La collectenette de Credit Suisse pour les neuf premiers mois de l’année dans la gestion de fortune s’est élevée à 30,9 milliards de francs, soit une progression de 40% par rapport aux neuf premiers mois de l’année précédente, a indiqué le groupe suisse le 3 novembre à l’occasion de la présentation de ses résultats trimestriels.Les actifs sous gestion ont progressé de près de 3% pour s’établir à 1.255 milliards de francs suisses à fin septembre. Au troisième trimestre, les divisions Asie-Pacifique APAC, Swiss Universal Bank (SUB) et International Wealth Management (IWM) ont toutes été rentables, avec un bénéfice avant impôts combiné adapté ( non GAAP) de 847 millions de francs et une collecte nette de 9,2 milliards de francs dans la gestion de fortune. Malgré ces bons résultats, le bénéfice net du troisième trimestre à chute de 95% sur un an à 41 millions de francs. Le bénéfice avant impôts a plongé de 74% à 222 millions de francs, alors que le produit d’exploitation a cédé 10% à 5,40 milliards de francs.

La banque privée suisse Union Bancaire Privée (UBP) a fusionné en septembre son fonds sur les actions russes UBAM – Russian Equity au sein de son fonds sur les actions émergentes UBAM – Global Emerging Equity, rapporte Citywire Selector. Cette décision a été prise alors que les encours des deux fonds se situaient bien en-deça des attentes de la société. Cette fusion vise également à satisfaire les attentes des investisseurs, plus enclins à aller dans un fonds actions émergentes globales plutôt que dans un fonds dédié à un seul pays. A l’issue de cette fusion, Pavel Laberko, gérant du fonds UBAM – Russian Equity, reste au sein de l’équipe actions marchés émergents de la banque privée. Il assurera la cogestion du fonds UBAM – Global Emerging Equity aux côtés de l’actuel gérant Mathieu Nègre.

Le groupe bancaire suisse Reyl & Cie a annoncé, ce 2 novembre, la nomination de Ruth Metzler-Arnold en qualité de membre de son conseil d’administration. Diplômée en droit de l’Université de Fribourg et expert-comptable de formation, l’intéressée est une figure bien connue dans les milieux suisses de la politique et des affaires. Elle a débuté sa carrière chez UBS avant d’exercer, dès 1990, son activité d’expert-comptable chez PricewaterhouseCoopers. En 1996, elle devient conseillère d’état du canton d’Appenzell Rhodes Intérieures, en charge du département des finances. Début 1999, elle est élue au Conseil fédéral et dirige le département fédéral de justice et police jusqu’à fin 2003. Après avoir quitté le Conseil fédéral, Ruth Metzler-Arnold enseigne à l’Université de Saint-Gall / HSG. Elle entre également au comité exécutif de Novartis Group France et devient en outre directrice des relations avec les investisseurs au siège social de Bâle. Fin 2010, elle cofonde Klaus Metzler Eckmann Spillmann, une agence en de conseil en stratégie, management et communication. Jusqu’en 2011, elle est également administratrice du SIX Group. Elle est par ailleurs nommée Présidente du Conseil d’administration de Switzerland Global Entreprise et d’Aquila & Co, et administratrice de Bühler AG, d’Axa-Winterthur, de Fehr Advice AG, de l’Université de Saint-Gall et d’Avenir Suisse.Nouvelle venue au sein du conseil d’administration de Reyl & Cie, Ruth Metzler-Arnold rejoindra Dominique Reyl, fondateur et président, Michel Broch, Yves Claude Aubert et Maurice de Preux.

Le britannique Aberdeen Asset Management serait prêt à s’unir aux italiens Poste Italiane, Anima et CDP pour racheter Pioneer, la société de gestion du groupe UniCredit, rapporte le quotidien italien Il Messaggero. Cette alliance conduirait à un démantèlement de Pioneer. Aberdeen serait en effet intéressé par les activités américaines acquises en 2009 à Credit Suisse. En s’alliant, Aberdeen et Poste seraient en mesure de proposer une offre financière supérieure à celle d’Amundi, qui s’établirait à 3,6 milliards d’euros.

