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12/08/2015
Fonds

Semper Constantia Invest change le nom d'un fonds

La société de gestion viennoise Semper Constantia Invest GmbH a changé le nom de son fonds APM Gold&Resources Fund, qui sera dorénavant commercialisé sous le nom C-Quadrat Gold & Resources Fund, indique Fondsweb. Aucune modification de stratégie de gestion accompagne le changement de nom, précise la société de gestion.
Fonds
12/08/2015

Carlyle se sépare des fondateurs du hedge fund Vermillion

Carlyle s’est séparé des fondateurs de Vermillion, sa société de hedge funds dans les matières premières, après la chute des encours du fonds phare de cette dernière, rapporte le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. Dénommé Viridian commodity, le fonds a vu ses actifs fondre de 2 milliards de dollars à moins de 50 millions de dollars en raison de lourdes pertes et d’une vague de rachats de la part d’investisseurs. Le fonds a abandonné 23 % en 2014. Christopher Nygaard et Drew Gilbert, qui avaient co-fondé Vermillion en 2005 et vendu une participation majoritaire (55 %) de la société à Carlyle en 2012, ont quitté la structure fin juin, selon ces mêmes sources. Dans le même temps, la société retire ses investissements dans le pétrole, le gaz naturel, le charbon, le minerai de fer et l’agriculture, et les traders et stratégistes impliqués dans ces stratégies s’en vont.
12/08/2015

Deutsche AWM se renforce aux Etats-Unis

Deutsche Asset & Wealth Management (Deutsche AWM) a annoncé la nomination de Nicholas Angilletta en qualité de managing director, responsable du pôle Wealth Management Capital Markets pour les Amériques. Dans ses nouvelles fonctions, Nicholas Angilletta sera responsable de la gestion des activités de trading pour le compte du pôle. Basé à New York, Nicholas Angilletta est rattaché à Yves Dermaux, responsable du «Solutions & Trading Group» de Deutsche AWM, et à Jerry Miller, responsable de Deutsche AWM aux Amériques. Avant de rejoindre Deutsche AWM, Nicholas Angilletta a travaillé pendant 25 ans chez Morgan Stanley dans l’univers de la gestion de fortune, dernièrement en qualité de managing director et «director» pour la «Capital Markets and Consulting Group Sales Strategy».
12/08/2015

Citigroup recrute deux anciens de Deutsche Bank pour les services aux sociétés de gestion

Citigroup a recruté deux anciens dirigeants de la Deutsche Bank à Londres pour son activité de services aux clients en Europe, la banque américaine cherchant à séduire une clientèle de hedge funds dans le trading d’actions et d’autres domaines, rapporte le Wall Street Journal, citant une note interne envoyée aux employés mardi. Les deux nouvelles recrues sont Simon Kempton et Daniel Caplan. Ils piloteront les « prime services » et les ventes en Europe. Les deux dirigeants ont quitté Deutsche Bank la semaine dernière. Simon Kempton était responsable de l’activité prime brokerage à l’international et Daniel Caplan était responsable prime finance en Europe.
12/08/2015

Les actifs gérés et administrés de la BCGE passent la barre des 20 milliards de francs

Les actifs gérés et administrés de la Banque cantonale de Genève (BCGE) ont pour la première fois franchi la barre des 20 milliards de francs suisses pour s'établir au terme du premier semestre à 20,8 milliards de francs, en progression de 4,8% par rapport à fin juin 2014. Une évolution liée «notamment à la stratégie de croissance ciblée dans l’asset management et le private banking», souligne la banque cantonale dans un communiqué. Les actifs de la clientèle institutionnelle ont ainsi augmenté de 12,3% à 8,6 milliards de francs. Les fonds gérés et administrés pour la clientèle privée totalisent de leur côté 12,2 milliards de francs suisses. Les actifs des fonds de placement ont pour leur part progressé de 6,8% sur le semestre à 1,4 milliard de francs suisses. Malgré un contexte toujours difficile, la Banque cantonale de Genève (BCGE) a bouclé le premier semestre 2015 sur une hausse du bénéfice net de 6% sur un an, à 45,2 millions de francs suisses. Le résultat opérationnel s’est envolé à 60,8 millions de francs suisses, soit une progression de 11,1%. Cette performance est à mettre sur le compte d’une progression du volume d’affaires, notamment des financements. Elle a été réalisée malgré l’appréciation du franc et l’introduction de taux négatifs, précise la banque dans son communiqué.Le produit des opérations de commissions a reculé de 8,6% à 51,1 millions de francs suisses. La BCGE pointe du doigt les «contraintes imposées à la place financière suisse», qui pèsent sur ces activités, principalement la gestion de patrimoine.fr/buc
12/08/2015

