The Swiss private bank Julius Baer and Japan’s Nomura on 27 September announced that they have signed a strategic partnership, by which Nomura will acquire a 40% stake in Julius Baer Wealth Management Ltd, a wholly-owned subsidiary of Julius Baer. Julius Baer Wealth Management currently provides international wealth management services to Japanese high net worth clients of Julius Baer. “This acquisition of a stake by Nomura represents a major step for the strategic ambitions of the two companies in the Japanese market, and it will bring Julius Baer access to high net worth clients of Nomura,” the two partners explain in a statement.Under the agreement reached, Julius Baer will provide bespoke discretionary mandate services to Julius Baer Wealth Management for Japanese high net worth clients of Nomura. In this way, Nomura will add to its range of local products, with bespoke international mandate services from Julius Baer Wealth Management.At the conclusion of the transaction, whose financial details have not been disclosed, Julius Baer Wealth Management will change names to become Julius Baer Nomura Wealth Management, in order to “underscore the strategic partnership.”Julius Baer Wealth Management has been providing discretionary investment services to Japanese clients for 20 years. The portfolio management team, based in Zurich, offers discretionary mandate services via customer relationship management professionals at the Tokyo office.

HSBC Private Bank on 27 September announced the appointment of Alexander Classen as its new head of HSBC Private Bank Switzerland. Classen replaces Franco Morra, who left the firm in April this year. Classen will also be responsible for Luxembourg. In the Swiss market, in addition to private banking, Classen will be responsible for asset management and enterprise activities. He will begin on 5 November, and will report to Christopher Allen, global head of private banking at HSBC. Classen has already been head of private banking activities for a British firm in Switzerland: Coutts International. He has also worked for the family office Bedrock, at Pictet, and at Goldman Sachs. p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; }

HSBC Private Bank a annoncé ce 27 septembre la nomination d’Alexander Classen en tant que nouveau patron de HSBC Private Bank en Suisse. L’intéressé remplace à ce poste Franco Morra, qui a quitté la société en avril dernier. Alexander Classen aura également la responsabilité du Luxembourg. Sur le marché, outre la banque privée, il prendra également en charge l’asset management et l’activité entreprises. Il devrait prendre ses fonctions le 5 novembre prochain, rattaché à Christopher Allen, responsable mondial de la banque privée chez HSBC.Alexander Classen a déjà piloté les activités de banque privée d’un établissement britannique en Suisse, en l’occurrence celles de Coutts International. Il a également travaillé pour le family office Bedrock, chez Pictet et chez Goldman Sachs.

Le gestionnaire d’actifs suisse GAM Holding a annoncé, ce 28 septembre, des changements au sein de son conseil d’administration. Ce dernier sera élargi pour accueillir désormais le responsable des investissements du groupe, Matthew Beesley. L’intéressé a rejoint la société de gestion en mai 2017 et a joué un rôle « majeur dans la mise en œuvre de la stratégie visant à faire évoluer ses activités d’investissement d’une structure d’équipe d’investissement régionale vers une plateforme de gestion d’investissement cohérente et efficace à l’échelle mondiale », selon un communiqué.En parallèle, Natalie Baylis, qui avait rejoint GAM et son conseil d’administration en juin 2018 en qualité de responsable de la conformité, a décidé de démissionner de ses fonctions pour des raisons personnelles. Elle quittera la société à la fin du mois d’octobre 2018. David Kemp, précédemment « General Counsel » en charge de la gestion d’actifs et de fortune chez Schroders, rejoindra GAM le 1er octobre en tant que responsable par intérim de la conformité. Il sera rattaché à Alexander Friedman, le directeur général du groupe. David Kemp travaillera en étroite collaboration avec Rachel Wheeler, auparavant « General Counsel » chez Aviva Investors, qui a pris le poste de « General Counsel » chez GAM et a rejoint le conseil d’administration de la société le 3 septembre 2018.

