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Asset Management
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18/08/2011

Augmentation de 3% des actifs sous gestion de la BCV au premier semestre

Les actifs sous gestion de la Banque cantonale vaudoise (BCV) se sont accrus de 3%, soit quelque 2,4 milliards de francs suisses, au premier semestre 2011 pour atteindre 78,2 milliards de francs suisses, a indiqué le 18 août la banque dans un communiqué. L’impact de la consolidation de la Banque Franck Galland s’élève à 3 milliards de francs suisses. La collecte nette s’est élevée au premier semestre à 854 millions de francs suisses. Le bénéfice net a progressé de 6% à 154 millions de francs suisses.
18/08/2011

Collecte de plus de 500 millions de francs suisses pour VZ Holding au premier semestre

Le gestionnaire de fortune zurichois VZ Holding a annoncé le 18 août une collecte nette de 528 millions de francs suisses au titre du premier semestre 2011.Les actifs sous gestion s’élevaient fin juin à 8,1 milliards de francs suisses contre 7,8 milliards précédemment.Le bénéfice net de VZ Holding a progressé de 8,4% au premier semestre à 25,1 millions de francs suisses. Ces derniers mois, le gestionnaire de fortune a ouvert quatre nouvelles implantations en Suisse et en Allemagne et a augmenté son effectif d’une vingtaine de personnes à 522.
18/08/2011

Antonio Viana-Baptista devient président de Credit Suisse pour l'Ibérie

Après dix ans passés à des postes de direction générale chez Telefónica et après avoir occupé des fonctions de responsabilité opérationnelle chez Banco Português de Investimento (BPI), notamment, Antonio Viana-Baptista a été nommé directeur général de Credit Suisse pour la péninsule ibérique, en remplacement de Fernando Abril-Martorell, qui a démissionné en mars mais reste conseiller senior. Basé à Madrid, l’impétrant est subordonné à Fawzi Kyriakos-Saad, CEO de Credit Suisse pour la région Europe/Moyen-Orient/Afrique (EMEA).
18/08/2011
Gestion d'actifs

La Caisse de Retraite des Sénateurs de Belgique lance une sélection de specialty managers

Mandats de gestion discrétionnaire de portefeuille dans un ou plusieurs thèmes d’investissement spécialisés: énergie (lot 1), agri-food (lot 2), real assets (lot 3), actions européennes large cap (lot 4), actions à haut dividend (lot 5). La valeur de marché (situation au 30.6.2011) de la part du portefeuille sur laquelle porte le présent marché, s'élève à 76 000 000 EUR. L'étendu du marché le nombre de points de base en fonction du patrimoine géré. Durée en mois: 60 (à compter de la date d’attribution du contrat) Pour lire l’avis complet: cliquez ici
Gestion d'actifs
18/08/2011

La BoE retarde le resserrement de sa politique monétaire

Dans l’arbitrage entre croissance et inflation, la banque d’Angleterre fait le choix de sacrifier son mandat de garantir la stabilité des prix pour soutenir la croissance. Dans ses minutes, la BoE a en effet estimé que «le ralentissement de la croissance de la demande mondiale et les tensions accrues sur les marchés financiers signifient que la balance des risques de la perspective d’inflation à moyen terme s’est clairement orientée à la baisse». Deux membres du comité, Spencer Dale et Martin Weale, qui votaient en faveur d’une hausse de taux depuis six mois, se sont résignés à voter le statu quo lors de la réunion des 3 et 4 août. Seul Adam Posen a dit souhaiter des mesures d’assouplissement quantitatif, mais d’autres ont estimé que de nouveaux rachats d’actifs pourraient être nécessaires. Le taux de chômage a atteint 7,9% fin juin et l’inflation 4,4% avec un pic qui pourrait atteindre 5% cette année selon la BoE.
18/08/2011

La facilité en dollar de la BCE à nouveau sollicitée

La facilité en dollar de la BCE a été sollicitée hier pour la première fois depuis février, signe des tensions régnant sur le marché monétaire. Une seule banque de la zone euro a emprunté 500 millions de dollars à une semaine à 1,1%, soit bien au-dessus du taux auquel les banques ayant un bon crédit peuvent emprunter sur le marché. Le coût de financement en dollar des banques de la zone euro a triplé en l’espace d’un mois, en conséquence des troubles financiers, rendant le financement de la BCE plus attrayant. La hausse du coût de financement en dollar pousse les acteurs dont la qualité de crédit est faible vers le guichet de la BCE. Cette dernière tire parti d’une ligne de swap avec la Fed pour prêter des dollars aux banques européennes, en échange de valeurs mobilières données en garantie. Les spécialistes estiment que ce type d’opération se fait au taux du contrat OIS en dollar à un mois plus 100 bp.
18/08/2011