Les actifs sous gestion de Raiffeisen passent la barre des 200 milliards de francs

Les actifs sous gestion du groupe Raiffeisen ont pour la première fois franchi la barre des 200 milliards de francs suisses pour s'établir à 200,3 milliards de francs suisses, en progression de 1,6% par rapport à fin décembre 2014, selon un communiqué publié le 12 août. Sur les six premiers mois de l’année, le produit d’exploitation affiche une hausse de 7,9% pour atteindre plus de 1,51 milliard de francs, alors que les charges d’exploitation ont augmenté de 5,3% à 913 millions de francs en raison notamment des investissements dans le nouveau pôle d’activité Asset Management. Le bénéfice du groupe a progressé de 31 millions de francs, soit de 8,7%, pour s'établir à 395 millions de francs. Raiffeisen rappelle que Notenstein Asset Management SA est opérationnelle depuis le 1er juillet.2015. Elle regroupe en son sein tant les boutiques spécialisées en gestion d’actifs de TCMG Asset Management AG que les champs d’activité Asset Management et Clientèle institutionnelle de Notenstein Banque Privée. Ainsi, Notenstein Banque Privée peut se concentrer sur son activité de base, à savoir la gestion de fortune et le conseil en placement. En milieu d’année, ses actifs sous gestion se montent à 16 milliards de francs. Le bénéfice brut, en hausse de 13,6 millions de francs par rapport à l’exercice précédent, est passé à 19,6 millions de francs.
12/08/2015

Baisse de 3,5% des encours de la Banque cantonale de Saint-Gall

Les actifs sous gestion de la Banque cantonale de Saint-Gall ont diminué au premier semestre de 3,5% pour s'établir fin juin à 35,56 milliards de francs suisses, selon un communiqué publié le 11 août. La banque cantonale, qui a cédé sa participation dans Swisscanto à la banque cantonale de Zurich, a dégagé sur le premier semestre un bénéfice net en hausse de 15,5% sur un an à 84,6 millions de francs suisses.Le groupe rappelle que Vadian Bank, acquise l’an dernier, a été intégralement intégrée au premier juillet de cette année. Le règlement de l’accord conclu entre cette entité et les autorités judiciaires américaines dans le cadre du programme de régularisation fiscale sera assuré par l’ancien propriétaire, Ortsbürgergemeinde St.Gallen.
12/08/2015

GAM veut supprimer 15 % de ses effectifs

En marge de la présentation de ses résultats semestriels, la direction de GAM a confirmé son intention d’alléger la structure de l’entreprise. Elle compte rationaliser la gamme et éviter les doublons administratifs dans certaines fonctions. La finalisation de cette restructuration est prévue pour fin 2016, selon Romandie. Elle devrait permettre d'économiser 20 millions de francs suisses par année, soit plus de 5% de la base de coûts de la société l’an dernier. En corollaire, les effectifs seront élagués de 15% sur les 18 prochains mois. La direction assure privilégier les «fluctuations naturelles du personnel». Les collaborateurs concernés par des suppressions de postes se verront dans la mesure du possible proposer des alternatives au sein de l’entreprise.
12/08/2015

La Grèce tient son 3e plan d'aide

Trois semaines après avoir échappé à une sortie de la zone euro, Athènes a obtenu de ses créanciers 85 milliards d’euros d’aides sur trois ans, en échange de réformes. Mais la question de la restructuration de la dette reste ouverte.
12/08/2015

Singapour réduit sa prévision de croissance pour 2015

Singapour a réduit hier ses prévisions de croissance 2015, dans la foulée de la publication du PIB définitif pour le deuxième trimestre. Ce dernier est ressorti en repli de 4% en rythme annualisé. Pour 2015, le ministère du Commerce et de l’Industrie voit maintenant un PIB en hausse de 2 à 2,5% alors que sa prévision précédente allait de 2,5 à 4%. Singapour pâtit principalement du ralentissement économique en Chine.
12/08/2015

