Le président du groupe des Verts, Philippe Lamberts, souhaite que la commission parlementaire puisse auditionner les patrons des «champions nationaux».

Le fixing de l’or sera administré à partir du mois de mars par une filiale de l’opérateur boursier ICE. Un changement censé garantir une meilleure fiabilité de l’indice vieux de cent ans alors que la crédibilité de ce type de référence a été mise à mal par des scandales de manipulations.

La Banque Postale et Malakoff Médéric ont confirmé lundi après-midi les deux volets de l’alliance que les deux groupes négociaient depuis plusieurs semaines dans la gestion d’actifs et l’assurance santé.

Les achats d’obligations sécurisées par la Banque centrale européenne (BCE) ont augmenté à 3,053 milliards d’euros pendant la semaine au 30 janvier, portant le total à 40,255 milliards d’euros depuis le lancement le 20 octobre de ce programme censé améliorer les conditions de financement dans la zone euro. La BCE a également acquis un montant limité de titres adossés à des actifs (ABS) pendant cette période, pour arriver à un total de 2,325 milliards d’euros contre 2,266 milliards une semaine plus tôt.

Berlin a écarté lundi l’hypothèse d’une suppression de la troïka des créanciers de la Grèce, rassemblant l’Union européenne, la BCE et le FMI, comme le réclame Athènes. Une idée à laquelle le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker semblait favorable. «Le gouvernement allemand ne voit aucune raison de supprimer ce mécanisme de supervision par la troïka, puis des décisions politiques prises sur la base des conclusions de la troïka. Et nous n’avons aucune raison de penser que l’UE se distancie de ce processus d'évaluation», a dit la porte-parole d’Angela Merkel.

La NTMA, l’agence qui gère la dette irlandaise, a annoncé lundi qu’elle mandatait des banques pour une syndication d’un emprunt à 30 ans dans un futur proche. Barclays, Citi, Credit Agricole CIB, Danske Bank, Davy, et Royal Bank of Scotland dirigeront la transaction.

La Banque Postale et Malakoff Médéric ont confirmé lundi après-midi les deux volets de l’alliance que les deux groupes négociaient depuis plusieurs semaines dans la gestion d’actifs et l’assurance santé.

Pendant plus de 10 ans, Brevan Howard s’est tranquillement hissée au niveau des sociétés de hedge funds les plus puissantes d’Europe. Mais ces derniers mois, la chance a tourné, relate le Wall Street Journal. Son fonds vedette Master a notamment subi d’importants rachats. Les investisseurs ont retiré 4,2 milliards de dollars en net entre fin mai et fin décembre2014, selon les chiffres du journal. Les encours totaux de la société ont chuté à 32,8 milliards de dollars fin décembre contre 37,3 milliards de dollars fin mai.

iShares (BlackRock) annonce avoir lancé en Allemagne, en Autriche et en Suisse son offre iShares Connect. Il s’agit d’un service gratuit dont l’objectif est de rapprocher les gérants et les conseillers en gestion de patrimoine. Les premiers se verront offrir un soutien commercial et marketing, sous condition d’avoir au moins 25 % d’ETF dans leurs solutions de portefeuille. Les conseillers indépendants obtiendront des informations sur les ETF tels que les frais ou la composition pour faciliter les conseils donnés à l’investisseur final. D’ores et déjà 30 gérants ont rejoint le programme en Allemagne et en Suisse, précise un communiqué. Il n’est pour le moment pas prévu de lancer iShares Connect en France, selon BlackRock. Le programme a été lancé aux Etats-Unis en 2008.

Le groupe Malakoff Médéric et La Banque Postale ont annoncé ce jour leur décision de rapprocher leurs filiales de gestion d’actifs. Cette opération doit se traduire par la prise de participation par Malakoff Médéric de 5 % du capital de La Banque Postale Asset Management. Avec Fédéris Gestion d’Actifs, qui se présente comme le 13ème acteur français avec 26,1 milliards d’euros d’actifs sous gestion, La Banque Postale Asset Management doit renforcer sa place de 5ème acteur français, avec plus de 170 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Sous réserve de l’obtention des accords définitifs attendus à la fin du 1er trimestre 2015, pour une mise en œuvre avant la fin de l’année, l’ensemble constitué en fera le 4ème acteur du marché des institutionnels. La Banque Postale Asset Management entend développer ses activités de gestion d’actifs auprès des mutuelles et, dans ce cadre, disposera d’une gamme élargie de produits, notamment en matière d’ISR dans laquelle Federis dispose d’une expertise importante.

