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05/10/2016
Gestion d'actifs

Les fonds actions préférés des multigérants

Fidèle à sa ligne éditoriale qui donne la parole aux investisseurs, Distrib Invest a voulu connaitre les fonds préférés des multigérants. Pour cela, nous avons interrogé plus d’une trentaine de multigérants de la Place afin de connaître la composition de leurs portefeuilles et plus précisément leurs fonds préférés au sein de quatre grandes classes d’actifs : actions, obligations, diversifiés et alternatifs. Cette semaine, nous vous présentons leur préférence parmi les fonds actions. Cette enquête a aussi été l’occasion de mieux appréhender les critères qui permettent à un fonds d’intégrer les buylists des multigérants. Outre la performance, la transparence ou la qualité du reporting, ces sélectionneurs ont également valorisé l’originalité des idées ou la proximité des gérants avec les sociétés dans lesquelles ils investissent.
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05/10/2016
Gestion d'actifs

Amundi se diversifie dans les prestations de service pour les sociétés de gestion et les investisseurs institutionnels

Tenue de positions de Front-office et gestion du référentiel, vérification du respect des règles d'investissement et calcul d'indicateurs de risque sur les portefeuilles, exécution des ordres sur le marché et ensemble des traitements et reportings sur ceux-ci font désormais partie intégrante de l'offre de services qu'Amundi propose à ses clients, indépendamment de la gestion financière de leurs portefeuilles.
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05/10/2016
Gestion d'actifs

Arnaud de Langautier, Amplegest : "Aujourd'hui, les banquiers privés en France ne vendent plus de gestion, ils ne font que gérer de l'administratif"

Dans un entretien accordé à NewsManagers, le président d'Amplegest, Arnaud de Langautier, détaille ses projets de développement dans un contexte où rester une boutique de petite taille devient de plus en plus compliqué. Amplegest compte bien continuer à faire partie des consolidateurs du secteur après l'acquisition de SGI management l'an dernier.
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05/10/2016
Gestion d'actifs

L'Ircantec lance un appel d'offres pour un fonds dédié investi sur les green bonds

Actuellement proche des 9,3 milliards d’euros, l’Ircantec a émis un appel d’offres sur Boamp, pour la gestion sous mandat de 300 millions d’euros d’un fonds dédié investi en green bonds. Cette gestion s’effectuera au travers d’un FCP de droit français - Fonds d’Investissement à Vocation Générale (FIVG). Selon l’avis de marché, l’institution investira en green bonds en privilégiant une gestion active sous mandat pour une durée de 5 ans. L’allocation initiale indicative est de 300 millions d’euros. L’appel d’offres précise que, «les candidats seront jugés sur la base des critères suivants : expérience et capacité de gestion, intégration ISR (Investissement Socialement Responsable) dans la stratégie ciblée (50 %), organisation proposée (30 %), capacités opérationnelles (20 %).» L’Ircantec compte limiter sa sélection à 5 partenaires de gestion pour le mandat. Les candidatures doivent être établies en français et les offres doivent être envoyées à la Caisse des dépôts, 24 rue Louis Gain, Anger Cedex 9, FR512. Cet appel d’offres fait suite à la recherche d’une agence de notation extra-financière pour mener une analyse ESG (Environnementaux, Sociaux, Gouvernance) des portefeuilles de valeurs mobilières d’Ircantec. La date limite de réception des offres ou des demandes de participation est fixée au 9 novembre 2016 à 12h00. Lire l’avis complet ici
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04/10/2016

SVG Capital vend des actifs à Pomona Capital et Pantheon Ventures

La firme de capital-investissement SVG Capital a donné son accord de principe à la vente d’une partie de son portefeuille à Pomona Capital et Pantheon Ventures. Elle a donc rejeté l’offre de 1,5 milliard de dollars formulée par son homologue américain HarbourVest. Elle discutait également avec un consortium formé de Goldman Sachs et du Canadian Pension Plan Investment Board.
04/10/2016

