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Asset Management
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07/04/2015

Neuberger Berman launches multi-asset income fund

Neuberger Berman has launched the Neuberger Berman Multi-Asset Income fund, which seeks to provide current income and capital appreciation by investing across a diverse range of global, income-producing asset classes.The fund, managed by Neuberger Berman’s Multi-Asset Class investment team, will provide exposure to U.S. investment grade and high yield debt, international fixed income and emerging markets debt, U.S. and international equities, MLPs and REITs. The Fund’s investments are managed by: Erik Knutzen, Chief Investment Officer, Multi-Asset Class Strategies; Bradley Tank, Chief Investment Officer, Fixed Income; Wai Lee, Head of Quantitative Investments; and Ajay Jain, Head of Multi-Asset Class Portfolio Management. The Fund’s managers currently oversee approximately USD2.5 billion in multi-asset portfolios for some of Neuberger Berman’s largest institutional investors globally.
07/04/2015

BlackRock enters the reinsurance market

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The US asset management firm BlackRock has teamed up with the insurer ACE Group Limited to launch ABR Reinsurance (ABB Re), an independent reinsurance joint venture, the two companies have announced in a joint press statement dated 1 April. As part of the long-term agreement, ACE Group will be the sole source of reinsurance risks sold to ABR Re, while BlackRock will serve as the sole provider of asset management services to ABR Re. ABR Re will subscribe for a portion of a selection of reinsurance contracts placed by ACE Group on the traditional reinsurance market. ABR Re will then invest its assets in an alternative and diversified investment portfolio, whose management will be entrusted to BlackRock. ABR Reinsurance Capital Holdings, the parent company of ABR Re, has raised about USD800m in capital via a private investment. ACE and an affiliate of BlackRock hold a minority stake in the capital of the holding company, a statement says. William O’Donnell, former senior vice president, distribution management and global client executive, global accounts at ACE Group, will hold the position of CEO of ABR Re.
07/04/2015

Listed asset managers in the UK perform less well than their rivals in 2014

Publicly traded fund management firms worldwide delivered median revenue growth of 13% in 2014 and the highest median profit margin level in five years, 33%, according to an analysis of listed firms by Casey, Quirk & Associates.UK-based managers trailed their counterparts in the U.S., Canada and Australia in revenue expansion last year. The UK-based firms produced a median 3% revenue growth in 2014, while 40% suffered declines in revenue, according to the Casey Quirk analysis. By contrast, peers based in the U.S., Canada, and Australia had double digit median revenue growth rates in 2014 and the percentage of listed firms with negative revenue growth was smaller.The 62 quoted managers in the analysis represent approximately USD14.3 trillion in assets under management. The universe is comprised of 33 U.S.-based firms, 10 domiciled in the UK, eight headquartered in Canada, seven based in Australia, three from continental Europe, and one from Japan. The universe includes 12 investment managers focused on alternatives.While 76% of all listed firms in the Casey Quirk analysis enjoyed net new flows last year, a smaller group of 11 firms were the clear winners in gathering the net new flows, a key contributor to revenue growth. Almost one quarter of the quoted managers (24%) suffered net outflows in 2014, according to Casey Quirk.
07/04/2015

"Après l'Europe, l’Asie est l’autre pôle de développement sur lequel nous souhaitons progresser"

L'Europe reste la priorité pour Lyxor AM pour se développer, et avec cet objectif, Arnaud Llinas à la tête de la société de gestion, continue de mettre sa maison en ordre de bataille. Tant en complétant sa gamme d'ETF, qu'en proposant de nouveaux services. Dans les faits, un nouvel ETF obligataire à succès doit prochainement voir le jour et un nouveau site internet est programmé pour le deuxième trimestre. Mais les ambitions de Lyxor AM ne s'arrêtent pas aux frontières de l'Europe. L'Asie est en ligne de mire où la société de La Défense souhaite développer son offre en produits locaux.
07/04/2015

European and Japanese funds are the big winners in first quarter

Spooked by the impact of the strong US dollar on corporate earnings and the possibility that recent employment gains could force the US Federal Reserve’s hand on interest rates, mutual fund investors focused their attention during the first quarter of 2015 on the two developed markets - Japan and Europe - that are underpinned by open-ended quantitative easing programs. Preliminary figures based on monthly and daily data by EPFR show Europe equity funds ending the quarter with net inflows already equal to over 90% of the full year record set in 2013 while Japan equity funds took in over nine times the amount of fresh money they absorbed during the last three months of 2014. At least some of this money came from US equity and money market funds. US equity funds, which took in over USD48 billion during fourth quarter 2014, saw two-thirds of that money flow back. At the country level in Europe only Germany equity funds attracted over USD1 billion while UK equity funds saw over USD3 billion flow out. In the case of the UK, though, these redemptions were more than offset by the more than USD9 billion channeled into UK equities by the diversified Europe regional and global equity funds.
07/04/2015

