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30/09/2016

BNP Paribas Wealth Management recrute deux nouveaux banquiers privés

BNP Paribas Wealth Management muscle ses équipes en Espagne avec deux nouveaux recrutements. Le groupe bancaire vient en effet d’embaucher les banquiers privés Juan Ignacio Romeu et Jordi Andreu pour renforcer ses bureaux de Madrid et Barcelone, rapporte le site spécialisé Funds People. Ils travailleront respectivement sous la supervision de Marco San Martin et Josep Palet.Juan Ignacio Romeu, qui compte 28 ans d’expérience dans le secteur financier, arrive en provenance de Pictet & Cie où il a travaillé au cours des quatre dernières années comme banquier privé senior. Avant cela, il a officié chez UBS et Banco Urquijo, après avoir débuté sa carrière chez Arthur Andersen.Pour sa part, Jordi Andreu, qui affiche 27 ans d’expérience professionnelle, arrive en provenance de Catalunya Caixa où il a travaillé pendant six ans, après avoir officié chez Caixa d’Estalvis de Manresa et Banco Zaragozano.
30/09/2016
Fonds

Axiom AI lance un fonds long-short sur le secteur financier européen

Axiom Alternative Investments (Axiom AI) a annoncé, ce 29 septembre, le lancement d’une nouvelle stratégie « long / short » et « market neutral » sur le secteur financier européen, baptisé Axiom Long Short. Ce nouveau véhicule voit le jour deux ans après le lancement du fonds Axiom Equity, un OPCVM spécialisé sur le secteur financier européen qui vise à surperformer l’indice bancaire Stoxx Europe 600 Banks. « Le secteur financier s’est profondément transformé depuis 2009, explique la société de gestion dans un communiqué. Bâle 3, les taux d’intérêts négatifs et les changements technologiques rendent l’univers complexe mais sont sources d’opportunités. » La stratégie d’investissement d’Axiom Long Short combine approche fondamentale et outils quantitatifs. Cette stratégie a d’abord été déclinée en version « long only » au sein d’Axiom Equity à partir du 1er janvier 2015, ce qui « a permis au fonds de réaliser une superformance nette de 4,11% par rapport à son indice de référence », souligne le gestionnaire d’actif. Désormais, Axiom Long Short déclinera cette stratégie en version « long short » et « market neutral ».Concrètement, ce nouveau fonds cherchera à identifier les établissements les mieux et moins bien placés dans l’environnement réglementaire, économique, monétaire et politique actuel. Il se positionnera ensuite sur ces établissements avec pour objectif de délivrer une performance décorrélée de l’évolution générale de l’indice bancaire Stoxx Europe 600 Banks. Le fonds a pour objectif de délivrer un rendement de 6% par an. Son univers d’investissement comprend les établissements inclus dans les indices financiers Stoxx Europe 600 Banks, Stoxx Europe 600 Insurance et Stoxx Europe 600 Financial Services, soit un total de 108 valeurs.
Fonds
30/09/2016

Axa IM muscle son équipe dédiée à la titrisation assurantielle

Axa Investment Managers (Axa IM) a annoncé, ce 29 septembre, les nominations de Marc Belbenoit-Avich et Robin Chiche au sein de son équipe dédiée à la titrisation assurantielle («Insurance Linked Securities» ou ILS), logée au sein de l’équipe « Structured Finance ». Dans le détail, Marc Belbenoit-Avich est nommé gérant de portefeuille senior tandis que Robin Chiche est nommé analyste quantitatif. Basés à Paris, ils seront tous deux rattachés à François Divet, responsable ILS chez Axa IM. Marc Belbenoit-Avich prendra son poste en octobre en remplacement de Benoît Liot. Pour sa part, Robin Chiche arrivera officiellement en décembre et il remplacera Brice Deplante.Marc Belbenoit-Avich arrive en provenance de Swiss Re France où il a travaillé pendant neuf ans comme souscripteur de traités dommages. Avant cela, il a officié comme actuaire chez Lynxia.Robin Chiche, quant à lui, arrive en provenance d’Axa Global P&C, la filiale d’assurances dommages du groupe Axa, où il a travaillé pendant trois en qualité d’actuaire sur la réassurance dommages.
30/09/2016
Fonds