Deutsche Bank a annoncé, hier, le lancement en exclusivité pour ses clients espagnols du fonds Carmignac Portfolio Flexible Allocation 2024, composé de fonds du gestionnaire français Carmignac. Le Carmignac Portfolio Flexible Allocation 2024 est un fonds d’actions mixtes qui investit sur un horizon de six ans. Son objectif est double : accroître le capital des investisseurs à échéance et offrir un dividende annuel de 2,5%. Le lancement de ce fonds s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’architecture ouverte de Deutsche Bank en Espagne. Ce fonds sera commercialisé auprès des clients espagnols de Deutsche Bank jusqu’au 20 novembre 2018. Le montant minimum d’investissement est fixé à 100 euros.

Le robot-conseiller allemand Scalable Capital a conclu un partenariat avec la banque espagnole Santander afin de développer un service d’investissement en ligne en marque blanche, rapporte FTAdviser. Ce nouveau service a été développé pour Openbank, la banque en ligne de Santander, et il est disponible aux clients basés en Espagne à compter de ce 27 septembre. Dans le cadre de ce service, les clients d’Openbank peuvent choisir parmi cinq catégories de profils de risque, chacun ayant une allocation d’actifs différente. Les placements sont réalisés à travers des fonds indiciels et le montant minimum d’investissement est fixé à 500 euros afin de refléter la jeunesse du portefeuille d’investisseurs d’Openbank. Lancé en 2016, Scalable Capital a franchi le seuil du milliard d’euros d’encours au début de l’année 2018.

A&G Banca Privada a nommé Gonzalo Rodriguez-Fraile Huete au poste nouvellement créé de directeur général avec effet au 1er janvier 2019, rapporte le site spécialisé Funds People. L’intéressé officie au sein du groupe depuis plus de 15 ans. Il est déjà membre du comité de direction de A&G, associé de la société et membre du conseil d’administration depuis 2008. Avant d’intégrer A&G en tant que banquier en 2003, il avait travaillé comme analyste chez Credit Suisse First Boston à Londres et Madrid.

Troisième banque du Liechtenstein, VP Bank a fêté cet été 30 années de présence au Luxembourg. Une étape qui devait lui permettre de s’étendre au-delà des marchés germaniques (Allemagne, Autriche), où elle était déjà bien implantée, rapporte Paperjam. Nettement moins importante que la maison mère de Vaduz, l’entité luxembourgeoise représente 15% du volume global du groupe en actifs sous gestion et emploie 120 personnes sur un total de 860. Mais elle entend encore grandir pour gagner en rentabilité. Elle l’a déjà fait en 2013 avec l’intégration de HSBC Trinkaus & Burkhardt, acteur de la banque privée et de services aux fonds.«Avec la pression sur les revenus et l’augmentation des coûts réglementaires, il faut à nouveau gagner en volume pour atteindre la taille critique», explique Thomas Steiger, CEO de VP Bank Luxembourg. Il confirme, dans la foulée, être à la recherche de cibles potentielles sur le marché luxembourgeois. «Nous avons largement les capitaux pour assurer une acquisition. Mais le tout est de trouver l’oiseau rare.»

Le gestionnaire d’actifs japonais Nikko Asset Management (Nikko AM) s’est associé à la firme d’investissement américaine Ark Investment Management (Ark IM), spécialisée dans l’innovation et la technologie, pour lancer un nouveau fonds axé sur les innovations disruptives. Baptisé Nikko AM ARK Disruptive Innovation, ce fonds Ucits domicilié au Luxembourg investira dans des actions internationales en se concentrant sur des acteurs technologiques innovants. Ce véhicule investira plus particulièrement dans des leaders, des facilitateurs et des bénéficiaires de ces nouvelles technologies dans les domaines de la robotique, de l’automatisation, du stockage de l’énergie, des technologies internet de nouvelles génération ou encore le séquençage des génomes.Ark IM définit l’innovation disruptive comme étant l’introduction d’un nouveau produit ou service technologique qui change de manière permanente un secteur industriel en créant de la simplicité et de l’accessibilité tout en diminuant les coûts. L’équipe d’investissement du fonds utilisera une approche de recherche très ouverte, conçue pour identifier les innovations dans tous les secteurs d’activités et toutes les zones géographiques. Ark IM, fondée et dirigée par Catherine Wood, est une filiale de Nikko AM depuis que la société de gestion japonaise a acquis une participation minoritaire en août 2017 afin de renforcer ses solutions d’investissement axées sur les innovations disruptives ou de rupture. Basée à New York, Ark IM affiche environ 5,9 milliards de dollars d’actifs sous gestion au 30 juin 2018.