Les ventes des centres commerciaux américains pourraient bondir de 3,3%

Les dépenses des Américains pour les fêtes de fin d’année devraient croître de 3,3% dans les commerces physiques, malgré la tendance croissante aux achats en ligne, d’après une enquête annuelle du Conseil international des centres commerciaux. Lors de la même période de l’année 2015, les dépenses des Américains dans les magasins avaient crû de 2,2%. « Les intentions d’achat pour les fêtes de fin d’année demeurent sur une tendance positive », a affirmé Tom McGee, le président de l’organisme, qui a réalisé ce sondage du 19 au 22 septembre. Les dépenses de consommation aux Etats-Unis ont été élevées depuis le début de l’année, grâce à la faiblesse de l’inflation, à la hausse des salaires et à la bonne tenue du marché de l’emploi.
04/10/2016

ESMA launches consultation on collection of data for products other than equities

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The European Securities and Markets Authority (ESMA) on 3 October released a consultation document on the technical standards necessary to create a centralised system for collection of data for all instruments other than equities, as required by the financial instruments directive (MiFID II). ESMA, which has already released technical standards for centralisation of data for equities, would now like to repeat the operation for other instruments, including a way for centralised data providers (CTP) to specialise in a single asset class or a group of asset classes. The consultation will remain open until 5 December.
04/10/2016

Asset managers face eroding margins

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Asset managers in Europe are being forced to rethink their business models in the face of shrinking profit margins and client demands for a broader array of investment solutions, according to the latest issue of The Cerulli Edge - Global Edition. While the net revenues of European asset managers rose, on average, by a compound annual growth rate of 14.8% between 2012 and this year, the increase has not translated into higher profit margins in all cases, according to estimates by Cerulli. «In response, some asset managers are looking for new strategies in order to diversify their portfolio of funds and offer a wider suite of products. Others are seeking new capabilities, such as discretionary portfolio services in segregated accounts and financial planning services, in an effort to gain more control of the end client,» says Barbara Wall, Europe managing director at Cerulli. Managers are having to increase their capabilities in under-represented asset classes, increasing the focus on alternatives, for example.
04/10/2016

Macquarie in pole position to acquire Pioneer

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The Australian Macquarie group is rumoured to be in pole position to acquire Pioneer, the asset management firm being put up for sale by UniCredit, CorrierEconomia reports. The three highest bids are those from Macquarie, attracted by the firm’s brand recognition in English-speaking countries, and from Amundi and Poste Italiane.
04/10/2016

BNY Mellon adds to board of directors

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The board of directors at the US group BNY Mellon has elected Elizabeth Robinson, former global treasurer for the Goldman Sachs group, as independent director with immediate effect. The board of directors at BNY Mellon now includes 12 members, 11 of whom are independent members. Robinson will also join the finance and risk committees. Robinson, 47, joined Goldman Sachs in 1990 in the investment banking division. She became global treasurer in 2005, and partner in 2006. She left her position as treasurer at the end of 2015, and until August 2016 had served as non-executive director and a member of the board of directors at Goldman Sachs Bank USA.
04/10/2016

Amundi replaces head of activities in Spain

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Amundi on Monday, 3 October announced the appointment of Marta Marin Romano as CEO of its Spanish affiliate Amundi Iberia. She replaces Didier Turpin, who has joined the team of Vincent Mortier, deputy chief investment officer and head of diversified management at the Amundi group, a spokesperson for the asset management firm has told NewsManagers. Marin Romano began her career in 1988 as a currency trader at Santander, and then served in a variety of positions at the group, including head of corporate development at Santander Asset Management & Insurance. In 2006, she joined the Banesto banking group, successively as head of products for retail clients, then as head of AgroBanesto, and finally as head of iBanesto.com, the second completely online bank in Spain. She returned to Grupo Santander in 2013, to become head of Multicanal within the Retail & Commercial Banking division.
04/10/2016

Commerzbank considering sale of ETF activities

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } As part of its announced restructuring, Commerzbank appears to be very seriously considering selling off its ETF and certificate activities, the website Fonds Professionell reports. These activities, whose passively-managed products are operated by Comstage, would be transferred to a wholly-owned subsidiary which is yet to be created. The new firm would continue to sell and develop new products, but with the mid-term objective of a sale. The Luxembourg firm Commerz Funds Solutions, which manages ETFs and a few active funds with total assets of GBP9.3bn as of the end of July, is already a wholly-owned subsidiary.
04/10/2016