Barings Real Estate Advisers a recruté Göran Bengtsson en tant que responsable pour l’Europe du Nord basé à Stockholm, rapporte Realtid.se. L’intéressé était précédemment responsable de la gestion d’actifs chez Aberdeen AM en Europe du Nord. Chez Barings, Göran Bengtsson sera rattaché à Gunther Deutsch et Charles Weeks, responsable des transactions en Europe et responsable de l’immobilier pour l’Europe.

La société de gestion Aeolus Capital Management (ACM), basée aux Bermudes et affichant 2,7 milliards de dollars d’encours, a annoncé la signature d’un accord en vertu duquel le hedge fund Elliott Management Corporation, via une filiale, va acquérir une participation de contrôle à son capital. L’opération, dont le montant n’a pas été dévoilé, doit encore obtenir le feu vert des autorités réglementaires. Les deux parties espèrent cependant boucler la transaction avant la fin de l’année 2016. Les deux actionnaires vendeurs – à savoir Peter Appel, fondateur d’ACM, et la compagnie Allied World Assurance Company – conserveront chacun une participation minoritaire au capital de la société de gestion. De même, Peter Appel continuera d’officier en qualité de président non-exécutif. En outre, Allied World continuera d’apporter du capital aux fonds d’investissement gérés par ACM. Enfin, l’équipe de direction d’ACM – Andrew Bernstein, Chris Grasso, Trevor Jones et Frank Fischer, conserveront leurs fonctions à l’issue de l’opération.

Lombard Odier Investment Managers vient de recruter l’équipe de gestion Volantis qui fait partie d’AlphaGen Capital, une filiale à 100 % d’Henderson, et qui gère plus de 1 milliard de dollars dans des stratégies actions britanniques long/short et directionnelles.L’équipe, qui se compose de huit personnes, rejoindra la plate-forme de stratégies hedge funds de LOIM. Elle restera basée à Londres et gérera une stratégie de niche focalisée sur les petites capitalisations britanniques et bénéficiera des facilités offertes par la société suisse, notamment en matière de distribution, gestion des risques…Le bouclage de l’opération est prévu pour le premier trimestre 2017. A cette date, Lombard Odier IM deviendra le gérant des fonds alternatifs et le gérant par délégation du fonds long-only actuellement gérés par l’équipe Volantis.« Notre business model étant de plus en plus centré sur des stratégies plus liquides et flexibles, nous avons convenu avec Volantis que le transfert chez Lombard Odier IM serait dans le meilleur intérêt des investisseurs », commente Paul Graham, CEO d’AlphaGen Capital.

Unquart (26 %) des investisseurs institutionnels souhaite tirer parti du redressement des marchés émergents par le biais de stratégies indicielles/passives, selon une étude commandée par le fournisseur d’ETF Source. Une proportion similaire (24 %) hésite encore entre stratégies actives ou passives, tandis que la moitié (50 %) déclare rester fidèles à la gestion active.D’après Source, ces conclusions soulignent à quel point les stratégies passives et les ETF ont gagné en importance pour les expositions aux marchés émergents. L’enquête révèle également que près de 60 % des investisseurs institutionnels anticipent que les actions émergentes vont surperformer celles des marchés développés dans les douze mois à venir; seulement 5 % pensent le contraire, tandis que 32 % ont un avis neutre sur les perspectives de la classe d’actifs.

La société de capital-investissement H.I.G. Capital a annoncé la signature d’un accord avec les actionnaires du groupe Ecore en vue d’une prise de participation stratégique à son capital pour accompagner la nouvelle phase du développement du groupe. Ni le pourcentage de capital ni le montant de l’opération n’ont été dévoilés.Créé en 1993, le groupe Ecore est spécialisé dans le recyclage et dispose de 105 implantations avec ses filiales européennes et asiatiques. Il revendique même le titre de numéro 2 du secteur en France à travers sa filiale GDE. Au cours de l’exercice 2015, la société a réalisé 1,1 milliard d’euros de chiffre d’affaire. Elle compte plus de 1.360 collaborateurs dans le monde.

