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24/07/2012

Templeton Global High Income Bond fund launched

Franklin Templeton Investments has brought together three specialist managers to manage its new fund dedicated to high yield bonds, Citywire reports. The Luxembourg-registered Templeton Global High Income Bond Fund will be managed by Eric Takaha (co-manager of the Templeton Global High Yield and the Franklin Strategic Income), Betsy Hofman (manager of the Franklin High Yield) and Patricia O’Connor (manager of the Templeton Euro High Yield fund).
24/07/2012

BinckBank announces net profits despite a decline in activity

BinckBank has announced adjusted net profits for first half 2012 of EUR27.9bn, of which EUR12.2bn were in second quarter 2012, despite a number of executed orders of 2.1 million, compared with 2.4 million in first quarter. An instalment of EUR0.17 per share will be paid out on dividends. Binck France, for its part, has posted an increase in the number of new brokerage accounts in second quarter of 4% (32.59% more accounts than in second quarter 2011), at 41,804 accounts as of 30 June 2012. However, a decline in the number of transactions between second quarter 2012 and last year was 8%, to 327,804 from 357,481. Compared with first quarter 2012, the decline is 26%. Average net proceeds from commissions per transaction in France were EUR5.22 in second quarter, compared with EUR4.10 in the first six months of the year, a statement says.
24/07/2012

BATS vise de nouveau la Bourse

BATS Global Markets va faire une nouvelle tentative d’entrée en Bourse, après avoir essuyé un échec en mars. C’est ce qu’a confié au Handelsblatt le directeur général de BATS Chi-X Europe, Mark Hemsley. «Nous voulons accroître notre trésor de guerre pour d'éventuelles acquisitions», avance le dirigeant. Une porte-parole de BATS a précisé que l’IPO pourrait avoir lieu dans les douze prochains mois.
24/07/2012

Blackstone France se renforce

Le groupe a annoncé la nomination de Gérard Errera, jusqu’à présent special adviser, comme président en France. Le bureau parisien se concentrera sur le conseil auprès des institutions financières européennes. Blackstone a épaulé le comité des créanciers privés de la Grèce lors de la restructuration de la dette du pays.
24/07/2012

John Paulson mise sur un éclatement de la zone euro

Le fondateur du gestionnaire alternatif Paulson & Co a indiqué selon Reuters, qui cite un investisseur ayant pris part à une conférence téléphonique avec le gérant renommé pour ses paris osés, qu’il estimait à 50% la probabilité de voir un éclatement de la zone euro.
24/07/2012

Goldman Sachs optimiste pour l’immobilier américain

Les analystes de la banque estiment que les promoteurs immobiliers américains constituent une bonne opportunité d’investissement, le marché entamant à leurs yeux un rétablissement vigoureux. Cela sur la base d’une «longue liste de facteurs positifs», comme la hausse des prix, la croissance de l’emploi ou le soutien des autorités.
24/07/2012

Le chinois Cnooc fait une offre au Canada

Le groupe chinois propose 15,1 milliards de dollars en cash, soit une prime de 61% sur le cours de Bourse, pour acheter Nexen, producteur de pétrole et de gaz basé à Calgary. Afin d’obtenir l’aval d’Ottawa, qui avait refusé le rachat de Potash par BHP Billiton il y a deux ans, il offre des garanties en termes d’emploi et d’investissement.
24/07/2012

Rome et Madrid attendent le soutien de la BCE

Le taux d’emprunt espagnol à 10 ans est passé hier au dessus des 7,55%, et l’Espagne et l’Italie ont été obligées hier de réactiver l’interdiction des ventes à découvert sur les valeurs financières. Mais seule une reprise du programme de rachat d’obligations de la BCE, toujours gelé, serait vraiment efficace pour soulager les tensions.
23/07/2012
Fonds

AXA IM lance un fonds d'obligations indexées sur l'inflation

AXA Investment Managers (AXA IM) a annoncé vendredi le lancement d’ AXA WF Universal Inflation Bonds, un fonds de droit luxembourgeois d’obligations internationales indexées sur l’inflation. Le compartiment qui n’est pas pour l’instant commercialisé en France cherche à tirer profit des opportunités se présentant aussi bien dans les économies développées que dans les pays émergents. La gestion sans contrainte d’indice et non couverte contre le risque de change est assurée par Jonathan Baltora qui évolue au sein d’une équipe dédiée aux stratégies liées à l’inflation gérant plus de 20 milliards de dollars. En pratique, la composition du portefeuille fin mai accordait 25 % à des titres américains, 13 % à des titres allemands, 10 % à des valeurs britanniques et 9 % à des titres français. Caractéristiques : Code ISIN (pour institutionnels) : LU0800576281(Capitalisation) EUR/LU0800576364 (CFH)/LU0800576109 (Capitalisation) (USD)/LU0800576448 (GBP) Frais de gestion : 0,4% max. Montant minimum à la souscription : 5 000 000
Fonds
23/07/2012
Fonds

