Swiss Life Reim (France) a lancé hier son deuxième fonds hôtelier, avec une stratégie centrée sur le haut de gamme (3 et 4 étoiles) dans Paris ou Nice. Le fonds vise une taille supérieure à 300 millions d’euros. Une première transaction vient d’être signée avec l’acquisition, auprès d’un fonds d’investissement, des murs et des fonds de commerce d’un portefeuille de 7 hôtels classés 3 et 4 étoiles situés à Paris (9ème et 16ème arrondissements) et dans le centre de Nice.

La Banque de France prévoit une croissance de 0,4% de l’économie française au quatrième trimestre 2015 dans sa première estimation fondée sur son enquête mensuelle de conjoncture d’octobre publiée hier. Cette prévision est en ligne avec celle de l’Insee dans sa note de conjoncture publiée le mois dernier. Pour le troisième trimestre, dont le chiffre officiel sera connu vendredi, la Banque de France tablait sur une croissance de 0,2% dans sa dernière estimation publiée en octobre.

Le parlement de Catalogne s’est exprimé en faveur d’une feuille de route visant à mener la région du nord-est de l’Espagne vers l’indépendance malgré l’opposition du pouvoir central qui s’est engagé à bloquer ce processus. Cette déclaration de sécession est la première d’une série d’étapes vers l’indépendance que les séparatistes catalans disent vouloir obtenir d’ici 18 mois.

Dans ses prévisions économiques d’automne, l’OCDE anticipe une croissance mondiale de 2,9% en 2015, de 3,3% en 2016, puis de 3,6% en 2017. Elle avait déjà abaissé ces chiffres à 3% et 3,6% pour 2015 et 2016 dans ses prévisions intérimaires publiées le 16 septembre. La progression des échanges commerciaux en volume ne devrait être que de 2% cette année avant d’accélérer à 3,6% en 2016 et 4,8% en 2017. L’OCDE table sur une croissance de 2,4% aux Etats-Unis cette année et de 2,5% (-0,1 point) l’an prochain. En Chine, le PIB progresserait de 6,8% (+0,1 point) en 2015 et 6,5% l’année suivante. Pour la France, la prévision de croissance est relevée de 0,1 point pour cette année à 1,1% mais abaissée de 0,1 point pour l’année prochaine à 1,3% avant une accélération à 1,6% en 2017.

La filiale de gestion de la banque italienne Intesa Sanpaolo a annoncé hier la création d’un joint-venture avec SLJ Macro Partners (SLJMP, un milliard d’euros d’encours) pour développer son activité au Royaume-Uni. La société commune sera détenue à 65% par Eurizon et à 35% par les deux fondateurs de SLJMP. Eurizon a également annoncé que ses encours avaient atteint 260 milliards d’euros à l’issue du troisième trimestre (+13% depuis le 1er janvier). Son résultat net a bondi de 78% aux neufs premiers mois de 2015 par rapport à 2014, pour atteindre 343,1 millions d’euros.

Barclays prend acte de la situation économique au Nigeria. La banque britannique a annoncé hier qu’elle allait sortir le Nigeria de l’Emerging Markets Local Currency Government Index, indice émergent obligataire en monnaie locale, à compter du 1er février 2016. La première économie d’Afrique souffre de la chute des cours du pétrole, qui a provoqué l’effondrement de la devise, le Naira. La banque centrale avait réagi en prenant des mesures restrictives sur les changes, ce qui avait poussé JPMorgan en septembre à retirer le pays de ses indices obligataires.

Les cours du pétrole ont terminé en baisse hier sur le marché new-yorkais Nymex après la publications de chiffres d’un cabinet privé montrant une accumulation des stocks de brut aux Etats-Unis, et sur fond de recul marqué de Wall Street. Le contrat décembre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a perdu 42 cents, soit 0,95%, à 43,87 dollars le baril. Il a perdu près de quatre dollars en quatre séances. Au moment de la clôture du Nymex, le Brent cédait 23 cents (-0,49%) à 47,19 dollars.