BNP Paribas IP obtient le label ISR pour 7 fonds

BNP Paribas Investment Partners a obtenu le label ISR d’Etat pour sept de ses fonds ISR, annonce la société dans un communiqué. Ces labels ont été délivrés pour une durée de trois ans, à la suite d’un audit réalisé par Ernst & Young France. Parmi les sept fonds de BNPP IP labellisés, figurent quatre fonds actions - BNP Paribas Actions Europe Responsable, Parvest Sustainable Equity Europe, BNP Paribas Euro valeurs durables et Maif Investissement Responsable Europe (géré par BNPP IP et proposé dans le contrat Assurance vie Responsable et Solidaire de la MAIF) – et trois fonds obligataires - Parvest Sustainable Bond Euro Corporate, Parvest Sustainable Bond Euro et BNP Paribas Obli responsable.L’objectif est à terme de labelliser l’ensemble de la gamme ISR de BNP Paribas, indique Gaëtan Obert, responsable des gestions et de la recherche ISR de BNP Paribas Investment Partners. L’encours total de la gestion ISR de BNPP IP représentait à fin juin 21 milliards d’euros.
Fonds
30/09/2016

SPECIAL PATRIMONIA : le groupe Apicil lance une marque dédiée aux CGPI

Le groupe lyonnais Apicil a profité de la tenue à Lyon du salon Patrimonia pour annoncer le lancement d’une nouvelle marque, Intencial Patrimoine, dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). Cette marque est issue de l’union des activités commerciales de Courtage et Systèmes et de Skandia, deux filiales détenues à 100% par le groupe Apicil. Elle compte 1.600 partenaires CGPI, plus de 4 milliards d’euros d’encours et un taux d’UC de 50% dans son portefeuille. La collecte s’est élevée à 500 millions d’euros en 2016 en brut, uniquement pour le canal des CGPI. Renaud Célié, directeur général adjoint chez Apicil, assure dans un communiqué qu’avec «la création d’Intencial Patrimoine, le Groupe Apicil adresse un message stratégique d’engagement auprès de ses partenaires conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Intencial Patrimoine nous permet aujourd’hui de déployer de nouvelles offres, outils, animations… et nous voulons devenir le partenaire de référence sur le long terme des CGPI, car nous croyons dans leur capacité à conquérir des parts de marché auprès de la clientèle patrimoniale dans les années qui viennent. »
30/09/2016
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Loomis Sayles ferme aux nouveaux investisseurs sa stratégie grandes capitalisations

Loomis Sayles & Company, sociéte de gestion américaine affiliée à Natixis Global Asset Management, a annoncé que sa stratégie « growth » dédiée aux grandes capitalisations (« large cap growth strategy »), qui inclut le fonds Loomis Sayles Growth, sera fermé aux nouveaux investisseurs à compter du 1er novembre 2016. Le gestionnaire d’actifs justifie cette décision par la nécessité de « ralentir la croissance des encours de la stratégie », indique-t-il dans un communiqué. Gérée par Aziz Hamzaogullari depuis son lancement le 1er juillet 2016, la stratégie « growth » grandes capitalisations a atteint 26,8 milliards de dollars d’actifs sous gestion à fin août 2016. A lui seul, le fonds Loomis Sayles Growth affiche actuellement 4,2 milliards de dollars d’actifs sous gestion à fin août 2016. Cette décision doit également permettre à l’équipe de gestion « de gérer de manière efficace les futurs cash flow dans le meilleur intérêt de nos investisseurs », ajoute Loomis Sayles. Le fonds Loomis Sayles restera ouvert aux souscriptions des investisseurs existants, précise la société de gestion.
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30/09/2016
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SPECIAL PATRIMONIA: 123Venture lance trois fonds thématiques

