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Asset Management
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01/02/2013

Vontobel AM USA gère plus de 36 milliards de dollars

Les actifs sous gestion de Vontobel Asset Management USA (VAMUS), une boutique du groupe zurichois Vontobel basée à New York, s'élevaient fin 2012 à plus de 36 milliards de dollars, selon un communiqué publié le 31 janvier.Vontobel souligne dans un communiqué les bonnes performances de la ligne de produits «Quality-Growth», notamment pour les pays émergents et pour les actions internationales..A fin octobre 2012, le groupe Vontobel dans son ensemble gérait 96 milliards de francs suisses, les actifs sous gestion de VAMUS s’inscrivant alors à 30 milliards de francs suisses.
01/02/2013
Fonds

BlackRock possède désormais 8 % de Manchester United

Le géant de la gestion BlackRock a indiqué qu’il possède désormais 8 % du capital du club de football anglais Manchester United, ce qui représente 3,3 millions d’actions. Le club de football a été introduit à la Bourse de New York en août dernier, précise Investment Week.
Fonds
01/02/2013

Stabilité des actifs sous gestion de Brewin Dolphin

Les actifs sous gestion de Brewin Dolphin s’inscrivaient fin 2012 à 26 milliards de livres, pratiquement inchangés par rapport à fin septembre, selon les chiffres publiés le 31 janvier. Le dernier trimestre s’est terminé sur une collecte nette nulle mais sur un effet marché positif de 100 millions de livres.Le bénéfice trimestriel s’est inscrit à 67,85 millions de livres, en hausse de 13,7% par rapport au quatrième trimestre 2011 mais en recul de 5% par rapport au troisième trimestre 2012 en raison de la réduction des commissions de suivi dans le cadre de la préparation à la réglementation RDR entrée en vigueur le 1er janvier dernier.
01/02/2013

Fidelity recrute un directeur des ventes retail au Royaume-Uni

Fidelity a recruté Russel Lancaster, actuel directeur de la distribution de RSA Group, au poste de directeur des ventes retail au Royaume-Uni. Il prendra ses nouvelles fonctions au mois de mars et travaillera sous la direction de Ben Waterhouse, directeur des ventes UK.
01/02/2013

Tassement du bénéfice d'Invesco pour 2012

Le bénéfice net d’Invesco Ltd est ressorti pour 2012 à 776,7 millions de dollars, ce qui représente un fléchissement de 0,6 % sur l’année précédente.Le gestionnaire d’Atlanta a fait état le 31 janvier d’un encours au 31 décembre qui s’est accru de 62,4 milliards de dollars ou de 10 % sur un an, à 687,7 milliards de dollars, sachant que les souscriptions nettes ont chuté presque de moitié à 12,5 milliards de dollars contre 24,5 milliards.
01/02/2013

Sensible expansion pour NExT AM l'an passé

Filiale externalisée il y a un an par La Française AM, NExT AM, dirigée par Nicolas Duban affichait fin décembre 17 participations pour un encours de plus de 4 milliards d’euros (+ 10 % en un an) tandis que le FCP contractuel NExT Invest, lancé en mars 2011 et qui a été doté de 110 millions d’euros, affiche une performance 2012 de 5.42% : une valorisation de l’amorçage «qui répond aux attentes en conjuguant une gestion prudente et une valorisation à terme des prises de participation au capital».En 2012, NExT AM a cédé cinq participations Pythagore, Klimek Advisor, Debory Eres, Métropole Gestion et La Financière de la Cité. Toutes ont été cédées aux animateurs et actionnaires de ces structures. Parallèlement, quatre gestionnaires ont démarré l’an dernier leur activité avec le soutien de NExT AM : Trecento AM, Cedrus AM, Swell AM et Flornoy et associés.Dans le cadre du déploiement de sa plateforme de moyens et de services, NExT AM a signé en 2012 de nombreux partenariats avec notamment BNP Paribas Securities Services, CM-CIC Securities, Newedge, Hedgeguard, Active Asset Allocation (AAAiC). «Tous ces partenariats ayant pour vocation de faciliter le développement des jeunes sociétés en disposant d’accord privilégié en matière de dépositaire, valorisateur, logiciel dédié ou modèles d’allocation d’actifs», précise un communiqué.Enfin, NExT AM s’engage dans la voie du partenariat sous forme de «fee sharing» avec Twenty First Capital, lors du lancement du FCPR Infra Green.
01/02/2013

