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Asset Management
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18/05/2011

Une société de gestion épinglée par l’AMF

La Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers a infligé une amende de 100.000 euros à une société de gestion en raison d’une défaillance dans la valorisation des instruments financiers entrant dans la composition des portefeuilles sous gestion. L’identité de la société n’a pas été révélée, l’AMF soulignant que «les efforts engagés tendant à améliorer l’organisation de la société X sont réels et doivent être pris en compte».
18/05/2011

Lancement d’un fonds socialement responsable

Le réseau Entreprendre Ile de France s’est rapproché de Generis Capital pour créer un fonds d’investissement dédié à ses membres. L’objectif du fonds est de réunir entre 30 et 40 millions d’euros pour investir dans une vingtaine de sociétés avec des tickets compris entre 300.000 euros et 1,5 million d’euros. 10% des plus-values seront redistribuées au réseau.
18/05/2011

Un nouvel instrument pour investir en microfinance

Le fonds commun de titrisation Prasac Microfinance I mis en place par Microfis et géré par Tikehau Investment Managers doit lancer aujourd’hui une émission d’obligations inédite. Les investisseurs sont sollicités à hauteur de 20 millions de dollars, en vue de financer un actif unique, un prêt à une institution de microfinance cambodgienne, Prasac. Avec une valeur nominale de 100.000 dollars et une maturité à trois ans, les titres devraient délivrer un rendement d’environ 6% par an. Leur cotation est prévue pour le 1er juillet sur Alternext.
18/05/2011

3i rachète Hilite International

La société de private equity britannique a acquis une participation majoritaire dans Hilite International, un équipementier automobile américain. La société compte pour principaux clients Volkswagen, Daimler, General Motors, Chrysler et BMW. Elle a dégagé en 2010 un chiffre d’affaires de 400 millions de dollars. Lazard a conseillé Hilite pour cette opération, tandis que 3i a été assisté par Houlihan.
18/05/2011

La Banque Postale et Oddo redessinent leur partenariat

Philippe Wahl, nouveau patron de la Banque Postale en quête de «leviers de progression», entend bien faire évoluer l’accord de partage conclu avec Oddo & Cie au sein de leur filiale commune La Banque Postale Gestion Privée (BPGP). «C’est un partenariat qui marche bien, mais l’objectif est qu’il marche mieux» a confié au quotidien un proche du dossier.
18/05/2011

Baisse de l’immobilier en vue à Pékin

Le prix des logements dans la ville de Pékin pourrait chuter de plus de 15% d’ici le mois de mars 2012, selon le 21st Century Business Herald qui cite des propos de Lin Qian, vice-président de la société immobilière Beijing Homelink Real Estate. Lin Qian évoque ainsi une baisse de 2% tous les mois et des volumes de ventes de logements anciens qui ne dépasseront pas 130.000 unités cette année.
18/05/2011

Une première opération pour le fonds en yuan de Carlyle

Le co-fondateur de la société d’investissement, David Rubenstein, a indiqué au journal que l’un de ses deux fonds chinois libellés en yuans avait «conclu un accord» sur sa première transaction. David Rubenstein a seulement précisé que la société visée appartient au secteur du commerce de détail. L’autre fonds, créé en joint venture avec Fosun Group,est en phase de «recherche d’acquisitions».
18/05/2011

La Fed pourrait bloquer les dividendes des banques

La Réserve fédérale américaine, qui doit approuver la nouvelle mouture des tests de résistance des banques du pays prévus par le «Dodd-Frank Act» qui pourront être publiés dans les prochaines semaines, pourrait bloquer le versement des dividendes des établissements ayant échoué aux tests, indique le quotidien qui ne cite pas de source.
18/05/2011

Oaktree Capital glisse vers le NYSE

La société d’investissement qui dispose de quelque 85 milliards de dollars sous gestion, notamment en produits de dette, envisagerait de réaliser son entrée sur le New York Stock Exchange, selon le quotidien qui évoque des sources proches du dossier. Goldman Sachs aurait d’ores et déjà été mandatée pour diriger cette opération qui valoriserait Oaktree Capital Management entre 8 et 9 milliards de dollars. La société a déjà introduit des actions sur le marché quasi-public il y a quatre ans, et l’opération consisterait donc à un transfert de ces titres vers le NYSE. Oaktree Capital ne lèverait ainsi aucune somme supplémentaire dans le cadre de cette IPO.
17/05/2011

