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12/07/2012
Fonds

Les fonds de Paulson ont été victimes du rally de juin

La forte reprise des marchés d’actions en juin a généré des pertes pour tous les fonds du groupe Paulson, constate le Financial Times. Le fonds Advantage Plus a perdu 7,9 % le mois dernier, ce qui porte sa perte pour le premier semestre à 16 %, tandis que le Gold Fund se repliait de 0,7 % sur le mois et chutait de 23 % pour janvier-juin.Quant aux fonds Credit Opportunities et Recovery, ils ont perdu respectivement 2,8 % et 2,3 % en juin, mais restent dans le vert pour le premier semestre, avec des gains de 2,2 % et 4,4 %.
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12/07/2012

Certification ISAE 3000 pour les DICI de SGSS

Société Générale Securities Services (SGSS) a annoncé mercredi avoir obtenu la certification ISAE 3000 pour ses systèmes de contrôle sur la production des Documents d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI). La norme ISAE 3000 (International Standard on Assurance Engagements 3000) est une norme internationale publiée par l’IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board), applicable sur le périmètre des missions d’assurance autres que les missions d’audit et d’examen d’informations financières historiques. Cette certification ISAE 3000 s’ajoute à la certification ISAE 3402 obtenue par SGSS pour l’ensemble de son dispositif de contrôle interne en avril dernier, précise un communiqué.
12/07/2012

LGT Bank se développe en Autriche

En fin d’année, LGT Bank (Österreich) va ouvrir une succursale à Salzbourg pour y offrir ses services de banque privée aux particuliers haut de gamme. La filiale du groupe liechtensteinois, qui dispose déjà d’une implantation à Vienne, bénéficiera dès la mi-juillet d’une équipe de conseillers clientèle à Salzbourg.Lorsque les locaux seront prêts, la nouvelle implantation comptera dix personnes, qui viendront s’ajouter aux 40 salariés de Vienne, a indiqué Meinhard Platze, CEO de LGT Bank (Österreich), précisant que la nouvelle succursale sera placée sous les ordres de Gernot Muster, qui a été ces trois dernières années managing director dans la division private wealth management Autriche de la Deutsche Bank.
12/07/2012

Scandale de la Baleine : JP Morgan veut faire payer les cadres

La première banque américaine en termes d’actifs, JP Morgan, envisage de réclamer des millions de dollars en actions aux dirigeants, notamment à l’ancienne directrice des investissements Ina Drew, impliqués dans le scandale de « La Baleine de la Tamise », selon le « Wall Street Journal » cité par Les Echos. La «Baleine» est le surnom donné au trader à l’origine d’une perte pour la banque estimée à près de 5 milliards de dollars.
12/07/2012

BankInvest se retire du Luxembourg

Le danois BankInvest va cesser son activité commerciale à partir de Luxembourg pour se focaliser davantage sur les marchés nordiques, rapporte Citywire. Le bureau dans le Grand-Duché sera fermé et la filiale locale BISA SA, chargée de la vente des fonds d’investissement, sera transférée au Danemark dès que possible. Cela n’influera pas sur la gestion des compartiments de la sicav.
12/07/2012

Axa IM réorganise son équipe obligataire

Suite à deux mutations en interne, Axa Investment Managers a redistribué les compétences au sein de son desk obligataire, rapporte Fundweb.Julie Lamirel, spécialiste des télécommunications et des financières, est nommée gérante de portefeuille senior dans l'équipe haut rendement européen dirigée par Andrew Wilmont. Elle va devenir le gérant en second des fonds Axa Pan European High Yield Bond fund et Axa IM FIIS Europe Short Duration High Yield.La mutation de Julie Lamirel se traduit par la nomination de Nicolas Trindade comme gérant du fonds Axa Sterling Credit Short Duration Bonds ; il était précédemment l’adjoint de Julie Lamirel pour ce fonds. Il devient aussi gérant en second du fonds Axa Sterling Corporate Bond.Par ailleurs, Sharmin Ahmad, qui était depuis quatre ans gérante de portefeuille assistante dans l'équipe qualité investissement, rejoint l'équipe haut rendement Europe comme gérant de portefeuille junior.Enfin, James Gledhill, global head of high yield and deputy head of global credit, devient co-gérant avec Andrew Wilmont des fonds Axa Global High Income et Axa Global High Yield.
12/07/2012
Fonds

Fonds monétaires : Insight Investment imite JPMorgan

Insight Investment a fermé son fonds monétaire (1,1 milliard d’euros sous gestion) à de nouveaux souscripteurs. Cette décision a été prise suite à l’abaissement du taux de refinancement de la Banque centrale européenne, de 1 % à 0,75 %, rapporte Investment Europe. Le site rappelle que JP Morgan et Goldman Sachs ont pris des décisions similaires la semaine dernière.
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12/07/2012

Newton muscle son pôle "charities"

