Turenne Groupe a annoncé qu’il s’associait avec Francéclat, le comité professionnel de développement économique pour l’horlogerie, la bijouterie-joaillerie et les arts de la table français, pour soutenir le développement de ces secteurs. Ils vont créer un FPCI (fonds professionnel de capital-investissement), éligible à l’apport-cession, pour renforcer les fonds propres des PME/ETI dans ces trois filières. Le montant de levée cible sera compris entre 20 et 25 millions d’euros, avec un montant investi par entreprise compris entre 0,3 et 3 millions d’euros. Ce fonds restera ouvert à la souscription pendant 2 ans. L’actif sera investi à 75% minimum en titres donnant accès au capital de PME/ETI de ces filières. «En dépit de filières impactées par la crise sanitaire, le marché offre des perspectives fortes de croissance stimulées par le taux d’épargne élevé des ménages, la reprise des mariages, un engouement certain pour les marques françaises, soutenues par une hausse significative de la vente en ligne en 2020. En complément, le retour de la clientèle internationale et la hausse des exportations, en partie due à la reprise de l’économie chinoise, devraient conforter le dynamisme du secteur», prédit le communiqué Francéclat, qui a une mission de service public, sera le 1er souscripteur de ce FPCI

WisdomTree lance le WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture Ucits ETF – EUR Hedged (EXAG) sur la Börse Xetra. EXAG vise à répliquer la performance, avant imputation des frais, de l’indice Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity Total Return. Cet indice fournit une exposition aux matières premières en couvrant les secteurs de l’énergie, des métaux industriels et des métaux précieux dont le platine et le palladium. «Nous avons conçu EXAG afin de répondre aux besoins spécifiques des investisseurs qui ne souhaitent pas d’exposition aux matières premières agricoles ni au bétail, mais qui recherchent tout de même une stratégie optimisée sur les matières premières», commente Alexis Marinof, responsable pour l’Europe de WisdomTree. Les frais de gestion s’élèveront à 0,35%.

DWS lance deux ETF Xtrackers sur les obligations vertes des entreprises. Jusqu'à présent, l’univers des ETF Ucits en green bonds était dominé par des produits ciblant le segment des obligations vertes dans son ensemble, ce qui se traduisait par des allocations importantes à la dette souveraine et supranationale. Les nouveaux ETF Xtrackers ciblent spécifiquement les obligations corporate vertes. Les ETF Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF et Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF ont été cotés lundi 12 juillet sur la Deutsche Bӧrse. Ils sont à réplication physique et suivent les indices Bloomberg Barclays qui utilisent les données de MSCI ESG Research pour évaluer les références de la dette éligible en fonction des critères des Green Bond Principles. Pour faire partie de l’indice, les obligations doivent être notéesinvestment grade et le produit doit être destiné au financement de projets climatiques et environnementaux. Les émetteurs éligibles doivent répondre aux critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) liés aux notations ESG de MSCI, à l’engagement commercial et aux filtres de controverses. Les indices s’alignent sur les normes ESG de DWS et ont été conçus pour répondre à la classification de l’article 9 du Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) de l’Union européenne. La banque privée Quintet, basée au Luxembourg, est l’investisseur initial de ces ETF. Elle déploiera les produits dans ses portefeuilles de gestion de mandat. Les deux ETF ont des frais annuels tout compris (ratio de dépenses totales) de 0,25 %. Une classe d’actions couverte en euros du Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF est également cotée.