A l’occasion du salon Patrimonia, 123Venture a présenté trois nouveaux fonds thématiques de diversification. Le fonds Energie, qui affiche un objectif de taille de 100 à 150 millions d’euros, investira surtout dans des parcs en cours d’exploitation, dans l'éolien (35%) et dans le photovoltaïque (35%), avec une poche opportuniste de 30% (biomasse, hydraulique) pour des parcs en développement. Ce fonds vise un TRI de 6,5% (net investissement).Le deuxième fonds est dédié au cinéma, avec un objectif de taille de 10 millions d’euros et un TRI de 10%. Le troisième fonds est une stratégie obligataire multi-secteurs dans le non coté dédiée aux PME françaises et européennes. Le fonds a un objectif de taille de 10 millions d’euros et vise un TRI de 7% à 8%
Fonds
30/09/2016

SPECIAL PATRIMONIA: Jacques Sudre rejoint Amiral Gestion

La société de gestion indépendante Amiral Gestion vient de recruter Jacques Sudre en qualité de gérant obligataire. Jacques Sudre, qui a notamment piloté le fonds Eurose chez DNCA, va renforcer l’expertise obligataire de la société de gestion.Les actifs sous gestion d’Amiral Gestion s'élèvent actuellement à environ 1,8 milliard d’euros à la faveur d’une collecte nette de l’ordre de 500 millions d’euros. Le fonds flexible Sextant Grand Large notamment affiche des entrées nettes de 400 millions d’euros qui ont propulsé ses encours à quelque 850 millions d’euros.
30/09/2016

SPECIAL PATRIMONIA: Ethenea s'installe sur le marché français

La société de gestion luxembourgeoise Ethenea s’installe peu à peu sur le marché français. Très présente en Allemagne, la société qui s’adresse principalement à une clientèle de conseillers financiers, de banques privées et de petits institutionnels, affiche un encours d’environ 350 millions d’euros sur le marché français après seulement deux ans de présence. Les actifs sous gestion totaux se sont stabilisés autour de 10 milliards d’euros, dont 7 milliards environ sur le marché allemand.
30/09/2016

SPECIAL PATRIMONIA: CBT Gestion passe la barre des 500 millions d'euros

Les actifs sous gestion de CBT Gestion ont franchi la barre des 500 millions d’euros, a indiqué son président, Christian Bito. Le concours de grands partenaires comme Swiss Life dans un premier temps, puis Axa et Generali ont favorisé la progression des encours depuis le début de l’année. La société, lancée en 2010, a notamment remporté de nombreux mandats pour la mise en œuvre de gestions profilées.
30/09/2016

Neptune IM perd encore son responsable des actions américaines

James Hackman, jusque-là responsable des actions américaines chez Neptune Investment Management (Neptune IM), quitte la société de gestion, quatre mois seulement après avoir été nommé à ce poste, rapporte Citywire Selector. L’intéressé avait en effet été promu à ce poste à la suite du départ de Felix Wintle, ancien responsable des actions américaines. James Hackman, qui avait rejoint Neptune IM en avril 2012, était également gérant principal des fonds Neptune US Income et Neptune US Opportunities.A la suite de son départ, George Boyd-Bowman reprend le poste de gérant principal du fonds US Income. Robin Milway, quant à lui, va désormais assumer le poste de gérant principal du Neptune US Opportunities.
30/09/2016