Le groupe a émis 200 millions d’euros de «climate bonds» à 10 ans auprès d’Axa IM, Mirova et Neuflize OBC en concédant un coupon de 1,841%.

La démarche de la société de gestion conforte l’idée que l’approche financière prévaut encore sur l’approche purement «environnementale».

Les discussions n’ont pas permis d’accélérer la mutualisation des moyens mobilisables immédiatement en cas de faillite et de fermeture d’une banque.

La faiblesse des taux de marché minore la dépense fiscale liée au prêt à taux zéro, dont la réforme pour 2016 a été précisée hier.

Le groupe combine la gestion financière de SPGP et l’expertise en opérations de haut de bilan et non-coté de Galaxis Capital.

Le spread portugais à 10 ans contre Bund allemand se tendait hier avant le renversement probable du gouvernement de centre-droit aujourd’hui.

Ancienne filiale de Credit Suisse AG, Credit Suisse en France est devenu depuis le mois de février 2015, une succursale de Credit Suisse Luxembourg. En 2009, Credit Suisse a cédé la totalité de l’activité d’asset management en France à Aberdeen AM, excepté la partie gestion sous mandat. « Il nous reste cependant toujours une gamme de fonds luxembourgeois internes utilisée prioritairement dans nos mandats de gestion », explique Nicolas Dureux, directeur de la gestion sous mandat.

Cette enquête a été réalisée du 26 octobre 2015 au 4 novembre 2015 par l’agence Sand auprès de professionnels et clients de la gestion d’actifs. Elle comportait 28 questions regroupées en 4 thèmes : les sites internet, les documents commerciaux et réglementaires, les réseaux sociaux, les newsletters.

Le Conseil de Surveillance, commun aux différents FCPE dédiés du dispositif PEG Airbus Group, souhaite refondre la gestion du FCPE Airbus Group Obligations avec l’aide de Cedrus Partners. Le FCPE Airbus Group Obligations est actuellement géré par les sociétés de gestion Amundi et Humanis. L’orientation de gestion actuelle du FCPE est la suivante : Le fonds est investi à 50% sur le FCP EADS Eurobligations (investi en obligations d’Etats et d’entreprises de la zone euro) géré par Humanis et à 50% par Amundi au travers d’un schéma en fonds de fonds. L’objectif de la consultation est de sélectionner un seul et unique gérant, discrétionnaire ou systématique, pour la gestion du compartiment Obligataire du PEG, à travers un FCP qui sera le fonds maître du FCPE Obligataire actuel, dont le gérant restera Amundi. Indicateur de référence actuel : 100% Merril Lynch EMU Broad Index Le FCPE peut être exposé : de 70 % à 100 % dans des OPCVM et/ou des FIVG « Obligations et autres titres de créance libellés en euro » dont à l’ouverture du Fonds et jusqu’à modification ultérieure, une part excédant 50 % mais inférieure à 80% représentée par le fonds EADS Euroblig géré par Humanis/Interexpansion, de 0 % à 30 % dans des OPCVM et/ou des FIVG « Obligations et autres titres de créances internationaux »». de 0 % à 10 % dans des OPCVM et/ou des FIVG « Monétaire » et/ou «monétaire court terme» Dans la pratique, les FCPE est investi : majoritairement (environ 85%) en obligations d’Etats et d’entreprises de la zone euro. minoritairement (environ 15%) sur des diversifications telles que les obligations internationales, le High yield, les convertibles, la dette émergente et la performance absolue. A ce titre, le FCPE est en permanence exposé à hauteur de 85% sur des stratégies obligataires cœurs de portefeuille dont les rendements affichés sont historiquement bas et la résistance à un contexte de hausse des taux à moyen terme est aujourd’hui trop limitée pour protéger les salariés de déconvenues futures. A fin mai 2015, l’actif net du FCPE était de 91,2 M€

A l’occasion de son rapport annuel 2015 sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants de sociétés cotées, qui lui a permis de passer en revue les pratiques de 60 sociétés se référant au code Afep-Medef, l’Autorité des marchés financiers indique avoir constaté, «cette année encore, les progrès effectués par les entreprises». L’AMF émet toutefois de nouvelles pistes de réflexion à destination des associations professionnelles sur les sommes et avantages pouvant être versés lors du départ du dirigeant d’une société cotée en cohérence avec le plafond existant des deux ans de rémunération.