BNP Paribas Asset Management a levé 300 millions d’euros lors du premier closing du fonds BNP Paribas European Infrastructure Debt Fund II (Infra Debt II). L’objectif du fonds, qui sera fermé en avril 2022, est de 1 milliard d’euros. Infra Debt II est un fonds d’investissement alternatif, structuré sous la forme d’une Sicav-Raif luxembourgeoise lancé en avril 2021.Il est investi dans de la dette senior en Europe dans de nombreux secteurs de l’infrastructure, avec un accent spécifique sur les infrastructures digitales et les énergies renouvelables. Le fonds cible également des opportunités dans les services aux collectivités et les infrastructures sociales et adopte une approche ESG. Infra Debt II succède au premier fonds senior de dette d’infrastructure lancé fin 2017 par BNPP AM, ayant levé 474 millions d’euros d’actifs et désormais entièrement déployé. Des engagements pour Infra Debt II ont été reçus de compagnies d’assurance, de fonds de pension et de corporates au Royaume-Uni, en France et en Belgique, d’autres investisseurs étant attendus en Europe et en Asie. Huit investissements sont déjà engagés pour un montant d’environ 250 millions d’euros, dans la fibre optique, les infrastructures sociales, lesutilitieset l'énergie renouvelable. Le fonds est géré de façon active au sein du pôle d’investissement Dette Privée & Actifs Réels (PDRA) qui pèse 9 milliards d’euros d’encours (au 31 mars 2021).

Tikehau Capital lance Tikehau Impact Credit (TIC), un fonds d’obligations haut rendement à impact, dans lequel la société de gestion a investi 30 millions d’euros de capital initial. La mission du fonds est de «financer et de s’engager activement auprès d’entreprises de divers secteurs ayant le potentiel de favoriser la transition vers une économie « net zéro carbone »», détaille un communiqué. TIC se concentrera sur trois catégories d’investissements et/ou d'émetteurs : les obligations vertes ou liées au développement durable ainsi que les pure-players déjà impliqués dans la transition énergétique et ; les émetteurs ayant signé un engagement international en faveur du changement climatique ; et ceux qui agissent dans tous les secteurs avec un potentiel de réduction significative des émissions de CO2. Le fonds se fixera des objectifs en matière d’impact fondés sur les plus hauts standards de l’industrie, tels que : une réduction de 30 % de l’intensité carbone par rapport à l’indice ESG High Yield; un investissement minimum de 25 % dans des émetteurs fortement exposés au changement climatique, qui doivent accélérer leur transition et dont l’impact peut être significatif (industrie manufacturière, agriculture, transport, etc.); et une contribution à l’auto décarbonation annuelle de 5 % par secteur, à titre d’effort maximal. Tikehau Capital entend enfin définir des opportunités d’impact pour chaque investissement et aider les émetteurs à s’engager vers un avenir plus durable. « L’investissement à impact doit désormais toucher les marchés obligataires. Nous sommes déterminés à déployer une stratégie d’engagement qui contribue à cette initiative mondiale pour les entreprises d’atteindre des émissions nettes nulles d’ici à 2050 ou plus tôt, et de chercher à offrir à nos investisseurs la possibilité de combiner performances financières et extra-financières à travers leurs allocations dans l’obligataire », commente Raphaël Thuin, directeur des stratégies de marchés de capitaux de Tikehau Capital.

Washington a obtenu de Bruxelles le report du projet européen de taxe numérique, en raison de l'accord au G20 sur l'imposition minimale des multinationales.

Alors que Cuba était en proie à d’importantes manifestations durant ce week-end, le président cubain Miguel Diaz-Canel a imputé lundi aux sanctions américaines, renforcées ces dernières années, les difficultés économiques que rencontre le pays, avec notamment des pénuries de médicaments et des pannes régulières d'électricité. Lors d’une allocution télévisée, entouré de son gouvernement, le dirigeant cubain a affirmé que les critiques contre la gestion de l'épidémie de Covid-19 à Cuba visaient à fracturer l’unité du peuple. Pour sa part, le président américain Joe Biden a déclaré que les Etats-Unis se tiennent aux côtés du peuple cubain dans ses revendications en faveur de la liberté et d’une lutte plus efficace contre la pandémie.

La société Newalpha AM, délégataire des quatre premiers compartiments part sur la même ligne que les autres prétendants.