Baisse de l’inflation en zone euro

Le taux d’inflation annuel de la zone euro est ressorti à 2,5% en juillet contre 2,7% en juin. La variation mensuelle atteint ainsi -0,6%, conformément aux attentes du consensus Bloomberg. L’IPC de base a ralenti à 1,2% contre 1,6% projeté.
18/08/2011

Forte hausse des stocks de brut américains

Les stocks de brut ont progressé de 4,23 millions de barils à 353,98 millions, contre 800.000 barils attendus par le consensus. Les stocks d’essence ont en revanche reculé davantage que prévu, de 3,51 millions de barils à 210,08 millions contre un consensus de -1,3 million. Le taux d’utilisation des capacités des raffineries a reculé de 0,9 point à 89,1%.
18/08/2011

La Chine et le Brésil vont hériter des réserves vénézuéliennes

Le Venezuela prévoit de transférer 6,3 milliards de dollars de réserves de cash, jusqu’ici détenues dans des établissements tels que la Banque des Règlements Internationaux (BRI) en Suisse ou Barclays à Londres, ainsi que 211 tonnes d’or d’une valeur de 11 milliards de dollars, jusqu’ici détenues à la Banque centrale du pays à Caracas, vers des banques chinoises et brésiliennes, selon le Wall Street Journal qui cite des documents officiels.
18/08/2011

Barack Obama devient ambitieux sur la dette

Le président américain estime que le comité bipartite du Congrès chargé de définir les futures réductions des dépenses devra aller au-delà de l’objectif de 1.500 milliards de dollars qui lui a été fixé, a annoncé hier un responsable de la Maison blanche. Barack Obama doit proposer début septembre devant le Congrès un programme détaillé prévoyant des économies dépassant 1.500 milliards.
18/08/2011

Adjudication de BTF en France

L’Agence France Trésor a servi 225 millions d’euros de soumissions non compétitives à l’issue de son adjudication de bons du Trésor (BTF) du 16 août. Le montant total des BTF émis dans le cadre de cette opération s'élève à 7,734 milliards. Ce volume se répartit en 2 milliards de BTF à 7 semaines, 4,078 milliards de bons à 12 semaines et 1,656 milliard de bons à 27 semaines.
18/08/2011

Hausse marquée des prix à la production aux Etats-Unis

Les prix à la production ont augmenté de 0,2% en juillet, après un recul de 0,4% en juin, selon les chiffres publiés mercredi par le département du Travail. Sur un an, les prix sont en hausse de 7,2%. Hors alimentation et énergie, les prix ont augmenté sur un an de 2,5%, après 2,4% en juin, soit la plus forte hausse depuis juin 2009.
18/08/2011

Standard & Poor's maintient la note «BBB» de la Russie

L’agence de notation ne voit pas de risques immédiats susceptibles de peser sur la perspective stable attachée à la note BBB de la Russie, même si la dépendance au pétrole du pays reste préoccupante, en particulier en une période électorale. «Avec les élections législatives et présidentielles qui se rapprochent, il y aura peu de volonté pour réduire les dépenses. Ainsi, de telles pressions budgétaires se traduiraient probablement par d’importants besoins de financement», a déclaré à Reuters Kai Stukenbrock, analyste en chef chargé de la Russie chez S&P.
18/08/2011

L’avenir de Hong-Kong s’écrit en yuans

En visite dans l’ancienne colonie britannique, le vice-Premier ministre chinois a présenté une série de mesures visant à faciliter les flux financiers en RMB
17/08/2011

Julius Baer launches Chinese "A-shares" fund

Using the USD100m quota it has been granted by the Chinese State Administration of Foreign Exchange (SAFE) under a QFII license obtained in December 2010, Swiss-based Julius Baer on Wednesday announced it is launching a Chinese A-shares fund, the Julius Baer China Fund.
17/08/2011

UIRE adds to management team

Heiko Beck, a board member at Commerz Real, has joined the board of directors at the real estate fund management firm Union Investment Real Estate (UIRE), where he will be in charge of management controlling, accounting, legal affairs and fiscal issues. He will also be in charge of central property management. With the arrival of Beck, the management team at UIRE includes five people, led by Reinhard Kutscher, who is now relieved of his responsibility of management controlling and central property management.
17/08/2011

Operating profits at AWD up 7% in first half

The financial services provider AWD, a German affiliate of the Swiss Life group, in first half earned operating profits up 7%, to EUR21.8m, on earnings up 1% in the period under review to EUR265.5m (compared with EUR262.9m the previous year), Swiss Life announced in a statement on 17 August. Swiss Life has also earned an operating profit of CHF452m in first half 2011, a growth rate of 9% compared with first half 2010, despite negative currency effects (compared with CHF415m the previous year). Net profits totalled CHF403m (compared with CHF269m the previous year): the improvement here amounts to 50%, thanks to a one-time tax break of CHF89m. The Investment Management sector of the SwissLife group, which grew by 24%, (CHF57m compared with CHF46m in 2010), largely due to development and ongoing activities in the real estate sector, made a strong contribution to results.
17/08/2011

