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Asset Management
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08/07/2011

UBS targets Asian super-rich

Amy Lo, head of Asian operations at UBS, on Thursday announced that the Swiss group is aiming for growth in the next three to five years of 10-20% in assets under management in Asia for high net worth clients (those with over USD50m in assets), Handelsblatt reports.To achieve that goal, the bank will recruit client advisers to increase their total numbers by one third, to 1,200 advisers, at a time when staff reductions will be ongoing in other regions.As of the end of 2010, 22% of CHF768bn in assets in UBS’ wealth management division came from Asia.
08/07/2011

Mirabaud extends range of onshore services

Agefi Switzerland reports that the Geneva-based private bank Mirabaud is extending its range of services for onshore clients, developing its advising activities and consolidating its team dedicated to financial planning. Mirabaud is planning to extend its base of clients invited to make use of these services, which had previously been limited to ultra high net worth individuals. “We are currently adding to our team of financial planning advisers, so as to offer services to a wider range of clients and meet the needs of onshore clients in Switzerland, as well as in France and Spain,” Cédric Anker, head of domestic clients, explains.
08/07/2011

Net inflows of USD3.7bn for Man Group in second quarter

Assets under management at Man Group as of 30 June 2011 totalled USD71bn, compared with USD69.1bn as of 31 March 2011, the group announced in a statement on 7 July.Gross inflows in second quarter totalled a record USD9bn. Redemptions totalled USD5.3bn, a moderate level historically, Man Group observes, while net infllows totalled USD3.7bn.Net inflows to hedge funds totalled USD4.1bn, while long-only funds saw outflows of USD400m (USD1.5bn in subscriptions, and Usd1.9bn in redemptions).Guaranteed products saw their highest inflows in two years, at USD500m, due to the launch of ManIP 220 GLG, the largest FCP vehicle to combine AHL and GLG strategies. Redemptions from guaranteed products totalled USD600m.In terms of performance, difficult market conditions contributed to a negative market effect of USD1.1bn in second quarter. In the GLG range, negative performance impacted positive results, with positive returns for European long/shoirt and European distressed strategies, but negative performance for global macro and other long/short strategies.
08/07/2011

Ignis restructures its team dedicated to UK equities

The British asset management firm Ignis Asset Management has announced a few changes in its team dedicated to British equities.Ignis had recruited Mark Holden as manager for the Ignis UK Focus fund, whose assets under management total GBP112m. Holden, who had previously been a partner at Vestra Wealth, will report to Mark Lovett, chief investment officer at Ignis for the equities unit, who joined the firm in October 2010 from Allianz RCM.Ralph Brook-Fox, currently manager of the UK Focus fund, will take over the Ignis Balanced Growth fund (GBP173m), effective immediately. He will also work on institutional mandates, in collaboration with Lovett.Ignis has also recruited an analyst, Bilal Raja, for the UK equities team. Other analysts will soon join the team.
08/07/2011

Lloyds Banking Group retains majority stake in St James's Place

Following months of speculation, Lloyds Banking Group has announced that it will retain its majority stake of 60% in the management firm St James’s Place, Money Marketing reports. Assets under management at St James’s Place as of 31 March totalled GBP28bn, compared with GBP27bn as of the end of 2010, and GBP21.4bn as of the end of March 2010.
08/07/2011

Fukushima had a rapid impact on environmental awareness of German investors

A survey in second quarter by Forsa on behalf of Union Investment, covering financial decision-makers aged 20 to 59 in 500 German households has found that now 45%, up from 42% in January-March, estimate that the ecological impact of financial investments is the most important criterion. Meanwhile, 49%, compared with 54%, feel that the social aspect is determinant for a sustainable investment.This development may be attributed to an increase in environmental awareness following the Fukushima disaster, says Daniel Günnewig, CEO of Union Investment Privatfonds. Meanwhile, 31% of respondents estimate that the sustainable development aspect of their investments is important (comppared with 32% in first quarter). The percentage who are not interested in these issues has fallen to 23%, from 27% in January-March.
08/07/2011
Fonds

iShares introduit cinq ETF supplémentaires à Madrid

Avec les ETF iShares MSCI Japan Monthly EUR Hedged, iShares MSCI World Monthly EUR Hedged et iShares S&P500 Monthly EUR Hedged, BlackRock vient de porter à 96 le nombre de ses ETF enregistrés en Espagne par la CNMV, en comptant aussi les compartiments iShares MSCI Poland et iShares MSCI USA de sa sicav iShares V Public Ltd.Les trois fonds nommés en premier, à réplication physique, sont cotés sur le London Stock Exchange depuis octobre et présentent la particularité d'être couverts du risque de change.
Fonds
08/07/2011