Candriam Investors Group (Candriam) a annoncé, ce mercredi 2 novembre, la nomination de César Zeitouni, 45 ans, au poste de responsable des stratégies actions long/short (« Head of Long Short Equity »). L’intéressé, qui compte 22 ans d’expérience, arrive en provenance d’Exane Asset Management (Exane AM) qu’il a quitté au mois d’août après avoir passé dix ans au sein de la société de gestion.César Zeitouni a débuté sa carrière chez Andersen Consulting, avant de devenir, en 1995, consultant en management au sein du Groupe Télécommunications, medias et nouvelles technologies du cabinet PricewaterhouseCoopers. Il rejoint ensuite le monde de la gestion d’actifs en 2001 pour gérer un fonds « long only » sur les secteurs technologie et télécom chez IT Asset Management. Il intègre ensuite Exane AM en 2006 pour lancer et cogérer un fonds equity market neutral sur le secteur des TMT avant de gérer ces deux dernières années un fonds « long short ».

RBC Wealth Management-US, la filiale américaine de gestion de fortune du groupe bancaire canadien Royal Bank of Canada (RBC), a annoncé le recrutement de Bryan Mullin au poste de responsable de sa plateforme dédiée aux investissements alternatifs. L’intéressé travaillait précédemment en qualité de « principal » et directeur de la recherche en investissements alternatifs chez Slocum, une société de conseil basée à Minneapolis et spécialisée sur le marché des investisseurs institutionnels.En parallèle, RBC Wealth Management-US a également recruté Leif Gunderson au poste d’analyste. L’intéressé arrive également en provenance de Slocum où il était jusque-là « senior research associate » en charge des investissements alternatifs, à savoir le capital-investissement, les actifs réels et les stratégies de hedge fund.

Edmond de Rothschild (Europe), basé au Luxembourg, a nommé Bernard Coucke au poste de CEO, avec entrée en fonction immédiate. Il remplacera Marc Grabowski, qui quitte la banque afin de poursuivre d’autres opportunités, rapporte L’Agefi suisse. Bernard Coucke a rejoint Edmond de Rothschild en juillet 2016, après avoir occupé différents postes à responsabilité chez ING en Europe et en Asie. Il est passé par Indosuez et Banque J. Van Breda. Marc Grabowski quitte le groupe après 20 ans de service. Sous réserve du feu vert des autorités, la direction de l’entité basée au Luxembourg sera encore renforcée avec la nomination au 1er novembre de Bruno Carboni en qualité de CEO adjoint et responsable de la banque privée de la société. «Edmond de Rothschild (Europe) est un pilier de notre plan stratégique pour atteindre nos ambitions en banque privée, gestion d’actifs et asset servicing», déclare Emmanuel Fievet, CEO d’Edmond de Rothschild (Suisse).

A l’occasion de la publication de ses résultats trimestriels, Société Générale a annoncé que les actifs sous gestion de sa filiale Lyxor ressortent à 103,2 milliards d’euros à fin septembre 2016, soit une baisse de 2,4% par rapport aux neuf premiers mois de l’année 2015. Ces encours sont par contre en légère hausse par rapport aux 102 milliards d’euros affichés au 30 juin 2016. Le groupe bancaire évoque une collecte nette positive pour Lyxor au cours du troisième trimestre 2016 sans toutefois dévoiler le moindre chiffre.A l’issue du troisième trimestre 2016, le produit net bancaire de Lyxor s’élève à 42 millions d’euros, en retrait de 4,5% par rapport au troisième trimestre 2015 et en chute de 20,9% par rapport sur les neuf premiers mois de 2016 par rapport à la même période de 2015.Au cours du troisième trimestre 2016, l’ensemble de la ligne-métier Gestion d’Actifs et Banque Privée de Société Générale a dégagé un produit net bancaire de 256 millions d’euros, un chiffre stable par rapport au troisième trimestre 2015 (255 millions d’euros). Son résultat d’exploitation s’établit à 22 millions d’euros à la fin du troisième trimestre 2016 contre 48 millions d’euros au troisième trimestre 2015. Sur les neuf premiers mois de l’année 2016, le produit net bancaire de ce pôle d’activité est en retrait de 8,2 % « dans un contexte de marché incertain et de faible activité transactionnelle », indique Société Générale. Ainsi, ce produit net bancaire s’établit à 746 millions d’euros à l’issue des neuf premiers mois de 2016 contre 813 millions d’euros sur la même période de 2015. Son résultat d’exploitation ressort à 49 millions d’euros à fin septembre 2016 contre 181 millions d’euros à fin septembre 2015, soit une chute de 72,9% sur un an.Les actifs sous gestion de la Banque Privée atteignent 118,9 milliards d’euros à fin septembre 2016, « soit le plus haut niveau enregistré par le métier », note Société Générale. Tirés par une collecte de 3,3 milliards d’euros, notamment en France et au Royaume-Uni, et grâce à l’intégration de Kleinwort Benson, les actifs sous gestion sont ainsi en hausse de 6% par rapport aux neuf premiers mois de 2015, « malgré des effets de marché et de change fortement négatifs ». Le produit net bancaire est en hausse de 2% par rapport au troisième trimestre 2015, à 208 millions d’euros, mais en recul de 5,9% sur les neuf premiers mois de 2016 « dans un contexte de marché défavorable conduisant à un attentisme des clients et à une baisse des revenus transactionnels », explique Société Générale.

