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Asset Management
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13/08/2014

Repli de 3% du déficit budgétaire américain en juillet

Le budget américain a accusé en juillet un déficit de 95 milliards de dollars, soit 3% de moins que l’an dernier à la même époque, selon des données publiées mardi par le département du Trésor. Les analystes interrogés par Reuters anticipaient un déficit de 96 milliards. Depuis le début de l’exercice, le déficit s'élève à 460 milliards de dollars, au plus bas depuis 2008. Les recettes ont augmenté de 5% d’un an sur l’autre, à 211 milliards, tandis que les dépenses ont crû de 3% à 305 milliards.
13/08/2014
Gestion d'actifs

Le Conseil régional de Bourgogne recherche un gérant pour consolider les entreprises de la région

Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur : Avis d’appel à la concurrence pour la sélection d’un gestionnaire d’un fonds pour le financement de la consolidation des entreprises bourguignonnes. Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions L’avis ne concerne pas un marché public mais la désignation d’un gestionnaire d’un fonds pour le financement de la consolidation des entreprises bourguignonnes sur la base des lignes directrices relatives aux aides d'État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques (2014/c 19/04). Ce gestionnaire sera chargé de constituer et de gérer le fonds d’investissement ainsi que de mobiliser les autres financeurs publics et privés Autres conditions particulières L’exécution du marché est soumise à des conditions particulières: oui description de ces conditions: Ce fonds devra être géré par une équipe professionnelle, agréée par l’autorité des marchés financiers (AMF), ayant pour objectif d’optimiser la rémunération des investisseurs, dans le cadre d’une démarche environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), tout en respectant les conditions du marché et les pratiques professionnelles du secteur. Ce gestionnaire sera indépendant et capable de maîtriser ses frais de gestion. Pour plus d’infos, cliquez ici
Gestion d'actifs
12/08/2014

Le fonds souverain norvégien investit dans l'immobilier londonien

Norges Bank Investment Management (NBIM), qui gère le Norwegian Government Pension Fund Global, deuxième plus gros fonds souverain au monde, a fait l’acquisition de 57,8 % de l’ensemble immobilier Pollen Estate, pour un montant de 343 millions de livres. Situé à Londres, l’ensemble compte une surface de 67.800 m2 et se trouve entre Regent Street et Bond Street. Il est composé de bureaux et de locaux commerciaux. NBIM a racheté sa part dans le Pollen Estate au pôle investissement de l’Eglise d’Angleterre, le Church Commissioners for England.
12/08/2014

Ashcourt Rowan cède des portefeuilles de UK Wealth Management

Le britannique Ashcourt Rowan a annoncé le 11 août la cession de certains portefeuilles au sein de UK Wealth Management à City Trustees, une filiale de Mattioli Woods. La cession comprend notamment des spécialistes des retraites, Acomb Trustees, Simmonds Ford Trustees et Ropergate Trustees. Les actifs sous gestion des programmes de retraite totalisent plus de 190 millions de livres.Ashcourt Rowan continuera de fournir du conseil et de la gestion de portefeuille aux détenteurs de plans de retraite mais l’administration des pensions, qui ne fait pas partie de ses activités cœur de métier, sera transférée à City Trustees.
12/08/2014

Neuberger Berman recrute une ancienne gérante de M&G

Le gestionnaire d’actifs Neuberger Berman vient d’embaucher Gillian Tiltman au poste de gérante de portefeuille pour l’Europe au sein de son activité internationale «real estate securities», révèle Fundweb.Gillian Tiltman arrive en provenance de M&G Investments dont elle a démissionné de son poste début août de gérante du fonds M&G Global Real Estate Securities Fund (lire NewsManagers du 6 août 2014). Basée à Londres, elle sera rattachée à Steve Shigekawa, gérant de portefeuille senior. Dans ses nouvelles attributions, la gérante sera chargée de construire et de gérer un portefeuille d’actifs investis en Europe en ligne avec la stratégie internationale de Neuberger Berman dans l’immobilier.
12/08/2014