Collecte nette de 3,7 milliards de dollars pour Man Group au deuxième trimestre

Les actifs sous gestion de Man Group s’inscrivaient au 30 juin 2011 à 71 milliards de dollars contre 69,1 milliards de dollars au 31 mars 2011, a annoncé le groupe le 7 juillet dans un communiqué.La collecte brute s’est élevée au deuxième trimestre au niveau record de 9 milliards de dollars. Les rachats ont totalisé 5,3 milliards de dollars, un montant historiquement moyen, observe Man Group, si bien que la collecte nette a atteint 3,7 milliards de dollars. La collecte nette des fonds alternatifs s’inscrit à 4,1 milliards de dollars, les fonds long/only ayant subi une décollecte de 400 millions de dollars (1,5 milliard de souscriptions et 1,9 milliard de rachats). Les produits garantis ont enregistré leur plus forte collecte depuis deux ans, à 500 millions de dollars, grâce au lancement de ManIP 220 GLG, le premier véhicule garanti commun combinant les stratégies AHL et GLG. Les rachats sur les produits garantis se sont inscrits à 600 millions de dollars. En termes de performances, les conditions difficiles de marché ont contribué à un effet négatif de 1,1 milliard de dollars au deuxième trimestre. Au sein de la gamme de GLG, les performances négatives l’ont emporté sur les résultats positifs, avec des gains pour les stratégies European long short et European distressed mais des pertes pour la stratégie global macro et d’autres stratégies long/short.
08/07/2011

Lloyds Banking Group reste majoritaire dans st James's Place

Après des mois de spéculation, Lloyds Banking Group a indiqué qu’il garderait sa participation majoritaire de 60% dans la société de gestion St James’s Place, rapporte Money Marketing.Les actifs sous gestion de st James’s Place s'élevaient au 31 mars à 28 milliards de livres, contre 27 milliards de livres fin 2010 et 21,4 milliards de livres fin mars 2010.
08/07/2011

Ignis restructure son équipe dédiée aux actions britanniques

Le britannique Ignis Asset Management a annoncé un certain nombre de changements au sein de son équipe dédiée aux actions britanniques. Ignis a notamment recruté Mark Holden en qualité de gérant du fonds Ignis UK Focus dont les actifs sous gestion s'élèvent à 112 millions de livres. Mark Holden, qui était précédemment associé de Vestra Wealth, sera rattaché à Mark Lovett, le chief investment officer d’Ignis pour le pôle actions qui a rejoint la société en octobre 2010 en provenance de Allianz RCM. Ralph Brook-Fox, l’actuel gérant du UK Focus, prendra la responsabilité de Ignis Balanced Growth fund (173 millions de livres) avec effet immédiat. Il travaillera également sur les mandats institutionnels en collaboration avec Mark Lovett. En outre, Ignis a recruté un analyste, Bilal Raja, pour l'équipe actions britanniques. D’autres analystes devraient prochainement rejoindre l'équipe.
08/07/2011
Fonds

HSBC réfléchit à un fonds "low cost"

Selon Money Marketing, HSBC envisage de lancer un fonds low cost géré activement dans le sillage des produits de ce type proposés par Schroders et JP Morgan. Selon le responsable de la distribution externe au Royaume-Uni, Phil Reid, les investisseurs surveillent de très près le couple coût/rendement et il est donc essentiel de pouvoir leur proposer des options intermédiaires viables entre gestion active et gestion passive.
Fonds
08/07/2011

Deutsche Bank est en négociations exclusives pour céder BHF Bank

La première banque allemande Deutsche Bank a annoncé le 7 juillet être en négociations exclusives avec la société de services financiers belge RHJ International pour lui céder sa filiale BHF Bank. Deutsche Bank, qui avait acquis BHF Bank dans le cadre de l’acquisition du groupe Sal. Oppenheim en 2009, avait pourtant assuré en avril dernier qu’elle renonçait à se séparer de cette entité, après avoir tenté en vain de la vendre à l'établissement liechtensteinois LGT.La Deutsche Bank rappelle dans un communiqué que BHF Bank est «l’une des marques les plus connues de la finance allemande, dotée d’une longue tradition dans la gestion d’actifs, la gestion de fortune, les marchés financiers et la banque d’entreprises».Deutsche Bank estime que l’opération envisagée permettrait à la holding belge de compléter l’offre de sa filiale Kleinwort Benson. Cette dernière, active dans les îles britanniques, a des activités similaires à celles de BHF Bank. Fin 2010, BHF Bank gérait quelque 43 milliards d’euros d’actifs. Elle employait environ 1.500 salariés dans le monde. Elle est surtout présente en Allemagne, mais aussi au Luxembourg et en Suisse. Elle dispose par ailleurs de représentations à Abou Dhabi, en Egypte et au Vietnam.
08/07/2011

