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Asset Management
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17/06/2010

A new “sales France” at Syz & Co

Veronica Vieira, who previously worked at Berenberg, has joined Syz & Co in sales for the French market. She will work with Axel Plichon, who is also “sales France.” Though they will focus on the French market, both will be based in Geneva.
17/06/2010

Appointment at Barings

Baring Asset Management (Barings) has announced the appointment of Naoki Toyoda as head of distribution for mutual funds and client services in Japan. Toyoda was previously at Aberdeen Asset Management in Japan, where he was a senior manager for development of activities.
17/06/2010

East Capital concludes acquisition of AGI

The Swedish asset management firm East Capital, a specialist in Eastern Europe markets, has concluded its acquisition of Asia Growth Investors, after being granted permission by the Swedish financial market authority. It now controls 100% of the management firm, which is also based in Stockholm, and which is focused on China. The acquisition will allow East Capital to extend its investment horizons, while remaining focused on emerging markets, and to add the EUR240m managed by AGI to its own EUR2.4bn in assets. As a part of the operation, Karine Hirn, a partner at East Capital, will move to Shanghai. She will aim to study the Chinese market, and eventually to strengthen AGI’s management teams. East Capital has also announced the appointment of Johan Björkstén as an advisor and member of the board of directors at AGI. Björkstén is the founder of Eastwei Relations, one of the largest communications agencies in China, which has more than 100 employees in four Chinese cities, and a client base composed of multinationals such as IKEA and Sony.
16/06/2010

L’âge légal de la retraite porté à 62 ans en 2018

Le gouvernement propose de repousser l'âge légal de la retraite en France à 62 ans en 2018 au lieu de 60 ans aujourd’hui au rythme de quatre mois par an pour ramener le régime par répartition à l'équilibre, selon un projet de réforme présenté ce mercredi matin par le ministre du Travail Eric Woerth.
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16/06/2010
Fonds

Andbanc fait enregistrer trois fonds en Espagne

Le 11 juin, la CNMV a enregistré pour la commercialisation en Espagne trois premiers fonds luxembourgeois de l’andorran Andbanc. Il s’agit des fonds Andbanc Investments FCP Money Market, Diversified Equities et Bonds. La commercialisation de ces produits est confiée à Banco Inversis.
Fonds
16/06/2010
Fonds

Le BBVA lance un fonds garanti référencé à trois grandes capitalisations

BBVA Asset Management a enregistré le 11 juin auprès de la CNMV le fonds à garantie partielle BBVA Destacados BP (ES0113279006) qui a été lancé le 21 mai. L'échéance de ce produit à l’origine obligataire est fixée à 10 septembre 2013. L’investisseur récuperera 100 % de son investissement initial ou la valeur liquidative au 13 août 2010 moins la dépréciation de celle des trois actions (Santander, Inditex et Repsol) qui aura perdu le plus. Dans tous les cas, ce versement s’accompagnera d’une rémunération comprise entre 0 et 9,2 % de l’investissement initial.Caractéristiques : Résultat au 10 septembre 2013 compris entre une perte maximale de 1,65 % et une performance maximale de 8,93 %. Droits d’entrée : 5 %Pénalités de sortie : 5 % Commission de gestion : de 0,1 % jusqu’au 13 août 2010 à 1,4 % au-delà. Commission de banque dépositaire (Banco Depositario BBVA) : 0,05 %.
Fonds
16/06/2010
Fonds

Euronext cote trois ETF supplémentaires d'Amundi

Mardi, NYSE Euronext a annoncé que la cote de son segment ETF comprend désormais 533 lignes pour 485 ETF répliquant 300 indices, grâce à l’introduction de trois nouveaux produits d’Amundi.. Depuis le début de l’année, 36 ETF ont été nouvellement admis à la négociation.Les trois produits, de droit français, sont les fonds Amundi ETF S&P 500 (FR0010892224) avec un TFE de 0,15 %, Nasdaq 100 (FR0010892216) avec une TFE de 0,23 % et FTSE MIB (FR0010892208), dont le TFE se situe à 0,18 %.
Fonds
16/06/2010

