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13/03/2012

Philippe-Henri Burlisson rejoint Groupama Assicurazioni

Philippe-Henri Burlisson quitte Groupama AM pour rejoindre Groupama Assicurazioni, la plus importante filiale internationale du groupe Groupama. Basé à Rome, il occupera la fonction de directeur financier de l’entreprise. Le dirigeant qui est entré chez Groupama AM en septembre 2001, était jusqu'à aujourd’hui, et depuis plus de deux ans, directeur des Gestions Fondamentales et des relations Groupe. Philippe-Henri Burlisson avait débuté dans la société en tant qu’analyste financier puis comme responsable de la Gestion Actions Internationales en 2002 et enfin, directeur des Gestions de Taux jusqu’en novembre 2009.
13/03/2012

Hausse d'encours pour quatre grands gestionnaires

AllianceBernstein, Franklin Templeton, Invesco et Legg Mason ont enregistré en février une nouvelle hausse de leurs actifs sous gestion de 52,1 milliards de dollars au total, après 76,3 milliards en janvier.Chez AllianceBernstein, la progression s’est limitée à 3 milliards en un mois pour atteindre 434 milliards de dollars d’encours au 29 février, contre 406 milliards fin décembre. La hausse de février s’est surtout faite (pour 2 milliards) sur les produits «divers».Pour Franklin Templeton Investments (727,4 milliards de dollars contre 704,3 milliards fin janvier) l’accroissement s’explique à hauteur de 13,5 milliards par celui des produits actions et de 7,3 milliards par celui des obligataires. Fin 2011, le gestionnaire affichait un encours de 670,3 milliards de dollars.Chez Invesco (667,6 milliards de dollars contre 648,3 milliards), une bonne partie de la hausse (13,3 milliards) est venue des produits actions. Au 31 décembre, l’encours ressortait à 625,3 milliards.Pour Legg Mason, enfin, l’accroissement des actifs s’est limité à 6,7 milliards, dont 2 milliards pour les actions et 4 milliards pour le monétaire. L’encours fin février ressortait à 638 milliards de dollars contre 631,3 milliards un mois plus tôt et 627 milliards fin 2011.
13/03/2012

La DFCG nomme sa directrice des études et du centre de formation

L’association française des directeurs financiers et du contrôle de gestion (DFCG) vient de nommer Myriam Bossert, au poste de directrice des études et du centre de formation.Agée de 36 ans, l’intéressée avait pris en charge le centre de formation ainsi que le comité scientifique de la DFCG depuis mai 2011. Auparavant, elle avait occupé entre 2005 et 2011 le poste de responsable de formation puis directrice adjointe des départements Banque-Finance-Assurance et Droit social-RH du Groupe EFE (Edition Formation Entreprise).
13/03/2012

La rémunération des dirigeants de BNP Paribas en baisse au titre de l'année 2011

Selon le quotidien Les Echos, les rémunérations fixes et variables des dirigeants de BNP Paribas ont globalement baissé en 2011. La comparaison est néanmoins difficile, compte tenu du changement de management intervenu le 1er décembre. La rémunération globale de Baudouin Prot (fixe, variables, jetons de présence, avantages en nature) a baissé de 19 % l’an dernier, à 2,166 millions d’euros. Mais un complément dit « de long terme » d’une valeur de 492.506 euros, lui a été attribué en avril 2011. Il devrait le toucher en 2016, si chaque année d’ici là l’action BNP Paribas satisfait une condition de performance. Ce même dispositif est appliqué à Jean-Laurent Bonnafé (399.744 euros). Ce dernier a perçu en 2011 une rémunération globale de 2,020 millions d’euros contre 2,199 millions en 2010, soit un recul de 8 % malgré ses promotions, note le quotidien.
13/03/2012

Mitsubishi UFJ achète Pacific Capital

Selon Les Echos, la banque californienne UnionBanCal (UNBC), filiale à part entière du japonais Mitsubishi UFJ, a annoncé l’acquisition de Pacific Capital pour 1,51 milliard de dollars. Pacific Capital revendique 5,9 milliards de dollars d’actifs. Ses actionnaires se voient proposer 46 dollars par action, soit une prime de 60 % par rapport au cours de clôture de vendredi 9 mars.
13/03/2012

