La pression tarifaire s’accroît sur les gérants d’actifs britanniques
La FCA les exhorte à plus de transparence et envisage une enquête sur le rôle des sociétés de conseil en investissement.
Six pays s’engagent à faire vivre le TPP avec ou sans les Etats-Unis
Le Mexique, le Japon, l’Australie, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande et Singapour comptent poursuivre le partenariat commercial transpacifique (TPP) avec ou sans les Etats-Unis, a déclaré vendredi le ministre mexicain de l’Economie. Ces six pays font partie des 12 signataires de cet accord de libre-échange, qui ne peut pas prendre effet sans la ratification des Etats-Unis. Le président américain élu Donald Trump a promis de renoncer à ce traité durant sa campagne. «Nous avons décidé que nos pays persévéreraient avec cet accord indépendamment de ce que décide Washington», a déclaré Ildefonso Guajardo à une radio mexicaine de Lima, au Pérou, où il participe au forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC).
L’élection américaine bouscule les allocations d’actifs
La victoire de Donald Trump a entraîné un repositionnement massif des investisseurs vers les actions, au détriment des obligations et des émergents.
Bercy est en contact avec des banques suite au Brexit
Le ministre français de l’Economie et des Finances, Michel Sapin, a déclaré vendredi à Reuters qu’il discutait avec des établissements financiers étrangers qui étudient l’opportunité de transférer des activités en France en prévision de la sortie programmée de la Grande-Bretagne de l’Union européenne. «Certains ont souhaité me voir pour qu’on passe une heure ensemble pour regarder ces questions, en particulier dans le domaine financier puisque c’est le domaine où, compte tenu de cet enjeu de régulation et de réglementation (...), les enjeux sont les plus importants», a-t-il déclaré.
Obama bloque l'octroi de permis de forage de pétrole en Alaska
L’administration du président Barack Obama a bloqué l’octroi de nouveaux permis d’exploration pétrolière et gazière dans l’Arctique américain au large de l’Alaska, excluant de son plan quinquennal 2017-2022 la délivrance de droits d’exploration sous les mers des Tchouktches et de Beaufort. Les permis d’exploration proposés sur la période se concentrent sur le Golfe du Mexique. Le successeur désigné de Barack Obama, Donald Trump, ne partage pas en revanche ses vues sur l’environnement et pourrait s’opposer à une sanctuarisation de l’Arctique. Il lui faudrait toutefois plusieurs années pour établir un nouveau plan.
Le Mexique est prêt à moderniser l’Alena
Le Mexique est ouvert à une modernisation de l’Accord de libre-échange nord-américain (Alena) conclu avec les Etats-Unis et le Canada, a déclaré le Président mexicain Enrique Pena Nieto samedi. De nouveaux chapitres sur le droit de l’environnement et le droit du travail pourraient ainsi être ajoutés à l’accord adopté en 1994. Donald Trump s’est engagé pendant la campagne électorale américaine à renégocier l’accord, menaçant de le dénoncer en cas de résistance mexicaine.
Angela Merkel briguera un quatrième mandat
La chancelière allemande Angela Merkel a confirmé dimanche son intention de briguer l’an prochain un quatrième mandat qu’elle entend accomplir dans son intégralité. «J’y réfléchis depuis des lustres. La décision (de briguer) un quatrième mandat est tout sauf anodine, après 11 ans aux affaires», a-t-elle déclaré à la presse à l’issue d’une rencontre avec les chefs de file de l’Union chrétienne-démocrate (CDU). D’après un sondage de l’institut Emnid publié dimanche, 55% des Allemands se disent favorables à un quatrième mandat d’Angela Merkel, contre 39% qui y sont opposés. Si elle gagne les élections de l’automne prochain et termine un quatrième mandat à la tête du gouvernement allemand, Angela Merkel aura servi 16 ans en tant que Chancelière et égalera le record de longévité établi par son ancien mentor Helmut Kohl.