Le gestionnaire londonien Newton (45,9 milliards de livres d’actifs gérés), qui fait partie de BNY Mellon Investment Management, annonce avoir recruté l’ancien directeur de la charity investment team de JPMorgan Asset Management, Jeremy Wells, pour renforcer son pôle organisations caritatives en tant que senior client director.L’intéressé rejoindra en septembre et sera subordonné à Andrew Pitt, head of charities. Il sera plus particulièrement chargé du suivi des plus gros clients de Newton dans ce secteur.L’encours géré par Newton pour le compte de quelque 300 organisations caritatives britanniques se situe à environ 4,3 milliards de livres.
12/07/2012

Ignis AM recrute Jeremy Soutter

Fundweb rapporte qu’Ignis Asset Management s’est doté d’un nouveau global head of product development en embauchant Jeremy Soutter qui a été jusque récemment global head of products chez Aviva Investors (lire Newsmanagers du 3 avril). L’intéressé rejoindra la société en août et sera subordonné à Claude Chene, global distribution head d’Ignis.
12/07/2012

BankInvest pulls out of Luxembourg

The Danish firm BankInvest will be discontinuing its commercial activities from Luxembourg, in order to focus more on Scandinavian markets, Citywire reports. The office in Luxembourg will be closed, and the local affiliate, BISA SA, responsible for sales of investment funds, will be transferred to Denmark as soon as possible. This will have no influence on the management of sub-funds of the Sicav.
11/07/2012

Mario Monti cède le portefeuille de l’économie

Vittorio Grilli a été nommé mercredi ministre de l’Economie et des Finances en Italie, un poste que Mario Monti cumulait jusqu’ici avec ses fonctions de président du Conseil. Ancien directeur général du Trésor, Vittorio Grilli occupait le poste de vice-ministre de l’Economie au sein du cabinet Monti, formé en novembre 2011.
11/07/2012

Hausse de 0,3% des stocks de grossistes américains en mai

Les stocks des grossistes américains ont progressé au mois de mai, malgré le fort repli des stocks de pétrole, montrent les statistiques publiées par le département du Commerce. Les stocks dans leur ensemble ont augmenté de 0,3%, conformément aux attentes des analystes, à 484,1 milliards de dollars. En avril, les stocks des grossistes ont progressé de 0,5%.
11/07/2012

La France pourrait renoncer à des lignes de TGV

Le gouvernement français pourrait renoncer à des projets de construction ou de prolongation de lignes ferroviaires à grande vitesse afin de tenir ses engagements de réduction du déficit public, comme l’a préconisé la Cour des comptes. Le volet transports du Grenelle de l’environnement, qui prévoit la construction de 14 lignes de trains à grande vitesse sur 2.000 km d’ici 2020, aurait un coût total de 260 milliards d’euros, dont 166 milliards de développement, d’après la Cour des comptes.
11/07/2012

Les Etats veulent limiter la hausse du budget européen en 2013

Les gouvernements de l’Union européenne se sont entendus mercredi pour s’opposer aux projets de forte augmentation du budget de l’UE l’an prochain, en limitant la hausse à 2,8% pour éviter d’alourdir le fardeau des pays les plus affectés par la crise de la dette. La Commission a défendu sa proposition présentée en avril en expliquant que l’augmentation de 6,8% est nécessaire pour financer les grands projets d’infrastructures et d’autres engagements de financement déjà pris.
11/07/2012

L’encours des ETF obligataires promis à une forte croissance

A en croire iShares, le leader mondial des fournisseurs d’ETF, l’encours des fonds indiciels obligataires cotés, qui connaissent une progression spectaculaire depuis le début de la crise en 2008, devrait atteindre 2.000 milliards de dollars dans les dix prochaines années, contre 302 milliards de dollars aujourd’hui. IShares prévoit que l’encours de 2.000 milliards de dollars d’ETF obligataires serait réparti aux Etats-Unis pour 1.400 milliards et dans le reste du monde pour 600 milliards.
11/07/2012

Le déficit commercial américain a diminué en mai

Conformément aux prévisions, le déficit commercial américain a poursuivi son recul en mai. Il a baissé de 3,8% à 48,68 milliards de dollars, contre 50,60 milliards en avril (révisé de 50,10 milliards). Le consensus Reuters anticipait une baisse à 48,5 milliards de dollars. Les exportations américaines ont augmenté de 0,2% en mai, une hausse qui a touché pratiquement toutes les catégories, tandis que les importations ont reculé de 0,7%.
11/07/2012

Gérard Rameix en passe d'accéder à la présidence de l'AMF

Ancien directeur général de la Commission des opérations de bourse (COB) puis secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers (AMF), Gérard Rameix fait son retour au sein de l’institution de la place de la Bourse pour en prendre la présidence. Le Premier ministre va proposer sa nomination à François Hollande, laquelle sera soumise à l’avis des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, selon un communiqué de Matignon. Depuis 2009, Gérard Rameix occupe le poste de médiateur du crédit à la suite de René Ricol. Agé de 59 ans, il est conseiller-maître à la Cour des comptes et ancien élève de l’ENA (Promotion Pierre Mendès France).
Gérard Rameix. Photo: Hamilton/REA
11/07/2012

