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Asset Management
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25/05/2018

Des ONG demandent à BlackRock un engagement pour le climat

Lors de l’assemblée générale de BlackRock, plusieurs associations de protection de l’environnement ont appelé le gestionnaire d’actifs américain à être plus impliqué dans la lutte contre le changement climatique, rapporte le quotidien Les Echos. Trois ONG, The Sunrise Project, Amazon Watch et Friends of the Earth, ont ainsi publié un livre blanc qui révèle les conséquences de certains investissements de BlackRock et le peu de soutien apporté lors des AG aux résolutions favorables au climat. Ces derniers mois, certains gérants d’actifs se sont désengagés des entreprises liées au charbon. BlackRock, à l’inverse, reste « le plus grand investisseur dans le développement de nouvelles usines à charbon dans le monde et est le deuxième investisseur dans les réserves de charbon, après le gouvernement indien », selon les ONG. Les investissements de BlackRock dans les entreprises liées au charbon dépasseraient ainsi 10 milliards de dollars. Par ailleurs, lors des votes aux AG, la société de gestion ne soutient que 9% des résolutions favorables au climat, contre 15% pour Vanguard, 35% pour Pimco et 90% pour DWS, par exemple.
25/05/2018

Athymis Gestion accueille deux nouveaux gérants

Le gestionnaire d’actifs français Athymis Gestion vient de recruter deux nouveaux gérants, à savoir Claire Bruhin et Guillaume Gandrille, rapporte InvestmentEurope. Comme le site d’information l’avait déjà dévoilé en mars, Claire Bruhin a rejoint la société de gestion pour prendre en charge l’allocation d’actifs et la sélection de fonds. Elle assurera également la cogestion des fonds Athymis Patrimoine et Athymis Global. L’intéressée arrive en provenance de CNP Assurances où elle officiait en qualité d’analyste.Pour sa part, Guillaume Gandrille rejoint Athymis Gestion pour assurer la gestion du fonds Athymis Better Life. Il sera également responsable de la politique d’investissement socialement responsable de la société de gestion. L’intéressé arrive en provenance de La Financière Responsable où il était analyste et gérant.
25/05/2018

Coronation Fund monte à 5% de Steinhoff

La société de gestion d’actifs Coronation Fund Managers a annoncé ce matin dans un avis à la Bourse d’Amsterdam qu’elle était monté à 5% du capital et des droits de vote de Steinhoff International Holdings NV, le groupe d’ameublement sud-africain coté aux Pays-Bas, propriétaire notamment du français Conforama. Elle ne donne aucune explication sur ses intentions. Mais Coronation Fund est, comme Steinhoff, sud-africain et n’est pas un investisseur activiste.
25/05/2018

La justice américaine ouvre une enquête criminelle sur le bitcoin

Le département américain de la Justice a ouvert une enquête criminelle pour déterminer si des traders manipulent le prix du bitcoin et d’autres crypto-actifs, rapportait hier Bloomberg. Les procureurs fédéraux examinent notamment toutes les pratiques illégales qui pourraient influencer les prix, telles que le spoofing, qui consiste à inonder le marché d’ordres fictifs avant de les annuler. Ils travaillent en lien avec la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), le gendarme des produits dérivés, qui supervise les contrats futures sur le bitcoin.
25/05/2018
Gestion d'actifs

Ostrum AM et Natixis s’associent dans la dette privée sur actifs réels

Ostrum Asset Management, un affilié de Natixis Investment Managers, et la banque de grande clientèle de Natixis ont annoncé hier qu’ils allaient proposer une offre en co-investissement dans la dette privée sur actifs réels dans trois secteurs stratégiques pour le groupe : immobilier, infrastructure et aviation. Ce partenariat offre aux investisseurs un accès privilégié à une sélection de financements d’actifs dans le monde entier, l’alignement d’intérêt avec Natixis, qui reste co-investisseur dans ces financements et en assure leur suivi, et l’expertise en gestion d’actifs d’Ostrum. Pour accompagner ce développement, Denis Prouteau rejoint Ostrum en tant que directeur gestion de dettes privées sur les actifs réels. Il dirige deux équipes : l’une nouvellement créée, basée à Paris et à New York, propose cette stratégie en co-investissement avec Natixis (mono-source). La seconde équipe, déjà en place à Paris, offre des solutions de gestion s’appuyant sur une origination multisource.
Gestion d'actifs
25/05/2018