La société de gestion alternative Och-Ziff Capital Management Group a indiqué le 2 novembre avoir subi une décollecte de 2,5 milliards de dollars en octobre, dont 2,4 milliards sur la seule journée du 1er octobre. Ces retraits font suite à l’annonce le 29 septembre d’un accord conclu par Och-Ziff avec la Securities and Exchange Commission et le département américain de la Justice selon lequel il a reconnu sa culpabilité dans une affaire de corruption visant à accéder de manière privilégiée à des investissements en Afrique.Au 1er novembre, le hedge fund affichait 37 milliards de dollars d’encours contre 41 milliards au 30 juin. Le fonds de pension de Goldman Sachs a décidé de retirer ses investissements basés chez Och-Ziff, tandis que ceux des Etats du New Jersey et du Rhode Island ont réduit leur part.

L’an dernier, Vanguard Group avait battu haut la main son record annuel en termes de collecte. Cette année, la société de gestion américaine a dépassé ce record en 10 mois, rapporte le Wall Street Journal. A fin octobre, elle a drainé 250,6 milliards de dollars. La majorité, soit 204,5 milliards de dollars, s’est investie dans des fonds indiciels. A ce rythme de collecte, Vanguard devrait atteindre les 4.000 milliards de dollars d’encours en 2017.

Le Kentucky Retirement Systems prévoit de stopper plus de la moitié de ses investissements dans les hedge funds sur les trois prochaines années, rapporte le Wall Street Journal. Le fonds de pension, qui est largement endetté, va ainsi retirer au moins 800 millions de dollars sur 1,5 milliard de dollars placés auprès de hedge funds, a annoncé David Eager, directeur exécutif par intérim après une réunion du comité qui supervise les investissements.

Dans une video de NewsManagers TV en partenariat avec AmLeague, Arnaud Schangel, directeur financier du Fonds de garantie des dépôts et de résolution, revient sur le fonctionnement du Fonds et sur ses contraintes de liquidités immédiates. Le FGDR est l’organisme chargé de la protection des dépôts bancaires et des titres de tous les Français.Pour voir la video :http://www.newsmanagers.com/NewsManagersTV/regardsdinstitutionnels.aspx?id=1480

Selon la Cour, l'accord des parlementaires est indispensable au déclenchement de la procédure de Brexit. Le gouvernement a immédiatement annoncé son intention de faire appel.

Les prix sur le marché résidentiel ont stagné en octobre, après une hausse très modeste en septembre.

L'Association française de la gestion financière demande à l'AMF que l'application des règles de MIF 2 sur la recherche soit proportionnelle.

La filiale de Natixis, Mirova, a annoncé mercredi que 21 fonds dont elle assure la gestion ont obtenu le label ISR d’Etat entré en vigueur en janvier. Les véhicules concernés, qui affichent un encours de 2,2 milliards d’euros, doivent respecter des exigences notamment en matière de transparence, de critères de sélection étayés par des preuves, de techniques de gestion, et de mesures d’impact. Les fonds labellisés couvrent l’ensemble des véhicules destinés au grand public et sont représentatifs de trois stratégies taux et de huit stratégies actions. Amundi avait annoncé en septembre la labellisation de quatre fonds ISR.