La banque belge Degroof, qui vient de dévoiler son union avec Petercam, doit annoncer ce lundi l’arrivée de François Wohrer, ex-dirigeant de la banque espagnole BBVA en France, révèle Les Echos. Dans ce cadre, Damien Bachelot, jusqu’ici PDG de Degroof en France, en prend la présidence. Le groupe belge, spécialisée dans la banque d’affaires et la banque privée, entend lancer une série d’initiatives stratégiques en vue d’acquérir des sociétés de gestion, précise le quotidien économique. Ainsi, Degroof lance une nouvelle offre dans le non-coté à partir de la France. Jusqu’ici, le groupe bancaire conseillait environ 300 familles qui voulaient se diversifier en dehors de l’immobilier ou des produits classiques, plutôt vers des fonds de fonds européens. Face à une démarche insuffisante pour certaines familles, le groupe bancaire belge a créé un fonds que ces familles abonderont à hauteur de 60 à 80 millions d’euros et qui investira directement dans des sociétés européennes de taille moyenne, en alliance avec des fonds européens. Cette structure investira en capital mais aussi en dette.

Koris International a annoncé le 2 février la création du comité d’orientation stratégique de sa plateforme d’analyse d’ETF européens TrackInsight qui sera présidé par Pierre Guillemin (Head Portfolio Management Asset Allocation & Equity chez Swiss Life Asset Managers).TrackInsight a été lancée par Koris International le 20 octobre 2014. Elle vise à permettre aux investisseurs de comparer intuitivement la qualité de réplication des trackers avec des données certifiées et non biaisées. A ce jour, plus de 500 ETFs représentant 70% des actifs totaux sous gestion des trackers européens sont disponibles sur la plateforme, permettant ainsi aux utilisateurs de prendre des décisions d’investissement basées sur les données réellement pertinentes des principaux ETF.En tant que président du comité d’orientation stratégique, le rôle de Pierre Guillemin consistera notamment à créer un comité indépendant d’investisseurs institutionnels utilisant des véhicules d’investissement passifs, représentatifs des principaux pays européens (Allemagne, Benelux, Espagne, France, Grande-Bretagne, Italie, Scandinavie et Suisse).Le Comité se réunira une fois par an pour suggérer des améliorations fonctionnelles et techniques à apporter à la plateforme et s’assurer ainsi que les besoins des investisseurs recourant aux ETFs sont parfaitement pris en compte. Par ailleurs, il proposera des orientations pratiques visant au développement harmonieux de ce marché.Les noms des membres du comité d’orientation stratégique seront précisés d’ici à l'été 2015, juste avant la première réunion annuelle.

Les actifs sous gestion du groupe Franklin Resources (Franklin Templeton Investments) se sont établis au premier trimestre à fin décembre de l’exercice fiscal 2014/2015 à 880,1 milliards de dollars, en baisse de 17,9 milliards de dollars ou 2% par rapport au trimestre précédent, selon les chiffres communiqués le 30 janvier par le groupe.Ce recul est lié à un effet marché négatif de 12,1 milliards de dollars, un impact devises négatif de 4,6 milliards de dollars et une décollecte de 3,5 milliards de dollars.Le bénéfice net du trimestre s’est inscrit à 566,4 milliards de dollars, en recul à la fois par rapport au trimestre précédent (640,6 millions de dollars) et au premier trimestre de l’exercice précédent (603,8 milliards de dollars).

Après deux ans d’existence, Cedrus Asset Management (Cedrus AM) confirme son dynamisme. La jeune de société de gestion a en effet enregistré une progression de 57% de ses actifs gérés, passant de 69 millions d’euros à plus de 110 millions d’euros en l’espace d’un an, annonce-t-elle dans le cadre de sa newsletter trimestrielle. En parallèle, Cedrus AM conseille près de 300 millions d’euros d’actifs (fonds de fonds ou mandat de gestion), portant ainsi à plus de 400 millions d’euros l’ensemble des actifs gérés et conseillés de la société.

