Santander Asset Management (Santander AM) a renforcé son équipe de gérants actions avec le recrutement de Leticia Santaolalla, rapporte le site spécialisé Funds People. La nouvelle recrue arrive en provenance d’Aviva Gestión où elle travaillait depuis 12 ans en tant que gérante actions européennes. Avant cela, de 1998 à 2005, elle a officié chez Caixa Catalunya Gestión au poste de gérante de fonds actions.Au sein de Santander AM, Leticia Santaolalla rejoindra l’équipe de gestion en charge des actions de la zone euro et elle sera rattachée à José Antonio Montero de Espinosa, responsable des actions pour l’Espagne et l’Europe. Concrètement, elle va gérer les fonds Santander Acciones Euro, Santander Euro Equity et Santander Açoes Euro ainsi que le fonds de pension Santander RV Europa Pensions. Ces véhicules totalisent environ 870 millions d’euros d’encours.

La Kuwait Investment Authority prévoit d’internaliser encore un peu plus la gestion de ses actifs, afin de prendre davantage de risques pour doper ses rendements, rapporte Bloomberg. La KIA veut ainsi augmenter l’allocation des fonds gérés en interne à 8 %, contre 1 à 2 % actuellement, a indiqué le managing director Bader Al Saad, dans une interview mercredi avec Bloomberg Television, à l’occasion du Forum économique mondial de Davos. Le fonds a 592 milliards de dollars d’actifs, selon le Sovereign Wealth Fund Institute, ce qui signifie que 35 milliards de dollars pourraient être retirés des gérants externes. Bader Al Saad indique que KIA va investir davantage dans les actifs privés et les projets d’infrastructures mondiaux.

SMA Gestion s’est engagée à payer 120.000 euros au Trésor Public dans le cadre d’un accord de composition administrative conclu le 12 octobre dernier avec l’Autorité des marchés financiers et publié ce matin sur le site du régulateur financier. La société de gestion de l’assureur SMA, qui opère sur le marché du BTP, a aussi accepté de renforcer son « dispositif » et ses « procédures » de passation d’ordres, et de « renforcer son dispositif de conformité et de contrôle interne en termes de moyens humains et matériels ».

Pimonial nommera Stéphane Vidal à sa présidence avec effet immédiat lors du closing de son nouveau tour de table en mars prochain, a annoncé ce matin André Camo, qui troquera alors la présidence du groupe de gestion patrimoniale pour la présidence d’honneur. Actuel directeur général de Primonial, Stéphane Vidal accompagnera dans ses nouvelles fonctions le fonds Bridgepoint, futur actionnaire majoritaire du groupe avec 52,5% du capital. Comme prévu dans le protocole signé en décembre dernier, le management détiendra 12,5% des parts et le Crédit Mutuel Arkéa conservera ses 35%, tandis que les fonds BlackFin Capital Partners et Latour Capital solderont leur participation. Primonial ne dit pas s’il nommera un nouveau directeur général à la place de Stéphane Vidal, mais précise à L’Agefi que ce poste n’est pas « pas obligatoire dans une SAS ».

La filiale de gestion d'actifs du Crédit Mutuel Nord Europe a collecté l'an dernier 6 milliards d'euros. Elle réorganise le pôle valeurs mobilières de Pascale Auclair.

Le fonds de hedge funds a annoncé hier la cession, pour un montant non dévoilé, d’une participation majoritaire dans son capital à un tandem composé du conglomérat chinois HNA, au travers de sa filiale HNA Capital US, et de la société d’investissement américaine Ron Transatlantic, tous deux déjà actionnaires minoritaires. SkyBridge revendique 12 milliards de dollars d’actifs au 30 novembre 2016. Cette réorganisation intervient quatre jours après qu’Anthony Scaramucci, fondateur de SkyBridge, a rejoint l’administration du président américain élu Donald Trump. La transaction doit être bouclée au deuxième trimestre 2017.