Manuel Valls, le Premier ministre, Anne Hidalgo, la maire de Paris, Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France, et Patrick Ollier, le président de la métropole du Grand Paris, inaugurent aujourd’hui le guichet unique pour faciliter les démarches des investisseurs étrangers à Paris et en Île-de-France. Baptisé Choose Paris Region, ce dernier est situé dans le 19e arrondissement. Il met en commun les moyens de l’agence Business France et différentes entités d’accueil au sein de l’Île-de-France. Choose Paris Region s’inscrit dans la volonté des pouvoirs publics de renforcer l’attractivité de la Place financière de Paris à l’heure où le Brexit laisse espérer des transferts d’activités de la City vers la capitale française.

Les services du Premier ministre italien Matteo Renzi ont rejeté «catégoriquement» mercredi l’idée de reporter à 2017 le référendum sur la réforme constitutionnelle du pays, programmé le 4 décembre. Le ministre de l’Intérieur Angelino Alfano avait indiqué dans la matinée, «à titre personnel», qu’une éventuelle demande de report après le nouveau séisme qui a frappé le centre de l’Italie devrait être étudiée «très sérieusement».

La Haute Cour de justice de Londres annoncera dans la journée si le parlement britannique doit être consulté avant que le gouvernement ne déclenche la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (UE), ce qui pourrait potentiellement la bloquer. Si le recours est accepté, cela pourrait repousser le Brexit et créer un affrontement sans précédent entre la justice et le gouvernement de Theresa May. Celle-ci estime ne pas avoir besoin de l’avis du parlement pour déclencher l’article 50 du Traité de Lisbonne. Elle argue des «prérogatives historiques» du gouvernement et de la volonté populaire exprimée lors du référendum du 23 juin. Les plaignants font valoir que quitter l’UE sans consulter le parlement serait une violation des droits garantis par l’Acte des communautés européennes de 1972 qui a incorporé la législation européenne dans celle du Royaume-Uni.

Un comité érigé par Paris Europlace a présenté hier quinze propositions pour développer l'expertise de la Place dans ce domaine.

Chaque jeudi, L’Agefi livre ses indicateurs clés de crédit pour suivre l'évolution des marchés. Cette semaine : la dette financière.

Les clients du fonds alternatif américain ont retiré 2,5 milliards de dollars le mois dernier, après qu'il a accepté de payer une amende pour ses pratiques controversées.

Un rapport publié mercredi en Afrique du Sud préconise l’ouverture d’une enquête sur des soupçons de trafic d’influence visant une riche famille d’hommes d’affaires proche du président Jacob Zuma. Retardée depuis deux semaines par un recours du chef de l’Etat devant la Haute Cour de justice, auquel ce dernier a finalement renoncé, la publication de ce document de 355 pages a coïncidé avec une manifestation de milliers d’opposants devant le siège du gouvernement à Pretoria. Le rand s’est raffermi de plus de 2% face au dollar à l’annonce du retrait du recours présidentiel.

La Finlande envisage de fermer toutes ses centrales électriques à charbon d’ici 2030 afin d’atteindre ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, a déclaré mercredi son ministre de l’Economie Olli Rehn. Le charbon a représenté 7% du total de la production nationale d'électricité en 2015, contre 45% provenant des énergies renouvelables et 34% du nucléaire, montrent les statistiques gouvernementales.

Le groupe immobilier australien Cromwell Property et sa filiale Valad Europe ont annoncé mercredi le lancement d’un fonds immobilier européen de 2 milliards d’euros, le Cromwell European Cities Income Fund. Le fonds vise des actifs immobiliers dans 29 villes européennes sélectionnées pour «leur potentiel de croissance des loyers à long terme et leur liquidité importante». Il cible un rendement de 5% par an grâce aux loyers et de 8% au total. Une première acquisition de 205 millions d’euros a également été annoncée, comprenant trois actifs à Amsterdam, Rotterdam et La Haye.