GAM a annoncé vendredi avoir apporté des modifications à son conseil d’administration. Ce dernier intègrera désormais le responsable des investissements, Matthew Beesley, tandis que Natalie Baylis, responsable de la compliance, quittera l’instance en raison de son départ du gestionnaire d’actifs suisse le mois prochain. Elle sera remplacée par David Kemp, un ancien de Schroders qui rejoindra GAM le 1er octobre en tant que responsable par intérim de la conformité. David Kemp travaillera en étroite collaboration avec Rachel Wheeler, ancienne d’Aviva Investors, qui a pris le poste de « General Counsel » et a rejoint le conseil d’administration de GAM le 3 septembre 2018.

Carmignac a officialisé ce vendredi sa pratique, adoptée de longue date, d’exclure les sociétés productrices de tabac ainsi que les producteurs de charbon. Plus précisément, le gérant d’actifs n’investira plus dans aucune entreprise tirant plus de 25% de son chiffre d’affaires de l’extraction du charbon, une restriction qui s’appliquera à plus de 90% de ses actifs sous gestion.

Le peso argentin a perdu du terrain hier face au dollar, étant tombé à 40 peso pour un dollar. Les investisseurs craignaient que la révision de l’accord d’aide financière du Fonds monétaire international (FMI), censé mettre fin aux interventions massives de la banque centrale sur le marché des devises, ne freine la croissance de l'économie argentine, et ne provoque une volatilité accrue de la devise. Le FMI et Buenos Aires ont annoncé une augmentation de sept milliards de dollars, à 57 milliards (48,8 milliards d’euros) du plan d’aide censé permettre à l’Etat argentin de stabiliser sa monnaie, de freiner l’inflation et d'éviter tout risque de défaut sur sa dette en devises étrangères. Les versements du FMI atteindront 13,4 milliards de dollars d’ici la fin de cette année, contre six milliards prévus auparavant, et ils augmenteront de 19 milliards en 2019. Autre volet prévu, le peso pourra désormais fluctuer entre 34 et 44 pour un dollar.

Les gérants Sanso IS et Convictions AM ont annoncé hier être entrés en négociation exclusive en vue de leur rapprochement. Soumise à l’agrément de l’AMF, l’opération est prévue au cours du premier trimestre 2019. Les encours sous gestion du nouvel ensemble dépasseront les 900 millions d’euros, dont 750 millions apportés par Sanso IS. Les fonds gérés par Convictions AM seront intégrés à la gamme d’OPCVM de Sanso IS et prendront en compte progressivement les enjeux de développement durable: notation ESG des émetteurs, empreinte carbone, et les objectifs de développement durable des Nations unies. Sanso IS est issu du rapprochement de Amaïka AM d’une part et de Cedrus AM et 360Hixance AM d’autre part.

Le hedge fund franco-britannique s'engage à rester indépendant et nourrit de fortes ambitions, notamment à New York et dans de nouvelles stratégies alternatives.

Cette initiative, co-sponsorisée par les gouvernements français et australien, a été lancée ce 26 septembre au siège de l'ONU dans le cadre de l'assemblée générale des Nations Unies.

Le gestionnaire d’actifs alternatifs américain Blackstone a annoncé, hier, le renforcement de son département Blackstone Insurance Solutions, son pôle dédié aux solutions assurantielles, avec un double recrutement. Ainsi, Tsana Nobles, ancienne responsable de la stratégie et des investissements chez XL Catlin, a rejoint la société en qualité de directrice des risques (« chief risk officer »). En parallèle Molly Steinberg, ancienne « executive director » au sein du pôle dédié aux solutions obligataires et assurantielles de J.P. Morgan Asset Management, arrive chez Blackstone en tant que responsable du marketing.Avant d’évoluer chez XL Catltin, Tsana Nobles a été directrice des risques en charge des investissements chez Axis Capital. Pour sa part, Molly Steinberg a occupé différentes fonctions chez AIG puis chez J.P. Morgan Asset Management avant de rejoindre Blackstone.