TwentyFour AM recrute un ancien cadre d’Ignis AM

L’ancien responsable du crédit chez Ignis Asset Management, Chris Bowie, est en passe de rejoindre TwentyFour Asset Management, un gestionnaire d’actifs britannique spécialisé dans la gestion obligataire qui gère actuellement 3,2 milliards de livres, rapporte Fundweb. Interrogé par le site d’information anglais, un porte-parole de TwentyFour AM a confirmé la nomination de Chris Bowie sans dévoiler le rôle qu’il tiendra. Chris Bowie a été «head of credit» pendant près de 10 ans chez Ignis AM avant de quitter la société lors de sa reprise par Standard Life Investments. Avant de travailler chez Ignis AM, l’intéressé était responsable des taux chez Aegon Asset Management et gérant de portefeuille obligataire chez le gestionnaire Murray Johnstone.
12/08/2014

RBS pourrait céder le réseau international de Coutts

Royal Bank of Scotland (RBS) envisagerait de céder les agences à l’étranger de sa banque privée Coutts pour ne conserver que l’antenne britannique, révèle Reuters qui cite une source proche du dossier. Coutts International gère environ 40 milliards de francs suisses (32,9 milliards d’euros) d’actifs pour le compte de ses clients. D’après l’agence de presse, la banque privée suscite un vif intérêt en Amérique du Nord et en Asie. Le groupe bancaire EFG International fait figure de repreneur potentiel, comme l’avait déjà évoqué le mois dernier l’hebdomadaire économique suisse Finanz und Wirtschaft.Coutts International, qui emploie 1.200 personnes, a déjà été contrainte de réduire le nombre de ses agences dans le cadre d’un plan de restructuration étalé sur trois ans. Contactée par Reuters, une porte-parole de RBS n’a pas souhaité commenter ces informations.
12/08/2014

TPG serait aussi candidat au rachat de Treasury Wine

Le producteur australien de vin Treasury Wine Estates, également convoité par son grand rival KKR & Co, a indiqué le 11 août dans un communiqué avoir reçu une nouvelle offre.Le communiqué de Treasury Wines ne précise pas l’identité du nouveau candidat mais selon l’agence Reuters, il s’agirait de TPG Capital Management qui a fait une proposition de quelque 3,1 milliards de dollars. Dans son communiqué, le groupe australien précise qu’il laissera au deuxième candidat le temps d’examiner ses comptes en vue d’une offre officielle. La proposition reçue valorise l’entreprise à 3,377 milliards de dollars australiens, soit 3,13 milliards de dollars américains. KKR associé à Rhône Capital a présenté la semaine dernière une offre de même montant.
12/08/2014

CalPERS pourrait revoir sa politique d'investissement

Le fonds de pension californien CalPERS, dont les actifs sous gestion ont récemment dépassé la barre des 300 milliards de dollars, envisage selon le Wall Street Journal de revoir sa politique d’investissement. Il est notamment question de supprimer ou de réduire fortement l’exposition à certaines classes d’actifs risqués comme les matières premières, les actions en direct ou les hedge funds. L’objectif de CalPERS est de se protéger d’une nouvelle baisse des marchés et d'éviter des trop fortes contre-performances.
12/08/2014

Invesco Canada enrichit son offre

A la demande des conseillers en investissement, Invesco Canada a ajouté plusieurs mutual funds et des options d’achat en dollar US à son offre Invesco Private Wealth, qui propose des conditions privilégiées aux clients fortunés qui utilisent un conseiller financier.
12/08/2014

European investors still prefer bond funds

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Open-ended funds on sale in Europe, excluding money market funds, in June posted net inflows of EUR38.1bn, according to figures from Lipper, which brings total inflows in first half to EUR244.1bn. Investors were mostly drawn to bond funds, which in June attracted EUR19.2bn, Lipper states, putting them ahead of diversified funds (EUR12.1bn) and equity funds (EUR6bn). An examination by country reveals that Italy was the country with the largest inflows in the month under review, with a total of EUR4.3bn, followed by the United Kingdom (EUR3.02bn), Spain (EUR3bn), and Germany (EUR2.39bn). However, Norway, Belgium and the Netherlands finished the month of June with outflows of EUR1.2bn, EUR0.7bn, and EUR0.6bn, respectively. BlackRock was the firm to post the largest inflows in the month under review, with a total of EUR2.7bn, followed by UBS (EUR1.2bn), and Woodford Investment (EUR2.1bn). On the basis of preliminary figures available for Luxembourg and Ireland, diversified funds, with inflows estimated at about EUR9.3bn, could be the asset class in most demand in July, followed by equity funds (EUR7.2bn).
12/08/2014