Les législatives allemandes auront lieu le 24 septembre, a décidé hier le gouvernement qui doit formellement soumettre cette date pour approbation au président de la République, Joachim Gauck. La chancelière Angela Merkel, qui vise un quatrième mandat, est concurrencée sur sa droite par l’essor de l’Alternative pour l’Allemagne (AfD) qui pourrait devenir le premier parti populiste à entrer à la chambre des députés depuis 1945. Le parti de la chancelière, l’Union chrétienne-démocrate (CDU), fait figure néanmoins de grand favori, avec 38% des intentions de vote. Les sociaux-démocrates (SPD), crédités de 21%, doivent désigner leur candidat à la fin du mois.

Chaque jeudi, L’Agefi livre ses indicateurs clés de crédit pour suivre l'évolution des marchés. Cette semaine : la dette financière.

Avec 5 mois de recherche effectuée en 2016 sur la sélection de fonds absolute return et 5 à 10% de fonds remplacés en buy list, Annie Martinet-Villalon, Présidente d'Expert & Finance Invesment Managers, nous présente son approche en architecture ouverte dans le cadre du Questionnaire des Coupoles 2017.

Dans un communiqué divulgué mercredi 18 janvier, Ycap Asset Management et Fourpoints IM annoncent leur volonté de se rapprocher. Cette opération prendrait la forme d’une reprise des activités de gestion de Fourpoints IM et permettrait à Ycap AM de gérer plus d’1.5 milliard d’euros d’actifs.

Dans un communiqué publié mercredi 18 janvier, l’AFG résume les principales modifications de ses recommandations annuelles sur le gouvernement d'entreprise. L'association souligne notamment que le conseil d’administration doit donner une impulsion en matière de déontologie et d’éthique.

A l'occasion de la publication des chiffres de son activité 2016, Primonial a annoncé, via une déclaration de son président André Camo, la nomination de Stéphane Vidal à la présidence du groupe. L'actuel directeur général de Primonial prendra officiellement ses fonctions en mars à la fin de l'opération capitalistique en cours avec Bridgepoint.

Organe décisionnel de l’institution, le collège de l’Autorité des marchés financiers accueille un nouveau membre, Muriel Faure, désignée par le ministre de l’économie et des finances.

Anne Courrier, directrice des investissements et des participations financières de Malakoff Médéric à la rédaction d’Option Finance : «La volatilité est un de nos sujets de préoccupation auquel nous essayons de trouver des solutions. La diversification, que nous développons depuis plusieurs années, est déjà une première forme de réponse. L’autre stratégie que nous déployons consiste à introduire de la convexité dans les portefeuilles, c’est-à-dire à y intégrer des outils pour nous permettre d’amortir les phases de baisse des marchés tout en participant en grande partie aux phases de hausse. Nous sommes en effet satisfaits dès lors que nous pouvons capter 80 % de la hausse des marchés actions, tout en limitant nos pertes à 60 % de la baisse. C’est la raison pour laquelle nous avons introduit en direct des obligations convertibles dans notre allocation d’actifs. Nous sélectionnons des fonds actions qui intègrent des couvertures systématiques ou qui réduisent la volatilité. Nous nous interrogeons aujourd’hui sur l’opportunité d’élargir cette démarche en mettant en place une couverture systématique des risques extrêmes dans nos portefeuilles. Grâce à notre allocation d’actifs désormais guidée par Solvabilité 2, nous devons en effet être capables de passer les phases de stress importantes sur les marchés. Certes, nous ne pouvons pas forcément prévoir une crise majeure, surtout si elle est systémique, mais notre gestion doit être assez robuste pour résister à une phase importante de volatilité.»

BNP Paribas Real Estate a annoncé aujourd’hui la création d’un département Data & Analytics, spécialisé dans la gestion et l’exploitation des données immobilières, dont la direction a été confiée à Christophe Pineau. Ce département aura pour objectif de collecter l’ensemble des données portées à sa disposition pour analyser le plus finement possible les activités liées au secteur immobilier et ainsi proposer de nouveaux services aux clients de l’entreprise. Christophe Pineau, 48 ans, a passé seize années au sein du département Research de BNP Paribas Real Estate, dont six ans en tant que Global Head of Research.