Forte expansion pour AMG en 2012

A fin décembre, l’encours du groupe Affiliated Managers Group (AMG) ressortait à 432 milliards de dollars contre 327,46 milliards annoncés un an auparavant. L’augmentation des actifs sous gestion est attribuable pour 30,1 milliards à des souscriptions nettes.Le bénéfice net s’est inscrit pour sa part à 174 millions de dollars 164,9 millions pour 2011.
01/02/2013

BIL (Suisse) veut doubler ses actifs sous gestion à court terme

La Banque Internationale à Luxembourg Suisse, acquise en octobre dernier par le groupe d’investisseurs qatari Precision Capital, veut doubler, à court terme, ses actifs sous gestion, qui s'élèvent actuellement à 2,2 milliards de francs. «L’arrivée du nouvel actionnaire signe le début d’un nouveau chapitre pour nous», explique Michel Wohl, CEO de BIL Suisse depuis deux ans. L’objectif de la banque est d’atteindre 5 milliards de francs sous gestion à court terme, puis rapidement 10 milliards, soit la taille souvent considérée comme critique dans la gestion privée d’aujourd’hui. La filiale suisse de la banque luxembourgeoise vise en priorité les marchés comme la Turquie, les pays de l’Est et l’Amérique latine, en particulier le Pérou et le Chili.
01/02/2013

Julius Baer démarre le transfert de la gestion de fortune internationale de Merrill Lynch

La banque privée suisse Julius Baer a annoncé le 1er février le lancement de l’opération principale de bouclage de son acquisition de l’activité International Wealth Management (IWM) de Merrill Lynch. Cette première phase marque le démarrage du transfert de l’activité et de son intégration qui devrait durer deux ans environ, précise un communiqué. Durant cette période, les entités IWM, les conseillers financiers, leurs relations clients et les actifs sous gestion correspondants seront transférés à Julius Baer dans le cadre d’un processus échelonné dans plus de 20 sites, sous réserve de l’accomplissement des conditions locales préalables.La première étape de l’acquisition et du processus de transfert de l’activité est l’acquisition de Merrill Lynch Bank (Suisse) S.A. et de ses succursales à Zurich et Dubaï par Julius Baer Groupe SA à la date de l’opération principale de bouclage du 1er février 2013. Ce processus englobe la totalité de la banque suisse avec une forte base internationale de clients et des actifs sous gestion d’environ 11 milliards de francs suisses. Merrill Lynch Bank (Suisse) S.A. doit fusionner au sein de Banque Julius Baer & Cie SA à l'été 2013.Boris Collardi, CEO de Julius Baer cité dans le communiqué, relève que «l’activité IWM s’avère être un excellent ajout stratégique qui renforce la présence de Julius Bär sur les principaux marchés en croissance et qui élargit considérablement notre base d’actifs». Julius Baer donnera plus de détails sur l'état et l'évolution future de l’acquisition, du transfert d’actifs et du processus d’intégration le 4 février 2013, lors de la présentation des résultats annuels 2012.
01/02/2013