De nouveaux entrants dans le classement "alternatif" de Citywire

Le classement Citywire des meilleurs gérants alternatifs, distingués par une note allant de AAA à A pour leurs performances, accueille de nouveaux professionnels. Parmi les nouveaux entrants ce mois-ci, on retrouve Frédéric Cohen (AAA), gérant du fonds OFI Palmares Alpha Drive d’OFI Asset Management. Le gérant a réalisé une performance 15,11 % sur les trois dernières années. Sont également présents dans le classement le trio Gianmarco Mondani, Paolo Longinotti et Roberto Cantaluppi (AAA) d’Arkos Capital, ou encore Hugh Hendry (AA), qui pilote le CF Eclectica Absolute Macro fund.
Fonds
23/07/2012
Fonds

Schroders propose trois nouveaux fonds d'obligations émergentes

Schroders vient de lancer trois fonds afin de développer son savoir faire dans la dette émergente de performance relative. Les trois produits sont logés dans la sicav luxembourgeoise Schroder SISF. Le Schroder SISF Emerging Market Sovereign Bond aura pour indice de référence le JPM GBI-EM Global Diversified et sera investi principalement dans les obligations souveraines émergentes. Le Schroder SISF Emerging Markets Bond Fund propose un portefeuille d’obligations souveraines en monnaie locale et monnaies fortes ainsi que des obligations corporate émergentes. Ces deux produits seront gérés par l'équipe de spécialistes de la dette émergente basée aux Etats-Unis, recrutée en mai par Schroders (lire Newsmanagers du 03/05/2012).Le troisième fonds Schroder SISF Emerging Market Corporate Bond se spécialise sur les obligations d’entreprises émergentes avec comme indice de référence le JPM CEMBI Broad Diversified. Il est piloté par Rajeev de Mello de l'équipe singapourienne de Schroders.
Fonds
23/07/2012

Trente emplois menacés par la fusion Old Mutual/Skandia IG

La fusion entre Old Mutual Asset Managers (UK) et Skandia Investment Group pourrait entrainer la suppression de 30 postes pour cause de doublons, a confirmé un porte parole de Skandia. Il n’a cependant pas précisé dans quelles activités les emplois sont menacés, indique Money Marketing.
23/07/2012

Le nouveau président de Barclays devra venir de l'extérieur

Selon le Financial Times, le nouveau président du directoire de Barclays devrait être une personne extérieure à la banque. Des investisseurs font pression sur l'établissement pour choisir une personne «neutre», et Sir Michael Rake, déjà membre du directoire de Barclays, a dû retirer sa candidature à la demande de plusieurs actionnaires. Marcus Agius, le président sortant, et Bob Diamond, CEO, ont été obligé de démissionner suite à l’implication de la banque britannique dans le scandale de la manipulation du Libor.
23/07/2012
Fonds

Beacon Capital Partners cible l'immobilier du "triangle d'or"

Beacon Capital Partners souhaite investir de 400 à 450 millions d’euros dans l’immobilier de bureaux parisien, rapporte L’Agefi. Le fonds d’investissement étudie actuellement entre 3 à 4 dossiers d’acquisition dont deux dans le quartier de l’Etoile notamment le 6 de l’avenue Kléber très convoité. La date limite de dépôt des offres a été fixée à mi-septembre. Cela étant, précise le quotidien, Beacon Capital Partners France regarde également les possibilités d’investissement en périphérie (Nanterre, Courbevoie, La Défense...).
Fonds
23/07/2012

Jamie Damie rachète des actions JP Morgan

Selon Les Echos, le patron de JP Morgan, Jamie Dimon, a racheté pour plus de 17 millions de dollars d’actions du groupe la semaine dernière, selon la SEC, le gendarme boursier américain, alors que les autorités enquêtent sur la perte de trading.
23/07/2012

Les sociétés de gestion françaises à la peine auprès des institutionnels

Selon les calculs d’IPE, l’encours géré par les sociétés de gestion françaises pour le compte d’institutionnels européens a subi une chute de 12,3 % au cours des douze derniers mois. A fin décembre 2011 les gestionnaires français géraient à 795,3 milliards d’euros pour les institutions, contre 893,3 milliards fin 2010. Amundi prend néanmoins le contrepied de la tendance actuelle en enregistrant une hausse de ses encours institutionnels entre fin 2010 et fin 2011, passant de 182 milliards à 210 milliards d’euros, particulièrement en provenance d’Italie, d’Allemagne et de France.Axa IM a pour sa part affiché une baisse de 24,2 milliards d’euros dans ses actifs gérés pour le compte d’institutionnels en Europe, passant de 109 milliards en 2010 à 84,8 milliards fin 2011.
23/07/2012