La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a proposé lundi une hausse de 0,48% TTC des tarifs réglementés de vente d'électricité en France pour les particuliers à compter du 1er août. Et un relèvement de 0,38% des tarifs réservés aux professionnels. «Cette évolution représente une hausse d’environ 4 euros par an sur la facture d’un client résidentiel et 6 euros pour un client professionnel», précise la CRE dans un communiqué. Les ministres de l’Energie et de l’Economie ont la possibilité, dans un délai de trois mois, de s’opposer à la proposition de la CRE et de lui demander alors d’en formuler une nouvelle.

La vaccination contre le Covid-19 va devenir obligatoire pour tous les personnels soignants, a annoncé lundi soir Emmanuel Macron, lors d’une allocution télévisée. Un projet de loi sera soumis mardi au Conseil d’Etat pour validation. Le chef de l’Etat a également annoncé que le pass sanitaire, actuellement exigé pour accéder aux grands rassemblements et aux discothèques, serait étendu à partir du 21 juillet à de nombreux lieux de vie et culturels, et les transports de longue durée, pour les plus de 12 ans. Ce document obtenu grâce à un schéma vaccinal complet, à un test PCR négatif ou à une preuve de guérison du Covid-19 de moins de six mois, sera progressivement élargi pour inciter les Français à se faire vacciner. Les tests PCR seront déremboursés à partir du mois d’octobre s’ils ne sont pas prescrits sur ordonnance. Le gouvernement est confronté à la menace d’un fort rebond épidémique dû au variant Delta, beaucoup plus contagieux.

Le Président français a aussi dévoilé lundi un nouveau projet de plan d’investissement à horizon 2030.

Creand Asset Management, entité de gestion d’actifs appartenant au groupe Creand (ex-Crèdit Andorrà), a reçu le feu vert du régulateur espagnol des marchés financiers CNMV pour étendre sa licence de gestion. Ces nouvelles attributions lui permettront ainsi d’opérerla gestion de fonds d’investissement alternatifs pour le compte des clients institutionnels.

Philippe Muñoz, qui supervisaitjusqu'à présent les investissements desportefeuilles et fonds de pensions collectifs de Santander Asset Management en Espagne, a rejoint le family office de l’homme d’affaires espagnol Francisco Riberas, rapporte Bloomberg. Le milliardaire espagnol est le président exécutifde Gestamp Automocion, équipementier automobile espagnol, et fait partie des 2.000 plus grosses fortunes du monde selon le dernier classement du magazine Forbes (1 931ème et une fortune estimée à 1,7 milliards de dollars). PhilippeMuñoz va gérer les investissements liquides du family office de Francisco Riberas, qui prend par ailleurs une nouvelle dénomination, Orilla. L’ancien de Santander AM sera rattaché àFrancisco López Peña, qui a quitté son poste de directeur général de Gestamp plus tôt cette année, selon Bloomberg.

La société de gestion multi-boutiquesuisse Vontobel a annoncé le recrutement de Stella Ma en qualité de gérante de portefeuille senior pour sa stratégie obligataire à haut rendement (high yield) internationale.L’intéressée évoluait auparavant chez Julius Baer Investment Management dont elle a lancé et géré la stratégie high yield. Elle a également été gérante de portefeuille et associée chez BlueCrest Capital Management où elle était responsable des stratégies long-short sur le high yield européen et celles mêlantobligations d’entreprises et contrats sur les risques de défaut (credit default swaps). Par ailleurs, Stella Ma a débuté sa carrière en tant qu’analyse crédit high yield chez Morgan Stanley et ING. Les boutiques de gestion obligataires de Vontobel gèrent 24 milliards de francs suisses (22 milliards d’euros) d’encours.