Jeu de chaises musicales à la tête de la gestion d'actifs de HSBC

Le souhait de Caroline Brousse, directeur général d’HSBC Global Asset Management Europe et directeur de la gestion d’actifs d’HSBC France, d'évoluer tout en restant au sein du groupe, et la décision de Pierre Séquier, directeur général et directeur des activités de recherche et de gestion de Sinopia, de poursuivre sa carrière en dehors du Groupe HSBC sont à l’origine d’une redistribution des cartes à la direction de HSBC. Ainsi, Laurent Tignard, actuel directeur général d’Halbis Capital Management (France) succède à Caroline Brousse. Il devient directeur de la gestion d’actifs en France et rejoindra le comité exécutif d’HSBC France tandis que Guillaume Rabault, directeur général adjoint d’Halbis Capital Management (France), est nommé directeur général d’Halbis Capital Management (France). De son côté, Philippe Goimard, directeur général d’HSBC Global Asset Management (France), remplace Pierre Séquier comme directeur général de Sinopia tout en conservant ses fonctions actuelles. Responsable de la gestion obligataire et absolute return, Jean-Charles Bertrand est nommé directeur des activités de recherche et de gestion de Sinopia. Enfin, Jean-Charles Bertrand sera assisté de Jean-François Schmitt, directeur adjoint des activités de recherche et de gestion, en complément de son rôle de directeur général de Sinopia Asset Management (UK), précise le communiqué de la banque. Sous réserve de l’approbation des Autorités de tutelle, ces nominations sont effectives à compter du 7 juin pour ce qui concerne Sinopia et du 30 juin pour le métier en France. Caroline Brousse conservera la responsabilité d’HSBC Global Asset Management Europe jusqu’au 1er septembre 2010.
16/06/2010

Harewood va rejoindre BNP Paribas IP

Selon nos informations, Harewood Asset Management, filiale à 100 % de BNP Paribas, actuellement rattachée à la banque d’investissement, devrait être rapprochée de BNP Paribas Investment Partners, le pôle de gestion d’actifs du groupe bancaire français.Plus précisément, l'équipe de Harewood devrait être fusionnée avec celle de Sigma (Structurés, Indiciels et Génération Multi-Alpha), qui regroupe les activités de structuration, de gestion indicielle, de gestion active garantie, d’allocation de risque et d’overlay multi-stratégies de BNP Paribas Asset Management. Et le nouvel ensemble devrait être piloté, toujours selon nos informations, par Gilles Guérin, qui a quitté HDF Finance dont il était vice-président (cf Newsmanagers du 8 juin 2010).Selon son site Internet, Harewood AM, spécialisée dans la gestion systématique, la gestion structurée et la gestion alternative, disposait de 4,2 milliards d’euros d’actifs sous gestion au 31 décembre 2009, dont 64 % pour le compte d’investisseurs institutionnels et 36 % de la distribution. Elle se compose de 25 professionnels de gestion, toujours selon le site. L'équipe Sigma de BNP Paribas AM se compose quant à elle de 67 spécialistes.
16/06/2010

OFI Private Equity Capital procède à une augmentation de capital

OFI Private Equity Capital (OPEC) a annoncé, mardi 15 juin, une augmentation de capital d’environ 35 millions d’euros par émission d’actions à bons de souscription d’actions (ABSA) - au prix unitaire de 8 euros - avec maintien du droit préférentiel de souscription (les «DPS») des actionnaires, 3 bons de souscription d’actions étant attachés à chaque action. La période de souscription est comprise entre ce jour, 16 juin, et le 30 juin 2010. OPEC a également décidé d’attribuer gratuitement à ses actionnaires, préalablement au lancement de l’émission d’ABSA, des bons de souscription d’actions.Cette émission doit permettre à OPEC de saisir des opportunités d’acquisitions à partir du second semestre 2010 avant d’atteindre la rotation naturelle de son portefeuille pour la période 2011/2013, précise le communiqué de l'établissement. A noter qu'à la date d’obtention du visa de l’AMF, la société a reçu les intentions de souscription provenant de ce principaux actionnaires (MACIF, Mutavie, etc) qui se sont engagés à souscrire à l’émission d’ABSA . Ces engagements de souscription couvrent 94,6% du montant de l’émission, soit plus des trois-quarts de l’augmentation de capital, ce qui en garantit la réalisation, note encore la société.
16/06/2010