Les taux japonais devraient rester bas

L'économie japonaise se porte très mal en raison des dégâts provoqués par le séisme du 11 mars, a déclaré mardi le gouverneur de la Banque du Japon (BoJ), signalant ainsi que la banque centrale devrait maintenir sa politique monétaire très accomodante. Le gouverneur Masaaki Shirakawa a répété que la BoJ ferait tout son possible pour combattre la déflation, priorité du gouvernement nippon, mais a précisé que toute hausse des prix devrait être le fruit d’une croissance économique solide.
17/05/2011

L'inflation britannique à un pic de 2 ans et demi en avril

Selon les données publiées mardi par l’Office national de la statistique, les prix à la consommation ont augmenté de 1,0% sur un mois en avril. La hausse des prix a atteint 4,5% l’an le mois dernier, soit son plus fort rythme depuis octobre 2008, dopée par l’envolée du coût des transports sur la période de Pâques et par un relèvement des taxes sur l’alcool et le tabac.
17/05/2011

L'indice Zew en baisse plus forte que prévu en mai

Le sentiment des analystes et investisseurs allemands a fortement reculé en mai, pour tomber à son plus bas depuis novembre 2010, selon l’indice de l’institut ZEW publié mardi. Cet indice du sentiment économique est ressorti à 3,1 contre 7,6 en avril, tandis que le consensus des économistes interrogés par Reuters tablait sur 5.
17/05/2011

WMAM se dote d'un chef économiste

WestLB Mellon Asset Management (WMAM, 25,5 milliards d’euros d’encours) a annoncé que, depuis début mai, Holger Sandte est devenu chef économiste de cette «boutique» détenue à 50/50 par la WestLB et BNY Mellon. Il s’agit d’une création de poste.Depuis 2006, l’intéressé était directeur du département études économiques de la WestLB.
17/05/2011

Fidelity muscle sa force de vente en Allemagne

Kerstin Behnke, managing director et head of Northern Europe, Germany, Austria, Switzerland and Luxembourg chez Gartmore Investment Services GmbH, rejoindra le 20 juin Fidelity Investment Services GmbH comme directrice de la distribution de Fidelity International pour l’Allemagne. Elle sera responsable de la clientèle banque, caisses d'épargne, CGPI, assurances et gestionnaires de fortune.Christian Wrede, directeur général de Fidelity International pour l’Allemagne et managing director Central Europe, a souligné à cette occasion que, pour le groupe Fidelity, l’Allemagne est un marché cœur avec un grand potentiel.
17/05/2011

LGT veut vendre sa gestion de fortune en Allemagne

Un porte-parole de LGT Bank a confirmé à la Frankfurter Allgemeine Zeitung que l'échec du projet d’acquisition de la BHF-Bank auprès de la Deutsche Bank (lire notre article du 19 avril) l’empêchera d’atteindre ses objectifs stratégiques pour la banque privée en Allemagne. Elle va donc vendre sa gestion de fortune dans ce pays (135 personnes sur sept sites), mais conservera sa gestion d’actifs institutionnelle.
17/05/2011
Fonds

DWS gèle les souscriptions/rachats du db ImmoFlex

Le 16 mai, DWS Investments (Deutsche Bank) a annoncé qu’elle suspend jusqu'à nouvel ordre les souscriptions et rachats de son fonds de fonds immobiliers offerts au public db ImmoFlex (259 millions d’euros) parce qu’une grande partie de son portefeuille est investi dans des fonds immobiliers offerts au public pour lesquels les remboursements ont été gelés, ce gel étant susceptible de durer encore assez longtemps.Les liquidités du db ImmoFlex sont insuffisantes pour servir toutes les demandes de rachat ; s’il fallait les satisfaire, il faudrait céder des actifs avec des décotes injustifiables, ce qui détériorerait nettement la qualité du portefeuille (14 fonds investis dans environ 500 actifs répartis sur plus de 20 pays) ainsi que la structure de risque.Le fonds, exclusivement détenu par des particuliers, aurait subi des sorties nettes de 50 millions d’euros depuis le début de l’année et sa liquidité serait tombée à 7 % (pour 5 % de minimum réglementaire).
Fonds
17/05/2011
Fonds

Deux départs chez Julius Baer en Asie

Andrea Benenati, patron du bureau de Hong Kong et CEO pour l’Asie du nord au sein du groupe Julius Baer, devrait quitter la société le mois prochain pour créer sa propre firme de gestion à Hong Kong, rapporte Asian Investor. Alexandre Floersheim, responsable des services de conseil en investissement à Hong Kong, devrait également quitter Julius Baer pour accompagner Andrea Benenati dans ses nouveaux projets.
Fonds
17/05/2011