La productivité américaine rebondit mais la tendance reste faible

Selon le département du Travail américain, la productivité non agricole a augmenté de 1,3% au deuxième trimestre. La tendance de fond reste faible, ce qui suggère que la reprise de l’inflation pourrait se produire plus rapidement que prévu. Sur un an, la productivité n’a progressé que de 0,3%. Le coût unitaire du travail a progressé de 0,5% au deuxième trimestre. Au premier trimestre, il a augmenté de 2,3%. La rémunération horaire a augmenté de 1,8%, contre 1,1% le trimestre précédent.
12/08/2015

Les stocks des grossistes plaident pour un relèvement du PIB américain

Selon les chiffres publiés hier par le département du Commerce américain, les stocks des grossistes ont augmenté de 0,9% en juin. Le gouvernement américain avait misé sur une hausse de 0,7%, pour établir en première estimation une croissance de 2,3% du PIB en rythme annualisé au deuxième trimestre. La progression des stocks des grossistes, entre autres indicateurs, suggère que la croissance du PIB pourrait être revue à la hausse.
12/08/2015

Janus Capital réduit sa décollecte en juillet

Le fonds obligataire Janus Global Unconstrained Bond Fund, supervisé par le gérant star Bill Gross, qui a rejoint Janus Capital l’année dernière, affiche 2,4 millions de dollars de retraits en juillet, indiquent les chiffres publiés par Morningstar. Il s’agit du troisième mois consécutif de décollecte (après 39 millions en juin et 11,7 millions en mai), malgré l’amélioration de ses performances (+01,53% en 2015). Les encours du fonds atteignaient 1,47 milliard fin juillet.
12/08/2015

Macquarie devient market maker pour les ETF américains

Déjà teneur de marché pour les fonds indiciels cotés (ETF) domiliciliés en Asie et en Europe, le groupe financier australien s’attaque au marché américain, indique Morgan Potter, son responsable des ETF dans un entretien à Reuters. Les Etats-Unis sont le marché le plus important dans cette classe d’actifs. Face à une concurrence déjà rude, Macquarie compte se différencier en se spécialisant dans les ETF asiatiques et internationaux domiciliés aux Etats-Unis.
12/08/2015

Le Brésil annonce être prêt à casser sa tirelire dans l'énergie

Le gouvernement brésilien entend passer plus de 186 milliards de réaux (48,5 milliards d’euros) de contrats dans la production et le transport d'énergie d’ici au mois de décembre 2018, a-t-il fait savoir hier dans un communiqué. Ce plan d’investissement comprend notamment des appels d’offres pour 37.600 kilomètres de lignes électriques et des barrages hydroélectriques produisant 11.000 mégawatts. L’objectif du plan est de générer au total entre 25.000 et 31.500 mégawatts.
11/08/2015

Hargeraves Lansdown appoints a new chief financial officer

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Hargreaves Lansdown has recruited Chris Hill as chief financial officer. He replaces Tracey Taylor, who announced his departure at the end of 2014, and who left the firm in June last year. Hall had previously worked at IG Group, as chief financial officer. Hall will remain at IG Group until February 2016, and will then take on its new position at Hargreaves Lansdown in March 2016.
11/08/2015

Nordea AM recruits Mark Lovett

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Nordea Asset Management has recruited Mark Lovett as head of equities, the Danish website Fiinanswatch reports. Lovett had previously served in the same role at Ignis Asset Management. Before that, he was also co-chief investment officer for European equities at Allianz Global Investors.
11/08/2015

Steep rise in direct investment by sovereign funds in first half

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Direct transactions carried out by sovereign funds totalled USD64bn in first half, compared with USD52bn in first half 2014, according to statistics released by the sovereign fund database (SWFTD). Sovereign funds were somewhat more optimistic about the outlooks for growth in developed countries. In Europe, the United Kingdom remained the primary beneficiary of sovereign funds, with a total of USD21.1bn. However, most sovereign funds in recent months have gone for real estate in continental Europe despite a strong preference for London property. In March this year, ADIA and GIC invested in Unicredit-Piazza Cordusio in Milan. In total, direct investment in sovereign funds in real estate totalled USD17.1bn in first half, compared with USD9.8bn in first half 2014. In Asia, sovereign funds invested USD6.4bn in China, but the “Modi” effect also stimulated their activities in the subcontinent. GIC, Temasek and ADIA were particularly active on the Indian market, particularly in the sectors of real estate, technology and pharmacy.
11/08/2015