Nomination à la VP Bank

Le conseil d’administration de VP Bank a nommé Alfred Moeckli au poste de Chief Executive Officer (CEO) à compter du 1er mai. Alfred Moeckli reprend le poste que se partageaient de façon intérimaire depuis juillet 2012 Siegbert Näscher, Chief Financial Officer (CFO), et Juerg Sturzenegger, Chief Operating Officer (COO), selon un communiqué publié le 31 janvier.Alfred Moeckli était auparavant CEO de la banque Zweiplus AG, Zurich, poste qu’il a occupé depuis 2010. Il avait aussi été à différents postes chez Falcon Private Bank, Tradejet, INIVEST et à la banque Swissquote. Il a aussi fait partie du conseil d’administration de la banque Zweiplus.MM. Näscher et Sturzenegger reprendront tous deux leurs fonctions respectives en tant que CFO et COO.
01/02/2013

Cerberus songe à coter son immobilier allemand

Le groupe américain pourrait recourir à une IPO pour ses actifs dans l’immobilier commercial en Allemagne. Selon Bloomberg, ces biens sont valorisés autour de 2 milliards d’euros. Cerberus avait déjà mis en Bourse en 2011 sa participation dans GSW, numéro trois allemand de l’immobilier résidentiel. Quant à LEG détenu principalement par un fonds de Goldman Sachs, le groupe immobilier fera demain ses débuts à la Bourse de Francfort avec un cours d’introduction de 44 euros permettant à ses deux actionnaires vendeurs d’engranger un gain de 1,34 milliard.
01/02/2013

Oddo Services lance sa plate-forme d’assurance vie

Le dépositaire structure son back-office titres dédié à l’assurance vie en reprenant la gestion administrative de 40.000 contrats de Génération Vie, la co-entreprise d’Oddo & Cie et Allianz France. Oddo Services, qui opérait déjà pour Axa et Swisslife via une plate-forme héritée de Banque Robeco, compte proposer son offre à d’autres assureurs. La société gère les contrats d’assurance vie multi-supports à options, les arbitrages programmés et les contrats à «variable annuities», ainsi que les titres vifs contenus dans des contrats d’assurance vie.
01/02/2013

L'Espagne lève l'interdiction des ventes à découvert

L’autorité de la Bourse espagnole a levé hier soir son interdiction des ventes à découvert sur les actions et les obligations, prenant acte du retour au calme sur les marchés après les turbulences de l’année dernière. La Commission nationale du marché des valeurs (CNMV) avait imposé cette mesure en juillet alors que les actions et la dette souveraine espagnoles étaient massivement vendues.
01/02/2013

Sept offres pour la reprise de Maje, Sandro et Pierlot

Des groupes de capital-investissement, parmi lesquels Carlyle et KKR, ont présenté cette semaine des offres non engageantes pour la reprise des marques de prêt-à-porter Maje, Sandro et Claudie Pierlot, ont déclaré à Reuters des sources proches de l’opération. Les offres présentées valorisent les trois marques à plus de 650 millions d’euros.
01/02/2013

Seymour Pierce dans le brouillard

Le conseil d’administration du courtier s’est réuni hier soir selon le quotidien afin de discuter du futur de la société qui peine à lever des fonds, du fait du blocage depuis des mois par la FSA de l’intervention d’un investisseur ukrainien. Seymour Pierce doit donc se tourner vers d’autres intervenants pour une prise de participation ou un rachat.
01/02/2013
Gestion d'actifs

Humanis recherche toujours des produits d'obligations court terme

D’après nos sources, le groupe Humanis est toujours à la recherche de produits d’obligations court terme, même s’il vient de sélectionner deux gérants : Octo Asset Management Schelcher Prince Nous disposons d’une relation de longue date avec Schelcher Prince, surtout sur les convertibles au travers de fonds dédiés. Pour la partie satellite, nous sélectionnons des sociétés de gestion de taille intermédiaire, avec lesquelles nous bénéficions d’une écoute toute particulière, ainsi qu’une très bonne réactivité précise notre interlocuteur.
Gestion d'actifs
01/02/2013
ESG