CBRE Global Investors (CBRE GI) vient de recruter Bernie McNamara au poste de co-responsable des services et des solutions pour les investisseurs, rapporte le site IPE.com. L’intéressé sera également responsable du développement et de la gestion de portefeuilles de solutions combinant différentes catégories d’actifs réels pour les investisseurs et les canaux de distribution. Bernie McNamara arrive en provenance de J.P. Morgan Asset Management où il a récemment officié en tant que responsable mondial des solutions et stratégies d’investissements alternatives.

Dans un entretien vidéo accordé à NewsManagers, Guy Parent responsable France deVanguard explique la particularité du géant de la gestion Vanguard, un groupe mutualiste où les clients des 187 fonds de droit américain sont aussi ses actionnaires. Cette structure permet de rendre aux investisseurs les économies d’échelle réalisées au fur et à mesure du développement de l’entreprise. Entre 2000 et 2018, Vanguard a multiplié par 10 ses encours et divisé par deux le niveau moyen de ses frais sur sa gamme. Il explique également jusqu’où ce cercle vertueux peut aller dans un contexte de guerre des prix dans la gestion passive.Pour voir la vidéo, cliquez ou copiez le lien suivant :http://newsmanagers.com/NewsManagersTV/unexpertvousparle.aspx?id=1532

L’allemand DWS, filiale de gestion du groupe Deutsche Bank, a lancé le 24 septembre une nouvelle stratégie, DWS Invest Asian IG Bonds, qui se concentrera sur les obligations souveraines et d’entreprises de la région Asie-Pacifique notées en catégorie d’investissement (IG) et libellées en dollar. Le fonds est géré par Henry Wong, qui a rejoint Deutsche Asset Management en 2014 et qui a pris en charge l'équipe dédiée à l’obligataire asiatique.

La consolidation se poursuit dans le paysage français de la gestion d’actifs. Ce matin, Sanso Investment Solutions (Sanso IS) et Convictions Asset Management (Convictions AM), la société dirigée par Nicolas Duban, ont annoncé être entrées en négociation exclusive en vue d’un rapprochement. Les deux sociétés ont en effet décidé de «s’engager dans une alliance profitable afin d’accélérer leur développement», selon un communiqué. L’opération, soumise à l’agrément de l’Autorité des marchés financiers (AMF), prendra la forme d’une acquisition à 100% du capital de Convictions AM par Sanso IS, dans la perspective d’une fusions prévue au premier trimestre 2019.Les encours sous gestion du nouvel ensemble dépasseront les 900 millions d’euros - dont 750 millions d’euros provenant de Sanso IS et 150 millions venant de Convictions AM - avec une équipe de plus de 20 professionnels. Les fonds gérés par Convictions AM seront intégrés à la gamme d’OPCVM de Sanso IS et prendront en compte progressivement les enjeux de développement durable : notation ESG des émetteurs, empreinte carbone et surtout les objectifs de développement durable des Nations Unies. «La gamme sera rationalisée et les coûts opérationnels seront mutualisés, renforçant ainsi la solidité financière de l’ensemble constitué», indiquent les deux sociétés dans un communiqué commun.Avec ce rapprochement, «Sanso IS ambitionne de se positionner comme un acteur incontournable capable de proposer des solutions efficientes et pragmatiques pour répondre aux enjeux de l’investissement socialement responsable et du développement durable», indique la société. Surtout, celle-ci vise désormais à tripler la taille de ses encours dans les cinq prochaines années. «Plus globalement, cette opération illustre le rôle actif que Sanso IS entend jouer dans la consolidation du secteur de la gestion d’actifs en France», indique David Kalfon, président de Sanso IS.Pour Nicolas Duban, président de Convictions AM, «ce rapprochement est une opportunité exceptionnelle pour les équipes de la société de poursuivre leur contribution active dans un cadre stratégique optimal et constitue une perspective particulièrement attrayante et sécurisante pour la clientèle fidèle de la société».