Eva Pérez Martin, jusqu’ici gérante de fonds sénior chez Unigest, a récemment rejoint Crèdit Andorrà Asset Management à un poste similaire, rapporte Funds People. La nouvelle recrue a officié pendant plus de huit ans chez Unigest, en charge notamment des fonds multi classes d’actifs et de performance absolue de la société de gestion espagnole. Depuis 2015, elle travaillait en qualité de gérante et analyste spécialisée dans les actions européennes.

Le gestionnaire d’actifs allemand Flossbach von Storch vient de renforcer son équipe en Espagne avec les recrutements de Marta Soler et Fernando Urculo, rapporte le site spécialisé Funds People. Marta Soler a été nommée responsable du marketing tandis que Fernando Urculo occupe le poste de responsable du service clients. Ces deux recrutements interviennent quelques mois après la nomination de Javiez Ruiz Villabrille au poste de directeur commercial en Espagne (Lire NewsManagers du 5 octobre 2016).Marta Soler, qui compte plus de 15 ans d’expérience dans le secteur financier, arrive en provenance d’Invesco où elle travaillait au sein de l’équipe en charge du marketing à l’échelle internationale depuis avril 2010. Avant cela, elle a successivement travaillé chez Goldman Sachs, Morgan Stanley et Sal. Oppenheim.Pour sa part, Fernando Urculo compte trois ans d’expérience dans la banque d’investissement et les marchés de capitaux, ayant officié chez Banco Santander, HSBC Bank et Bankinter.

Le gestionnaire d’actifs britannique Waverton Investment Management (Waverton IM) a annoncé, ce 17 janvier, la nomination avec effet immédiat de Mark Harrison au poste de directeur des opérations (« chief operating officer »). L’intéressé compte plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie des services financiers. Il a débuté sa carrière au sein du cabinet de conseil Andersen Consulting avant d’occuper des postes à responsabilités chez PwC, BNP Paribas, JP Morgan Cazenove, AMP et EFG Bank.

La société de gestion française DNCA, filiale de Natixis Global Asset Management, vient de recruter Roberto Veronico en Italie en tant que senior relationship manager pour la clientèle institutionnelle. L’intéressé vient de Mercer Italia où il était responsable, entre 2013 et 2015, de la division retraite et investissements. Avant cela, il a passé plus de 15 ans au sein du fonds de pension du groupe UniCredit.Chez DNCA, Roberto Veronico sera responsable des relations avec la clientèle institutionnelle, couvrant les fonds de pension, les caisses de traite, les fondations bancaires, les compagnies d’assurances et autres organismes publics et privés.Présente en Italie depuis 2008, DNCA y gère 6 milliards d’euros, sur un encours total de 20 milliards d’euros, et compte 8 professionnels sous la direction d’Enrico Trassinelli.

Franklin Templeton renforce sa gamme distribuée en Italie avec le lancement de trois fonds. Il s’agit des fonds Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund, le Franklin K2 Long Short Credit Fund et le Templeton Global Currency Fund.

Banca Generali vient de recruter à Padoue Antonio Monteleone, un banquier privé qui travaillait précédemment pour MPS Private, rapporte Bluerating. L’intéressé gère pour le compte de sa clientèle environ 70 millions d’euros.

La Francaise Real Estate Partners renforce son organisation avec l’arrivée de Benjamin Fanget en tant qu’Investment Manager au sein de l'équipe acquisition. Il interviendra notamment sur l’acquisition de résidences gérées et plus généralement sur l’acquisition d’actifs tertiaires pour des clients institutionnels français et étrangers. Il avait rejoint Gecina en 2014 en tant qu’Investment Manager spécialisé en résidences étudiantes, puis en résidences de santé. Il avait débuté sa carrière chez Shaftesbury Asset Management en 2005 en tant qu’analyste acquisition, puis en tant qu’asset manager, avant de poursuivre une expérience entrepreneuriale.