Le ministre de l’economie Emmanuel Macron a esquissé lundi les grandes lignes de sa deuxième grande loi, baptisée Nouvelles opportunités économiques (Noé). Celle-ci vise à aider l’économie française à s’adapter à la révolution numérique. Le nouveau projet entend transformer les risques identifiés en opportunités en favorisant l’innovation des entreprises dans les secteurs installés et le financement des start-ups. Il faudra attendre la mi-décembre pour que le travail engagé débouche sur l’annonce de premières mesures. D’autres suivront en janvier pour nourrir le projet de loi qui sera débattu ensuite au Parlement.

Les ministres des Finances de la zone euro ne donneront pas dès aujourd’hui leur accord au déblocage d’une nouvelle tranche d’aide de 2 milliards d’euros à la Grèce, car toutes les réformes promises par Athènes n’ont pas encore été mises en oeuvre, a déclaré Jeroen Dijsselbloem, président de l’Eurogroupe. «Les 2 milliards seront seulement déboursés lorsque les institutions donneront leur feu vert et déclareront que toutes les mesures qui ont été convenues ont été appliquées. Ce n’est toujours pas le cas», a dit Jeroen Dijsselbloem avant le début d’une réunion de l’Eurogroupe à Bruxelles. Il a précisé que la recapitalisation des banques grecques faisait partie des questions à résoudre, de même que la question des saisies immobilières. Il s’agit de s’entendre sur le niveau de protection des propriétaires de biens immobiliers en Grèce qui ne peuvent rembourser leurs emprunts. La réunion de l’Eurogroupe organisée lundi vise à effectuer un point d’étape sur les réformes promises en juillet par Athènes en échange d’une nouvelle aide d’un montant global de 86 milliards d’euros.

Les activités de gestion d’actifs du gestionnaire de fortune néerlandais Van Lanschot sont en perte de vitesse au troisième trimestre mais les activités de banque privée ont confirmé leurs bonnes dispositions. Les actifs sous gestion ont diminué de 2 milliards d’euros au troisième trimestre pour s'établir à 56,5 milliards d’euros à fin septembre, en raison principalement de la volatilité des marchés boursiers, selon un communiqué publié le 6 novembre. Cela dit, la division Asset Management a racheté au troisième trimestre des activités au Royaume-Uni qui apportent 3,9 milliards d’euros d’actifs sous gestion supplémentaires qui seront pris en compte dans les chiffres du quatrième trimestre. Par ailleurs, les entrées nettes dans les activités de banque privée se sont poursuivies au troisième trimestre, hors prise en compte des actifs administrés pour le compte de clients institutionnels.

Aberdeen Asset Management (Aberdeen AM) vient de procéder au recrutement de deux cadres afin de renforcer son équipe en Asie-Pacifique. Ainsi, Daniel Choong a rejoint la société de gestion en qualité de responsable de la distribution pour son activité «islamique» en Malaisie, rapporte le site spécialisé Asia Asset Management. Précédemment, l’intéressé officiait en qualité de directeur général («CEO») chez Nomura Islamic Asset Management. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Daniel Choong sera chargé de développer l’équipe, les produits et les ventes auprès des distributeurs institutionnels et particuliers dans le pays. Il sera rattaché à Gerald Ambrose, «Country Head» pour la Malaisie.En parallèle, Aberdeen AM a recruté Darrel Chang au poste nouvellement créé de responsable des ventes institutionnelles à Taiwan. Il rejoint une équipe de gestion dirigée par Michelle Maa, «country head» pour Taiwan. L’intéressé arrive en provenance de Schroders.