Croissance spectaculaire des résultats du Tianhong au premier semestre

La société de gestion chinoise Tianhong, partenaire d’Alibaba Group, avec qui elle a lancé son premier fonds monétaire en ligne, a enregistré une croissance spectaculaire de ses résultats au premier semestre, rapporte Asia Asset Management.Le bénéfice net de la société de gestion s’est inscrit au premier semestre à 279 millions de renminbi (RMB), contre seulement 8,52 millions de RMB sur les six premiers mois de 2013, pour des revenus d’expoitation multipliés par près de 26 fois à 1,59 milliard de RMB, selon des chiffres communiqués par Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry, le principal actionnaire de Tianhong.A l’origine de cette explosion des résultats, le lancement en juin 2013, en partenariat avec le géant du commerce en ligne Alibaba, du Tianhong Zenglibao Monetary Fund, sur sa plateforme en ligne Yu’e Bao.Les actifs sous gestion de Tianhong s'élèvent désormais à 587 milliards de RMB, ce qui en fait le premier gestionnaire de la Chine continentale en termes d’actifs, devant China Asset Management.
12/08/2014

BNY Mellon recrute le patron de son activité au Japon

Le gestionnaire d’actifs américain BNY Mellon Investment Management vient de nommer Douglas Hymas au poste de responsable pays pour le Japon et de «general manager» pour son entité basée à Tokyo, rapporte Reuters. Dans le détail, l’intéressé officiera en tant que stratégiste en chef et représentant principal de l’activité du groupe BNY Mellon auprès des régulateurs et des clients dans le pays. A ce titre, il sera rattaché à Gregory Roath, responsable de l’activité «Global Client Management» pour l’Asie-Pacifique. Douglas Hymas, qui travaille au Japon depuis 1991, était précédemment «president» et «chief executive» d’ING Mutual Funds Investment Company (Japan), poste qu’il occupait depuis 2009, précise l’agence de presse.
12/08/2014

Fortress annonce le closing de son fonds infrastructures à près de 1 milliard de dollars

La firme d’investissement américaine Fortress Investment Group a annoncé le closing de son fonds dédié aux infrastructures, le Fortress Worldwide Transportation and Infrastructure Investors (FTAI) à 995 millions de dollars, selon un communiqué du groupe. Les actifs du fonds s'élevaient à l’origine à 395 milliards de dollars mais des engagements supplémentaires de 600 millions de dollars ont été enregistrés par la suite. Le fonds investit dans l’aéronautique, la construction navale, l'énergie offshore et le ferroviaire. Les actifs sous gestion de Fortress s'élevaient à environ 63,8 milliards de dollars au 30 juin 2014.
12/08/2014

Lombard Odier IM renforce son équipe aux Etats-Unis

Lombard Odier Investment Management (LOIM) vient de nommer Nancy C. Everett au poste nouvellement créé de «senior advisor» pour son activité basée aux Etats-Unis, rapporte InvestmentEurope. Rattachée à Hubert Keller, «managing partner» chez Lombard Odier responsable de LOIM, l’intéressée travaillera en étroite collaboration avec les équipes de LOIM pour renforcer les capacités de distribution de la société auprès des clients institutionnels américains.Nancy Everett travaillait depuis 2011 chez BlackRock où elle occupait la fonction de responsable de l’activité «fiduciary management» aux Etats-Unis, poste qu’elle a quitté en décembre 2013. Auparavant, elle avait été directrice générale («CEO) et directrice des investissements («chief investment officer») de Promark Global Advisors (également connue sous le nom de General Motors Asset Management jusqu’en mars 2009) pendant cinq ans jusqu’en mai 2010. Chez Promark, elle était responsable de plus de 170 milliards de dollars d’actifs et gérait 200 collaborateurs.
12/08/2014

