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Asset Management
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13/08/2013

FSB consults on implementation guidance for the key attributes of effective resolution regimes

The FSB on August 12 launched a public consultation on the Application of the key attributes of effective resolution regimes to non-bank financial institutions and on information sharing for resolution purposes. The recommendations, prepared in collaboration with the BIS Committee on payment and settlement systems (CPSS), the International Association of Insurance Supervisors (IAIS) and the International Organisation of Securities Organisations (IOSCO), include market infrastructure and systemic participants in these infrastructures, such as central securities depositories, insurers and client assets protection in resolution. The consultation will remain open until 15 October.
13/08/2013

Time Equity Partners fund seeking to raise EUR100m

The French investiment firm Time Equity Partners, a specialist in digital technologies, is seeking to raise EUR100m by the end of the year, Les Echos reports. The new fund comes in addition to the first, founded in 2010, with EUR50m in assets. Time Equity Partners has already collected about two thirds of this amount.
13/08/2013

Assets under management at AllianceBernstein up 2.1%

Assets under management at AllianceBernstein as of the end of July total USD444bn, compared with USD435bn as of 30 June 2013, according to the first available estimates. Growth of 2.1% month on month is largely due to market effects. The month of July ended with “modestly negative” net inflows, while instutional net inflows were offset by redemptions to retail and private clients.
13/08/2013

CalPERS appoints a head of strategy

The California Public Employees’ Retirement System (CalPERS) has named Sabrina Stroud as the division chief for the organization’s enterprise strategy and performance division. She will begin her new role at CalPERS on August 19, 2013.Stroud will be responsible for the overall planning, development and monitoring of CalPERS strategic and annual business plans, working with the System’s executive leadership team. She will also oversee the development and monitoring of performance measures for the organization.
13/08/2013
Fonds

Les fonds suédois collectent en juillet grâce aux actions et obligations

En juillet, les fonds commercialisés en Suède ont enregistré des souscriptions nettes de 7,7 milliards de couronnes suédoises, soit 0,9 milliard d’euros, selon les dernières statistiques de l’association suédoise des fonds d’investissement Fondbolagens Förening. La collecte a été principalement alimentée par les fonds actions, qui ont vu entrer 5,1 milliards de couronnes suédoises (0,6 milliard d’euros). Les fonds obligataires ont également apporté leur contribution avec 3,1 milliards de couronnes (0,35 milliard d’euros).Toutes les autres catégories de fonds affichent un solde proche de zéro.Depuis le début de l’année, les fonds commercialisés en Suède ont enregistré des souscriptions nettes de 55,9 milliards de couronnes suédoises (6,44 milliards d’euros).A fin juillet, les encours dans les fonds en Suède s’élevaient à 2.299 milliards de couronnes (265 milliards d’euros), dont 55 % en fonds actions.
Fonds
13/08/2013

Frank Klausfelder promu COO d'Allianz GI pour l'Asie-Pacifique

Allianz Global Investors (Allianz GI) a promu Frank Klausfelder au poste de chief operating officer (COO) pour la région Asie-Pacifique, rapporte Asian Investor.Frank Klausfelder occupe ses nouvelles fonctions depuis début août. Il était précédemment responsable de la grande Chine et de l’Asie du Sud-Est.Il supervise désormais l’ensemble des activités, les fonctions informatiques, juridiques ainsi que la conformité pour toutes les entités de la région Asie-Pacifique. Il est rattaché au COO global, George MCKay, et au CEO pour l’Asie-Pacifique, Douglas Eu.Christina Hui reprend les anciennes responsabilités de Frank Klausfelder tout en continuant d’assumer ses fonctions actuelles de responsable de la distribution retail pour la grande Chine et l’Asie du Sud-Est.
13/08/2013

Départ du patron des actions mondiales d’Invesco

Nick Hamilton, le responsable mondial des produits actions d’Invesco Perpetual, a quitté la société pour retourner en Australie, son pays natal, rapporte Fund Web. Invesco indique que Nick Hamilton ne sera pas remplacé, les autres membres de l’équipe reprenant ses responsabilités.
13/08/2013

