chez Deutsche Bank

Iñigo Calderón, qui était jusqu'à présent numéro deux de la banque privée chez Deutsche Bank pour l’Espagne, rejoint Grupo Barclays comme patron de la division banque privée et gestion de fortune, en remplacement de José María Gamazo, qui quitte l'établissement pour suivre d’autres projets professionnels.Le nouvel arrivant coiffera 130 professionnels dans 12 bureaux en Espagne. Il sera subordonné à Emmanuel Fievet, responsable de la banque privée pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, ainsi qu'à Pedro Fernández de Santaella, qui est l’administrateur délégué de Barclays pour la banque de gros en Espagne et au Portugal.
04/09/2009
Fonds

SWIP lance trois compartiments marchés émergents

Scottish Widows Invesment Partnership (SWIP) a annoncé jeudi le lancement de nouveaux compartiments de sa Sicav luxembourgeoise marchés émergents. Le fonds Emerging Markets Infrastructure sera géré par Divya Mathur, le Emerging Markets Smaller Companies par Alastair Reynolds et le Latin American par Jeff Casson.Kim Catechis, head of global emerging markets a souligné que si l’univers des actions des pays émergents semble devoir continuer à supporter une certaine volatilité sur le court terme, SWIP est d’avis qu’il existe des tendances lourdes offrant des perspectives attrayantes aux investisseurs de long terme.
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04/09/2009
Fonds

Jon Moulton jette l'éponge

Jon Moulton, l’une des grandes figures du private equity en Europe, a annoncé qu’il quitte avec 13 mois d’avance le capital-investisseur Alchemy Partners qu’il avait fondé, à cause d’un désaccord avec son probable successeur, Dominic Slade, qui est l’un des quatre autres associés d’Alchemy. Devenu managing partner voici deux ans, rapporte The Wall Street Journal, Dominic Slade souhaite spécialiser Alchemy sur les services financiers et lui faire abandonner sa focalisation sur les redressements d’entreprises en difficultés dans plusieurs secteurs.
Fonds
04/09/2009

SEI développe ses activités avec Edgewood Management

SEI vient de renforcer ses liens avec Edgewood Management en fournissant à la société des services d’externalisation (administration de comptes, calcul de performances, reporting, réconciliation, entrepôt de données) qui vont s’appliquer à tous les produits d’investissement d’Edgewood, selon Hedge Week.SEI travaille avec Edgewood depuis 2006.
04/09/2009

Les Cosmen et CVC surenchérissent pour National Express

Jeudi, les Cosmen et le capital-investisseur CVC Capital Partners ont bonifié leur offre sur les 84,1 % de National Express que la famille asturienne ne détient pas à 500 pence par action contre 450 pence. Ils précisent qu’il s’agit là d’une offre qui ne sera plus révisée à la hausse. Elle valorise l’entreprise à quelque 765 millions de livres ou 876 millions d’euros et le montant total de la transaction, si elle aboutissait, serait proche de 2,1 milliards d’euros, dette comprise.
04/09/2009

Axa Framlington recrute Mark Beveridge

Depuis août, Mark Beveridge, qui était depuis 2004 associété gérant, directeur de la gestions actions globale chez Goldman Sachs Asset Management à Londres, a rejoint le groupe Axa Investment Managers (Axa IM) en tant que global head d’Axa Framlington. Il prend ainsi le tête du pôle intégré de gestions actions qualitative, résultat du regroupement des équipes dédiées de Paris et de Londres. La nomination de Mark Beveridge «souligne la volonté d’AXA IM d’accélérer le développement de sa franchise de gestion qualitative, comme elle l’a fait avec AXA Rosenberg, son expertise de gestion quantitative», indique Axa IM. Basé à Londres, l’impétrant est rattaché à Stephane Prunet, global head of equities d’Axa IM. Chez GSAM il avait la responsabilité de la gestion d’environ 20 milliards d’euros. Par ailleurs, le groupe annonce le départ en retraite, en fin d’année, de Robert Kyprianou, directeur d’Axa Framlington Londres.
04/09/2009

Julius Baer se renforce sur le marché britannique

Selon L’Agefi suisse, Julius Baer envisage de lancer l’an prochain un nouveau véhicule de multigestion, d’abord réservé au marché britannique, ensuite commercialisé à plus grande échelle. Le directeur du développement britannique, Rainer Gruenig, estime que la tendance est à ce type de produits, et que Julius Baer a «clairement la capacité d’en gérer un».Ce type de structure consiste à rassembler les gérants les plus spécialisés sur un marché dans un fonds de fonds, avec rendement absolu, détaché des performances des marchés, avec un objection à 6% plus l’inflation. Ce véhicule de multigestion sera basé sur les offres institutionnelles de Julius Baer, telles que Institutional Flexible et JB MultiStrategy
04/09/2009