L'américain Brown Advisory va vendre ses fonds en Europe francophone

La société de gestion américaine indépendante Brown Advisory a annoncé le 15 juin une alliance stratégique avec la société française de tierce partie marketeur ALFI Partners, pour développer sa gamme de fonds en Europe francophone. «Cette association marque la volonté de Brown Advisory d’accroître la distribution de ses fonds UCITS III actions US auprès des investisseurs professionnels et qualifiés», souligne un communiqué.Créée en 1993 au sein du groupe Alex Brown & Son (première banque d’investissement américaine fondée en 1800 à Baltimore), Brown Advisory, spécialisée dans le domaine des actions et des taux US, gère plus de 18 milliards de dollars. Suite à l’ouverture de son bureau à Londres en 2008, les actifs gérés pour le compte de clients professionnels hors USA ont déjà atteint 1 milliard de dollars. Ce développement s’est effectué à travers une SICAV UCITS III (créée en 2006) à Dublin et dans des mandats de gestion. Les compartiments de la SICAV Brown Advisory plc sont au nombre de quatre : Brown Advisory U.S. Equity Value Fund, Brown Advisory U.S. Equity Growth Fund, Brown Advisory U.S. Smaller Companies Fund et Brown Advisory American Fund. ALFI Partners, créé en 2004, est l’un des principaux TPM (Tierce Partie Marketeur) en Europe continentale, spécialisé dans la représentation et la distribution auprès d’investisseurs professionnels, d’un nombre limité de sociétés de gestion. La société, qui distribue notamment les fonds de Jupiter Asset Management, indique que plus de 2 milliards d’euros ont été investis dans les fonds dont elle assure la représentation depuis 2005.
16/06/2010

Une fusion de type CAAM-SGAM souhaitée en Italie

Il Sole – 24 Ore s’interroge sur l’avenir de la gestion d’actifs en Italie, et la possibilité d’une fusion de type CAAM-SGAM. Une union de Pioneer, la société de gestion du groupe UniCredit, et d’Eurizon Capital, chez Intesa Sanpaolo, serait bien vue, voire souhaitée, par la Banque d’Italie, qui d’un côté appelle de ses vœux la séparation entre la production et la distribution en matière de gestion d’actifs, et de l’autre cherche à contrôle le destin des actifs italiens, commente le quotidien. Pour le moment, toutefois, on est loin de se diriger dans une telle direction, même si chacun des deux groupes bancaires italiens compte se désengager progressivement de la gestion d’actifs.
16/06/2010

Anshu Jain prend les rênes de la banque d’investissement de la Deutsche Bank

La Deutsche Bank a annoncé le 15 juin que le conseil de surveillance du groupe a accepté la démission de Michael Cohrs, coresponsable des activités de banque d’investissement et head of global banking à compter de fin septembre 2010. Ses fonctions seront désormais assumées par Anshu Jain, head of global markets et co-responsable des activités de banque d’investissement aux côtés jusqu’ici de Michael Cohrs.Michael Cohrs reste attaché à la Deutsche Bank puisqu’il va intégrer au 1er octobre prochain le European Advisory Board de la banque.
16/06/2010

Outre-Rhin, des gestionnaires immobiliers enregistrent des collectes élevées

Pour janvier-avril, Allianz Global Investors (AGI) a été le gestionnaire allemand dont les souscriptions nettes ont été les plus fortes, avec près de 4,9 milliards d’euros pour sa filiale Pimco Europe et 1,77 milliard d’euros en direct, rapporte l’agence Kommalpha. Le numéro deux est le groupe Deutsche Bank, dont l'émetteur d’ETF db x-trackers a drainé 1,62 milliard d’euros tandis que le gestionnaire de fonds immobilier RREEF levait 1,07 milliard d’euros et que DWS Luxembourg captait 875 millions d’euros.Dans le peloton de tête, on trouve -outre RREEF- deux autres gestionnaires immobiliers, à savoir Union Investment Real Estate (avec 990,2 millions) et Deka Immobilien (avec 890,8 millions). Universal-Investment, le spécialiste des Master-KAG, se classe huitième avec 770,4 millions. Le seul gestionnaire d’origine étrangère parmi les dix meilleures collectes des quatre premiers mois de l’année est le luxembourgeois Franklin Templeton Investment Funds (FTIF), avec 635 millions d’euros. Le dixième est Frankfurt Service KAG, avec 623,5 millions d’euros.
16/06/2010
Fonds