En quête d' indicateurs pour mesurer la performance ESG des investissements

Une offre réduite face à la demande croissante des institutionnels Sur 65 sociétés de gestion impliquées dans l’Investissement Socialement responsable (ISR) en France, seules 7 ont développé des indicateurs ESG dont Novethic dresse le tableau. Or, les institutionnels qui pratiquent l’investissement responsable souhaitent en rendre compte avec des indicateurs simples, accessibles à leurs parties prenantes et leur permettant d'évaluer le bénéfice environnemental et social de leurs démarches. Ils veulent par ailleurs comparer les performances de leurs gérants sur ces mêmes critères. Les freins au développement Les sociétés de gestion citent comme principal obstacle la pénurie d’indicateurs fiables issus des entreprises, pertinents et comparables d’un exercice à l’autre. Autre difficulté exprimée, le rythme de publication de ces informations, qui est au mieux annuel, avec des données arrêtées au 31 décembre de l’année précédente. Par ailleurs, un indicateur tel que les émissions de gaz à effet de serre n’est pas représentatif de l’ensemble d’une démarche de développement durable. La gestion ISR a une approche multicritères qui peut pâtir d’une sous-performance d’un fonds en termes d'émissions de CO2 alors que l'évaluation globale des entreprises montre une surperformance ESG. Une comparaison difficile Les méthodologies actuellement développées par quelques acteurs permettent de comparer les performances ESG d’un fonds par rapport à son indice de référence mais pas de calculer son impact réel en termes d'émissions de CO2 ou de créations d’emplois. Enfin, chaque acteur ayant sa propre méthodologie, la comparaison entre les fonds ISR sur ces indicateurs ESG est quasi impossible. Pour en savoir plus : Télécharger la synthèse de l'étude / Télécharger l'étude
ESG
31/01/2013

Diminution de l’inflation allemande en janvier

L’inflation a diminué plus que prévu au mois de janvier en Allemagne sous l’effet de rabais après les fêtes de Noël et de l’appréciation de l’euro, selon des données préliminaires laissant augurer d’un infléchissement par la BCE de sa politique monétaire. La hausse des prix en rythme annuel est ressortie à 1,7%, revenant ainsi sous l’objectif de moyen terme de la BCE de 2% l’an pour l’ensemble de la zone euro.
31/01/2013

Les recettes fiscales ont bondi en Allemagne

Selon les données mensuelles publiées par le ministère des Finances, les recettes fiscales ont progressé en Allemagne de 4,7% en 2012 par rapport à l’année précédente pour atteindre 552 milliards d’euros grâce à une progression de 8,3% de l’impôt sur les sociétés et de 6,7% de l’impôt sur le revenu. Cette hausse a permis à l’Allemagne de ramener son déficit public à 0,35% du PIB en 2012.
31/01/2013

L'indice PMI de Chicago à un plus haut depuis avril 2012

L’activité économique dans la région de Chicago a marqué une amélioration bien plus marquée que prévu en janvier, après avoir inscrit un plus bas de plus de trois ans le mois précédent, montre l’enquête mensuelle réalisée auprès des directeurs d’achats. L’indice PMI régional est ressorti à 55,6 contre 50,0 en décembre, tandis que le consensus Reuters le donnait à 50,0.
31/01/2013

Forte hausse des revenus des ménages américains en décembre

Les revenus des Américains ont augmenté de 2,6% en décembre, leur plus forte hausse depuis huit ans. Le panel Reuters prévoyait en moyenne une hausse de 0,8%. Les revenus ont été soutenus en décembre comme en novembre par le versement de dividendes exceptionnels et le paiement avancé de primes et de bonus avant l’augmentation des prélèvements obligatoires début janvier.
31/01/2013