Schroders aussi se renforce à Francfort

Plusieurs gestionnaires étrangers ont annoncé ces jours derniers des recrutements pour leur force de vente en Allemagne. L'équipe de distribution du britannique Schroders reçoit à son tour un renfort avec l’arrivée d’un directeur de la distribution pour les particuliers, les intermédiaires et les banques régionales du centre de l’Allemagne. Alexander Wiss vient de la caisse d'épargne Südliche Weinstrasse, où il était chargé du conseil en placements pour la clientèle haut de gamme. Il est placé sous l’autorité de Melanie Stahl, qui dirige toute la distribution de Schroder Investment Management (Schroders Allemagne).
08/07/2011

Swisscanto Allemagne embauche

Quelques jours après l’annonce de l’ouverture de succursales à Francfort et Milan (lire notre article du 27 juin), le gestionnaire helvétique Swisscanto (57,6 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion fin mars) a indiqué le 7 juillet avoir recruté à compter du 1er août Karsten Marzinzik comme senior account manager. Il sera chargé du suivi et du recrutement des clients institutionnels (fonds de fonds, gestionnaires de fortune, banques…)Jusqu'à présent, Karsten Marzinzik était senior sales managers chez Fidelity Allemagne, en charge du suivi et du recrutement de partenaires de distribution.
08/07/2011
Fonds

UBS fait coter "deux fois deux" ETF à Francfort

La Deutsche Börse a annoncé le 7 juillet avoir admis à la négociation sur le segment XTF de sa plate-forme électronique Xetra quatre nouveaux ETF de droit irlandais d’UBS Global Asset Management. En réalité, il s’agit de deux fois deux fonds d’actions utilisant par paires le même indice, mais en classe de part A (retail) et I (institutionnels).Pour le UBS ETFs plc – MSCI Emerging Markets TRN INDEX SF – (USD) A-acc (IE00B3Z3FS74) et pour le UBS ETFs plc – MSCI Emerging Markets TRN INDEX SF – (USD) I-acc (IE00B3P9PD09), les commissions se situent respectivement à 0,62 % et 0,45 %De leur côté, le fonds UBS ETFs plc – MSCI EMU TRN INDEX SF – (EUR) A-acc (IE00B5B1MZ58) est chargé à 0,17 % tandis qu’UBS Globam AM ne facture pas de commission pour le fonds UBS ETFs plc – MSCI EMU TRN INDEX SF – (EUR) I-acc (IE00B5M9BT58).Ces produits portent à 823 le nombre des ETF cotés sur Xetra.
Fonds
08/07/2011
Fonds

Clariden Leu va distribuer un fonds d'Oaktree en Allemagne

Le suisse Clariden Leu (groupe Credit Suisse) a obtenu pour l’Allemagne et l’Autriche de la BaFin et de la FMA l’agrément de commercialisation du fonds luxembourgeois non benchmarké Clariden Leu Global High Yield Bond lancé le 29 avril et géré par l’américain Oaktree Capital Management.Il s’agit comme son nom l’indique d’un fonds d’obligations à haut rendement avec une sensibilité plus faible aux variations de taux d’intérêt que des émissions mieux notées. Le fonds est disponible en parts B USD (LU0614322484), H EUR B (LU0614322641) et H CHF B (LU0614322997). La commission de gestion est fixée à 1,2 % et l’encours se situe actuellement pour l’ensemble des classes de parts à 267,8 millions de dollars.
Fonds
08/07/2011
Fonds

Très forte croissance des résultats annuels de Temasek

Temasek, l’un des deux fonds souverains de Singapour a annoncé le 7 juillet un bénéfice net de 13 milliards de Singapour, soit quelque 7,4 milliards de dollars, pour l’exercice clos au 31 mars 2011, contre 5 milliards de dollars de Singapour un an plus tôt. Le portefeuille d’actifs a atteint le montant record de 193 milliards de dollars de Singapour contre 186 milliards à fin mars 2010. L’Asie va rester la région prioritaire pour les investissements de la holding, présente dans le capital de très nombreuses entreprises des secteurs du transport (Singapore Airlines), des télécoms, de la finance ou de l’immobilier. L’Asie représente 77% du portefeuille du fonds, dont 32% pour Singapour, suivie par l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Australie (autour de 20%). Temasek souligne dans un communiqué que les investissements réalisés après mars 2002 ont dégagé un rendement annualisé sur neuf ans de 21%. Sur dix ans, le portefeuille global affiche un rendement annualisé de 9%.
Fonds
08/07/2011