HSBC Asset Management a annoncé la création d’un bureau consacré à la durabilité et la réorganisation de son équipe chargée de l’investissement responsable. Erin Leonard a ainsi été nommée au poste nouvellement créé de directrice globale de la durabilité et dirigera la nouvelle unité. Elle sera rattachée à Nicolas Moreau, directeur général d’HSBC AM, et sera responsable pour l’exécution de la stratégie d’investissement durable du gestionnaire d’actifs ainsi que de la transition de l’ensemble de son activité vers l’investissement responsable. Les questions de diversité, d'égalité et d’inclusion seront également traitées par la nouvelle unité. Erin Leonard était jusqu’alors directrice global de l’activité institutionnelle d’HSBC AM par intérim tout en dirigeant une initiative d’investissement responsable de la société de gestion. Suite à ce remaniement, Melissa McDonald, qui occupait le poste de directrice de l’investissement responsable, s’en ira fin août après avoir accepté une nouvelle opportunité en dehors du domaine de la gestion d’actifs. Pour la remplacer, la firme a nommé Stuart Kirk, actuellement responsable global de la recherche et des connaissances. Il évoluera sous les ordres de Xavier Baraton, responsable global des investissements d’HSBC AM. Stuart Kirk, qui prendses nouvelles fonctions ce lundi, sera chargé d’intégrer les risques et opportunités liés aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans toutes les classes d’actifs investies ainsi que la politique de vote et d’engagement de la firme. Son équipe développera en outre des nouveaux fonds ESG, thématiques ou portant sur le changement climatique.

Douglas Forsyth, responsable des investissements US income et growth chez Allianz Global Investors (AllianzGI), va quitter la firme en mars 2022 après 27 ans passés au sein de la société de gestion. L’intéressé va privilégier ses engagements philanthropiques et ses activités privées en Californie du Sud d’où il est originaire. AllianzGi a annoncé que Justin Kass serait nommé directeur des investissements de ce pôle, qu’il co-dirigera avec Brit Stickney à partir du premier trimestre 2022. Le duo prendra la main sur les fonds gérés par Douglas Forsyth, dont le fonds phare Allianz Income and Growth, qui compte 30 milliards de dollars d’actifs sous gestion, et la franchise du même nom qui en compte 50 milliards de dollars.

DNB Asset Management, filiale de gestion du groupe financier norvégien DNB, a obtenu le label ISR belge Towards Sustainability pour son fonds DNB Nordic Equities. DNB Nordic Equities est un fonds actions investi dans les pays d’Europe du Nord (Suède, Norvège, Danemark, Finlande) qui applique une approche stricte en matière d’exclusions en éliminant de son portefeuille les entreprises dans les secteurs du tabac, l’armement controversé et conventionnel, la pornographie, le charbon, les énergies fossiles, l’alcool et les jeux d’argent, entre autres. Le fonds, géré par Øyvind Fjell et son équipe, applique également des filtres « d’inclusion » pour intégrer dans le portefeuille des entreprises vertes, notamment dans les segments des énergies renouvelables, les biocarburants et l’économie circulaire. DNB AM a déjà obtenu le label ISR allemand FNG et le Luxflag Environment pour d’autres fonds de leur gamme ; DNB Nordic Equities est le premier à obtenir le label Towards Sustainability.

LaSalle Investment Management a nommé Jacques-Olivier Gourdon directeur général adjoint France et Jérôme Hamelin directeur des transactions Europe continentale de l’ouest au sein de sa filiale française. Cela fait suite à la promotion de Beverley Kilbride au poste de directrice transactions et asset management Europe en mai dernier. L’intéressée conserve la présidence de LaSalle France. Jacques-Olivier Gourdon a rejoint LaSalle en 2011. Il intègre le comité de direction de LaSalle France et épaulera Beverley Kilbride dans les décisions stratégiques du groupe, qui gère actuellement environ quatre milliards d’euros d’actifs immobiliers dans l’Hexagone pour le compte de fonds régulés, de véhicules non réglementés et de mandats de gestion.Jacques-Olivier continuera également à soutenir l'équipe Transactions dans le sourcing et l'éxecution des opérations. Jérôme Hamelin, qui a intégré LaSalle en 2006, devient responsable de l’ensemble des acquisitions et des cessions d’actifs pour la France et le Benelux.