British funds post inflows of GBP2.8bn in August

The asset management industry is regaining its health in the United Kingdom. In August, British funds saw net inflows of GBP2.82bn, after outflows of GBP691m in July, according to statistics released by The Investment Association, the professional association for asset management in the United Kingdom.Due to this sales dynamic, assets under management have topped GBP1trn (GBP1.005trn more exactly) for the first time in the history of British asset management. This record is a sign of “the importance of the asset management industry in the United Kingdom,” says Chris Cummings, chief executive of The Investment Association. This statement is far from a neutral one at a time when Brexit has raised concerns for British asset managers about the future of the European passport.In August, funds dedicated to institutionals posted GBP1.08bn in net subscriptions, following GBP382m in July. At the same time, retail funds captured GBP1.73bn in incoming net inflows, offsetting a net outflow of GBP1bn in July.In the retail fund segment, bond funds were by far the most popular with investors, with GBP1.2bn in net inflows in August. Diversified funds were also popular with savings investors, with net inflows of GBP412m. However, investors continued to steer clear of real estate funds, which had modest net inflows of GBP1m. Equity funds, lastly, finished August in negative territory, with net outflows of GBP629m.
04/10/2016

HBM dégage un bénéfice semestriel de 24 millions de francs

La société d’investissement HBM Healthcare Investments, spécialisée dans le secteur de la santé, a annoncé lundi 3 octobre avoir réalisé un bénéfice de 24 millions de francs suisses au premier semestriel 2016/2017 (clos au 30 septembre) après une perte de 107 millions de francs au premier semestre de l’exercice précédent. A fin septembre 2016, ses encours nets s’élèvent à 983 millions de francs suisses. La valeur nette interne de l’action a atteint, pour sa part, 139,42 francs suisses au 30 septembre 2016, en baisse de 5,3% par rapport à fin juin.
04/10/2016

SVG Capital discute d'une alternative à l'OPA hostile de HarbourVest

Face aux rumeurs de presse, la société de private equity SVG Capital, sous le coup d’une offre hostile de la part de l’américain HarbourVest, a confirmé lundi matin être en discussion avec une entité de Goldman Sachs et le fonds de pension canadien CPPIB «en tant que membres d’un consortium liés à une possible transaction alternative pour SVG Capital».Ce week-end, la presse indiquait ainsi que ces deux sociétés réfléchissaient à faire une offre d’environ 1 milliard de livres sur les actifs du fonds mais pas sur la société elle-même. Le 16 septembre dernier SVG Capital avait déjà fait savoir à l’occasion de la publication de ses résultats intérimaires, qu’il rejetait l’offre non sollicitée de son concurrent américain HarbourVest, au motif que cette offre sous-évaluait la société. « Une autre partie évoquée dans l’annonce du 16 septembre a approché le Conseil d’administration dans le but de faire une offre, à condition qu’elle trouve un partenaire pour former un consortium », précise SVG Capital, qui ajoute qu’un troisième investisseur pourrait renchérir sur la société. L’offre de HarbourVest expire le 6 octobre et a été fixée à 650 pence par action, soit une valorisation de 1,02 milliard de livres.
04/10/2016

Cazenove Capital (Schroders) acquiert la gestion privée de C. Hoare & Co

Cazenove Capital Management, la filiale de gestion privée de Schroders au Royaume-Uni, a annoncé ce 3 octobre la signature d’un accord portant sur l’acquisition de la division de gestion privée (« Wealth Management ») de C. Hoare & Co, une banque privée basée à Londres. Cette activité de gestion privée compte actuellement 1.800 clients et 2,2 milliards de livres d’actifs sous gestion. « Cet accord permettra à C. Hoare & Co de se concentrer sur ses activités historiques de banque privée tandis que le groupe Schroders continue ainsi de se développer dans la gestion privée au Royaume-Uni », indiquent les deux sociétés dans un communiqué commun. La transaction, dont le montant n’a pas été dévoilé, devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2017.
04/10/2016

Old Mutual Wealth recrute l’ancien patron d’Aviva UK Life

Old Mutual Wealth a annoncé, lundi 3 octobre, la nomination de David Barral au poste nouvellement créé de « independant customer champion ». Dans le cadre de ses fonctions, l’intéressé aura pour mission de promouvoir les comportements centrés sur les clients à travers toutes les activités commerciales d’Old Mutual Wealth, à savoir Intrinsic, Quilter Cheviot, Old Mutual Global Investors et Old Mutual International. Il participera également de manière active au « Customer Outcomes Forum », élément clé de la gouvernance de la société dont le rôle est de superviser le travail et les bons résultats de la relation clients à travers toutes les activités du groupe. David Barral est une figure bien connue de la finance britannique. Dernièrement, il était en effet directeur général d’Aviva UK Life.
04/10/2016
Fonds