CalPERS nomme une responsable de la stratégie

Le fonds de pension californien CalPERS a annoncé la nomination de Sabrina Stroud en qualité de responsable du pôle stratégie et performance. Jusqu’ici responsable adjointe des relations avec la clientèle, Sabrina Stroud prendra ses nouvelles fonctions le 19 août.Elle aura en charge la planification, le développement et la surveillance des plans stratégiques de CalPERS ainsi que le développement et le suivi des mesures de la performance pour l’ensemble de l’organisation.
13/08/2013

Progression de 2,1% des actifs sous gestion d'AllianceBernstein

Les actifs sous gestion d’AllianceBernstein s'établissaient fin juillet à 444 milliards de dollars contre 435 milliards de dollars au 30 juin 2013, selon les premières estimations disponibles.La progression de 2,1% d’un mois sur l’autre est due pour l’essentiel à l’effet marché. Le mois de juillet s’est terminé sur une collecte nette «modestement négative», la collecte institutionnelle ayant été effacée par les rachats des clientèles retail et privée.
13/08/2013
Fonds

Old Mutual s’intéresse à l’Asie et aux marchés émergents

Old Mutual Global Investors prévoit de relancer un certain nombre de fonds dans sa gamme, notamment dans les actions mondiales, l’Asie et les marchés émergents, rapporte Investment Week. La société, fortement présente sur les actions britanniques, les obligations stratégiques et le multi-classes d’actifs, cherche ainsi à se diversifier.
Fonds
13/08/2013

La collecte retail de M&G en Europe continentale atteint 5,6 milliards de livres au premier semestre

M&G, la filiale de gestion d’actifs de l’assureur Prudential, a enregistré au premier semestre 2013 une collecte nette de 5,6 milliards de livres en Europe continentale sur le marché retail, soit plus du double par rapport aux souscriptions du premier semestre 2012 (2,2 milliards de livres), a indiqué Prudential le 12 août, à l’occasion de la publication de ses résultats semestriels.Sur le marché britannique en revanche, l’activité retail, freinée par la réglementation RDR, s’est soldée par une décollecte nette de 1,2 milliard de livres contre 2,8 milliards de livres au premier semestre 2012. Grâce toutefois aux bons résultats enregistrés en Europe continentale, les actifs sous gestion retail de M&G ont fait un bond de 30% sur un an à 62,7 milliards de livres.Côté institutionnel, le premier semestre s’est terminé sur une décollecte de 900 millions de livres, la conséquence pour l’essentiel du début du débouclage d’un gros mandat faiblement margé de 7,6 milliards de livres.Au total, la progression des marchés actions et obligations a favorisé une hausse de 15% des actifs sous gestion de M&G à 234,3 milliards de livres. Le bénéfice de M&G a augmenté pour sa part de 16% pour s'établir au niveau record de 195 millions de livres.Le groupe d’assurances a toutefois fait état d’une chute de 59% de son bénéfice net à 365 millions de livres en raison de «fluctuations négatives de court terme des retours sur investissement». Le bénéfice opérationnel, calculé sur la base de retours sur investissement de plus long terme, marque en revanche un gain de 22% à 1,41 milliard de livres.
13/08/2013

De nouveaux gérants de fortune ciblent les Américains fortunés au Royaume-Uni

Une nouvelle génération de gestionnaires de fortune émerge au Royaume-Uni afin de servir les milliers de riches expatriés américains dont les problématiques fiscales sont devenues trop difficiles à gérer par les grandes banques avec la nouvelle législation Fatca, observe le Financial Times. Kristopher Heck, qui a lancé récemment Tanager Wealth Management, l’une de ces nouvelles sociétés, estime qu’il y a des dizaines de milliers d’Américains résidant au Royaume-Uni avec au moins 50.000 dollars chacun d’actifs susceptibles d’être investis.
13/08/2013
Fonds