Vanguard nomme un nouveau responsable de ses activités en Europe

Le gestionnaire d’actifs américain Vanguard a annoncé que Sean Hagerty, qui officie actuellement en qualité de « Principal » et responsable mondial de son département de revue des portefeuilles (« portfolio review departement »), va quitter les Etats-Unis pour rejoindre le Royaume-Uni d’ici la fin de l’année 2016 pour prendre la direction de ses activités en Europe, rapporte Financial News. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Sean Hagerty sera rattaché à James Norris, responsable de l’international chez Vanguard.Sean Hagerty remplace ainsi John James, qui avait pris la direction des activités européennes en juillet 2015 en remplacement de Tom Rampulla. Or John James a été rappelé aux Etats-Unis pour être nommé « managing director » et responsable des ressources humaines du groupe Vanguard. John James remplace ainsi Kathleen Gubanich, qui dirigeait les ressources humaines depuis 1995 et qui va prendre sa retraite fin 2016 après 30 ans de présence au sein de la société de gestion. Il sera directement rattaché à Bill McNabb, directeur général de Vanguard.
30/09/2016

Manulife AM renforce son équipe commerciale en Europe

Le gestionnaire d’actifs canadien Manulife Asset Management a recruté Neil Summers en qualité de responsable du service client et du support commercial pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Basé à Londres, l’intéressé a pris ses fonctions le 19 septembre. Il est rattaché à Lauren Fleming, responsable des services de distribution à l’échelle mondiale.Neil Summers, qui compte plus de 20 ans d’expérience, arrive en provenance d’Aberdeen Asset Management où il a travaillé pendant 12 ans dont, dernièrement, au poste de responsable du service client pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Au cours de sa carrière, il a également officié chez Deutsche Asset Management.
30/09/2016

En attendant sa scission, Old Mutual Wealth se dote d'un nouveau président non-exécutif

Old Mutual Wealth, filiale du groupe Old Mutual, a nommé Glyn Jones en qualité de président non-exécutif indépendant (« independent non-executive chairman ») au sein de son conseil d’administration. Cette nomination doit encore obtenir le feu vert des autorités de régulation. Glyn Jones remplace ainsi Bruce Hemphill, directeur général du groupe Old Mutual, qui a démissionné de son poste de président du conseil d’administration. Bruce Hemphill demeure toutefois administrateur et membre du conseil d’administration d’Old Mutual « Glyn Jones travaillera étroitement avec Bruce Hemphill à la mise en œuvre de la scission ordonnée de l’activité de gestion de fortune », indique Old Mutual Wealth dans un communiqué.Glyn Jones est actuellement « chairman » des sociétés Aspen Insurance Holdings, cotée à New York, et Aldermore Group, cotée à Londres. L’intéressé a débuté sa carrière chez Deloitte, Haskins & Sells, devenu PWC, où il était associé senior dans le département dédié aux services financiers. En 1991, il a rejoint Standard Chartered Bank où il a piloté l’activité de banque privée internationale depuis Hong Kong. A son retour au Royaume-Uni en 1997, il intègre NatWest Bank puis est nommé directeur général du goupe Coutts. En 2001, Glyn Jones rejoint Gartmore Investment Management en tant que directeur général, poste qu’il a occupé jusqu’en 2004.
30/09/2016
Fonds

BC Partners lève 4 milliards d’euros

La société d’investissement britannique BC Partners a levé une première tranche de 4 milliards d’euros pour son dixième fonds qui sera investi en Europe et en Amérique du Nord, rapporte le quotidien Les Echos. La société vise une levée finale de 7 milliards d’euros au printemps 2017, dans la lignée de ses véhicules précédents. Un peu plus d’une soixantaine d’investisseurs ont souscrit à cette première tranche, dont le fonds de pension du Tennessee, le Tennessee Consolidated Retirement System, à hauteur de 200 millions d’euros.
Fonds
30/09/2016