Hausse de l'encours de Renta 4

L’espagnol Renta 4, qui a décidé en février d’acheter le Banco Alicantino de Comercio (lire notre dépêche du 9 février), fait état pour le 31 mars d’un encours sous gestion et conservation record de 5,7 milliards d’euros, soit 13,1 % de plus qu’un an auparavant. Le bénéfice avant impôt s’est accru de 5,8 % au premier trimestre par rapport à la même période en 2010 pour ressortir à 2,9 millions.Par ailleurs la société annonce la nomination comme président de sa filiale de gestion d’actifs Renta 4 Gestora d’Antonio Fernández Vera, qui reste président de Renta 4 Pensiones, poste qu’il occupe depuis mars 2007.
17/05/2011

Amundi Iberia choisit RBC Dexia IS pour l'administration automatisée de ses fonds

La filiale espagnole de RBC Dexia Investor Services, RBC Dexia Activos, a obtenu le mandat d’administration automatisée des 46 fonds d’investissement d’Amundi iberia (750 millions d’euros). Ce contrat permet à Amundi de sous-traiter l’administration de ses produits tout en conservant le contrôle complet des processus. Dans le cadre de l’accord, RBC Dexia a intégré trois salariés d’Amundi Iberia.
17/05/2011

State Street nomme une responsable mondiale des ventes pour les investissements alternatifs

Le groupe américain State Street a annoncé le 16 mai la nomination de Maria Cantillon au poste de responsable mondial des ventes pour le pôle Alternative Investment Solutions, dédiés aux investissements alternatifs. Basée à Londres, Maria Cantillon sera rattachée à Scott Fitzgerald, responsable des ventes pour le pôle Global Services Amérique de State Street.Maria Cantillon était précédemment responsable de l’activité de services dédiés aux gérants d’investissements alternatifs et membre du comité exécutif chez BNP Paribas Securities Services à Londres. Maria Cantillon supervisera une équipe de quinze personnes couvrant l’Amérique du Nord, l’Europe, et la région Asie Pacifique. Elle remplace Scott Fitzgerald, qui assume de nouvelles responsabilités depuis la fin de l’année dernière. Au 31 mars 2011, les actifs alternatifs sous administration du groupe Alternative Investment Solutions de State Street s'élevait à près de 770 milliards de dollars.
17/05/2011

Jupiter AM renforce son équipe de fonds de fonds

Jupiter Asset Management annonce l’arrivée d’Amanda Sillars et David Lewis au sein de Merlin, son équipe dédiée aux fonds de fonds. Amanda Sillars, qui occupera le poste de spécialiste en sélection de fonds à partir du 18 mai, était dernièrement investment director et executive director chez JP Morgan Asset Management. David Lewis rejoint pour sa part l'équipe en tant que gérant assistant à partir du 18 mai. Il occupait auparavant le même poste au sein de la division Private Clients & Charities de Jupiter.L'équipe Merlin gère plus de 6 milliards de livres dans six portefeuilles, précise un communiqué.
17/05/2011

Schroders recrute chez BlackRock pour ses services d'investissement

Le groupe britannique Schroders a annoncé le 16 mai le recrutement de Kate Jones en qualité de responsable des services d’investissement, notamment chargée de développer une nouvelle plate-forme d’investissement globale.Kate Jones travaillait précédemment chez BlackRock en qualité de responsable de la gestion du portefeuille de «structured solutions» pour l’Europe. Schroders souligne dans un communiqué vouloir développer cette plate-forme afin de couvrir toutes les classes d’actifs, compte tenu du développement rapide des activités du groupe dans la multigestion, l’obligataire et les stratégies LDI («liability-driven investment»). Kate Jones est directement rattachée au responsable de l’investissement pour le groupe, Alan Brown.
17/05/2011
Fonds

Apollo Multi AM propose deux nouveaux fonds

Le britannique Apollo Multi Asset Management va lancer deux nouveaux fonds début juin, le IFDS Apollo Multi Asset Defensive et le IFDS Apollo Multi Asset Adventurous, rapporte Investment Week.Les deux fonds seront structurés comme des Non Ucits Retail Schemes (Nurs) qui pourront investir notamment dans des ETF, des produits structurés, de l’immobilier en direct ainsi que des stratégies alternatives (hedge funds).
Fonds
17/05/2011
Fonds

CalPERS va vendre ses participations dans des sociétés iraniennes et soudanaises

Le fonds de pension californien CalPERS a indiqué le 16 mai qu’il avait adopté un programme de vente de toutes ses participations encore existantes dans certaines sociétés iraniennes et soudanaises. Les investissements du fonds de pension ont atteint jusqu’à 2 milliards de dollars dans 47 sociétés de ces pays. Aujourd’hui, CalPERS ne détient plus que 8 participations représentant un encours d’environ 160 millions de dollars.
Fonds

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