La société d’investissement Wendel a annoncé l’acquisition de la société américaine CSP Technologies, spécialiste du conditionnement plastique de haute performance, pour une valeur d’entreprise de 360 millions de dollars. Le groupe Wendel a investi 198 millions d’euros en fonds propres et détient 98 % du capital de la société. En prévision de la réalisation de cette opération, précise Wendel, la société avait acquis le montant en dollar correspondant à un taux de 1,23 EUR/USD lors de l’entrée en négociations exclusives en décembre 2014, investissant ainsi 160 millions d’euros.La société d’investissement indique également poursuivre son objectif 2013-2017 d’investir 2 milliards d’euros, avec désormais une forte priorité donnée à l’Amérique du Nord.

Troisième trimestre en demi-teinte pour Legg Mason. Les actifs sous gestion du gestionnaire américain ont en effet très modérément progressé au cours de son troisième trimestre fiscal 2014, clos le 31 décembre 2014, pour s’établir à 709,1 milliards de dollars contre 707,8 milliards de dollars au trimestre précédent. Cette progression a été portée par une collecte nette de 8,8 milliards de dollars sur les produits de long terme – avec des souscriptions nettes de 9,9 milliards de dollars sur les produits obligataires et une décollecte de 1,1 milliard de dollars sur les produits actions – et un effet marché de 3,1 milliards de dollars. A contrario, les produits de liquidité ont subi une décollecte nette de 10,6 milliards de dollars au cours du trimestre écoulé. Sur un an, les encours de Legg Mason enregistrent toutefois une progression de 4% par rapport aux 679,5 milliards de dollars d’actifs gérés au 31 décembre 2013. Au 31 décembre 2014, les actifs obligataires représentent 52% des encours totaux tandis que les actions et les liquidités pèsent respectivement 28% et 20%. En termes de répartition géographique, 63% des encours de la société de gestion américaine sont détenus par des clients domiciliés aux Etats-Unis, le reste du monde représentant 37% de ses actifs sous gestion. Si la dynamique a été plutôt positive sur le terrain des encours, il n’en va pas de même sur le terrain des résultats financiers. De fait, son bénéfice s’affiche à 77 millions de dollars à l’issue de son troisième trimestre fiscal contre 81,7 millions de dollars un an plus tôt, soit un recul de 5,8%. Le constat est similaire pour son chiffre d’affaires. Ses revenus opérationnels ont effet légèrement reculé pour ressortir à 719 millions de dollars au troisième trimestre fiscal contre 720,1 millions de dollars un an plus tôt.Sur les neuf premiers mois de l’année, son bénéfice net accuse une chute de 28,6% pour ressortir à 154,1 milliards de dollars au 31 décembre 2014 contre 215,8 millions de dollars au 31 décembre 2013. A l’inverse, ses revenus opérationnels augmentent de 2,7% pour s’afficher à 2,11 milliards de dollars fin décembre 2014 contre 2 milliards de dollars fin décembre 2013.

Siparex Proximité Innovation, via le fonds Nord-Ouest Entrepreneurs 4, et Bpifrance, investissent 3 millions d’euros et s’associent à Xavier Sebaux, l’actuel manager du groupe Duralex Peintures, spécialisé dans la fabrication de peintures et revêtements à destination des professionnels du bâtiment, pour réorganiser sa détention capitalistique et l’accompagner dans son développement. A l’occasion de cette opération, Initiative et Finance cède sa participation majoritaire. La société emploie 29 salariés permanents et a réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de 6 millions d’euros en 2014.

BNP Paribas Securities Services a annoncé aujourd’hui avoir été sélectionné par la nouvelle société de gestion Vestathena pour assurer la conservation et le contrôle dépositaire de ses actifs et prendre en charge ses activités de middle office ainsi que l’administration de ses fonds. La banque s’est également vue confier l’établissement des factsheets et reportings financiers de la société de gestion.A fin septembre 2014, BNP Paribas Securities Services affiche 7.100 milliards d’euros d’actifs en conservation, 1.286 milliards d’euros d’actifs administrés, 7.067 fonds administrés et 8.225 employés.