Progression de 5% des actifs sous gestion de GAM

Les actifs sous gestion du pôle Investment Management de GAM ont progressé de 5% au premier semestre pour s'établir à 73,4 milliards de francs suisses, a annoncé la société le 12 août. La collecte nette s’est élevée à 1,3 milliard de francs suisses, dont 361 millions de francs suisses d’actifs rachetés à Singleterry Mansley AM, alors que l’effet marché a représenté un impact positif de 2,5 milliards de francs suisses. Les actifs sous gestion du pôle Private labelling, qui représente 6% environ des revenus et qui propose des solutions d’externalisation à des tiers, ont augmenté à 46,2 milliards de francs à fin juin 2014 contre 44,6 milliards de francs à fin décembre 2013. Une évolution due à un effet marché positif de 1,8 milliard de francs, très marginalement affecté par une décollecte nette de 0,1 milliard de francs contre 0,7 milliard de francs au second semestre 2013.Le bénéfice net sous-jacent du gestionnaire d’actifs suisse s’est inscrit à 93,1 millions de francs, en recul de 5% par rapport au second semestre 2013 et de 17% par rapport au premier semestre 2013. Ce repli de 17% est dû pour l’essentiel à une normalisation du taux d’imposition, qui est remonté à 17,7%, contre 11,5% un an auparavant, précise GAM dans un communiqué. Le résultat d’exploitation s’est établi à 307,4 millions de francs, en baisse de 2% par rapport au second semestre 2013. Le coefficient d’exploitation s’est amélioré à 63,2% contre 65,8% au second semestre 2013.
12/08/2014

JPMorgan cède 50 % de son fonds de capital investissement

La banque américaine JPMorgan Chase a annoncé le 11 août avoir conclu un accord pour céder sa participation de 50 % dans le fonds d’investissement One Equity Partners (OEP) aux fonds de private equity Lexington Partners et Alpinvest Partners. Le montant de l’opération, dont la finalisation est attendue d’ici la fin de l’année, n’a pas été dévoilé. A l’issue de la transaction, les collaborateurs de One Equity Partners (OEP) constitueront une nouvelle société de conseil en investissement en private equity, baptisé OEP Capital Advisors et deviendra indépendante de JPMorgan Chase une fois la vente totalement finalisée, selon un communiqué de la banque américaine.
12/08/2014

BlackRock renforce sa banque privée en Asie

BlackRock étoffe ses équipes de banque privée en terre asiatique. Le gestionnaire d’actifs américain a en effet recruté la semaine dernière Kueh Tan-Yuan au poste de responsable de l’activité de banque privée et du développement stratégique pour l’Asie hors Japon, rapporte Asian Investor. L’intéressée, qui est basée à Hong Kong depuis sa prise de fonction le 7 août, rejoint BlackRock en provenance d’UBS Securities où elle officiait en tant que directeur général («CEO») de l’activité de gestion de fortune pour la Chine. Kueh Tan-Yuan est rattachée à Damien Mooney, responsable de l’activité «retail» en Asie hors Japon chez BlackRock.
12/08/2014

Ibercaja Gestion atteint le seuil des 6 milliards d’euros d’encours

Début d’année en fanfare pour Ibercaja Gestion. A l’issue du premier semestre 2014, la société de gestion du groupe bancaire espagnol Ibercaja Banco a en effet atteint pour la première fois depuis sa création le seuil des 6 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Sur les six premiers mois de l’année, Ibercaja Gestion a enregistré une collecte nette de 550 millions, un record historique également, souligne la banque espagnole dans un communiqué portant sur ses résultats semestriels. A l’issue du premier semestre, le groupe Ibercaja Banco, qui a récemment intégré Caja3, a dégagé un résultat net de 323 millions d’euros
12/08/2014