L’ACPR émet une recommandation sur l’usage des médias sociaux à des fins commerciales
Le collège de supervision de l’ACPR a adopté le 14 novembre 2016 la recommandation 2016-R-01 sur l’usage des médias sociaux à des fins commerciales. Les médias sociaux sont désormais intégrés dans les stratégies commerciales des professionnels du secteur financier car ils leurs permettent d’accélérer et de démultiplier la diffusion de contenus pour atteindre plus efficacement leurs cibles de prospection ou leur clientèle.
THEAM recrute un directeur commercial pour la clientèle francophone
Le spécialiste de la gestion indicielle THEAM vient d'annoncer le recrutement de Lorraine Sereyjol-Garros, ancienne directrice clientèle institutionnelle chez Barclays, au poste de directeur commercial pour la clientèle francophone.
La CARMF fait la part belle à l'immobilier
La Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) a augmenté ses investissements dans l’immobilier qui représente maintenant 17% des réserves, fait savoir Michel Manteau, responsable de la gestion taux à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), dans Option Finance. Par ailleurs, la caisse a réduit la part des obligations souveraines à un tiers de sa poche obligataire. Cette dernière est partagée en trois parts à peu près égales entre les obligations souveraines, les obligations corporate et les obligations convertibles,
L’UFF nomme un nouveau Président du Conseil d’Administration
Lors de sa réunion de ce jour, le Conseil d'Administration de l'UFF a décidé, sur proposition d'Aviva France, de coopter Patrick Dixneuf en tant qu'Administrateur en remplacement de Nicolas Schimel, dont la démission a pris effet au 5 novembre dernier, et de le nommer Président du Conseil d'Administration.
Eurocroissance : les CGPI boudent le match
L’eurocroissance fait un flop auprès des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). Entre contraintes de blocage du capital et rémunération incertaine, ils lui préfèrent des produits plus traditionnels.
18/11/2016
Les caisses de pension accentuent leur consolidation en Suisse
La consolidation des instituts de prévoyance en Suisse va se poursuivre au cours des prochaines années. Leur nombre devrait en effet passer de 1.600 à moins de 1.000 à horizon 2025, selon les participants à une table ronde d’Inter-Pension, une organisation spécialisée dans la prévoyance professionnelle, rapporte Le Temps. En 1978, la Suisse comptait 14.000 caisses de pension, un chiffre descendu à 2.500 en 2000 puis à 1.600 en 2015, selon Pascal Kuchen, responsable de l’assurance vie chez Axa Winterthur en Suisse romande. La réduction du nombre d’institutions devrait se poursuivre à 1.200 en 2020 puis moins de 1.000 en 2025, selon Pascal Kuchen. Dans un tel environnement, les caisses de pension de moins de 5 milliards de francs suisses d’actifs sont les plus menacées. Pour le responsable d’Axa Winterthur, les raisons de la diminution des caisses sont les suivantes. D’abord, les entreprises veulent concentrer leurs efforts sur les activités «opérationnelles» plutôt que la gestion de la caisse de pension. Ensuite, les responsables de la caisse (gérant et président du conseil de fondation) arrivent à la retraite et les nouveaux sont moins attirés par la prévoyance. Enfin, les obstacles réglementaires se sont accrus et compliquent la gestion d’une caisse de pension.
18/11/2016
Bpifrance devrait investir 700 millions d'euros dans les fonds de private equity cette année
A l’occasion de l’édition 2016 de Capital Invest l’événement annuel dédié à ses interventions en capital investissement, Bpifrance a publié son étude sur l’évolution du secteur en France, qui révèle selon elle, la maturité industrielle des acteurs français du Capital innovation et du Capital développement. L’activité de fonds de fonds de l’institution en capital innovation et small cap a été de 685 millions d’euros en 2015 et devrait être de 700 millions d’euros pour 2016. La Bpi précise par ailleurs que ses 321 fonds partenaires (dont 106 fonds régionaux) ont vu leur taille moyenne croître : en Capital Innovation, elle est passée de 78 millions d’euros pour la période 2008-2012 à 134 millions d’euros pour la période 2013 - 2015. En Small Cap, la taille moyenne était de 102 millions d’euros pour la période 2008-2012 contre 191 millions d’euros pour la période 2013 - 2015. Et pour les Fonds régionaux, elle est passée de 28 millions d’euros pour la période 2008-2012 à 34 millions d’euros pour la période 2013 – 2015.