Schroders launches a convertible bond fund

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Schroders has recently launched a new convertible bond fund. The Global Conservative Convertible Bond fund, a sub-fund of the Luxembourg Sicav Schroder Inrernational Selection Fund, will be managed with a conservative approach. At least two thirds of the portfolio is invested in convertible bonds issued by companies of all geographical regions, with a strong bias for companies with higher ratings. The product is managed by Peter Reinmuth and Damien Vermoneyy, and is currently licensed for sale in France, Austria, Germany, Luxembourg and Spain.
07/04/2015

JP Morgan AM launches a real assets platform

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The Global Real Assets (GRA) division of J.P. Morgan Asset Management has launched the Tactical Direct Investments (TDI) platform, dedicated to investment in all real assets, in order to better meet the expectations of its clients in the area of direct investment or co-investment in real assets (real estate, infrastructure, etc.) worldwide. The new structure is placed under the leadership of Avik Mukhopadhyay head of global real assets tactical direct investments. The team aims to help clients to access all investment opportunities in the area of real assets. The new platform will allow J.P. Morgan Asset Management in particular to strengthen the investment capacities of the GRA division, which already has USD82bn in assets under management in real assets worldwide. GRA also manages or advises over USD17bn in direct investment or coinvestment on behalf of its clients worldwide.
07/04/2015

Janus Capital gets SEC clearance to launch ETFs

Janus Capital can now fully tap the ETF’s market. On this March 30th, the Division of Investment Management of the Securities and Exchange Commission (SEC), the U.S. financial regulator, has granted his approval to the Denver-based asset management company to offer a set of exchange traded funds (ETF). In March, the SEC had already informed Janus Capital that its request for exemption to launch active managed ETF will be approved in due course.
07/04/2015

Oddo AM grandit en Allemagne en rachetant Meriten

La banque familiale française a annoncé ce matin l’acquisition de Meriten pour un montant non précisé, alors que le suisse Vontobel était également en lice pour cette filiale allemande de BNY Mellon Investment Management. Déjà significativement présent en Allemagne depuis qu’il a acquis la banque d’investissement Seydler en octobre dernier, Oddo & Cie se renforce considérablement dans la gestion d’actifs. En effet, Meriten gérait près de 26 milliards d’euros au 31 mars 2015, alors qu’Oddo Asset Management affiche des encours plus modestes, à 16 milliards fin 2014. Le nouvel ensemble, Oddo Meriten Asset Management, figurera, selon ses dirigeants, parmi les trois premiers gérants d’actifs indépendants de la zone euro.
Bloomberg
07/04/2015

Le gouvernement renonce à réduire les seuils sociaux

Le projet de loi sur la modernisation du dialogue social, qui sera présenté au conseil des ministres le 22 avril et vient d'être transmis aux partenaires sociaux, ne réduit pas le nombre de seuils sociaux dont le franchissement déclenche davantage de contraintes pour les entreprises. Le texte étend aux sociétés de 50 à 300 salariés la possibilité de grouper en une délégation unique du personnel toutes les Institutions représentatives du personnel (IRP), dont CHSCT. Il réduit de 17 à 3 le nombre d’obligations annuelles d’information et de consultation du comité d’entreprise sur les orientations stratégiques de la société, sa situation économique et sa politique sociale. Il ramène aussi de 12 à 3 le nombre de négociations obligatoires.
07/04/2015

L'activité économique dans les services ralentit en mars en France

La croissance de l’activité dans les services a ralenti en mars mais est restée suffisante pour permettre à l’ensemble du secteur privé d’afficher une tendance positive malgré un recul dans l’industrie manufacturière, selon les résultats définitifs de l’enquête PMI publiés mardi par Markit. L’indice composite, qui combine des éléments de l’indice de l’industrie manufacturière publié le 1er avril et de celui des services, est ressorti à 51,5 contre 52,2 en février. Il avait repassé en février la barre de 50 séparant contraction et croissance de l’activité pour la première fois depuis avril 2014.
07/04/2015

Le Panel Allocation s’allège en actions

Préférant prendre leurs bénéfices, les gestions ont encore réduit d’un point leur exposition aux actions début avril, à 51%, le niveau de l’automne 2013.
07/04/2015

Le rapport sur le gaz de schiste enterré en France

Selon le quotidien, l’exécutif a enterré le rapport d’experts commandé par Arnaud Montebourg sur le gaz de schiste. Celui-ci recommandait d’expérimenter en France une technologie d’extraction à base de fluoropropane. Selon Matignon, le Premier ministre «a décidé de ne pas donner suite au rapport, compte tenu des engagements du président de la République (...)».
07/04/2015