Talanx AM remanie son état-major

Suite à la démission de Rainer Decker, qui quitte l’entreprise dans les meilleurs termes, Talanx Asset Management a nommé Dirk Erdmann comme membre de sa direction générale à compter du 1er avril 2012. L’intéressé était jusqu'à présent chargé de l’investment controlling.Comme son prédécesseur, il sera responsable du département investment accounting pour les assureurs primaires et les réassureurs. Il reprendra en outre la direction de l’investment controlling et la coordination informatique qui étaient jusqu'à présent du ressort d’Harry Ploemacher, le président de la direction générale.Parallèlement, la responsabilité du suivi de clientèle (CRM) pour les assureurs primaires et les réassureurs, qui faisaient partie des prérogatives de Rainer Decker, est transférée à Harry Ploemacher.
13/03/2012

JPMorgan veut se renforcer en banque privée

Dans une interview à la Börsen-Zeitung, Håkan Strängh, Head of Private Bank Germany and Austria, annonce que JPMorgan vise une hausse nette de ses encours de banque privée de 15 % par an, par croissance organique sur le segment des clients disposant de plus de 10 millions d’euros d'épargne financière ainsi que par des acquisitions. A terme, le manager envisage une incursion sur le segment des «moins de 10 millions», ce qui rendrait nécessaire la mise sur pied d’un réseau couvrant l’ensemble de l’Allemagne.
13/03/2012
Fonds

Bankia Fondos lance son premier fonds

Sous la marque Bankia Banca Privada, Bankia Fondos compte lancer le 20 avril son premier fonds, le Tipo Fijo Garantizado 2, dont l'échéance est fixée au 16 février 2017. Le fonds a été enregistré par la CNMV le 9 mars.Ce produit obligataire investi principalement en obligations d’Etat et d’entreprises de la zone OCDE notées au minmum A- est conçu pour servir un taux de rendement annuel de 4 % en plus du remboursement du capital, avec un premier versement de 8,33 % le 14 mai 2014.CaractéristiquesDénomination : Bankia Banca Privada Tipo Fijo Garantizado 2, FICode Isin : ES0113932000Droit d’entrée : 5 %Commission de gestion : 1,2 %Pénalité de sortie anticipée : 4 %
Fonds
13/03/2012
Fonds

Lyxor rajoute quatre ETF à la cote de Madrid

Quelques jours à peine après avoir enregistré trois ETF sur des indices Russell en Espagne (lire Newsmanagers du 5 mars), Lyxor Asset Management (groupe Société Générale) a fait admettre à la négociation sur le marché espagnol quatre autres ETF, cette fois sur des sous-indices du S&P 500.La CNMV a cette fois enregistré le 9 mars les fonds Lyxor ETF S&P 500 Cappes Industrials Sector, Capped Materials Sector, Capped Technology Sector et Capped Utilities Sector qui sont déjà côtés à Paris depuis le mois dernier.
Fonds
13/03/2012

Béatrice Belorgey rejoint la banque privée de BNP Paribas

Béatrice Belorgey a été nommée responsable adjointe de la Banque Privée France de BNP Paribas, annonce lundi l'établissement dans un communiqué de presse. Elle secondera Sofia Merlo, directeur de la Banque Privée France. Sofia Merlo occupant par ailleurs le poste de co-CEO Wealth Management.Béatrice Belorgey était jusqu’à présent responsable des relations investisseurs et information financière du groupe BNP Paribas. Elle est remplacée à ce poste par Stéphane de Marnhac.
13/03/2012

Société Générale cible les grandes fortunes

Société Générale a annoncé le 12 mars le lancement d’une nouvelle offre de services intégrés : Private Investment Banking, destinée aux grandes fortunes entrepreneuriales disposant d’une structure de type holding ou Family Office. Ce service exclusif permettra à cette clientèle de bénéficier de l’ensemble des expertises du Groupe en matière de banque d’affaires et de gestion de fortune, pour les accompagner dans la gestion de leur entreprise et de leur patrimoine privé. Les solutions proposées s’appuieront sur l’expertise et la connaissance de la clientèle entrepreneuriale de Société Générale Private Banking et de Société Générale Corporate & Investment Banking.Ce service comprend des solutions globales d’ingénierie patrimoniale sur-mesure ; des équipes de gestion de portefeuille dédiées, des produits et solutions d’investissement ; des solutions de financement, du conseil en matière de fusions et acquisitions, augmentations de capital et introductions en bourse ; un accès direct à l’ensemble des marchés de capitaux. Le développement de cette activité sera placé sous la responsabilité de Galeazzo Pecori Giraldi, nommé directeur de l’offre Private Investment Banking du groupe Société Générale. Il supervisera une équipe de banquiers conseil et chargés d’affaires seniors en Europe et au Moyen-Orient. Le dispositif Private Investment Banking s’appuiera également sur le réseau international du groupe.
13/03/2012