CSSF publishes a regulatory update for fund managers

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The Financial sector surveillance commission (CSSF) on 10 August announced the publication on its weebsite of an update to its Questions/Answers with respect to the law of 12 July 2013 concerning alternative investment fund managers.
11/08/2015

Assets in investment funds continue to turn over in early August

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } In early August, investors continued their policy of rotating assets, which has now been ongoing for about seven months, continuing to prefer markets which are supported by active quantitative easing policies, such as Europe and Japan. Since the beginning of the year, investors engaged more than USD130bn in funds specialised in European and Japanese equities, according to statistics released by the specialist research firm EPFR. International non-US equity funds, which invest an average of 80% of their portfolios in developed countries in Europe and Asia, have taken in USD90bn. At the same time, redemptions from funds dedicated to emerging market equities and US equities totalled USD123bn. In the week to 5 August, emerging market equity funds and commodity funds saw outflows of USD3bn, according to statistics released by the specialist research firm EPFR. However, investment funds specialised in European equities posted net inflows of USD3.3bn in the week to 5 August, while US equity funds have seen net outflows of USD4.3bn, according to statistics released by Bank of America Merrill Lynch Global Research. European equity funds have seen 12 consecutive weeks of net inflows, while for funds specialised in US equities, the balance is negative for the third consecutive week, the study says, citing data from EPFR. Equity funds overall have attracted USD700m in net inflows over the period, their fifth week of positive inflows. Bond funds, for their part, have posted USD2bn in net inflows, after outflows of USD400m the previous week.
11/08/2015

BlackRock appoints a head of iShares for Scandinavian countries

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } BlackRock has recruited Jan Bratteberg as head of activities at iShares, its affiliate dedicated to ETFs, for the Scandinavian region. Brattebberg joins the firm from the Scientific Active Equity team at at the US giant, where he had been co-head of strategy. BlackRock has been present in Scandinavian markets for more than 15 years, and has two local offices in the region, in Stockholm and in Copenhagen. “The Northern European region offers significant potential for iShares. In the past five years, iShares has posted double-digit growth,” says Peter Beske Nielsen, country head for BlackRock for the Scandinavian countries. He estimates the assets under management by the ETF promoter in the region at USD10bn.
11/08/2015

Mirabaud AM recruits a sales director

Mirabaud Asset Management has hired James Southern as sales director. He will be joining the company in September and will report to Paul Boughton, head of sales and marketing fot the UK and northern Europe for Mirabaud AM.James Southern was formerly sales director at Sanlam Four. He has started his career at Fidelity in 2000, before spending time at Legg Mason Global Investors and Allianz Global Investors.
11/08/2015

Danske Invest opens an office in Frankfurt

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Danske Invest, the asset management firm of the Danske Bank group, has opened an office in Frankfurt, Fondsprofessionell reports. Andreas Schneeberger has been appointed as director of the German activities of the firm. Schneeberger has 25 years of experience, and has served in a variety of positions, at firms such as Société Générale Asset Management, Invesco Asset Management, and most recently, Aquila Capital, where he had been head of wholesale.
11/08/2015

Berenberg recruits Mickey Levy, former chief economist at Bank of America

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The German private bank Berenberg has announced the appointment of Mickey Levy to the position of chief economist for the United States and Asia. Levy will be based in New York, and will work in close collaboration with Holger Schmiedling, economist in chief at Berenberg. Levy joins Berenberg from Blenheim Capital Management, where he spent two years as chief economist. He was previously chief economist at Bank of America for 15 years. His arrival allows Berenberg to strengthen its presence in the US market, and to continue the development of its activities, after opening offices in New York, Boston, Chicago and San Franciaco in the past four years. Berenberg emphasizes in a statement that Levy advises several US federal reserve banks, and has very close relationships with the European Commission and the Bank of Japan. He also belongs to the Congressional Budget Offices Panel of Economist Advisors and since 1983 has been a member of the Shadow Open Market Committee, an independent research body which reviews the monetary policy of the Fed.

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