Banca Mediolanum collecte 483 millions d’euros en juillet

Banca Mediolanum, la filiale «retail» du groupe bancaire italien Mediolanum, a fait état d’une collecte nette totale de 483 millions d’euros en juillet. Ainsi, depuis le début de l’année 2014, ses souscriptions nettes atteignent 2,37 milliards d’euros, contre 1,45 milliard d’euros sur la même période de 2013.L’activité de fonds communs de placement («mutual fund»), à la fois en direct et par le biais des contrats en unités de compte, a été particulièrement dynamique. Elle a en effet réalisé à elle seule une collecte nette de 577 millions d’euros sur le mois écoulé, portant le total depuis le début de l’exercice 2014 à 2,88 milliards d’euros. En juillet, la collecte nette de la gestion d’actifs («asset management») s’établit quant à elle à 545 millions d’euros, portant à 2,38 milliards d’euros les souscriptions nettes depuis janvier.
12/08/2014

HFRI hedge fund index gains 1.36% in July

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The HFR hedge fund index,, the HFRI Weighted Composite Index, in July gained 1.36%, and shows gains of 4.73% since the beginning of the year, according to Hedge Fund Research. The best returns in the month were for technologies and health strategies, which gained more than 4% (12.37% since the beginning of the year). Energies and base metals gained 3.67% for the month, but show losses of 1.29% since the beginning of the year. Equity hedge funds have gained 2.5% for the month, and 7.68% since the beginning of the year, while quantitative directional funds are up 1.69% for the month, and 4.19% since the beginning of the year, and event driven funds show 1.54% and 7.02%. In the context of growth of 5% for the Standard & Poor’s 500 in July, short bias funds were the biggest losers in the month under review, with losses of 2.87%, bringing the decline in seven months to 12.65%.
12/08/2014

Lyxor hedge fund index loses 0.80% in July

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The hedge fund index calculated by Lyxor lost 0.80% in July. Since the beginning of the year, the index has gained 0.74%. Only four our of the twelve Lyxor startegy indices finished the month under review in positive territory: the Lyxor L/S Equity Market Neutral (2.04%), Lyxor Fixed Income Arbitrage Index (1.85%), Lyxor Credit Strategies (0.13%), and Lyxor Convertible & Volatility Arbitrage (0.07%). The index with the steepest losses in July was Lyxor Special Situations (-1.72%).
12/08/2014

Ibercaja Gestion tops EUR6bn in assets

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The year has started strong for Ibercaja Gestion. At the end of first half 2014, the asset management firm from the Spanish banking group Ibercaja Banco for the first time since its inception topped EUR6bn in assets under management. In the first six months of the year, Ibercaja Gestion shows net inflows of EUR550m, also a record, the Spanish bank says in a statement announcing its results for the half. At the end of first half, the Ibercaja Banco group, which recently joined Caja3, posted net earnings of EUR323m.
12/08/2014

Banca Mediolanum posts inflows of EUR483m in July

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Banca Mediolanum, the retail affiliate of the Italian banking group Mediolanum, has posted total net inflows of EUR483m in July. Since the beginning of 2014, its net subscriptions total EUR2.37bn, compared with EUR1.45bn in the same period of 2013. Mutual fund activities, both directly and via unit-linked policies, has been particularly dynamic. This alone posted net inflows of EUR577m in the past month, bringing the total since the beginning of 2014 to EUR2.88bn. In July, net inflows from asset management totalled EUR545m, bringing net subscriptions since January to EUR2.38bn.
12/08/2014

Norwegian sovereign fund invests in London real estate

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Norges Bank Investment Management (NBIM), which manages the Norwegian Government Pension Fund Global, the second-largest sovereign fund in the world, has acquired 57.8% of the real estate complex Pollen Estate, for a total of GBP343m. The complex has a total area of 67,800 square metres, and is located between Regent Street and Bond Street. It is composed of offices and retail space. NBIM is acquiring Pollen Estate from the investment arm of the Bank of England, the Church Commissioners for England.
12/08/2014

Pension fund coverage rate down in July

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The average coverage rate for pension funds at US businesses in the month of July fell by 1.2 percentage points, to 90.8%, due to a steep fall on the markets in late July, according to figures from BNY Mellon Investment Startegy & Solutions Group. Since the beginning of the year, the coverage rate is down by 4.4 percentage points. In the month under review, assets in funds fell by 1%, while liabilities increased by 0.3% at the same time. The discount rate has remained stable at 4.32% for businesses rated Aa.

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