Canada Life Investments étoffe sa gamme de fonds obligataires

Le britannique Canada Life Investments vient de lancer un fonds d’obligations d’entreprises « short duration » dont la gestion a été confiée à Michael Count et Steve Matthews, rapporte Investment Week. Baptisé CF Canlife Short Duration Corporate Bond, ce nouveau véhicule a pour objectif de capter les rendements offerts pour les émetteurs de grande qualité tout en limitant l’impact de tout mouvement haussier des taux d’intérêts. Les deux gérants Michael Count et Steve Matthews seront épaulés par l’équipe d’analystes crédit de Canada Life Investments qui couvrent plus de 400 émetteurs.
Fonds
04/10/2016

Swiss Life Banque Privée recrute deux nouveaux collaborateurs

Swiss Life Banque Privée a annoncé, ce 3 octobre, les arrivées d’Elise Van Haecke en qualité d’ingénieur patrimonial et d’Arnaud Bouché au poste de gérant privé. Les nouvelles recrues intègrent respectivement l’équipe d’ingénierie patrimoniale dirigée par Erwan Grumellon et celle de gestion privée pilotée par Alessandra Gaudio.Elise Van Haecke, 30 ans, a pour principale mission de collaborer à la fois avec les banquiers privés et la direction du pôle « Assureur Gestion Privée », direction transverse dédiée à la clientèle patrimoniale des réseaux internes et externes du groupe Swiss Life (conseillers commerciaux, agents, CGP et courtiers). L’intéressée a débuté sa carrière en 2008 chez Axa Gestion Privée en qualité de consultante en ingénierie patrimoniale puis d’ingénieur patrimonial.Pour sa part, Arnaud Bouché, 37 ans, dispose de quinze ans d’expérience en gestion d’actifs acquise auprès de grands comptes privés. Il a débuté sa carrière en 2001 au poste de banquier privé chez Vega Finance qui devient, en 2005, la Banque Privée 1818. En 2007, il rejoint Entheca Finance en tant que gérant de portefeuilles. Il intègre ensuite, en 2011, Indosuez Gestion au poste de gérant grands comptes puis rejoint Groupama Banque Privée en 2013 au titre de gérant privé pendant trois ans.
04/10/2016

John Hancock nomme une directrice du marketing

Le gestionnaire d’actifs et de fortune John Hancock, filiale du groupe Manulife, a annoncé, ce 3 octobre, la nomination de Barbara Goose au poste de directrice du marketing (« Chief Marketing Officer »). L’intéressée officiait précédemment en tant que directrice du marketing chez Altisource, une société de services technologiques dans la finance spécialisée dans le secteur de l’immobilier. Basée au siège social de John Hancock à Boston, Barbara Goose sera rattachée à Craig Bromley, « president » de John Hancock, et à Gretchen Garrigues, directrice du marketing à l’échelle mondiale chez Manulife. Barbara Goose compte plus de 20 ans d’expérience, notamment dans le marketing digital.
04/10/2016

Aberdeen AM revoit son organisation en Allemagne

Aberdeen Asset Management a revu l’organisation de sondirectoire outre-Rhin à la faveur du départ en retraite de Michaael Determann, membre du directoire, rapporte le site spécialisé Das Investment. Ses attributions seront désormais partagées entre les deux autres membres du directoire, Hartmut Leser et Fabian Kingler.
04/10/2016

La Commerzbank envisage de vendre ses activités ETF

Dans le cadre de sa restructuration annoncée, la Commerzbank sembleenvisager très sérieusement de se séparer de ses activités dans les ETF et les certificats, rapporte le site Fonds Professionell. Ces activités, dont les produits passifs qui sont logés dans Comstage, devraient être transférées dans une filiale à 100% encore à créer. La nouvelle société continuera de vendre et développer de nouveaux produits, mais avec l’objectif à moyen terme de la vendre. La société luxembourgeoise Commerz Funds Solutions, qui gère des ETF et quelques fonds actifs pour un total d’encours de 9,3 milliards d’euros à fin juillet, est déjà une filiale à part entière.
04/10/2016