BP2S accroit sa présence en Amérique latine

BNP Paribas Securities Services a ouvert des bureaux en Colombie et au Chili. Dans un communiqué lundi 12 mars, l'établissement annonce que Claudia Calderon a été nommé responsable pour la Colombie tandis qu’Emiliano Martinez pilotera le développement commercial de la banque au Chili. L’ouverture de ces bureaux portent à 34 le nombre de pays dans lesquels BNP Paribas Securities Services est présent.
13/03/2012

Kinetic Partners acquiert AB Fund Services

Pour un montant non divulgué, Kinetic Partners achète le consultant luxembourgeois AB Fund Services, spécialiste des questions de réglementation et de conformité, plus particulièrement en ce qui concerne les exigences de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSFF) en matière de gestion du risque.Jusqu'à présent, Kinetic entretenait déjà des bureaux à Londres, Dublin, Grand Cayman, New York, Genève et Hong-Kong.
13/03/2012

Martin Currie recrute comme COO une grosse pointure chez Schroders

Head of derivatives & data services depuis 2006 chez Schroders, Darren Cannon rejoindra le 19 mars le gestionnaire écossais Martin Currie comme COO sous l’autorité directe du CEO Willie Watt. Il fera partie du comité exécutif et sera chargé de coiffer l’informatique, le reporting clients, les activités d’investissement, les transitions et l'équipe projets.Martin Currie recherche encore un administrateur non exécutif pour président la commission indépendante des risques.
13/03/2012

Nomination d'un cogérant chez Threadneedle

Threadneedle vient de nommer Matthew Cobon en tant que cogérant du fonds obligataire de performance absolue de Threadneedle, rapporte FundWeb.Matthew Cobon travaillera avec Quentin Fitzsimmons sur ce fonds dont les actifs sous gestion s'élèvent à 485,5 millions de livres.Matthew Cobon a rejoint Threadneedle en janvier 2011 en en qualité de gérant obligataire, en provenance d’Aberdeen où il était responsable mondial de la gestion devises.
13/03/2012
Fonds

Axa ferme le UK Tracker fund

Axa Investment Management a décidé de fermer le 29 février son fonds Axa UK Tracker pour se concentrer, selon Fundweb, sur la gestion active. Le produit, qui totalisait 65 millions de livres sous gestion, été sous-traité à Barclays Global Investors en 1999 (depuis racheté par BlackRock).
Fonds
13/03/2012

Threadneedle prépare le lancement d'un outil en ligne

Threadneedle est sur le point de lancer un projet pilote de plate-forme en ligne dédiée à l’exécution des ordres, myThreadneedle.com, développé par le groupe depuis mai 2011, selon FundWeb.La plate-forme proposera à la clientèle existante un accès aux fonds maison, probablement dans le courant de l'été après le bouclage du projet pilote.Threadneedle a développé cet outil en partenariat avec la plate-forme Cofunds dans laquelle Threadneedle détient une participation de 20%.
13/03/2012
Fonds

Première enquête sur les plates-formes d'administration de fonds en Europe

Les actifs sous administration détenus sur des plates-formes européennes en architecture ouverte représentent quelque 740 milliards d’euros, selon une enquête réalisée par The Platforum («The European Platform Guide») et qui se présente comme la première du genre.Au troisième trimestre 2011, les actifs sous administration des cinq principaux marchés européens pris en compte dans l'étude de The Platforum, à savoir le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne, s'élevaient à 561 milliards d’euros. Le premier marché en termes d’actifs sous administration est le Royaume-Uni, devant l’Italie. Les plus importantes plates-formes en architecture ouverte en Europe comprennent Allfunds Bank, Cofinds, Fidelity, Fund Channel et Skandia, autant de plates-formes qui ont toutes plus de 35 milliards d’euros de fonds tiers.Fidelity est la plate-forme dominante pour l’Europe du Nord, avec un total d’actifs britanniques et allemands de 56 milliards d’euros. Pour l’Europe du Sud, Allfunds Bank est l’acteur principal avec 55 milliards d’euros d’actifs sous administration.L’enquête relève aussi que les modèles de tarification sont pour la plupart basés sur des systèmes de rabais. Le Royaume-Uni est toutefois en train de développer un modèle dans lequel les nouveaux entrants percoivent de façon explicite des frais d’administration.
Fonds
13/03/2012
Fonds