La CNCIF élit un nouveau bureau

La Chambre Nationale des Conseillers en Investissements Financiers (CNCIF), vient d'annoncer l'élection de son nouveau bureau le 22 mai dernier lors d'un conseil d'Administration qui a validé le choix de l'assemblée générale du 14 mars. Stéphane Fantuz (photo) est confirmé dans ses fonctions de président.
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25/05/2018
Gestion d'actifs

Comment les ETF affectent-ils l’industrie de la gestion d’actifs ?

Comment décrypter le marché des ETF, comprendre l’engouement pour cette classe d’actifs, et définir sa place au sein des portefeuilles des investisseurs ? Les Clubs Dates qui se sont tenus à Nantes le 29 mars dernier ont permis de lever le voile sur ce phénomène. Marlène Hassine Konqui, responsable de la recherche ETF chez Lyxor Asset Management, Philippe Goubeault, directeur financier AGIRC-ARRCO et David Charlet, président de l’ANACOFI, ont partagé leurs visions et leur utilisation de la gestion passive.
Gestion d'actifs
25/05/2018
Gestion d'actifs

Le FRR sélectionne deux prestataires pour la gestion de ses opérations de transition

Le FRR a lancé le 20 octobre 2017 un appel d’offres ouvert visant à sélectionner deux prestataires de services d’investissement pour la gestion de ses opérations de transition. A l’issue de cette procédure, le FRR a retenu l’offre présentée par BlackRock Advisors (UK) Limited et Russell Investments Implementation Service Limited. Les missions du gestionnaire de transition seront les suivantes : Gérer durant les périodes de transition un ou plusieurs portefeuilles qui lui seront confiés par le FRR. Exécuter et, éventuellement, recevoir et transmettre pour exécution durant les périodes de transition et dans les meilleures conditions de confidentialité les ordres à l’achat ou à la vente d’instruments financiers émanant des gestionnaires d’actifs du FRR.
Gestion d'actifs
24/05/2018

Bitcoin: la justice américaine enquête sur des manipulations

Le département américain de la justice a ouvert une enquête criminelle pour déterminer si des traders manipulent le prix du bitcoin et d’autres crypto-actifs, rapporte Bloomberg. Les procureurs fédéraux examinent notamment toutes les pratiques illégales qui pourraient influencer les prix, tels que le spoofing, qui consiste à inonder le marché d’ordres fictifs avant de les annuler. Ils travaillent en lien avec la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), le gendarme des produits dérivés, qui supervise les contrats futures sur le bitcoin.
24/05/2018

Raymond James AM reopens its microcaps fund

Raymond James Asset Management International is reopening its Raymond James Microcaps fund to subscriptions from Thursday, 24 May 2018. The fund had been closed to subscriptions since late 2016. The reopening follows “a modification to the prospectus of the fund, from 24 May 2018, by which the threshold to reopen subscriptions is changed from EUR55m to EUR70m in net assets in the fund, and the level for closure of subscriptions changes to EUR80m instead of EUR60m previously,” the asset management firm explains. The Raymond James Microcaps fund, created in December 2007, invests in small European, primarily French companies (capitalisations of less than EUR300m). It is managed by Louis De Feld and Edwin Faure, who practice a “transversal thematic management.”
24/05/2018

La Financière de l'Echiquier launches a fund dedicated to artificial intelligence