Les comptes courants français déficitaires de 4,1 milliards d’euros en mai

Le déficit des paiements courants de la France a diminué en mai, à 4,1 milliards d’euros après 4,4 milliards en avril, selon les chiffres publiés mercredi par la Banque de France. Le déficit d’avril avait été annoncé dans un premier temps à 4,2 milliards d’euros. Le déficit des échanges de biens diminue à 5,6 milliards d’euros en mai contre 6 milliards un mois plus tôt tandis que l’excédent net des échanges de services augmente à 1,9 milliard après 1,7 milliard. Le solde, positif, des revenus diminue à 2,7 milliards d’euros après 3 milliards en avril.
11/07/2012

L’inflation allemande confirmée à 1,7% en juin

L’inflation par les prix de détail a été confirmée à -0,1% en juin en Allemagne, et à +1,7% annuellement, a annoncé l’Office fédéral de la statistique mercredi. En données harmonisées, l’inflation a été pareillement confirmée, à -0,2% et +2,0% respectivement. En mai, les prix de détail avaient baissé de 0,2% mensuellement et augmenté de 1,9% annuellement.
11/07/2012

L'Allemagne paye moins cher pour placer du papier à 10 ans

L’agence de gestion de la dette allemande a adjugé 4,153 milliards d’euros d’obligations (Bund) à 10 ans à un taux de rendement moyen inférieur à celui de l’opération similaire du mois dernier, a annoncé la Bundesbank mercredi. Le taux de rendement moyen de l’adjudication est ressorti à 1,31% contre 1,52% pour l’opération du 13 juin dernier. Le ratio de couverture a progressé à 1,5 contre 1,4.
11/07/2012

Bain boucle un deuxième fonds asiatique

La société américaine de private equity a finalisé la levée de fonds pour son deuxième véhicule, stoppant le curseur à 2,3 milliards de dollars. Environ 300 millions de dollars de Bain Capital Asia Fund II proviennent de la direction de Bain.
11/07/2012

Direct Edge alimente la guerre des marchés boursiers

L’opérateur américain a fait part d’un projet d’exécution gratuite d’ordres à la clôture de la séance officielle, un service pour l’instant proposé uniquement par le Nyse et par le Nasdaq, qui plus est pour une commission bien trop élevée selon Direct Edge. Une attaque supplémentaire envers les parts de marché des opérateurs historiques.
11/07/2012

François Hollande propose une Europe à « plusieurs vitesses »

Prenant acte de l’accélération de l’intégration de la zone euro, François Hollande a plaidé à Londres pour une Europe à «plusieurs vitesses» dans laquelle le Royaume-Uni aurait toute sa place même sans adhésion à la monnaie unique. «Nous devons concevoir l’Europe à plusieurs vitesses, chacun venant à son rythme, prenant ce qu’il veut dans l’Union, dans le respect des autres pays», a proposé le président français.
11/07/2012

Louis Gallois chargé d’une mission sur la compétitivité

Jean-Marc Ayrault a annoncé lors du discours de clôture de la conférence sociale qu’il allait confier à l’ancien président de la SNCF et d’EADS Louis Gallois une mission sur la compétitivité des entreprises pour préparer la mise en œuvre de mesures avant fin 2012.
11/07/2012

Blackstone réduit la voilure dans l’immobilier de bureaux

La société de private equity cherche à céder de façon opportuniste certains de ses actifs dans l’immobilier de bureaux outre-Atlantique, rapporte Reuters de source proche.Cette dernière écarte ainsi l’hypothèse dévoilée par le Wall Street Journal d’une vente de l’ensemble de ce portefeuille évalué à quelque 22 milliards de dollars, notamment par le biais d’une cotation.
11/07/2012

Apax Partners publie un rapport annuel instructif

2011 a été une année record en termes de cessions pour Apax Partners, selon le rapport annuel de la société, avec neuf transactions (cessions totales et partielles) pour un montant de 669 millions d’euros. Le montant des investissements et engagements s’élève à 214 millions. Les 16 sociétés comprises dans le portefeuille LBO/capital développement ont connu une progression moyenne de 17% de leur Ebitda, tandis que leurs effectifs ont crû de 3,9% et leur masse salariale de 4,7%. Apax Partners, qui fête ses 40 ans, a par ailleurs annoncé un changement d’identité visuelle.
11/07/2012

EdRIP lance BioDiscovery 4

Edmond de Rothschild Investment Partners annonce le premier closing et le lancement du quatrième fonds d’investissement de sa gamme BioDiscovery dédiée au financement des sciences de la vie en France et en Europe. Il a atteint son objectif de levée de 125 millions d’euros dans les délais fixés, et confirme son objectif de levée totale de 200 millions d’euros pour la fin de l’année.

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