CDC International Capital a signé vendredi 30 janvier avec le fonds souverain Kuwait Investment Authority (KIA) un protocole d’accord visant à renforcer leur collaboration. CDC International Capital rappelle qu’elle a développé un vaste réseau composé d’importants partenaires institutionnels internationaux et s’attache à poursuivre la mise en place et le déploiement de véhicules d’investissement communs. «CDC International Capital gère la part de capital de la Caisse des Dépôts dans ces véhicules et est responsable de la sélection et du suivi de ses investissements aux côtés de ses partenaires», indique un communiqué qui précise que les fonds souverains gèrent collectivement plus de 7.000 milliards de dollars, soit plus de 4 fois la capitalisation boursière de l’ensemble des valeurs du CAC 40.

AXA Real Estate Investment Managers SGP, filiale d’AXA Real Estate Investment Managers («AXA Real Estate»), a annoncé le 30 janvier l’acquisition de trois actifs situés à Londres, Madrid et en périphérie d’Helsinki pour un montant total de près de 208 millions d’euros. Environ 169 millions d’euros ont été acquis pour le compte de l’Établissement de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique («ERAFP») et comprennent les acquisitions de Camomile court à Londres, Keilalahdentie 2–4 à Espoo en périphérie d’Helsinki, et 50% des parts de Gran Via 37 à Madrid.Les 50% restant ont été acquis pour le compte d’un OPCI géré par AXA REIM SGP. AXA REIM SGP aura investi au total près de 227 millions d’euros pour le compte de l’ERAFP, depuis qu’il a été nommé pour gérer ce mandat de 350 millions d’euros en 2013.

A l’occasion de la publication de ses résultats annuels, le groupe bancaire espagnol Banco Popular a fait état d’une croissance de 13,8% des encours de ses fonds communs de placements au cours de l’exercice 2014. Ses actifs sous gestion atteignent 9,49 milliards d’euros fin 2014 contre 8,34 milliards d’euros fin 2013. Pour l’ensemble de ses activités, le groupe Banco Popular a enregistré une progression de 31,4% de son résultat net, porté comme l’ensemble de ses homologues espagnols par un changement de norme comptable. La banque espagnole a ainsi dégagé 330 millions d’euros de bénéfice net en 2014 contre 252 millions d’euros en 2013.

L’activité de gestion d’actifs de CaixaBank poursuit son développement à marche forcée. A l’occasion de la publication de ses résultats annuels, le groupe bancaire espagnol a annoncé que les actifs sous gestion de ses fonds communs de placements («mutual funds») ont progressé de 34,1% pour atteindre 37,48 milliards d’euros à fin 2014. De même, au cours de l’année écoulée, les encours de ses fonds de pension ont augmenté de 18,7% pour ressortir à 19,94 milliards d’euros.Pour l’ensemble de son activité, le groupe CaixaBank a publié un produit net bancaire en hausse de 5,1% à 4,2 milliards d’euros. Son bénéfice net a, quant à lui, quasiment doublé pour atteindre 620 millions d’euros fin 2014 contre 316 millions d’euros fin 2013, soit un bond de 96,3%. Une progression en grande partie liée à l’application d’une nouvelle norme comptable qui a conduit le groupe bancaire à revoir en nette baisse son résultat net 2013, qui passe ainsi de 503 millions d’euros à 316 millions d’euros. Sans cet effet comptable, son bénéfice net 2014 n’aurait progressé que de 23,2%.

La société de gestion britannique Charles Stanley a annoncé une croissance de 2% de ses actifs administrés et sous gestion pour atteindre 20,5 milliards de livres au 31 décembre 2014 contre 20,1 milliards de livres au 31 décembre 2013. Dans le détail, les encours des fonds gérés ont progressé de 7,3% sur un an pour ressortir à 11,8 milliards de livres fin 2014 contre 11 milliards de livres fin 2013. Pour leur part, les encours des fonds administrés accusent un repli de 4,4% en l’espace d’un an à 8,7 milliards de livres fin 2014 contre 9,1 milliards de livres fin 2013.

JPMorgan Asset Management (JPMAM) vient de lancer une version locale de son fonds Global Opportunities Bond, domicilié au Luxembourg, à destination des investisseurs britanniques, rapporte FT Adviser. Nick Gartside, Iain Stealy et Robert Michele, les actuels gérants de la version «sicav» de cette stratégie, assureront la gestion de ce fonds britannique.