“The AI odyssey begins!” So La Financière de l’Echiquier has entitled an invitation to a press conference, at which it announces that it will launch “the first investment vehicle dedicated to artificial intelligence in France.” The statement adds that Rolando Grandi will be the manager of the fund, which will be known as Echiquier Artificial Intelligence. The press conference will be held on 12 June. The asset management firm had previously, in January 2015, launched FCM Robotique, a fund which also invests in artificial intelligence. Rolando Grandi is also the manager of this fund, while C&M Finances, a firm specialised in outsourced asset management, manages the currencies, hedging and exposure strategies for the fund, as well as the equity and cash allocations. LFDE is responsible for stock-picking and portfolio construction.
24/05/2018

Morgan Stanley chief hopes to double assets under management

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; } James Gorman, the CEO of Morgan Stanley, has announced during a conference that he wants the asset management unit to join the club of firms with USD1trn under management, Bloomberg reports. The activity had assets of USD469bn as of the end of March. This makes it smaller than the asset management units at its rivals Goldman Sachs and JPMorgan Chase & Co, which each have over USD1trn. Some analysts are asking whether Morgan Stanley should make an acquisition. “As we all know, transactions in this field are complicated, due to problems of culture. But we could fill some gaps,” says Gorman.
24/05/2018

Horos AM recruits three managers from Metagestion

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; } Horos Asset Management (Horos AM), the asset management firm founded in March by the investment company Qualitas Equity, on 23 May announced that it has recruited three managers from Metagestion. Javier Ruiz joins Horos AM as chief investment officer. He is accompanied by two fund managers, Alejandro Martin and Miguel Rodriguez, who he worked with as a team for several years at Metagestion. The three will also be partners at Horos AM. All three new recruits will report to José Maria Concejo, chairman and CEO of the young asset management firm. After time at DWS Investments and Credit Suisse, Ruiz joined Metagestion in early 2007 as analyst and co-manager. In 2012, he was promoted to chief investment officer at Metagestion. Martin, for his part, joined Metagestion in 2013 as fund manager, after initially working as an auditor at EY (formerly Ernst & Young). Rodriguez had worked as a fund manager at Metagestion since 2014. He began his career at BBVA as a risk analyst, and then served as a financial analyst at ONEtoONE Corporate Finanace and Global Corporate Finance. He then worked in the department dedicated to investment at the Agbar group, an affiliate of Suez Environnement. The newly constituted asset management team is to launch its first two equity funds, Horos Value Iberia and Horos Value International, and one pension fund, entitled Horos Internacional PP.
24/05/2018

Robeco recruits a head of investment solutions

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; } Robeco has recruited Bart Oldenkamp as head of investment solutions, from 1 July 2018. Oldenkamp joins from NN Investment Partners, where he had been managing director integrated client solutions. Oldenkamp succeeds Martin Mlynàr, who had been serving in this position in parallel with the role of managing director at Corestone, the manager selection platform at Robeco. From 1 July, Mlynàr will concentrate on this latter role.
24/05/2018

Carlyle adds to venture capital platform in Asia

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; } The alternative asset management firm The Carlyle Group (Carlyle) on 23 May announced the recruitments of Robby Winarta as managing director, and Long Hoang as director of its Asian venture capital platform. Winarta, based in Jakarta, will begin on 2 July, and will direct the investment activities of the company in Indonesia. Long, for his part, will begin on 1 June, and will be based in Singapore, where he will concentrate on investment activities in Vietnam. Before joining Carlyle, Winarta spent 20 years at Credit Suisse, most recently as head of investment banking services in Indonesia, a position in which he served for five years. Long had previously been vice president at TPG Capital Asia Growth, responsible for Singapore and Vietnam. He previously served as director at Navis Capital Partners. Over his career, he has also worked at Standard Chartered Private Equity in Singapore, Dragon Capital Group in Vietnam, and Vincapital Group, also in Vietnam. Carlyle, which has been present in Asia since 1998, now has nine offices in the region. Since that time, the Asian venture capital platform at Carlyle has invested over USD15bn, and currently has USD16.3bn in assets under management.
24/05/2018