Amundi opens an affiliate in Taiwan

Amundi, which has been present in Asia for 30 years, with assets of USD70bn for Asian investors, has officially opened the office of a wholly-owned subsidiary in Taipei, Amundi Taiwan, whose chairman is Jean-Paul Mazoyer, deputy head of Amundi.The new affiliate was founded in December, and has received a license from Securities Investment Consulting Enterprise (SICE) from the Securities & Futures Bureau (SFB). The objective is to forge closer and more lasting ties with Taiwanese investors.Mazoyer points out that the new office comes in addition to Amundi’s offices in Japan, Hong Kong, Singapore, South Korea, China, Malaysia and Brunei.Yves Perrier, CEO of Amundi and a member of the executive board at Crédit Agricole SA, says Asia is a growth region, with favourable demographics, an enormous pool of savings and pension funds with highly significant assets. Amundi is highly positive about the future of Taiwan, which explains the creation of the local affiliate.
31/01/2013

BlackRock grows in northern Asia

The BlackRock group has announced the recruitment of Lee Jeong Hoon as head of alternative investment strategy for northern Asia, Asian Investor reports.Lee, based in Seoul, joined the firm on 8 January in the newly-created position, and will assist in the development of the alternative platform in Asia. He will report directly to Joseph Pacini, head of alternative strategy for the Asia-Pacific region.Assets under management at BlackRock in the alternative sector total USD113bn, slightly over 20% of which come from the Asia-Pacific region.Lee previously worked at Fortress Investment Group in Seoul.
31/01/2013

New execs of private banking at Crédit Agricole in Asia

The CEO of Asian private banking at Crédit Agricole (Switzerland), Roland Feser, will be leaving the position he has held since 2008 in March this year, which has led to a series of promotions within the Singapore affiliate, Asian Investor reports.Sen Sui, currently based in Hong Kong as head of markets and investment solutions, will succeed Feser. Sen is himself replaced by Dong Sinh Ngo, who has been recruited from BNP Paribas Asset Management, where he had been chief strategist for emerging markets and Asia.Victor Choi, who had previously been head of advisory for forex and precious metals in Asia, will take over as head of all product teams in Asia.
31/01/2013

Two Scandinavian funds blacklist a Volvo partner

The seventh Swedish AP fund and the Norwegian oil fund have blacklisted Dong Feng, the owner of a Chinese truck maker in which Volvo has acquired a 45% stake, as the firm has sold military equipment to countries that are currently subject to UN embargoes, The Local.se reports, citing Swedish television. The Swedish fund will not be allowed to acquire shares in Dong Feng. However, it has no plans to revise its stake in Volvo.
31/01/2013

BBVA negotiating sale of a Chilean affiliate to Metlife

In a stock exchange announcement, the BBVA on 29 January notified the Spanish securities commission (CNMV) that it is in “advanced negotiations” with the US firm Metlife Inc. over a potential sale of its stake in Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. in Chile to the firm. The Chilean business is a manager of pension and retirement savings plans, with assets of EUR30.16bn.According to Funds People, on the basis of similar operations completed in Mexico and Colombia at a price of 14 times projected profits, the transaction, if it were to take place, may bring in as much as EUR1.5bn for BBVA.
31/01/2013

Unigestion recruits a director for Asia

Unigestion (EUR10.2bn in assets under management) has announced the appointment of Aje Kumas Saigal as non-executive director of its board of directors in Singapore. Saigal has worked for Unigestion since 7 December 2012, and was formerly CEO and head of strategy at the Government of Singapore Investment Corporation (GIC). He has over 30 years of experience in investment in Asia. Unigestion now has seven full-time employees at its Singapore offices, led by Bernard Sabrier, chairman of the Unigestion group. In November last year, the private equity investor Robert Collan, previously based in Geneva, was added to personnel in Singapore, to provide closer ties with funds.
31/01/2013

Lyxor opens a new share class to institutionals

IPE reports that Lyxor Asset Management has created a share class for commingled investors on its hedge fund managed accounts platform.The product is aimed at institutionals, whose minimal investment levels are high, which will allow these investors to trade at lower commissions with underlying hedge fund managers.

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