18/11/2016
Mediobanca se renforce dans la gestion de fortune en prenant le contrôle de Banca Esperia
Mediobanca a annoncé ce 17 novembre avoir pris le contrôle à 100% de la banque privée Banca Esperia en rachetant à Banca Mediolanum les 50% du capital qu’elle ne détenait pas encore. L’opération, réalisée pour 141 millions d’euros, devrait être bouclée au deuxième ou au troisième trimestre 2017, a indiqué l'établissement.La banque d’investissement italienne compte doubler la part des commissions dégagées de son activité de gestion de fortune au cours des trois prochaines années dans le cadre d’un plan 2016-2019 qu’elle a par ailleurs détaillé pour l’ensemble du groupe. Cette part passerait ainsi de 21% à 40%. La rentabilité de l’activité sera aussi plus que doublée. Elle prévoit un ROAC (return on allocated capital, rendement des fonds propres alloués) de 20% contre 8% aujourd’hui. Mediobanca compte sur des synergies de coûts réalisées grâce à l’intégration de trois marques récemment acquises: outre Banca Esperia, il y a aussi Cairn Capital et les activités de banque privée de Barclays.En gestion de fortune, elle projette de passer de 38 milliards d’euros sous gestion actuellement à 59 milliards d’ici 2019 dont 12 milliards attribuables à CheBanca!Mediobanca a également annoncé la création et le développement de Mediobanca Asset Management qui commencera avec l’intégration et de le développement des capacités déjà présentes dans Banca Esperia, CMB et Cairn Capital.
18/11/2016
Raiffeisen CM recrute un commercial en Italie
Raiffeisen Capital Management vient de recruter Riccardo Villa, un ancien de Standard Life Investments (SLI), en tant que commercial (sales manager), rapporte Bluerating. L’intéressé s’occupera des segments retail et institutionnel. Riccardo Villa était précédemment business development manager en charge de l’Italie et du Tessin pour SLI. Avant cela, il a travaillé pour Ignis Asset Management. Chez Raiffeisen Capital Management, Riccardo Villa s’occupera de développer et renforcer les relations avec les sociétés de gestion, les banques, les fondations, les fonds de pension, et les trésoreries bancaires. En outre, il sera chargé d’identifier de nouvelles contreparties pour la distribution des 43 fonds de Raiffeisen CM autorisés à la vente en Italie.
18/11/2016
Jupiter recrute un directeur commercial en Italie
Jupiter a recruté fin octobre Andrea Porro en tant que directeur commercial en Italie, rapporte Bluerating. L’intéressé, âgé de 33 ans, était précédemment chez Credit Suisse en tant que vice president, en charge des ventes aux clients wholesale et retail dans la gestion d’actifs. Andrea Porro sera rattaché à Andrea Boggio, responsable de l’Italie. Il contribuera à élargir la base de clients de Jupiter en Italie. La succursale italienne de Jupiter a été lancée en juin dernier. De nouvelles embauches sont attendues dans les mois qui viennent.
18/11/2016
Poste détient 64 % de la société créée pour acquérir Pioneer
Poste Italiane détiendra 64 % d’Equam, la société créée ad hoc en vue d’acquérir Pioneer, la filiale de gestion d’actifs d’UniCredit, rapporte Milano Finanza. Anima possèdera 20 % de l’entité et Cassa Depositi e Prestiti, 16 %. Les détails de la répartition sont contenus dans le pacte d’actionnaires noué entre les trois partenaires. Equam a présenté son offre le 10 novembre. Si le trio prend le contrôle de Pioneer, l’intégration d’Anima et de Pioneer sera réalisée par le biais de la fusion par incorporation d’Equam et Pioneer dans Anima Holding, qui restera cotée et sera dirigée par Marco Carreri.
18/11/2016
Generali Investments recrute un ancien d’UBS WM
Generali Investments vient de recruter Gabriele Alberici dans son équipe dédiée à la clientèle italienne privée, rapporte Bluerating, citant Milano Finanza. L’intéressé vient d’UBS Wealth Management où il a travaillé 13 ans. Il est nommé senior sales.