UBS pourrait répercuter davantage les taux négatifs à ses clients

UBS, le numéro un mondial de la gestion de fortune, pourrait répercuter davantage les taux d’intérêt négatifs sur ses clients si la Banque nationale suisse (BNS) persiste dans sa politique actuelle, indique l’agence Reuters qui rapporte des propos de son directeur général, Sergio Ermotti. La BNS a maintenu ce mois-ci le taux d’intérêt de -0,75% appliqué aux avoirs détenus auprès d’elle par les banques commerciales, qui est en vigueur depuis janvier 2015.UBS a déjà augmenté ses tarifs pour ses clients entreprises et institutionnels et relevé les taux de ses crédits immobiliers d’un demi-point tout en acceptant une réduction de ses parts de marché, mais Sergio Ermotti a souligné que cela pourrait être insuffisant si les taux négatifs restaient en vigueur. «Nous pourrions avoir besoin de commencer à réfléchir aux moyens de répercuter davantage les taux négatifs à une base de clients plus large plutôt que d’agir sur le côté ‘actifs’ de l'équation», a-t-il déclaré lors d’une conférence organisée par Bank of America Merrill Lynch à Londres.UBS détient environ 400 milliards de francs suisses (367 milliards d’euros) de dépôts, dont la moitié environ dans ses activités de gestion de fortune, a-t-il précisé.
30/09/2016

Ahead of spinoff, Old Mutual Wealth gets a new non-executive chairman

Old Mutual Wealth, an affiliate of the Old Mutual group, has appointed Glyn Jones as independent non-executive chairman of its board. The appointment has yet to be approved by the regulatory authorities. Jones replaces Bruce Hemphill, CEO of the Old Mutual group, who has resigned from his position as chairman of the board. Hemphill will remain, however, as director and member of the board of directors at Old Mutual. “Jones will work closely with Bruce Hemphill to carry out the planned spinoff of the wealth mangement activity,” Old Mutual Wealth says in a statement.Jones is currently chairman of the companies Aspen Insurance Holdings, listed in New York, and Altermore Group, listed in London. Jones began his career at Deloitte, Haskins & Sells, which became PWC, where he was a senior partner in the department dedicated to financial services. In 1991, he joined Standard Chartered Bank, where he directed the international private banking activity from Hong Kong. On his return to the United Kingdom in 1997, he joined NatWest Bank, and was then appointed as CEO of the Coutts group. In 2001, Jones joined Gartmore Investment Management as CEO, a position he held until 2004.
30/09/2016

Manulife AM adds to sales team in Europe

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The Canadian asset management firm Manulife Asset Management has recruited Neil Summers as head of customer services and sales support for Europe, the Middle East and Africa. Summers will be based in London, and began in his role on 19 September. He reports to Lauren Fleming, global head of distribution services. Summers, who has over 20 years of experience, joins from Aberdeen Asset Management, where he worked for 12 years, most recently as head of customer services for Europe, the Middle East and Africa. In his career, he has also served at Deutsche Asset Management.
30/09/2016

Le centre commercial l’Espace du Palais à Rouen change de mains

Redevco, une foncière néerlandaise spécialisée dans les centres commerciaux, devrait annoncer lundi l’acquisition du centre commercial l’Espace du Palais à Rouen auprès d’une joint-venture constituée par Seefar et KKR. Les deux sociétés avaient acquis cet actif en 2013 auprès de Corio dans le cadre d’une cession de portefeuille et ont depuis restructuré le centre commercial pour 3 millions d’euros. D’après une source proche du dossier, l’Espace du Palais ne serait qu’un actif d’un portefeuille acquis par Redevco en association avec un partenaire dont le nom n’est pas encore public. Une communication officielle est attendue en début de semaine.
30/09/2016

Bruxelles veut lever les restrictions sur le stockage de données

La Commission européenne souhaite lever des restrictions nationales concernant le stockage de certaines données afin de créer un marché digital unique et favoriser la croissance dans l’Union européenne. « Les barrières comme la localisation de données empêchent les économies d'échelle. La localisation des données empêche le marché unique digital. Cela n’est pas bon pour l’Europe, pour les affaires ou pour les technologies », commentait hier Andrus Ansip, vice-président de la Commission européenne.
30/09/2016