BNP Paribas a indiqué ce 26 septembre ne pas viser de nouvelles acquisitions dans ses activités de services financiers à l’international, qui regroupent notamment la gestion d’actifs et l’assurance, rapporte l’agence Reuters. A l’occasion d’une conférence organisée à Londres par Bank of America Merrill Lynch, la banque française indique ne pas avoir «d’appétit» pour de nouvelles acquisitions dans ces activités pour les deux prochaines années après avoir racheté en avril les activités polonaises de la banque autrichienne Raiffeisen Bank International.Pour BNP Paribas, les activités de services financiers à l’international constituent actuellement son principal moteur de croissance. Elles ont ainsi permis à la banque française de compenser au deuxième trimestre une nouvelle contraction de ses activités dans la banque de financement et d’investissement.

A l’issue d’un appel d’offres, Zencap Asset Management (Zencap AM), filiale du groupe OFI Asset Management, a remporté, courant 2018, la gestion d’un fonds de 200 millions d’euros pour le compte de la fédération Arrco (Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés), a annoncé hier la société de gestion. Pour l’Arrco, « il s’agit d’un premier fonds dédié à la dette privée », est-il précisé dans un communiqué. La stratégie du fonds consiste à financer les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) françaises sur un horizon de 5 à 7 ans.Ce fonds dédié s’appuiera sur l’expertise développée par Zencap AM sur le segment du financement des entreprises à travers trois millésimes de fonds ouverts. Le denier en date, Zencap Crédit ETI III, actuellement en cours de commercialisation, vise un montant d’engagements de 300 millions d’euros, qui s’ajouteront aux 200 millions apportés sur la stratégie par la fédération Arrco, précise la société de gestion. Au terme de la levée de fonds en cours, les engagements et encours sur la stratégie de financement aux entreprise, y compris le fonds dédié pour la fédération Arrco, atteindront 1 milliard d’euros sur un total de plus de 2 milliards d’euros gérés par Zencap AM en dette privée.

Yomoni, le spécialiste de la gestion d'épargne en ligne, a annoncé ce 26 septembre le lancement de Yomoni Monde et Yomoni Allocation, deux fonds de fonds présentés comme «la première offre française de multigestion exposée à 100% sur des ETF sélectionnés de manière indépendante». «Trois ans après son lancement, Yomoni franchit un nouveau cap avec ses nouveaux fonds Yomoni Monde et Yomoni Allocation. Notre objectif : mettre à disposition de tous les investisseurs français une gestion indicielle optimale avec les meilleurs ETF existants et une allocation d’actifs mêlant un modèle quantitatif et une gestion discrétionnaire. L’offre sera ainsi disponible pour tous les comptes-titres et dès aujourd’hui éligibles aux contrats d’assurance vie Patrimoine Vie Plus de Suravenir», a commenté Sébastien d’Ornano, président exécutif de Yomoni, cité dans un communiqué.La stratégie des deux OPCVM de droit français, compartiments de la sicav Yomoni Funds, est basée sur deux piliers : l’allocation d’actifs stratégique de long terme et l’ajustement tactique discrétionnaire pour la gestion du risque non diversifiable. L’équipe de gestion est constituée de Mourtaza Asad-Syed, Alexis Naacke et Jeremy Dudek. Depuis 2015, l'équipe gère des mandats diversifiés en assurance-vie, compte-titres et PEA (plus de 8.500 aujourd’hui), à partir d’un univers de 5.000 ETF et fonds indiciels. La sélection est effectuée en architecture ouverte incluant les émetteurs français, européens et américains. Yomoni Allocation a pour objectif de générer, sur un horizon d’investissement de 5 ans, une performance annuelle nette de frais supérieure à celle de son indicateur composite de référence (50% de l’indice obligataire gouvernemental FTSE MTS Eurozone Government Bond 1-3Y + 25% du MSCI World Index calculé en dollars et converti en euros + 25% du MSCI World Index calculé en dollars et couvert des fluctuations du dollar contre l’euro calculé dividendes/ coupons nets réinvestis). L’équipe de gestion applique une politique active et discrétionnaire de sélection d’OPC investis dans des classes d’actifs telles que les actions et obligations des marchés européens et internationaux. Yomoni Monde a pour objectif de générer, sur un horizon d’investissement de 7 ans, une performance annuelle nette de frais supérieure à celle de son indicateur composite de référence (45% du MSCI World Index calculé en dollars et converti en euros + 45% du MSCI World Index calculé en dollars et couvert des fluctuations du dollar contre l’euro + 10% de l’Eonia capitalisé - calculés dividendes/ coupons nets réinvestis). Le fonds est exposé aux actifs financiers fondamentalement reliés aux bénéfices des entreprises, donc principalement aux actions internationales. Au sein des grands marchés actions, la gestion exploitera les bénéfices de la diversification au travers d’une gestion discrétionnaire sur les régions, les pays, et les secteurs. Au 30 juin 2018, Yomoni totalise 8 500 clients et 72 millions d’euros d’encours sous gestion. En 2018, Yomoni a pour objectif de convaincre 10.000 clients et d’atteindre 1 milliard d’euros d’encours sous gestion en 2020.