La société de gestion italienne Anima a enregistré en octobre des souscriptions nettes de 920 millions d’euros, portant la collecte depuis le début de l’année à 7,8 milliards d’euros. Le total des encours à fin octobre est ressorti à 66,6 milliards d’euros, soit une hausse de 20 % sur un an.

Banca Leonardo vient de recruter Dario Sasso à Turin, rapporte Bluerating. Sa mission sera de recruter des professionnels qualifiés pour l’équipe gestion de fortune dans le Nord-Ouest de l’Italie. Dario Sasso vient de Credem où il était responsable du marché Private pour le Piémont et la Lombardie.

L’établissement italien FinecoBank a enregistré depuis le début de l’année à fin octobre des souscriptions nettes totale de 4,088 milliards d’euros, en hausse de 33 % par rapport à la période correspondante de l’année dernière. Sur le seul mois d’octobre, la collecte nette a été de 375 millions d’euros (+26 % sur un an).

Le gestionnaire d’actifs britannique Aviva Investors vient de renforcer son équipe en charge de sa gamme de fonds multi classes d’actifs avec une double promotion, rapporte FT Adviser. Thomas Wells, qui officiait précédemment en qualité d’assistant gérant de fonds, a été promu au poste de gérant de fonds. En parallèle, Paul Parascandalo, jusque-là gérant principal du fonds «with profits» d’Aviva, a également été nommé gérant de fonds au sein de l’équipe multi classes d’actifs. Les deux intéressés rejoignent les deux gérants fonds Peter Fitzgerald et Nick Samouilhan au sein de cette gamme de fonds multi classes d’actifs.

Derek Brander, l’ancien directeur du « wholesale » au Royaume-Uni de Natixis Global Asset Management, a été recruté par la société de gestion européenne Candriam Investors Group, a appris Investment Week. Natixis a confirmé le départ de l’intéressé.

Au cours du troisième trimestre 2015, le gestionnaire d’actifs britannique River and Mercantile a enregistré une collecte nette de 592 millions de livres, portée en grande partie par un «rebalancement» de flux positifs pour ses «Derivatives Solutions» de l’ordre de 440 millions de livres. A elles seules, les ventes nettes s’élèvent à 152 millions de livres. Grâce à cette bonne dynamique commerciale, ses actifs sous gestion ont progressé de 2% d’un trimestre sur l’autre pour atteindre 21,5 milliards de livres au 30 septembre 2015 contre 21 milliards de livres au 30 juin 2015.Par ailleurs, River and Mercantile a annoncé avoir remporté, au cours du quatrième trimestre, un mandat actions de 1 milliard de livres auprès d’un régime de retraite britannique de prestations définies.

Le vétéran de l’investissement John Harrison, dont la carrière dans les services financiers s'étend sur plus de 30 ans, a quitté Henderson qu’il avait rejoint il y a un peu plus d’un an seulement en tant que directeur des investissements dans la gestion multi-classes d’actifs, rapporte Financial News. L’intéressé avait occupé des postes senior au sein d’UBS Global Asset Management et Aon Hewitt.

Credit Suisse a procédé à des changements de gérant dans plusieurs stratégies obligataires indexées à l’inflation après le départ de Daniele Paglia pour rejoindre Zurcher Kantonalbank, a appris Citywire Global. La société suisse a nommé Christopher Koslowski et Samuel Huber pour remplacer Daniele Paglia pour quatre fonds.

Le groupe suisse Julius Baer examine différents partenariats stratégiques afin de poursuivre sur la voie de la croissance en Chine. Un investissement direct dans des entreprises chinoises est également envisagé, au même titre que le renforcement de certaines activités dans des zones de libre-échange de l’Empire du Milieu, a indiqué le 6 novembre le directeur général du groupe, Boris Collardi, à l’occasion d’une interview à Bloomberg TV. «Nous considérons différentes alternatives», a-t-il déclaré. En termes d’acquisitions, Boris Collardi n’a pas cité de nom de cibles potentielles. Julius Baer est intéressé par toute société qui ne présente pas un «modèle d’affaires bancaire typique», par exemple dans le domaine des technologies financières.