UBS prend les super-riches d'Asie dans son collimateur

Amy Lo, qui dirige les activités asiatiques d’UBS, a déclaré jeudi que le groupe helvétique vise pour les trois à cinq prochaines années un gonflement de 10-20 % des encours gérés sur le continent pour le compte de très grandes fortunes (au-dessus de 50 millions de dollars), rapporte le Handelsblatt.Pour y parvenir, la banque va recruter des conseillers clientèle et en augmenter le nombre d’un tiers, à 1.200 personnes, alors que les réductions d’effectifs se poursuivront dans d’autres régions.A fin 2010, 22 % des encours de 768 milliards de francs de la division gestion de fortune provenaient d’Asie.
08/07/2011

Senate in call to limit bank commissions from retirement savings plans

The opposition party Partido Popular has obtained support from all other groups in the Senate to propose that the Senate economy and finance commission pass a motion calling on the Spanish government to introduce a limit on commissions charged by banks to retirement savings plans, and to set up a variable commission which would depend on performance, Cinco Días reports. The argument is that banks run no risks with these savings plans.
08/07/2011
Gestion d'actifs

L'IRCANTEC recherche une société de gestion en charge de la création et de la gestion d'un OPCI

Il s’agit de sélectionner une société de gestion qui va accompagner l’Ircantec (Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques) dans la création et la gestion d’un organisme de placement collectif immobilier. Le marché sera conclu pour une durée de 4 ans à compter de sa notification, expressément reconductible pour une durée identique. Pour lire l’avis complet: cliquez ici
Gestion d'actifs
08/07/2011

Alerte des régulateurs sur le marché des changes

L’Autorité de contrôle prudentiel et l’Autorité des marchés financiers ont constaté une forte augmentation des propositions d’investissements sur le marché des changes auprès des particuliers. Cette alerte vise en particulier neuf sites internet pour lesquels aucun prestataire autorisé n’a pu être clairement identifié.
08/07/2011

Désaccord entre Moody’s et S&P sur les « covered bonds » danois

Le marché danois des obligations indexées sur des créances hypothécaires ne devrait pas subir de dégradation de la part de S&P, malgré les alertes de Moody’s sur les risques de refinancement que représentent de tels titres quand ils sont à taux variables. Realkredit, la filiale de Danske Bank, avait écarté Moody’s de la notation de ses émissions de «covered bonds» après que l’agence a menacé la banque de dégradation. Alan Boyce, directeur général de la coentreprise de George Soros, Absalon Project, a indiqué que les exigences de Moody’s étaient «ridicules». «Vous achetez des obligations danoises si vous ne souhaitez aucun risque de crédit et beaucoup de liquidité» a-t-il estimé.
08/07/2011

Warren Buffett reste généreux

L’investisseur a cédé 19,3 millions d’actions de classe B de sa société Berkshire Hathaway pour un montant de 1,5 milliard de dollars au titre de sa contribution annuelle à la fondation caritative de Melinda et Bill Gates, selon un communiqué. Les actions ont clôturé à 77,77 dollars hier à New-York. Le financier entend donner, à terme, 99% de sa fortune à des associations.
08/07/2011

Dexia AM s'étend à l'international

La filiale de gestion de Dexia va ouvrir un bureau de représentation à Londres et un autre à Dubaï, avec la Chine en ligne de mire à plus long terme. Le groupe vise 4 milliards d’euros de collecte nette sur 2011 alors qu’il n’en a gagné que 400 millions au premier trimestre.
08/07/2011

Le trading haute fréquence amplifie les risques

L’apparition du trading de haute fréquence et la course à la réduction du temps de réalisation des transactions accroît la volatilité sur les marchés et crée un risque systémique, selon le quotidien qui cite des propos tenus à Pékin par Andrew Haldane, le dirigeant de la stabilité financière au sein de la Banque d’Angleterre.
08/07/2011

Standard Life Investments augmente les frais

Le gestionnaire d’actifs a envoyé un courrier électronique à ses conseillers financiers pour les informer d’un relèvement au mois de novembre prochain des commissions prélevées sur sept fonds de clientèle privée et deux fonds institutionnels. Les clients devraient en être informés la semaine prochaine par courrier. Une initiative malheureuse et au calendrier inapproprié aux yeux d’un conseiller interrogé par le quotidien.
08/07/2011

Les banques centrales tirent de l’or auprès de la BRI

Les banques centrales ont retiré 635 tonnes d’or auprès de la Banque des règlements internationaux, appelée «la banque des banques centrales», l’année dernière, souligne le quotidien d’après le rapport annuel de la BRI. Il s’agit du montant le plus important jamais retiré depuis plus d’un siècle. Les banques centrales détenaient environ 30.000 tonnes de lingots dans leurs réserves et comptent les utiliser comme une devise.

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