La Française a annoncé ce 26 septembre le lancement de LF Opsis Epargne Immobilière. Cet OPCI (Organisme de Placement Collectif en Immobilier) est présenté comme «la première solution d’épargne collective offrant jusqu’à 85% d’exposition en immobilier accessible uniquement en compte-titres», selon un communiqué. LF Opsis Epargne Immobilière bénéficie des dernières évolutions fiscales et réglementaires qui, depuis le 1er janvier 2018 et l’entrée en vigueur du Prélèvement Forfaitaire Unique (ou Flat Tax), prévoient un taux d’imposition total désormais plafonné à 30% pour les OPCI. Les investisseurs particuliers accéderont, via leur compte-titres, au marché de l’immobilier d’entreprise avec un versement initial minimum de 100 euros.La Française explique que dans cet OPCI la poche immobilière peut atteindre jusqu’à 85% de l’actif alors que les OPCI distribués à la fois en assurance-vie et en compte-titres proposent généralement une allocation de 60% maximum en immobilier. La poche immobilière de l’OPCI sera composée d’actifs immobiliers physiques (bureaux, commerces, locaux d’activités...), détenus directement ou indirectement au travers de véhicules intermédiaires, de type SCI ou SAS, et de titres de foncières cotées française et paneuropéennes (à hauteur de 9% maximum de la valeur des actifs gérés). Une poche financière, qui représentera 10% minimum au total, contiendra des parts ou des actions d’Opcvm/FIA de droits français ou européens, des actions et obligations ainsi que des titres à sous-jacents immobiliers. Enfin, une poche de liquidité viendra compléter l’allocation globale à hauteur de 5% minimum. LF Opsis Epargne Immobilière a pour objectif d’offrir une distribution régulière de dividendes et une revalorisation de la valeur des actions sur un horizon de détention à long terme (8 ans).

Le fonds Echiquier Entrepreneurs, une stratégie paneuropéenne de petites valeurs, sera à nouveau ouvert à la souscription à compter du 1er octobre 2018, a annoncé ce 26 septembre La Financière de l’Echiquier. Avec 360 millions d’euros d’actifs, ce fonds éligible au PEA-PME est désormais en capacité d’accueillir environ 75 millions d’euros d’encours supplémentaires, assure la société. Dans le contexte d’une offre réduite de fonds PEA-PME, d’un environnement de marché et de liquidité plus favorable à cette classes d’actifs, «la réouverture d’Echiquier Entrepreneurs répond à une demande accrue des investisseurs souhaitant orienter leur épargne vers le financement des PME/ETI», souligne un communiqué.En mars 2017, l’application d’une commission de 5% acquise à l’OPCVM pour toute nouvelle souscription a été mise en oeuvre afin de préserver l’intérêt des porteurs de parts. Echiquier Entrepreneurs ayant retrouvé la capacité nécessaire en termes de liquidité, cette commission sera temporairement levée.Depuis sa création en octobre 2013, le fonds Echiquier Entrepreneurs a enregistré une performance annualisée de 16,7%, contre 11,5% pour son indice de référence (MSCI Europe Micro Cap NR). L’an dernier, il avait dépassé les 421 millions d’euros d’encours.