Berenberg a nommé en décembre Mathieu Gilbert en tant que responsable de la division gestion quantitative. Il succède à Tindaro Siragusano, ce dernier ayant quitté la société pour « relever un nouveau défi ». Mathieu Gilbert a rejoint Berenberg en septembre 2016 pour bâtir et diriger les activités de gestion d’actifs en Suisse. Il avait précédemment travaillé pour Edmond de Rothschild Asset Management pendant 16 ans, dernièrement en tant que directeur des investissements dans la gestion quantitative et les overlays. Mathieu Gilbert sera rattaché à Henning Gebhardt, en charge de la division gestion de fortune et d’actifs.

La société de gestion allemande BayernInvest a recruté Nadine Fugert au poste de directrice des ventes institutionnelles, rapporte le site Pensions & Investments. Elle sera en charge d’une clientèle composée de fonds de pension et de compagnie d’assurance. Nadine Fugert travaillait précédemment en qualité de « senior client executive » chez SEB à Munich, en charge également des clients institutionnels.

La société de gestion espagnole Metagestion a annoncé, ce 17 janvier, les nominations de José Maria Concejo en qualité de nouveau président-directeur général (« CEO) et de Jaime Rodriguez Pato en tant que conseiller et directeur général, responsable à ce titre du développement de nouvelles activités. « Ces arrivées répondent à un ambitieux plan de croissance, tant en termes d’actifs sous gestion que d’élargissement de la gamme de stratégies et de nos activités », explique Metagestion dans un communiqué.José Maria Concejo, qui compte plus de 25 ans d’expérience, a débuté sa carrière à New York en tant que courtier en Bourse chez Kidder, Peabody & Co avant de rejoindre Bankers Trust puis ABN Amro Asset Management. Il a ensuite rejoint JPMorgan Asset Management en qualité de responsable commercial pour l’Espagne et le Portugal. Par la suite, il est devenu directeur général en Espagne d’Allianz Global Investors. Dernièrement, il était associé au sein de la société de gestion W4i.Pour sa part, Jaime Rodriguez Pato, qui compte également 25 ans d’expérience dans la gestion d’actifs, a débuté sa carrière chez Banesto au sein du département « Capital Markets » avant de devenir, en 1994, responsable du développement de l’activité institutionnelle en Espagne de la société Hill Samuel AM, division de gestion d’actifs du groupe Lloyds TSB. En 1999, il rejoint le groupe ING Investment Management (aujourd’hui NN Investment Partners) où il travaillé pendant 17 ans pour développer l’activité en Espagne et au Portugal d’abord en tant que responsable du bureau local puis, à partir de 2010, en qualité de responsable du développement de l’activité pour la péninsule ibérique et l’Amérique latine.

Le gestionnaire d’actifs espagnol Unigest Asset Management vient de recruter Almudena Cansado Parrondo en tant que gérante de fonds de fonds. L’intéressée arrive en provenance d’Allianz Popular Asset Management où elle a officié à un poste similaire. Selon son profil LinkedIn, Almudena Cansado Parrondo a rejoint Unigest en novembre 2016 où elle est en charge de la gestion de trois fonds de performance absolue et d’un fonds actions européennes.

BT Investment Management, le gestionnaire d’actifs australien qui détient JO Hambro Capital Management (JOHCM), a annoncé ce 17 janvier) la démission avec effet immédiat de Gavin Rochussen, jusque-là responsable du développement international de la société (« Group Executive International »). L’intéressé avait été nommé à ce poste en septembre 2016 après avoir occupé pendant 8 ans le poste de directeur général de JOCHM. Dans un communiqué, BT Investment Management indique que Gavin Rochussen a décidé de quitter le groupe pour investir dans une boutique britannique de gestion d’actifs dont il deviendra le directeur général à l’issue d’une période de préavis de 6 mois. Le nom de la société concernée n’a pas été divulgué.

Le groupe South Pole, spécialisé dans les solutions d’investissement durable, a conclu un accord avec sa filiale Climate Friendly aux termes duquel South Pole rachète et intègre les activités renouvelables et carbone de sa filiale. Le groupe entend ainsi renforce sa présence et sa position à l’international en qualité de numéro un pour la fourniture de solutions durables.L’intégration des activités renouvelables et carbone prend effet immédiatement, précise un communiqué. Les activités de Climate Friendly, filiale dans laquelle South Pole reste majoritaire au capital, sont désormais restructurées dans deux divisions, l’activité carbone et renouvelables en Australie, qui va opérer sous la marque South Pole, d’une part; l’activité «Carbon Farming Initiative», d’autre part. Climate Friendly continuera de développer des projets carbone dans le domaine agricole.