La Banque de France se porte au chevet des très petites entreprises

La Banque de France a assuré hier que la nomination de correspondants TPE était désormais effective. Présents dans 96 départements en métropole et bientôt en Outre-Mer, «ces correspondants ont pour mission d’accompagner les TPE dans leur développement, d’analyser la nature de leurs besoins et de les orienter vers les organismes compétents pour répondre au mieux à leur situation. Leur action est d’abord préventive», explique la Banque de France. Le service offert par ces correspondants complète celui proposé par les représentants de la Médiation du Crédit.
30/09/2016

Londres encadre mieux les prêts à l’immobilier locatif

L’autorité de régulation prudentielle (FCA) britannique, rattachée à la Banque d’Angleterre, a dévoilé hier ses attentes en matière de standards de souscription des prêts qui financent des biens immobiliers destinés à la location (buy-to-let). Les prêteurs sont notamment priés de prendre en compte l’impact des futures augmentations de taux d’intérêt sur la capacité d’emprunt de leurs clients. L’autorité précise que la réduction en capital accordée en cas de prêts aux PME ne s’applique pas aux prêts concédés au secteur du buy-to-let.
30/09/2016
Gestion d'actifs

Och-Ziff Capital Management met fin à des poursuites pour corruption

La société américaine de gestion alternative a accepté hier de payer près de 200 millions de dollars (178 millions d’euros) au gendarme boursier américain (SEC) afin de mettre fin à une procédure judiciaire engagée par le département de la Justice pour des faits de corruption dans plusieurs pays africains (Libye, Tchad, Niger, Guinée et République Démocratique du Congo). Daniel Och, cofondateur et directeur général du fonds d’arbitrage, ainsi que le directeur financier Joel Frank, ont de leur côté été sanctionnés à hauteur de 2,2 millions de dollars.
Gestion d'actifs
30/09/2016

Le PIB américain est révisé en hausse au 2e trimestre 

La croissance des Etats-Unis a atteint 1,4% en termes annualisés et en données corrigées des variations saisonnières au deuxième trimestre, alors que la deuxième estimation publiée le mois dernier faisait état d’un PIB en hausse de 1,1%, indique la troisième estimation publiée hier par le département américain du Commerce. Le taux de croissance s’est révélé inférieur à 1,5% pendant trois trimestres consécutifs, mais de nombreux économistes estiment que l’activité devrait remonter au second semestre.
30/09/2016
ESG

Engagement climat : les fonds de pension loin devant les assureurs

Pour la quatrième année, l’organisation Asset Owners Disclosure Project (AODP) a publié cet été un classement mondial des 500 investisseurs institutionnels (représentant 38.000 milliards de dollars d’actifs) selon leur engagement dans la prise en compte du risque climat. L’AODP attribue une notation selon le niveau atteint relativement aux meilleurs scores : de AAA à A pour les « leaders », de BBB à B pour les « challengers », de CCC à C pour « ceux qui apprennent », D ou X pour les 50 % d’élèves mauvais ou totalement inactifs sur ce sujet. Cette notation découle de trois scores établis sur : l’engagement de l’institution financière, pour 44 % ; sa mesure du risque climat dans le portefeuille, pour 38 % ; et son investissement « low carbon »/actif total, pour 20 %.
ESG
30/09/2016

84 % des conseillers financiers français pensent que les investisseurs ne sont pas tout à fait conscients des risques liés à la gestion indicielle

Selon une enquête publiée par Natixis Global Asset Management, et portant sur 2550 conseillers en gestion de patrimoine (CGP) dans le monde (dont 150 en France), 76 % des CGP français (68 % dans le monde) pensent que les investisseurs auraient un faux sentiment de sécurité quant à leurs placements. Pour 84% des CGP français, les investisseurs ne sont pas tout à fait conscients des risques liés aux placements indiciels.

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