La boutique lituanienne INVL Asset Management a lancé au Luxembourg sa stratégie phare investie dans les obligations européennes et les marchés émergents, rapporte Citywire Selector. Le fonds, géré par Regimantas Valentonis, a été lancé en Lituanie en 2010 et avait 29 millions d’euros d’encours sous gestion fin juin. Il est enregistré en Allemagne et au Luxembourg. Il devrait prochainement être agréé dans d’autres pays germanophones et d’Europe du nord. INVL gère 1,3 milliard d’euros.

Edwin Faurerebondit chez Philippe Hottinguer & Cie Gestion qu’il a rejoint début juillet au poste de responsable des investissements.Il avait récemment quittéGay-Lussac Gestion(ex-Raymond James Asset Managment International) où il était responsable de la gestion ESG et gérant du fonds Gay-Lussac Microcaps.

Borsa Italiana deviendra un élément central d’Euronext et sa plate-forme de négociation d’obligations MTS peut jouer un rôle majeur dans la collecte de fonds dans le cadre du plan de relance de l’Union européenne, a déclaré le dirigeant de la bourse paneuropéenne lors d’un entretien publié dimanche par Il Sole 24 Ore. Euronext, qui gère entre autres les bourses de Paris, Amsterdam et Dublin, a conclu en octobre un accord pour racheter Borsa Italiana, opérateur de la Bourse de Milan, à London Stock Exchange pour 4,325 milliards d’euros. Stéphane Boujnah a précisé qu’Euronext investirait en Italie pour internationaliser les plate-formes de Borsa Italiana et développer de nouveaux services. Euronext devrait présenter son nouveau plan stratégique et industriel en octobre ou novembre.

Une lutte de pouvoir se profile en Haïti après que le nouveau Premier ministre désigné peu avant l’assassinat du président haïtien cette semaine a déclaré qu’il lui revenait - et non au Premier ministre par intérim - de diriger le pays et qu’il était en train de former un gouvernement à cet effet. Ariel Henry, un neurochirurgien nommé Premier ministre par le président Jovenel Moise lundi, deux jours l’assassinant du chef de l’Etat, a déclaré qu’il était désormais la plus haute autorité du pays, contrairement au Premier ministre par intérim Claude Joseph.

L’administration chinoise du cyberespace a ordonné vendredi le retrait des plateformes de téléchargement de 25 applications appartenant à Didi, par ailleurs déjà sanctionné la semaine précédente pour de «graves manquements» concernant les données personnelles des utilisateurs. Didi est en Chine un géant de la réservation de voitures de tourisme avec chauffeur (VTC) qui domine très largement le marché. Les applications en question proposent des services spécialisés complémentaires pour les chauffeurs et les usagers. Le régulateur n’a pas précisé les faits reprochés. Didi est le dernier géant chinois à être dans le viseur des autorités de Pékin. Le 10 avril dernier, le géant du e-commerce Alibaba s'était vu infliger une amende de 2,3 milliards d’euros pour abus de position dominante. Didi revendique 493 millions d’utilisateurs actifs annuels et 15 millions de chauffeurs.

Le canal de Suez a permis d’engranger en 2020-2021 des recettes record de 5,84 milliards de dollars, contre 5,72 milliards en 2019-2010, a annoncé dimanche l’Autorité du canal de Suez. Ces chiffres portent sur l’année fiscale 2020-2021 (juillet-juin). Sur les six premiers mois de l’année, les revenus du canal égyptien se sont élevés à quelque trois milliards de dollars, contre 2,76 milliards à la même période en 2020. Au premier semestre 2021, 9.763 navires (contre 9.546 à la même période en 2020) se sont engagés sur cette voie emblématique du commerce mondial, bloquée en mars dernier par un porte-conteneurs géant, l’Ever Given, qui a repris sa route début juillet. Environ 15% du trafic maritime mondial transite par le canal de Suez.