Non-money market funds see second consecutive month of declines

The annual performance of non-money market funds reached 1.5% in March 2018, down by 2.8 points since February, according to statistics released yesterday by the Banque de France. Non-money market funds are down for the second consecutive month, the institution notes. This fall is due in large part to the performance of equity funds, which have lost 6.2 points month over month, to 2.3% in March. In the same period, employee savings funds have lost four points, to 2.2%, while mixed funds are down 1.9 points to 1%. Lastly, bond funds have held out at 0.6% in March 2018, up a timid 0.1 point from February. As of the end of March 2018, assets in non-money market funds total EUR1.188trn, compared with EUR1.207trn as of the end of March. Meanwhile, the performance of money market funds is down 0.25% in annual terms, the Banque de France notes. Assets in money market funds total EUR362bn as of the end of March 2018, compared with EUR358bn as of the end of February.
24/05/2018

Artemis recruits a new head of distribution

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; } Artemis has recruited Jasper Berens as head of distribution, replacing Dick Turpin, who is retiring at the end of the year, Investment Week reveals. Berens left his position as head of UK funds at J.P. Morgan Asset Management in February, to “seize other opportunities,” after working for 20 years at the group. He will join Artemis in October.
24/05/2018
Fonds

Raymond James AM rouvre son fonds microcaps

Raymond James Asset Management International rouvre son fonds Raymond James Microcaps à compter du jeudi 24 mai 2018. Le fonds était fermé aux souscriptions depuis fin 2016. Cette réouverture fait suite à « la modification du prospectus du fonds, à compter du 24 mai 2018 selon laquelle le seuil de réouverture des souscriptions passe de 55 000 000 € à 70 000 000 € d’actif net du fonds et le seuil de fermeture des souscriptions passe à 80 000 000 € au lieu de 60 000 000 € précédemment », explique la société de gestion.Créé en décembre 2007, le fonds Raymond James Microcaps est investi dans des petites sociétés européennes, principalement françaises (capitalisations
Fonds
24/05/2018

Le patron de Morgan Stanley veut doubler ses encours sous gestion

James Gorman, le directeur général de Morgan Stanley, a déclaré lors d’une conférence qu’il voudrait que son pôle de gestion d’actifs rejoigne le club de ceux qui gèrent 1.000 milliards de dollars, rapporte Bloomberg. L’activité représentait un encours de 469 milliards de dollars fin mars. Elle est donc plus petite que les pôles de gestion d’actifs des concurrents Goldman Sachs et JPMorgan Chase & Co, qui pèsent chacun plus de 1.000 milliards de dollars. Certains analystes se demandent donc si Morgan Stanley ne devrait pas faire une acquisition. « Comme nous le savons tous, les transactions dans ce domaine sont compliquées, en raison des problèmes de culture. Mais nous pouvons réaliser un certain nombre de remplissages », indique James Gorman.
24/05/2018
Fonds

La Financière de l'Echiquier lance un fonds dédié à l'Intelligence artificielle

«L’odysée de l’AI commence ! ". C’est ainsi que La Financière de l’Echiquier a intitulé une invitation presse dans laquelle elle indique qu’elle lance «le premier véhicule d’investissement dédié à l’intelligence artificielle en France». On y apprend notamment que Rolando Grandi sera le gérant de ce fonds baptisé Echiquier Artificial Intelligence. La conférence est prévue pour le 12 juin.La société de gestion avait déjà lancé FCM Robotique, en janvier 2015, qui investissait aussi dans l’intelligence artificielle. Rolando Grandi en est également le gérant, tandis que C&M Finances, une société qui s’est spécialisée en délégation de gestion, gère la stratégie devises, couverture et exposition du fonds, ainsi que l’allocation actions et cash. LFDE est en charge de la sélection des valeurs et la construction du portefeuille.
Fonds
24/05/2018