Bank and Clients recrute au sein de la BoE

Le nouvel acteur bancaire britannique Bank and Client a recruté Nicole Coll, la chef comptable de la Banque d’Angleterre depuis juin 2013, pour diriger ses finances et ses opérations. B and C doit son existence à la société d’investissement Ocean Capital qui a versé 13 millions de livres pour acquérir une licence bancaire détenue par Church House Trust.
07/04/2015

Le Trésor britannique souhaite un horodatage sur le forex

La Banque d’Angleterre est priée par le Trésor britannique d’envisager l’obligation d’horodater toutes les transactions spot sur le marché des changes pour les investisseurs particuliers et institutionnels. Selon ses partisans, cette mesure renforcerait la transparence en permettant aux clients bancaires de voir les taux offerts au moment de la transaction.
07/04/2015

Le chômage a reculé en Espagne en mars

Le nombre d’Espagnols inscrits au chômage a reculé de 60.214 en mars par rapport à février, soit une baisse de 1,3% qui ramène le nombre de demandeurs d’emplois à 4,45 millions, selon des données publiées lundi par le ministère du Travail. La baisse a été la plus sensible dans le secteur des services, avec un recul de 1,7% ou 49.024 demandeurs d’emploi. Leur nombre a diminué de 8.847 dans le secteur de la construction et de 6.893 dans l’industrie.
07/04/2015

Chypre met fin au contrôle des changes

Chypre lève ce lundi toutes les mesures mises en place en pleine crise bancaire en avril 2013 pour endiguer la fuite des capitaux. «La levée des dernières restrictions marque la retour définitif de la confiance envers notre système bancaire», a déclaré vendredi le président chypriote Nicos Anastasiades. Les dernières mesures de contrôle qui disparaissent aujourd’hui interdisent notamment aux voyageurs sortant du pays d’emporter plus de 10.000 euros.
07/04/2015

Olympus veut croître dans les dipositifs médicaux

Selon le Nikkei, le groupe nippon veut doubler d’ici 2019 le nombre d’hôpitaux chinois recourant à ses dispositifs médicaux et prévoit d’accroître ses équipes commerciales dans le pays de 10% d’ici le printemps prochain.
07/04/2015

La croissance accélère dans les services aux Etats-Unis

Le rythme de croissance du secteur des services aux Etats-Unis en mars a atteint son plus haut niveau depuis le mois d’août selon les résultats définitifs de l’enquête Markit publiés lundi. L’indice PMI définitif des directeurs d’achat est ressorti à 59,2 contre 57,1 en février et 58,6 en première estimation.
07/04/2015

La demande en immobilier de bureaux plonge en Ile de France

La demande placée en termes de ventes ou de location de bureau en Ile de France au premier trimestre est inférieure de 20 % à celle enregistrée au premier trimestre 2014 et de 26 % à la moyenne des dix dernières années, selon les données de Cushman & Wakefield. Toutefois, l’amélioration attendue du climat économique et l’ampleur des négociations en cours, à Paris et à La Défense notamment, permettent de tabler sur un net regain d’activité d’ici la fin du premier semestre.
07/04/2015
Gestion d'actifs

Les assureurs vont créer un fonds de 500 millions d'euros pour les entreprises

A l’occasion d’une visite d’une entreprise dans l’Oise, le Président de la République François Hollande a annoncé la création avec les groupes d’assurances français et étrangers d’un fonds d’investissement de plus de 500 millions afin de favoriser l’investissement des entreprises. Selon le chef de l’Etat, ce fonds «va apporter du capital, du financement de fonds propres pour les entreprises» et sera opérationnel «dès le mois prochain». «Aujourd’hui, le lancement des fonds Novi, en présence du Président de la République marque la volonté des assureurs d’augmenter les sources de financement au service de l'économie réelle», ont déclaré conjointement dans un communiqué la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA) et le Groupement des entreprises mutuelles d’assurances (Gema). D’un montant de près d’un demi-milliard d’euros, les fonds NOVI accompagneront les projets de croissance et d’innovation des PME (petites et moyennes entreprises) et ETI (entreprises de taille intermédiaire) dont le chiffre d’affaires se situe entre 30 millions et 200 millions d’euros. Ce nouveau fonds vient compléter un dispositif déjà bien diversifié avec les fonds NOVA (financement en capital) et les fonds NOVO (financement par la dette). « Investir à long terme pour financer l'économie et soutenir la croissance fait partie des missions des assureurs, observent la FFSA et le GEMA dans leur communiqué conjoint. Fin 2014, les assureurs ont financé les entreprises à hauteur de 1.220 milliards (+8,5% en un an).»
Gestion d'actifs

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