Amélioration des fonds propres pour les banques européennes

Grâce aux aides d’Etat et par l’intermédiaire de cession d’actifs, à l’image d’UBS en avril qui a vendu sa filiale brésilienne ou Barclays qui a cédé son activité de gestion d’actifs BGI, les banques européennes ont amélioré leurs bilans, rapporte la Tribune. Certains établissements en ont fait de même en suivant d’autres stratégies comme BNP Parbas qui a enregistré 15,8 milliards d’euros de capitaux propres supplémentaires dont 13,9 milliards issus de l’intégration de Fortis Banque.
04/09/2009
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Bancomer lance un ETF de droit local

Sous la forme de Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBUR) de droit mexicain, le BBVA Bancomer a lancé l’ETF Mextrac qui réplique l'évolution de l’indice Dow Jones Mexico Titans 20, rapporte Funds People. L’indice est ajusté trimestriellement au flottant (free float) et la pondération des titres est plafonnée à 10 % par émetteur.
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04/09/2009
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Infinus lance des fonds profilés pour la gestion de fortune

Le gestionnaire de fortune Infinus AG Finanzdienstleistungsinstitut annonce avoir lancé en août trois compartiments d’une Sicav luxembourgeoise, les Infinus Relaxed Fund, Balanced Fund et Dynamic Fund qui sont administrés par Axxion SA et dont la gestion est confiée à Catus Vermögensverwaltung AG de Nuremberg.Il s’agit de fonds conformes à la directive OPCVM III qui sont multi classes d’actifs et qui répondent à des profils défensif, équilibré et dynamique sur des horizons de placement court, moyen et long. Le droit d’entrée se situe à 5 % et les commissions de gestion s'échelonnent entre 1,25 et 1,75 %. Infinus facturera aussi une commission de 10 % sur la performance excédant 3 % à 6 %, selon les produits.Pour Infinus, cette formule des fonds permet une gestion de fortune sans difficulté et sûre et elle autorise des minima de souscriptions (500 euros) inférieurs à une solution personnalisée.
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04/09/2009
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ComStage prémunit ses ETF contre le risque de contrepartie

La Commerzbank a annoncé jeudi que ses ETF ComStage à réplication synthétique bénéficient désormais (depuis le 1er septembre) d’une sur-couverture à 130 % du risque de contrepartie au moyen, en utilisant entre autres des obligations d’Etat comme collatéral pour se prémunir contre la défaillance éventuelle du partenaire d’un swap. Conformément à la directive OPCVM III, la part des swaps ne peut pas dépasser les 10 % de la valeur liquidative du fonds, mais en pratique elle est nettement inférieure.
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04/09/2009
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Climate Change Capital va gérer un fonds pour Russell

Russell Investments va commercialiser au travers de sa plate-forme irlandaise single manager OpenWorld un fonds changement climatique qui sera géré par l'équipe actions mondiales de Paul Udall et Ronnie Lim chez Climate Change Capital (CCC), rapporte Hedge Week.
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04/09/2009
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Elbit radiée du portefeuille du Fonds de pension gouvernemental, Thales y revient

Le ministère des Finances norvégien a exclu la société israélienne Elbit Systems du portefeuille du Government Pension Fund - Global sur la base d’une recommandation du Conseil éthique. En effet, un investissement dans Elbit (le Fonds détenait pour 35,4 millions de couronnes d’actions) est considéré comme un risque inacceptable de contribution à de sérieuses violations des critères éthiques fondamentaux, compte tenu du fait que l’entreprise est entièrement intégrée dans la construction du mur de séparation entre Israël et les territoires palestiniens.En revanche, le ministère des Finances s’est rangé à la recommandation du Conseil éthique de réintégrer les actions de Thales SA et de DRD Gold Ltd dans la liste des titres éligibles pour le fonds. Ces valeurs avaient été radiées respectivement en 2005 et en 2007, et elles obtiennent leur réintégration parce que les entreprises ne sont plus impliquées dans les activités qui avaient motivé leur exclusion, respectivement la fabrication de bombes à sous-munitions (cluster bombs) et des dégâts environnementaux importants en Papouasie-Nouvelle Guinée.
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