18/11/2016
Robeco nomme une nouvelle responsable marketing en Espagne
Robeco renforce son équipe en Espagne avec le recrutement de Sonia Pérez-Castro au poste de responsable du marketing, rapporte le site spécialisé Funds People. Elle sera également responsable des relations de la société de gestion avec les conseillers financiers indépendants espagnols. Sonia Pérez-Castro arrive en provenance de Gesconsult où elle travaillait depuis 2010. Au cours de sa carrière, elle a également officié chez Credit Suisse First Boston à Londres et à Madrid, chez Banco Urquijo et Invercalia.
18/11/2016
La Française Real Estate Partners recrute un senior asset manager
La Française Real Estate Partners, filiale de gestion immobilière du groupe La Française, a annoncé, ce 17 novembre, l’arrivée de Christophe Fleury en qualité de « senior asset manager ». L’intéressé sera responsable de la gestion et de la valorisation des actifs immobiliers pour les clients institutionnels français et étrangers.Christophe Fleury compte plus de 20 ans d’expérience dans la gestion d’actifs et l’investissement immobilier, couvrant autant les segments des bureaux que des commerces. Il a notamment travaillé pendant 8 ans en tant que « Asset and Acquisition Manager » chez Bail Investissement, puis chez ING Real Estate avant de rejoindre en 2007 la société Redecvo France en tant que directeur de portefeuille en charge de la valorisation des actifs.
18/11/2016
Lombard Odier nomme un responsable des intermédiaires financiers en France
Lombard Odier Europe a annoncé, ce 17 novembre, la nomination de Joël Périé en qualité de responsable du pôle « Intermédiaires Financiers » en France. Rattaché à Benoît Peligry, responsable des activités de banque privée de Lombard Odier en France, la nouvelle recrue aura pour mission de proposer l’offre de la banque privée aux intermédiaires financiers pour leurs clients « grandes familles » et entrepreneurs.Joël Périé, 53 ans, était depuis 2012 en charge du pôle « Intermédiaires Financiers » du Credit Suisse à Paris, groupe bancaire qu’il avait rejoint en 2008 en tant que responsable régional Rhône-Alpes. De 2000 à 2008, il avait occupa différents postes de management en qualité de banquier privé senior au sein d’UBS France.
Janus Capital lance un ETF obligataire géré activement
Le gestionnaire américain Janus Capital Group a annoncé, ce 17 décembre, le lancement d’un nouvel ETF obligataire géré activement, baptisé Janus Short Duration Income ETF. Ce nouveau véhicule est géré par Nick Maroutsos et Daniel Siluk, membre de l’équipe « Global Macro Fixed Income » au sein de la société de gestion. L’objectif de cet ETF est de générer un revenu stable et récurrent tout en mettant l’accent sur la préservation du capital à travers les cycles de marché en sélectionnant des instruments à revenus fixes offrant un rendement de 2% à 3% au-dessus du taux du Libor trois mois. Ce nouveau fonds vient compléter la gamme « global macro fixed income » de Janus, poursuivant ainsi sa stratégie de diversification en offrant « les meilleures alternatives d’investissement », selon un communiqué. Avec le lancement de ce fonds, Janus fait ses premiers pas sur le marché des ETF gérés activement depuis son entrée dans le secteur des ETP suite à l’acquisition de VelocityShares en 2014.Le lancement de ce fonds avait été annoncé par Janus à la fin du mois de juillet 2016.
18/11/2016
NAMI – AEW Europe acquiert un portefeuille de deux centres commerciaux en France
NAMI – AEW Europe a annoncé l’acquisition auprès de Grosvenor, pour le compte de l’OPCI Franceurope Immo et des SCPI Fructifonds Immobilier et Laffitte Pierre, du portefeuille Primavera composé de deux centres commerciaux situés à Marseille et Châlons-en-Champagne pour une valeur globale d’environ 188 millions d’euros. L’opération porte sur la galerie marchande du centre commerciale de Bonneveine à Marseille, développant une surface de 9.960 m² et sur la galerie marchande du centre commercial Croix Dampierre à Châlons-en-Champagne ainsi que trois moyennes moyennes surfaces indépendantes, l’ensemble développant une surface de 11.160 m².