Les fonds high yield continuent de collecter en Europe

Durant la semaine au 7 août, les fonds high yield ont enregistré en Europe une collecte de 861 millions de dollars, en progression de 0,5% d’une semaine sur l’autre, selon des statistiques communiquées par Bank of America Merrill Lynch. Les flux dans le haut rendement sont ainsi positifs depuis six semaines. En juin, les investisseurs retail avaient opéré des rachats pour un montant de 9,7 milliards de dollars. Depuis début juillet, ils sont revenus sur la classe d’actifs pour un montant de 6,3 milliards de dollars. Depuis le début de l’année, la collecte des fonds high yield atteint 11,38 milliards de dollars.Les fonds d’actions européennes ont de leur côté attiré en net 1,8 milliard de dollars, poursuivant ainsi une tendance apparue il y a six semaines. Depuis le début de l’année, la collecte des fonds d’actions européennes se rapproche de la barre des 4 milliards de dollars.Les fonds monétaires européens ont enregistré une collecte de 15,8 milliards de dollars, la plus élevée des 26 dernières semaines. Les fonds de dette ont en revanche subi une décollecte de 7 millions de dollars, seulement la troisième depuis le début de l’année.
Fonds
13/08/2013
Fonds

Les encours des fonds alternatifs Ucits dépassent les 100 milliards d’euros

Les encours des fonds alternatifs logés dans une enveloppe Ucits ont dépassé pour la première fois fin juin la barre des 100 milliards d’euros, à 104,6 milliards d’euros, selon les statistiques d’Alceda Fund Management.Fin mars, les encours ressortaient à 96,6 milliards d’euros, soit une croissance de 8,3 % sur le trimestre.Les stratégies de crédit alternatives ont continué à attirer les investisseurs et affichent une augmentation des encours de 3,4 milliards d’euros sur le deuxième trimestre à 26,6 milliards d’euros. En revanche, les managed futures voient leurs encours décliner de 14,3 %.Au total, le Absolute Hedge Global Index qui reflète les performances de l’ensemble du secteur a abandonné 0,53 %.Alceda souligne par ailleurs que les fonds offrant une liquidité quotidienne ont attiré 83 % des encours. Les investisseurs privilégient aussi les fonds présentant de faibles coûts.
Fonds
13/08/2013
Fonds

UBS GAM ferme un fonds

UBS Global Asset Management ferme son fonds European Equity en septembre en raison d’une faible performance et d’actifs en baisse, rapporte Investment Week. Le groupe restructure sa gamme de fonds depuis l’année dernière.
Fonds
13/08/2013
Fonds

Union Investment lance deux fonds garantis

Le groupe Union Investment a annoncé le lancement de deux fonds garantis assortis d’une composante multi-classes d’actifs, UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II, garanti à 100%, et UniGarant95: Chancen Vielfalt (2020), garanti à 95%.Ces deux fonds ont une durée de vie de sept ans et comprennent une partie garantie ainsi qu’une composante opportuniste, dans laquelle peuvent être intégrées différentes classes d’actifs (actions internationales, obligations souveraines et coporate, monétaire et matières premières) en fonction des opportunités de marché.La souscription est ouverte jusqu’au 24 septembre.Les principales caractéristiques Période de souscription : 12 août au 24 septembre Frais de souscription : 4% Frais de gestion : 27.09.2013 au 30.09.2015: 0,8% par an 01.10.2015 au 30.09.2018: 0,6% par an. 01.10.2018 au 25.09.2020: 0,4% par an Codes WKN/ISIN UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II A1W0Q2 / LU0945291820 UniGarant95: ChancenVielfalt (2020) A1W0Q3 / LU0945322997
Fonds
13/08/2013