La société de capital-investissement BC Partners continue d’étoffer sa plateforme immobilière, BC Partners Real Estate, avec le recrutement de Thibault Lauprêtre en qualité de « managing director », selon le profil LinkedIn de l’intéressé. La nouvelle recrue arrive en provenance d’Altarea Cogedim où il a officié pendant près de 11 ans, dernièrement en tant que « managing director » en charge des projets en développement d’immeubles de bureaux et à usage mixte. Au sein de BC Partners Real Estate, Thibault Lauprêtre retrouvera deux autres anciens d’Altarea Cogedim, à savoir Stéphane Theuriau et Laurian Douin dont les nominations ont été annoncées plus tôt dans l’année.

La fintech Gambit Financial Solutions (Gambit) – dont BNP Paribas Asset Mangement détient une participation majoritaire – doit annoncer, ce matin, dans le cadre du salon Patrimonia qui se tient à Lyon, le lancement de « Birdee for Partners », une plateforme de conseil en investissement dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP). Cette nouvelle solution, conçue pour accompagner la digitalisation des institutions financières de petite et moyenne taille, et plus particulièrement les CGP, met à leur disposition une plateforme, web et mobile, permettant de proposer à leurs clients, et sous leur propre marque, un parcours de conseil en investissement et une gestion pour compte titres, conformes aux réglementations françaises et européennes.Pour adapter l’offre d’investissement proposée à ses utilisateurs, Gambit est entré en accord exclusif avec un assureur vie, dont le nom n’a pas été dévoilé, pour ajouter dès à présent une enveloppe d’assurance vie à cette nouvelle plateforme. « Grâce à ce partenariat, les CGP et les réseaux de distribution utilisateurs de « Birdee for Partners » pourront offrir à leurs clients une enveloppe d’assurance vie, via un canal totalement digitalisé », indique Gambit dans un communiqué.

Franklin Templeton Investments vient de nommer Alessandro Rongo en tant que directeur marketing et coordinateur de la communication pour l’Italie, rapporte Bluerating. Il sera basé à Milan et rattaché à Michele Quinto, co-branch manager et directeur commercial retail de Franklin Templeton Investments. Alessandro Rongo vient de Columbia Threadneedle Investments où il était responsable du marketing pour l’Europe du Sud wholesale à Londres. Il a aussi travaillé comme senior marketing manager au sein d’Invesco Asset Mangement. Chez Franklin, il sera responsable du développement des stratégies marketing pour Franklin Templeton, aussi bien du côté retail qu’institutionnel.

BNY Mellon a annoncé ce 25 septembre avoir été sélectionnée par le fonds de pension sud-coréen NPS (National Pension Service) en qualité de conservateur mondial pour son mandat obligataire.A fin juin 2018, le fonds de pension affichait des actifs sous gestion d’environ 600 milliards de dollars, dont environ 200 milliards sont investis à l’international sur 68 marchés.

Le groupe Invesco vient de recruter deux gérants de portefeuille en charge des ETF obligataires, à savoir Deepak Bharti et Wayne Parker, rapporte le site Investment Week. Deepak Bharti arrive en provenance de DWS où il a été pendant quatre ans gérant de portefeuille ETF actions. Avant cela, il avait été gérant de portefeuille pendant six ans chez Barclays. Pour sa part, Wayne Parker était précédemment gérant d’ETF pendant trois ans chez FinEx London. Au cours de sa carrière, il est également passé chez FourWinds Capital Management et Jeffries Bache. Les deux nouvelles recrues sont basées à Londres et sont rattachées à Raphael Stern, responsable de la gestion de portefeuille ETF pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA) chez Invesco.