18/11/2016
RBC Investor & Treasury Services gagne un mandat auprès d’iBionext
RBC Investor & Treasury Services, filiale du groupe Royal Bank of Canada, a été mandaté par iBionext en tant que prestataire de services de banque dépositaire, de teneur de passif et de positions pour son nouveau fonds d’investissement iBionext Growth Fund destiné aux investisseurs institutionnels ciblant les biotechnologies. iBionext est une société de gestion dédiée au financement et à l’accompagnement de la croissance de sociétés innovantes dans le secteur de la santé. Elle accompagne aujourd’hui le développement de sept sociétés au sein de son réseau. Le véhicule iBionext Growth Fund est doté de 100 à 120 millions d’euros.
Weinberg Capital Partners boucle son fonds Nobel à 130 millions d’euros
La société d’investissement Weinberg Capital Partners a annoncé, ce 17 novembre, le « closing » du fonds Nobel à hauteur de 130 millions d’euros. Lancé en septembre 2015 avec un tour de table d’investisseurs institutionnels français et de familles, ce véhicule d’investissement finalise ainsi son deuxième « closing » et est désormais fermé aux nouvelles souscriptions, précise la société dans un communiqué. La stratégie d’investissement du fonds Nobel consiste à prendre des participations minoritaires dans des PME et ETI françaises avec la volonté d’accompagner dans la durée les dirigeants et actionnaires des sociétés dans lesquelles il investit. D’une durée de vie de 15 ans, sans contrainte de liquidité à court terme, « ce véhicule d’investissement a été structuré spécifiquement pour adresser cette stratégie », souligne Weinberg Capital Partners. Son univers d’investissement est composé de sociétés souvent familiales qui cherchent à résoudre des problématiques de croissance, de transmission ou de stabilisation de l’actionnariat.L’objectif du fonds Nobel est de détenir une douzaine de participations. D’ores et déjà, le fonds a initié 6 investissements, dont son entrée au capital de Mersen, entreprise industrielle spécialisée dans les matériaux de haute performance. Le fonds va également prendre une participation par augmentation de capital réservée au tour de table du Groupe Le Noble Age, entreprise familiale spécialisée dans la gestion de la dépendance des personnes âgées.
18/11/2016
Omnes Capital cède sa participation dans Nomios
Omnes Capital a annoncé, ce 17 novembre, la cession de sa participation dans Nomios à Infradata Group, un intégrateur de réseaux et de sécurité au Benelux, détenu par Waterland Private Equity. L’opération associe Sébastien Kher, dirigeant-fondateur, les managers de la société et les fonds gérés par Odyssée Venture. Omnes Capital était entrée au capital de Nomios en janvier 2013. Selon Benjamin Arm, associé gérant chez Omnes Capital : « cette cession permet à Omnes de réaliser un multiple de 5x ».Créée en 2004, Nomios est une SSII spécialisée dans la sécurité informatique et l’optimisation des performances des réseaux d’entreprises. La société propose une offre de services complète alliant l’intégration et la maintenance de solutions de sécurité informatique et des prestations d’audit et de conseil. En 2015, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 31 millions d’euros et elle compte 71 collaborateurs et plus de 300 clients actifs.
18/11/2016
Ardian négocie le rachat d’un groupe de sous-traitance pharmaceutique
La société d’investissement Ardian a annoncé, ce 17 novembre, avoir remis une offre ferme et être entrée en négociation exclusive avec Equistone, à la tête d’un consortium incluant notamment les actionnaires historiques Parquest Capital et CM-CIC Investissement, en vue de l’acquisition de leur participation majoritaire dans le groupe Unither, un leader mondial de la sous-traitance pharmaceutique. L’équipe de management, dirigée par Eric Goupil, directeur général du groupe, réinvestira significativement dans la société, indique Ardian dans un communiqué. Unither Pharmaceuticals est un acteur mondial du développement et de la fabrication d’unidoses stériles, de liquides non stériles, de sticks-packs liquides et de médicaments solides ou semi-solides pour l’industrie pharmaceutique et des médicaments génériques.