investtor.de lance un fonds dont les souscripteurs déterminent le portefeuille

Michael Thaler, fils du fondateur du gestionnaire de fortune indépendant Top Vermögen AG, vient de lancer avec l’aide de la société de gestion Axxion le fonds luxembourgeois Multi-Structure Investtor Aktien Global. L’agrément de commercialisation en Allemagne est attendu pour la semaine prochaine.Ce produit permet aux investisseurs ayant souscrit au moins 80 parts pour 4.000 euros de déterminer par leurs votes sur la plate-forme investtor.de la composition du portefeuille de 40 actions maximum (puisées dans une liste de 200 grandes capitalisations mondiales), la pondération de chaque titre ainsi que l’exposition du fonds aux actions, rapporte Die Welt.Des engagements de souscriptions pour 1,2 million d’euros ont déjà été obtenus d’une trentaine d’investisseurs. Le fonds est censé être rentable à partir d’un volume de 10 millions d’euros.Mardi, pour son premier jour, le fonds avait 37 actions en portefeuille, les pondérations les plus importantes étant, par ordre décroissant, China Mobile, Deutsche Telekom et Bilfinger Berger.
Fonds
16/06/2010

Ameriprise devient le deuxième actionnaire de CTS Eventim

Dans un communiqué boursier, l’allemand CTS Eventim, organisateur de concerts et société de billetteries de spectacles, a annoncé qu’Ameriprise Financial lui a notifié être montée au 30 avril à 7,89 % dans son capital. Columbia Management Investment Advisers détenait au 11 mai 4,97 % des droits de vote de CTS Eventim et Columbia Wanger Asset Management, 4,98 %. Ces deux sociétés de gestion appartiennent à Ameriprise.L’actionnaire majoritaire de la société allemande est le fondateur-président du directoire Klaus-Peter Schulenberg, avec 50,1 % du capital.
16/06/2010

Reyl obtient une licence à Singapour

Selon L’Agefi suisse, Reyl Singapore PTE. LTD., la nouvelle filiale de droit singapourien du Groupe Reyl, a obtenu la licence Capital Markets Services (CMS) of Fund Management délivrée par l’Autorité Monétaire de Singapour (MAS). Elle sera dirigée par Charles Bok, membre du comité de direction de Reyl & Cie.
16/06/2010
Fonds

East Capital ferme son fonds immobilier russe

East Capital a fermé son fonds East Capital Russian Property Fund, qui avait été lancé en juillet 2008 pour investir dans l’immobilier commercial des grandes villes de Russie. En raison de la crise financière mondiale, la société de gestion suédoise, spécialiste des marchés émergents, avait pris la décision de ne pas investir dans l’attente de la stabilisation de la chute des prix. Après la crise, elle n’a pas non plus réussi à procéder à des investissements dans un délai raisonnable. Aucun investissement n’a donc été effectué dans le cadre du fonds. East Capital a donc préféré fermer le fonds et rembourser les investisseurs.
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16/06/2010
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Skandia confie à Old Mutual un mandat retiré à Mirabaud

Mardi, Skandia Investment Group (SIG) a annoncé avoir sélectionné Old Mutual Asset Managers UK (OMAM) pour gérer un mandat de 95 millions de livres en actions britanniques qui était auparavant confié à Mirabaud. Ce mandat sera géré par Richard Watts, qui fait partie de l'équipe petites et moyennes capitalisation britanniques d’OMAM. Il sera utilisé dans plusieurs fonds SIG, dont le Diversified fund et la gamme Spectrum.De fait, Richard Watts et son équipe gère depuis le lancement une poche du Skandia UK Best Ideas Fund ; ils ont aussi récemment obtenu un mandat au sein du Skandia Global Best Ideas Fund. Le Groupe Old Mutual est actionnaire de Skandia à 100 %.
Fonds
16/06/2010

RWC Partners recrute chez JP Morgan AM

RWC Partners vient de recruter John Bennett en qualité de responsable des ventes intemédiées outre-Manche. John Bennett travaillait précédemment chez JP Morgan Asset Management où il est resté pendant une quinzaine d’années et où il s’occupait dans un premier temps de la distribution auprès des conseillers indépendants (IFA).
16/06/2010