UBP to acquire ABN Amro Bank's Swiss subsidiary

Union Bancaire Privée, UBP SA and ABN AMRO Bank N.V. on Tuesday announced that they have entered into an agreement whereby UBP will acquire ABN AMRO Bank (Switzerland) AG. The cash transaction is subject to the usual completion conditions and the approval of the relevant regulatory bodies. It is expected to be finalised during the fourth quarter of 2011. The financial terms of the transaction will not be disclosed.ABN AMRO Bank (Switzerland) AG is a Swiss private bank which held EUR11bn in client assets under management as at the end of the first quarter of 2011. It employs over 350 staff and has operations in Zurich, Geneva, Lugano, and Basle.With this acquisition, UBP adds 20% to its overall assets under management and expands its core Swiss private banking business.
17/08/2011

CalPERS to invest USD200m in real estate

The Californian pension fund CalPERS on 15 August announced that it has approved a USD200m investment programme for new managers specialised in real estate, whose assets under management are under USD1bn. CalPERS has also announced that the financial ratings agency Fitch Ratings has confirmed its AAA rating, due to its financial stability.
17/08/2011

Fidelity renames Financial Advisor Solutions as International Services division

Fidelity Investments has announced that its Institutional Services unit has been renamed as Financial Advisors Solutions, in order to highlight its investment management solutions for financial advisers and institutional investors. The division works with over 4,000 financial institutions, and 54,000 financial advisers; it manages USD385bn.Financial Advisors Solutions will be led by Scott Couto as president, a position which he had previously held for the interim. He had previously been executive vice president, product management & marketing; he joined the Fidelity group in 2009, after several years in management positions at Evergreen Investment Management, most recently as COO. He will report to Gerard J. McGraw, chairman of Fidelity Institutional.
17/08/2011

Fidelity director dies

Boyce Greer, head of Institutional Investments at Fidelity, died on 14 August in a kayaking accident in Idaho, the website Union Leader.com reports. Greer, 55, leaves a wife and three daughters. He had served as vice president of Pyramis Global Advisors, and was also president of Strategic Advisors and the global asset allocation group at Fidelity. Overall, Greer spent 25 years at the US management firm.
17/08/2011

Assets up in July at Franklin Templeton, but down at Invesco and Legg Mason

As of 31 July, assets under management at Franklin Templeton Investments increased to USD747.2bn, compared with USD734.2bn as of the end of June, and USD670.7bn as of 31 December 2010. This increase is due to equities funds, which are up to USD313.6bn from UDS309.8bn as of 30 June, and USD296.1bn as of the end of December, and to bond funds, at USD312.7bn, compared with USD303.1bn and USD262bn, respectively.Invesco, for its part, reports a dip in its total assets to USD652.8bn as of the end of July, compard with USD653.7bn one month previously, although assets under management in ETFs, unit investment trusts and passive funds increased to USD95.4bn from Usd91.8bn.Legg Mason has announced that its total assets were down to USD655.4bn as of 31 July, compared with USD662.5bn as of the end of June, and USD671.8bn seven months earlier. The decline is largely due to money market funds, at USD108.6bn, compared with USD115.6bn as of 30 June, and USD131.8bn as of 31 December 2010.
17/08/2011

Profits down at C-Quadrat in first half

In January-June, net profits for the German-Austrian asset management firm C-Quadrat fell to EUR1.96m, from EUR8.5m previously. Although management commissions rose to EUR23.2m from EUR16.2m, performance commissions fell to EUR0.24m from EUR9.8m.Assets in funds and the volume of mandates under administration fell in first half by 6%, to a total of EUR3.13bn, compared with EUR3.33bn.
17/08/2011

BofA may sell off real estate assets of Merrill

Bank of America is in exclusive negotiations to sell off most of the real estate investments of Merrill Lynch, made in more prosperous times, to Blackstone, the Financial Times reports. According to sources familiar with the matter, the transaction may total between USD800m and USD1bn, for real estate properties in Europe, the United States and South Africa. Negotiations are not yet assured of success, sources tell the FT.
17/08/2011

RCM steps up marketing efforts directed at Western investors

The CEO for the Asia-Pacific region at RCM, Mark Konyn, has announced that the firm is planning to step up its distribution efforts directed at Western investors, especially Americans, Europeans and Australians, Asian Investor reports. RCM is planning to promote its entire product range covering Asia, including Chinese equities, at a time when Western institutional investors are increasingly interested in specialised mandates. Despite the market turbulence of the past few weeks, investors will be likely to continue to be interested in high-risk assets, particularly in emerging markets, Konyn predicts, if only due to the Federal Reserve’s plans to maintain its interest rates at their current levels until 2013.

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