D’après la 9e étude sur la gestion d’actifs des investisseurs souverains d’Invesco, la recherche de rendement les pousse aussi vers les marchés privés.

Le G20 a approuvé le principe d'un impôt minimum effectif de 15% sur les multinationales. Les Etats-Unis réclament maintenant l’abandon de la taxe Gafa.

Ark Invest est la première société de gestion à révéler le niveau de frais de son ETF bitcoin, établissant ainsi une référence pour le secteur, rapporte le Financial Times. Ces frais seront de 0,95 %. Le Ark21Shares Bitcoin ETF suivra la performance du bitcoin en dollars, mesurée par la performance de l’indice S&P bitcoin. L’ETF détiendra aussi des bitcoin et sera négocié sur le CBOE BZX. A ce jour, au moins 11 maisons ont annoncé leur projet de lancer des ETF crypto, dont FIdelity, First Trust et WisdomTree. La SEC n’en a toujours pas approuvé.

L’année 2020 a été prospère pour les gestionnaires d’actifs, rapporte le magazine Challenges dans son édition spéciale consacrée aux 500 plus grandes fortunes professionnelles françaises. Edouard Carmignac, fondateur de Carmignac, a vu sa fortune grimper de plus de 250 millions d’euros l’an dernier pour atteindre 1,3 milliard d’euros. Il est ainsi classé 77e fortune française professionnelle. Même tendance pour Philippe Oddo (119e), à la tête du groupe Oddo, et Ariane de Rothschild (27e), désormais représentante de la famille à la banque Edmond de Rothschild depuis la disparition brutale de son mari Benjamin en janvier. Avec la baisse des taux, les investisseurs se sont tournés vers les sociétés de gestion, qui combinent gestion de dette et private equity, une classe d’actifs bien plus rentable que d’autres actifs. Ses représentants ont prospéré : les familles David-Weill et Bernheim (110e) d’Eurazeo, Mathieu Chabran et Antoine Flamarion (139e) de Tikehau, Christian langlois-Meurinne (438e) d’IDI et Thierry Déau (465e) de Meridiam ont accru leur fortune de 20 à 250 millions d’euros.

Le groupe financier américain U.S. Bank a annoncé, jeudi 8 juillet,avoir trouvé un accord définitif avec le groupe PFM pour l’acquisition de PFM Asset Management. PFM Asset Management, quigérait 123 milliards de dollars d’encours et en administrait 41,2 milliards fin mars, va rejoindre le gestionnaire U.S. Bancorp Asset Management, filiale d’U.S. Bank,mais continuera d’opérer en tant qu’entité propre. L’activité de conseil de PFM ne fait néanmoins pas partie de la transaction et continuera d’opérer de façon indépendante. La transaction, dont le montant n’a pas été dévoilé, doit être clôturée au cours du quatrième trimestre 2021. Basée à Minneapolis, U.S. Bancorp AM fait partie de la division de gestion de fortune et de services d’investissement d’U.S. Bank qui administre et conserveplus de 8.600 milliards de dollars etgère 244 milliards de dollars. Avec PFM AM, les deux gestionnaires disposaient d’encours sous gestion et administrationcombinés de 325 milliards de dollars à fin mars. PFM AM apporte à U.S. Bancorp AM divers clients institutionnels locaux mais aussi une offre composée de services d’externalisation d’investissements et de comptes gérés séparément sur l’obligataire et des stratégies multi-actifs, a expliqué Eric Thole, responsable de U.S. Bancorp AM.

La société de gestion américaine a été accusée de tous les maux lors du procès de deux des militants ayant envahi ses locaux parisiens en février 2020, au cours duquel elle n’était pas représentée.