Démissions en série à la banque Sarasin

Plus d’une quarantaine de collaborateurs de la banque J. Safra Sarasin sont actuellement en train de rejoindre la banque privée Notenstein, rapporte la presse dominicale suisse. Ce chiffre a été confirmé par la banque Notenstein.Parmi les transfuges de Sarasin figurent notamment Aris Prepoudis qui prend la direction de la clientèle institutionnelle et Andreas Knörzer, qui devient responsable de la gestion d’actifs.Ces mouvements interviennent alors que Notenstein, filiale de Raiffeisen, ne fait mystère de ses ambitions de développement. De son côté, J. Safra Sarasin indique avoir déjà remplacé les trois quarts environ de l’effectif parti chez la concurrence.
13/08/2013

Le groupe Hansa rachète la boutique d'investissement SVG IM

Le groupe suisse Hansa Aktiengesellschaft a annoncé le 12 août l’acquisition de la boutique d’investissement SVG Investment Managers.Hansa prend la majorité des actions de la boutique mais un communiqué de Hansa précise que la direction de SVG demeure un actionnaire minoritaire significatif dans la nouvelle configuration.Cette acquisition va permettre à Hansa de porter ses actifs sous gestion à plus 2 milliards de dollars, contre actuellement autour de 1,8 milliard de dollars.Selon le président Hansa, Georg von Opel, Hansa espère ainsi «développer un gestionnaire de fonds de classe mondiale» avec un accent particulier sur la gestion non contrainte et une politique d’engagement constructive.
13/08/2013

BlackRock nomme un nouveau patron pour Singapour

BlackRock a nommé Kevin Hardy en tant que responsable pays pour Singapour, rapporte Citywire. L’intéressé est actuellement responsable des stratégies beta pour l’Asie-Pacifique au sein de la société de gestion américaine. Il remplace Alasdair Riach, lequel va se concentrer sur ses fonctions de responsable des institutionnels pour Singapour et l’Asie du Sud-Est.
13/08/2013
Gestion d'actifs

La Fondation de Prévoyance Manpower a ajouté 15% de placements alternatifs dans son portefeuille

La Fondation de Prévoyance Manpower a commencé à investir dans le high yield et les fonds alternatifs l’année dernière, à la suite d’une refonte de sa stratégie d’investissement. Le fonds a retenu Credit Suisse et Scor (Insurance-linked strategies), ainsi que quatre gestionnaires de hedge funds. Aucun conseiller externe n’a été mandaté. Willy Mumenthaler, responsable des investissements, a indiqué que le Fonds a ajouté 15% de placements alternatifs dans son portefeuille. La Fondation a sélectionné l’année dernière Credit Suisse et SCOR pour gérer les placements en high yield. La Fondation de Prévoyance Manpower a investi dans quatre fonds de gestion alternative : Caxton Mondial géré par Caxton Associates, le Fonds d’Investissement Tewksbury, le Fonds Cassiopée géré par Dominicé & Co et Cumulus Energy géré par City Financial Investment Company. Chaque fonds détenait un portefeuille allant de 0.3 % à 0.5 % de la totalité du montant des actifs. La poche de gestion alternative comprend également du private equity, géré par Adveq. La Fondation de Prévoyance Manpower a opté pour une augmentation de sa poche actions - ajoutant 5% d’actions Suisse et international au portefeuille - et une réduction de la part des obligations. La part des obligations en francs suisse est en effet passée de 30% à 20 %, et les obligations émises sous d’autres devises de 10% à 5%. Enfin, les 5% de liquidités du portefeuille ont été abandonnés. Le portefeuille : 20% obligations en francs suisse 5% obligations de monnaies étrangères 15% actions suisse 15% actions internationaux 30% immobilier 15% alternatifs (environ 75 % d’ILS, le reste étant principalement dans des hedge funds ainsi que dans des investissements privés qui arrivent à terme).
Gestion d'actifs
13/08/2013