BNY Mellon étoffe son conseil d’administration

Le conseil d’administration du groupe américain BNY Mellon a élu en tant qu’administratrice indépendante et avec effet immédiat Elizabeth Robinson, ancienne trésorière mondiale du groupe Goldman Sachs. Désormais, le conseil d’administration de BNY Mellon compte 12 membres, dont 11 membres indépendants. Elizabeth Robinson intégrera également les comités des finances et des risques. Elizabeth Robinson, 47 ans, a intégré Goldman Sachs en 1990 au sein de la division de banque d’investissement. Elle est devenue trésorière à l’échelle mondiale en 2005 et associée (« partner ») en 2006. Elle avait quitté son poste de trésorière à la fin de l’année 2015 et, jusqu’en août 2016, elle a officié en qualité d’administratrice-conseil et membre du conseil d’administration de Goldman Sachs Bank USA.
04/10/2016

Deutsche Bank et Goldman Sachs soutiennent un nouvel acteur du capital investissement

State Capital a annoncé le 3 octobre avoir bouclé sa séparation («spin-out») de la société de capital investissement NBGI, soutenue par des fonds gérés par Deutsche Bank Private Equity (DBPE) et Goldman Sachs Asset Management (GSAM). Ces derniers ont acquis 100% des intérêts de la Banque nationale de Grèce dans les fonds gérés par NBGI Private Equity. Le montant de l’opération s'élève à 288 millions d’euros, sans compter les capitaux engagés pour soutenir et développer le portefeuille existant. Dans un premier temps, les actifs sous gestion vont s'élever à un peu plus de 300 millions d’euros.DBPE et GSAM seront des «Limited Partners» dans les fonds gérés la société, parallèlement à des investissements significatifs des membres de l'équipe de Stage Capital. Les principaux membres de l'équipe d’investissement de NBGI Private Equity sont devenus des partners de State Capital, sous la houlette de Graham Thomas, managing partner et CEO, qui a travaillé précédemment chez Goldman sachs, MidOcean Partners et RIT Capital Partners.Stage Capital gère un portefeuille comprenant des engagements dans le capital investissement, le capital risque et l’immobilier au Royaume-Uni et en Europe. Un certain nombre de sociétés du portefeuille sont gérées selon une stratégie de «build-up». State Capital investit principalement dans le secteur du midmarket, sur la base de tickets unitaires compris entre 5 et 25 millions d’euros.
04/10/2016
Fonds

Jupiter rebaptise un fonds diversifié

Le gestionnaire d’actifs britannique Jupiter s’apprête à rebaptiser son fonds High Income (508 millions de livres d’encours), géré conjointement par Alastair Gunn et Rhys Petheram, rapporte FT Adviser. A compter du 1er novembre, le fonds adoptera en effet l’appellation Jupiter Distribution and Growth, sous réserve du feu vert des autorités de régulation. Son processus d’investissement, son objectif et son équipe de gestion resteront toutefois identiques. Selon un porte-parole de la société de gestion, ce changement de nom vise à aligner l’offre avec les portefeuilles Distribution (834 millions de livres d’actifs) et Enhanced Distribution (17 millions de livres), tous deux gérés également par Alastair Gunn et Rhys Peterham. Le fonds High Income a pour objectif de générer un certain niveau de revenus et de croissance du capital en investissant à la fois dans des actions et des obligations.
Fonds
04/10/2016

Think ETF fait coter ses fonds indiciels sur Euronext Bruxelles

Le néerlandais Think ETF annonce avoir fait admettre ses fonds indiciels à la cote d’Euronext Bruxelles, rapporte le site spécialisé Fondsnieuws. Martijn Rozemuller, managing director, indique qu’avec les cotations sur Euronext Amsterdam, Bruxelles et Paris, Think ETF se rapproche du «top 5" des 17 émetteurs étrangers d’ETF présents sur ces trois places.
04/10/2016
Fonds

Ubi Pramerica lance un fonds obligataire

Ubi Pramerica Sgr, la joint-venture entre l’italien Gruppo Ubi Banca et l’américain Pramerica Financial, lance sur le marché italien le compartiment obligataire Ubi Sicav GloBo. Le nouveau produit s’appuie sur les compétences de gestion de l’équipe de Pramerica Financial. Il offre une gestion active et diversifiée sur le marché obligataire mondial. UBI Sicav Globo – Classe A, prévoit en outre la distribution de coupons sur les cinq premières années.
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