La thématique de la « disruption » fait des émules. Quelques mois après Financière Arbevel et son fonds actions Pluvalca Disruptive Opportunities, c’est maintenant au tour de CPR Asset Management (CPR AM) de se positionner sur les sociétés cotées capables de perturber l’ordre établi d’un secteur ou d’un marché grâce à des innovations de rupture (ou « disruption »). Hier, devant la presse, la société de gestion a en effet dévoilé le fonds CPR Invest – Global Disruptive Opportunities, un fonds actions internationales qui vient étoffer sa gamme de fonds actions thématiques. Ce nouveau produit est le fruit de « 13 mois de gestation », a indiqué Vafa Ahmadi, directeur des gestions actions thématiques chez CPR AM. Compartiment de la sicav de droit luxembourgeois CPR Invest, ce nouveau fonds a officiellement été lancé le 22 décembre 2016. Il est géré conjointement par Wesley Lebeau, gérant actions thématiques, et Estelle Ménard, responsable adjointe des gestions actions thématiques.« Chez CPR AM, nous estimons que la disruption vient du fait qu’un nouveau produit ou un nouveau service va créer un nouveau marché soit en transformant un marché existant soit en bouleversant l’ordre établi, a ainsi expliqué Estelle Ménard. Les sociétés dites ‘disruptives’ sont celles qui changent les règles du jeu et remplacent les acteurs établis ou historiques. La disruption bouscule donc les modèles économiques existants et établis, et elle crée des opportunités d’investissement dans tous les secteurs. »Dans le cadre son approche thématique, CPR AM a identifié « quatre grandes dimensions où la disruption est à l’œuvre, à savoir l’économie digitale, l’industrie 4.0, la Terre et la santé et les sciences de la vie », a énuméré Wesley Lebeau. Concentré sur ces thèmes, la stratégie des gérants consiste alors à sélectionner les entreprises identifiées comme « disruptives » par leur capacité à « s’affirmer comme des acteurs dominants quel que soit le secteur dans lequel elles évoluent », a précisé la société de gestion. Son univers d’investissement comprend environ 600 valeurs à l’échelle mondiale. Afin de construire le portefeuille du fonds, l’équipe de gestion s’est entourée d’un comité d’experts composé des stratégistes de CPR AM et des analystes « buy-side » d’Amundi. En outre, la société de gestion a noué un partenariat avec le cabinet de conseil Deloitte dont les consultants spécialisés « nous aident à détecter les nouvelles tendances disruptives et les opportunités en amont », a indiqué Estelle Ménard. La sélection de valeurs s’opère ensuite à partir d’une double analyse quantitative permettant d’identifier les valeurs les plus porteuses au sein de l’univers puis, dans un second temps, à partir d’une analyse fondamentale qui permet d’évaluer et prioriser chaque valeur intrinsèquement et au sein de son secteur. In fine, le portefeuille est constitué d’environ 80 valeurs avec un niveau de volatilité qui se veut comparable à celui de l’indice MSCI World. « L’objectif du fonds est de surperformer les marchés actions internationaux sur le long terme », avance-on chez CPR AM. Ce véhicule repose sur une gestion active « non benchmarkée », sans restriction géographique, sectorielle ou de capitalisation boursière, ont précisé les gérants du fonds.Ce nouveau produit est actuellement enregistré en France et en Italie. Il sera très prochainement commercialisé en Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Suisse, Suède et aux Pays-Bas. L’élargissement de la gamme actions thématiques doit se poursuivre en 2017. CPR AM projette en effet de lancer trois autres nouveaux fonds, un au deuxième trimestre et les deux autres dans le courant du deuxième semestre, a indiqué à NewsManagers Vafa Ahmadi.