Barings recrute chez Schroders

Andrew Benton, qui était head of UK institutional sales chez Schroders depuis 2005, vient de rejoindre Baring Asset Management à Londres comme head of UK & international institutional sales and business development sous les ordres de George Harvey, head of sales, business development & client service.Il sera ainsi responsible de toutes les activités de vente institutionnelle basées à Londres, qui représentent 18 milliards de livres d’encours.
16/06/2010
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Chris Hohn (TCI) sur la défensive

En 2008, le hedge fund The Children’s Investment Fund (TCI) de Chris Hohn a perdu 43 % et il est resté dans le rouge en 2009 alors que les autres fonds alternatifs faisaient de bonnes affaires.A présent, Chris Hohn est sur la défensive pour une autre raison, souligne le Handelsblatt : selon un rapport officiel, TCI a transféré 500 millions de livres ces deux dernières années à la Children’s Investment Fund Foundation (CIFF), une organisation caritative qui s’occupe des enfants du Tiers-Monde. La CIFF a peut-être amassé 1,5 milliard de livres, mais les mêmes documents officiels montrent qu’elle n’a versé que 30,6 millions de livres à des projets d’assistance pour les 12 mois à fin août 2008 et même 17,9 millions pour les 12 mois à fin août 2009.L’un des administrateurs de la fondation, Gerry Elias, justifie la disproportion des sommes par le fait que la CIFF cherche à transposer des méthodes de l’entreprise au monde de l’aide au développement. Elle exige donc de chaque projet qu’elle soutient une efficacité sociale clairement mesurable, ce qui engloutit du temps et des ressources.
Fonds
16/06/2010

Le prix de l’action Jupiter AM fixé à un faible niveau

Selon le Financial Times, qui cite des personnes proches du dossier, le prix des actions de Jupiter Asset Management, qui doit s’introduire en Bourse, a été fixé à 165 pence, ce qui correspond à la zone inférieure de la fourchette de prix (150-210 pence).
16/06/2010
Fonds

La performance des hedge funds pourrait chuter

Les rendements annuels des hedge funds pourraient tomber à 10 %, ou moins, si les fonds deviennent trop défensifs dans un contexte économique de plus en plus difficile, a déclaré Byron Wien, vice-président de Blackstone et ancien stratège de Pequot Capital, lors de la conférence du GAIM à Monaco. «Le concept des hedge funds était de dégager des rendements comparables à ceux des actions avec la volatilité des obligations. Le danger est que nous obtenions des rendements comparables à ceux des obligations avec une volatilité actions», a-t-il indiqué, selon le Financial Times.
Fonds
16/06/2010
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ALPS lance un ETF

La déclaration «form N1-A» à la SEC concernant le nouveau Alerian MLP ETF ne comporte pas encore le taux de frais, mais il précise que ce nouveau produit d’ALPS Advisors aura Arrow Investment Advisors comme sub-advisor.L’ETF s’efforcera de répliquer l’Alerian MLP Infrastructure Index, MLP signifiant Master Limited Partnership. Cet indice suit la performance globale des MLP américaines dans le domaine des infrastructures énergétiques et le fonds investira en période normale au moins 90 % de ses encours dans les titres composant l’indice.
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16/06/2010
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Mediolanum inclut trois gestionnaires supplémentaires dans son offre Best Brands

L’italien Banca Mediolanum a annoncé la conclusion récente de nouveaux partenariats avec DWS Investments (Deutsche Bank), Franklin Templeton Investments et Pimco (Allianz). Ces gestionnaires rejoignent dans l’architecture ouverte de Mediolanum les sociétés de gestion BlackRock, JPMorgan Asset Management et Morgan Stanley Investment Management.DWS Investments fournira un fonds de fonds actions «méga-tendances», le Mediolanum DWS MegaTrend Selection, tandis que Franklin Templeton contribuera à l’offre par un fonds de fonds diversifiés spécialiste des marchés émergents. Enfin, le produit spécifique créé par Pimco sera multi-classes d’actifs et de performance absolue, avec une forte proportion d’obligataire, «pour combattre le prochain futur ennemi de l'épargne, l’inflation».
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