Le Portugal confirme les coupes budgétaires

Le ministre portugais du Développement régional, Miguel Poiares, a réfuté hier les informations rapportées par l’hebdomadaire Expresso selon lesquelles le gouvernement envisagerait de ramener le montant des coupes budgétaires à 2 milliards d’euros, en indiquant que le Portugal reste pleinement déterminé à atteindre 4,7 milliards d’euros de coupes budgétaires d’ici à 2014, comme convenu avec les bailleurs de fonds internationaux.
13/08/2013

Changement de cap pour la réforme des auto-entrepreneurs

Le projet de réforme du régime des auto-entrepreneurs ne prévoit plus de fixer un seuil maximum de 19.000 euros de chiffre d’affaires annuel, contre 32.600 actuellement, pour bénéficier de ce statut, comme l’avait annoncé le gouvernement français, indique Les Echos. Le journal précise que le niveau du seuil sera fixé ultérieurement par décret et qu’il ne sera plus le principal marqueur de la réforme.
13/08/2013

Berlin temporise sur la Grèce

«Le dernier rapport de la Troïka montre que la Grèce fait d’importants progrès du point de vue des réformes. Comme vous le savez, le programme actuel (d’aide) court jusqu’en 2014, donc je ne vois pas comment on peut spéculer aujourd’hui sur ce qui adviendra en 2014», a précisé Martin Kotthaus, porte-parole du ministère des Finances, suite à un article de presse selon lequel Athènes aurait besoin d’un nouveau plan d’aide dès le début de 2014.
13/08/2013

La Hongrie a remboursé sa dette au FMI

Le ministère de l’Economie hongrois a indiqué hier que le pays avait remboursé par anticipation la dernière tranche de sa dette, soit 2,15 milliards d’euros, sur un prêt de 20 milliards d’euros octroyé par le FMI en 2008 qui lui avait permis d’éviter la faillite. Le remboursement de la dernière tranche d’aide était initialement prévu au troisième trimestre 2014, et ce remboursement anticipé permettait au pays d'économiser 11,8 millions d’euros en intérêts.
13/08/2013

La hausse de la CSG à l’étude

Le gouvernement réfléchit à réaliser une hausse «a minima» du taux de contribution sociale généralisée, de 0,2 à 0,3 point, uniquement consacrée à la réforme des retraites, selon Les Echos. Mais il envisage également une hausse allant jusqu'à 0,5 point, une partie allant à l’assurance maladie et à la branche famille de la sécurité sociale, dont le déficit devrait encore dépasser 10 milliards d’euros cette année.
13/08/2013

Réduction du déficit courant français

Le déficit des transactions courantes de la France s’est réduit en juin à 1,4 milliard d’euros, après 3,5 milliards d’euros en mai, a annoncé hier la Banque de France. Une baisse «principalement sous l’effet d’une réduction du déficit des échanges de biens (-3,9 milliards après -5,9 milliards)», alors que «les investissements directs sont à l’origine, comme les mois précédents, de faibles entrées nettes de capitaux», a expliqué l’autorité.
13/08/2013

La Russie entre en période de stagnation

Après la publication d’une croissance décevante de 1,2% au deuxième trimestre, le ministre russe du Développement économique a réfuté une entrée en récession du pays, mais confirmé une stagnation. «Il n’y a pas de récession. Et il n’y en aura pas», a déclaré Alexeï Oulioukaev dans un entretien au quotidien Kommersant. «Une stagnation, probablement, le terme est approprié», a-t-il ajouté.
13/08/2013

Athènes vend ses paris sportifs

Athènes a finalisé la vente d’une participation de 33% dans le monopole des jeux Opap au fonds d’investissement gréco-tchèque Emma Delta, dans le cadre du programme de privatisations réclamé par les créanciers internationaux du pays. Cette vente avait été annoncée en mai pour la somme de 652 millions d’euros, mais un désaccord sur le versement de commissions en avait retardé l’exécution. La cession permettra à Athènes de se rapprocher de son objectif de lever 1,6 milliard d’euros par des privatisations.

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