River and Mercantile envisage de fermer trois de ses fonds d’actions internationales en raison du départ du responsable de l'équipe actions internationales, Alex Stanic, rapporte le site spécialisé Investment Week.Alex Stanic gérait le River and Mercantile Global Equity fund, ainsi que les Global Opportunities and Overseas Equity funds. Ces derniers mois, ces fonds ont subi des retraits significatifs. A l’instar du Global Equity fund, dont les actifs sous gestion sont passés 124 millions de livres à tout juste 500.000 livres à la fin du mois de décembre. D’où la décision de fermer les trois fonds dédiés aux actions internationales. La société de gestion va proposer en remplacement un fonds Global High Alpha qui sera piloté par Hugh Sergeant qui gère également le World Recovery fund et qui mettra en œuvre le même processus de gestion que ce fonds. River and Mercantile est en outre en train de revoir la structure de son équipe de gestion.

Le directeur général (CEO) du groupe bancaire Raiffeisen, Pierin Vincenz, se prépare à quitter ses fonctions en mars 2016, selon un communiqué publié le 30 janvier. C’est Patrick Gisel, vice-président, qui prendra sa succession et qui devrait poursuivre la stratégie de diversification du groupe.

Les actifs sous gestion du suisse Julius Baer s’inscrivaient fin 2014 à 291 milliards de francs suisses, en hausse de 36 milliards de francs ou 14% par rapport à l’année précédente, selon un communiqué publié le 2 février. Cette progression de 14% est due à une collecte nette de 13 milliards de francs, à un effet devises positif de 11 milliards de francs, à un effet marché positif de 6 milliards de francs et à la première consolidation de la filiale brésilienne GPS pour un montant de 6 milliards de francs. Les actifs sous gestion et sous conservation de Julius Baer se sont accrus de 14% à 396 milliards de francs. Le résultat d’exploitation a progressé de 16% à 2,5 milliards de francs suisses, soit une marge brute de 94 points de base. Le coefficient d’exploitation s’est amélioré à 69,9%, relève la banque qui indique avoir pratiquement terminé l’intégration des activités de gestion de fortune internationales hors Etats-Unis de Merrill Lynch. Le bénéfice du groupe en données IFRS affiche une hausse de 96% à 367 millions de francs suisses.

La société de gestion italienne Azimut a bouclé l’acquisition de 55 % du capital de Futurimpresa, une société spécialisée dans les opérations de private equity créée par les Chambres de commerce de Milan, Bergame, Brescia et Côme. L’opération, annoncée le 6 août dernier, a pour vocation de bâtir un partenariat visant à développer des synergies entrepreneuriales dans le secteur des investissements dans les petites et moyennes entreprises avec l’objectif de soutenir le développement de la région où elles opèrent », selon un communiqué. L’acquisition a été réalisée par le biais d’une augmentation de capital réservée d’un montant total d’environ 2,5 millions d’euros.

Sur le marché italien des ETF, UBS Global Asset Management a dépassé le milliard d’euros d’encours, rapporte Funds People Italia. Les 60 ETF de la maison suisse cotés sur le segment ETFplus en 2014 (auxquels se sont ajoutés deux produits début 2015) représentaient en effet 1,055 milliard d’euros. Cet encours, deux ans après le lancement d’UBS sur le marché italien, a notamment été obtenu grâce à plus de 650 millions d’euros de collecte nette obtenue en 2014. Les encours des ETF en Italie s’élèvent à 34 milliards d’euros, après une collecte nette de 7,7 milliards en 2014.

Les fonds de droit italien occupant les cinq premières places du classement des produits les plus vendus en 2014 en Italie sont de jeunes fonds à coupons, rapporte Funds People Italia, citant les statistiques de Morningstar. Ils réunissent 40 % de la collecte totale de l’année qui a dépassé 21 milliards d’euros. Ils ont été lancés ces 12 derniers mois et ont obtenu 8,24 milliards d’euros de collecte. Le premier est Gestielle Cedola MultiAsset, d’Aletti Gestielle, qui a drainé 2,24 milliards d’euros. Arrive ensuite, de la même maison Gestielle Cedola Multiasset II. Les trois suivants sont des fonds d’Eurizon Capital : Eurizon Cedola Attiva Più Luglio 2019, Eurizon Cedola Attiva Più Luglio 2019 et Eurizon Cedola Attiva Luglio 2019.