Des militants anti-guerre vont manifester devant les bureaux de BlackRock

Un groupe de militants contre la guerre vont organiser une manifestation devant les bureaux new-yorkais de BlackRock mercredi, accusant la société de gestion d’actifs de s’enrichir avec les tueries, rapporte Financial News. Code Pink, un group anti-guerre dirigé par des femmes, organise la protestation en même temps que l’assemblée générale de la société qui a lieu le 23 mai. D’autres manifestations auront lieu simultanément devant les bureaux de BlackRock à Dallas, Los Angeles et San Francisco. Près de 20 groupes anti-guerre différents seront impliqués dans le mouvement. « Nous protesterons contre la principale banque parallèle au monde pour sa pratique d’investir dans les fabricants d’armes et les entreprises qui profitent de la guerre et de la violence aux Etats-Unis et dans le monde entier », a déclaré Code Pink dans un communiqué. Code Pink déplore surtout l’existence de l’ETF US Aerospace & Defense.
24/05/2018

Marble Arch Investments met la clé sous la porte

Marble Arch Investments, un hedge fund new yorkais de 2,4 milliards de dollars, ferme boutique, rapporte le Wall Street Journal. Lundi, la société fondée il y a 11 ans a annoncé sa décision dans une lettre aux investisseurs. « Les deux dernières années ont été décevantes (…) », peut-on lire dans la missive.
24/05/2018

Redevco France nomme une directrice financière

Redevco nomme Cécile Pouzadoux en tant que directrice financière de sa structure française. Après avoir été responsable des comptabilités, du reporting et de la consolidation, et adjointe au directeur financier de Redevco France depuis près d’un an, elle succède à Eric Ducourneau et occupe désormais ces nouvelles fonctions depuis le 1er mai 2018.Redevco est une société de gestion d’investissements en immobilier commercial, faisant partie du Groupe Cofra Holding AG. Elle gère 336 actifs représentant une valeur totale de portefeuille d’environ 7,5 milliards d’euros.
24/05/2018

Guggenheim a payé 30m$ à l’une de ses dirigeantes

Guggenheim Partners a accepté de payer 30 millions de dollars à Anne Walsh, son ancienne directrice des investissements pour la gestion obligataire, pour mettre fin à un litige, rapporte le Financial Times. L’affaire est liée à la lutte de pouvoir entre Scott Minerd, le responsable de la gestion, dont Anne Walsh était proche, et Mark Walter, le directeur général. Des tensions qui ont menacé l’avenir de la société de gestion. Anne Walsh était l’un des proches de Scott Minerd qui se sont rebellés contre Mark Walter suite à la promotion d’Alexandra Court, avec laquelle il aurait eu une relation personnelle, pour diriger les ventes institutionnelles. Le paiement de 30 millions de dollars s’inscrit dans le cadre d’un effort de Guggenheim pour garder ses employés après la nomination de Jerry Miller en tant que président de la gestion d’actifs de Guggenheim.
24/05/2018

Le CIO de NN IP veut explorer de nouveaux domaines d’investissement

NN Investment Partners a l’intention de se développer dans différents domaines d’investissement, a indiqué à Citywire Selector le directeur des investissements Valentijn van Nieuwenhuijzen. Il prévoit notamment d’explorer l’investissement factoriel dans l’univers obligataire, avec le renforcement des ressources en matière de recherche et le lancement de nouveaux produits. Les primes illiquides sont également un centre d’intérêt pour le CIO. Enfin, Valentijn van Nieuwenhuijzen veut développer les capacités ESG du groupe.
24/05/2018

Robeco recrute un responsable des solutions d’investissement

Robeco vient de recruter Bart Oldenkamp en tant que responsable des solutions d’investissement, à compter du 1er juillet 2018. L’intéressé vient de NN Investment Partners où il était managing director integrated client solutions. Bart Oldenkamp succèdera à Martin Mlynàr, qui occupe ce poste parallèlement à celui de managing director de Corestone, la plate-forme de sélection de gérants de Robeco. A compter du 1er juillet, il se concentrera sur ces dernières fonctions.

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