Legg Mason va lancer un fonds global high yield

Legg Mason va lancer une version Ucits de son fonds monde à haut rendement, Brandywine Global High Yield, géré par sa filiale américaine Brandywine Global, révèle Citywire Global. Il sera géré par Gerhardt Herbert, Brian Kloss et Regina Borromeo.
Fonds
13/03/2012

Une société chinoise de hedge funds arrive en Europe

La société de gestion basée à Hong Kong, Value Partners, va lancer en mai une version Ucits d’un hedge fund domicilié aux Caïmans (1,7 milliard de dollars), selon Citywire. Le fonds sera basé à Dublin et répliquera le Value Partners Classic Fund, principalement investi dans des actions chinoises.
13/03/2012
Fonds

Pictet AM lance un nouveau fonds en Italie

Pictet Asset Management lance en Italie son Global Bonds Fundamental, un nouveau fonds investi dans des obligations d’Etats du monde entier, rapporte Bluerating. Le produit sera proposé à la clientèle de particuliers. Il a été agréé en Italie le 20 février 2012.
Fonds
13/03/2012
Gestion d'actifs

Le Groupe Prévoir fait le pari de l'immobilier pour trouver du rendement à un niveau de risque acceptable

Le Groupe Prévoir gère 2.9 milliards d’euros en direct pour le holding, la société vie et l’activité IARD. Une vingtaine de personnes dont 12 pour les titres, se partagent la tâche. Plus surprenante est l’exposition en actions du groupe: 30% pour l’activité dommages, 13% en vie et 97% pour le holding. A la différence de nos homologues, le taux de rotation de nos portefeuilles d’actions et d’immobilier est quasi inexistant. Nous achetons, nous conservons. Nous avons bien enregistré quelques moins-values sur les actions, mais quand nous sommes convaincus de la performance d’un titre, nous ne bougeons pas. Notre allocation d’actifs est restée stable depuis des décennies explique Cécile Gerard, directrice financière et technique de Prévoir. Explication? Un niveau de fonds propres à faire pâlir la concurrence: à fin 2010, le ratio sous Solvabilité I de Prévoir vie était de 444% (1700% en dommages). Sous Solva II, la performance reste de taille: 220% pour la vie, 600% pour les dommages. Mais à l’intérieur de chacune des classes d’actifs, nous avons effectué des arbitrages. Nous avons réduit d’abord notre exposition aux financières, puis vendu tous nos titres souverains à l’exception des français, poursuit Cécile Gerard. Aujourd’hui, il est de plus en plus difficile de trouver du rendement sur les marchés à un risque acceptable. L’immobilier nous apparaît comme la classe d’actifs qui répond le mieux à nos besoins.
Gestion d'actifs
13/03/2012

Appel à la stabilité des prêts immobiliers en Chine

La Banque Populaire de Chine (PBOC), la Commission nationale de développement et de réforme ainsi que cinq autres agences gouvernementales ont appelé à une politique de stabilité des prêts octroyés par les banques chinoises pour l’achat d’un premier bien immobilier, dans un rapport publié conjointement et cité par le China Securities Journal.
13/03/2012

La consolidation des gérants va s’accélérer

Les mouvements de rapprochement devraient animer le secteur au second semestre, portés par les contraintes réglementaires des banquiers et assureurs et la baisse des valorisations, selon Deloitte. Les acquisitions devraient principalement concerner les acteurs de taille intermédiaire.
13/03/2012

United Biscuits songe à céder ses biscuits salés

Blackstone et PAI Partners auraient choisi des banques, dont Credit Suisse, afin d’étudier des options concernant le devenir des biscuits salés de United Biscuits. Le montant de la transaction pourrait s’élever à 500 millions de livres (594 millions d’euros) selon le quotidien. Le travail de séparation des activités est très avancé. Nombre de fonds de private equity seraient à l’affût.
13/03/2012

Les produits structurés ont la cote

Le quotidien, citant une étude du site structuredretailproducts.com, met en lumière que les ventes de produits structurés à des investisseurs privés ont bondi au cours des deux premiers mois de l’année, de 900 millions de livres l’an passé à 1,3 milliard cette année. Un succès acquis sur la base des ventes réalisées par les conseillers financiers indépendants.

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