Le Crédit Agricole CIB s'apprête à céder le courtier CLSA

Dans l’univers du courtage du Crédit Agricole, après Cheuvreux et l’arrivée de Kepler Capital au capital la semaine dernière, c’est au tour du CLSA de se retrouver en première ligne. Cette fois, vendredi 20 juillet, le Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (Crédit Agricole CIB) a annoncé la cession de 19,9% du capital du leader du courtage et de la recherche actions en Asie à Citics International, ainsi que l’attribution par le Crédit Agricole CIB d’une option de vente permettant à la banque d’investissement chinoise d’acquérir les 80,1% restants du capital de CLSA. Cette opération qui est le fruit de plus de deux ans de discussions marque la très forte réduction de la voilure de la banque verte dans l’activité du courtage. Une fois levée l’option, au plus tard au 30 juin 2013, la présence de la banque dans ce domaine se limiterait en effet à sa participation au sein du capital de l’entité Kepler Cheuvreux. Côté montant, l'établissement français a cédé les 19,9 % de sa participation au capital de CLSA à Citics International pour un montant en numéraire de 310,32 millions de dollars. A titre de comparaison, en juin 2011, Crédit Agricole CIB et Citics avait annoncé que la banque chinoise se portait acquéreur de 19,9% du capital de CLSA ainsi que de 19,9% du capital de Cheuvreux pour un montant total de 374 millions de dollars. Quant à l’option attribuée par la banque chinoise à CA CIB permettant à la banque française de céder à Citics International les 80,1 % restants de sa participation au capital de CLSA, son montant a été fixé à 941,68 millions de dollars - sous réserve notamment de l’accord des autorités de tutelle.
23/07/2012

Facebook : Nasdaq OMX Group relève le montant de l'indemnisation

Nasdaq OMX Group va verser 62 millions de dollars de compensations aux clients affectés par les ratés de l’introduction en Bourse de Facebook, revoyant en hausse son offre précédente, rapporte L’Agefi. Toutes les indemnités seront versées en numéraire, contrairement à la proposition faite le mois dernier. Tous les versements devraient être faits dans les six mois qui viennent aux sociétés concernées qui acceptent de ne pas engager d’action en justice contre le Nasdaq, selon le document.
23/07/2012

CNP : le paiement du dividende 2011 en actions largement choisi

L’assemblée générale de CNP Assurances réunie le 29 juin 2012, a approuvé le dividende proposé au titre de l’exercice 2011, soit 0,77 € par action, et a décidé que chaque actionnaire pourrait opter jusqu’au 17 juillet dernier pour le paiement du dividende soit en numéraire soit en actions nouvelles de l’assureur. Au final, 86,2 % des droits à dividende ont été exercés en faveur du paiement en actions. Cette opération se traduit par la création de 49 348 883 actions nouvelles, soit une augmentation du capital de 8,31 %.
23/07/2012

Siparex nomme un directeur marketing et développement

Le groupe Siparex a annoncé la nomination de Stéphanie Courtadon au poste de directeur Marketing et Développement de l’activité Proximité Innovation. L’activité Proximité Innovation représente environ la moitié des fonds gérés par le groupe Siparex, spécialiste français indépendant du capital investissement dans les PME, soit 500 millions d’euros.Depuis 2008 l’impétrante était responsable marketing et relations investisseurs de Crédit Agricole Private Equity.
23/07/2012
Fonds

CamGestion revoit sa gamme de fonds

CamGestion va procéder à la refonte de sa gamme de produits. Une série de fusions débutera fin juillet et devrait se poursuivre jusqu'à la fin de l’année.Ainsi, le 27 juillet prochain, CamGestion Actions Financières sera absorbé par CamGestion Actions Rendement. Le 31 juillet, la société de gestion procédera à la fusion de CamGestion Obligations Internationales dans CamGestion Obligations Europe. Le 4 septembre, ce sera au tour de la SICAV Valtitres d'être absorbé par le FCP Valtitres. Le 11 septembre, CamGestion réalisera la fusion de Liberté Patrimoine dans CamGestion Active Convictions et enfin, le 12 septembre, ce sera l’OPCVM Liberté Actions qui sera absorbé dans CamGestion Actions France.
Fonds
23/07/2012
Gestion d'actifs

Agicam, Groupe AG2R-La Mondiale étudiera la possibilité de créer un fonds monétaire ISR et Convertibles ISR

La valeur des portefeuilles gérés selon une approche ISR est ainsi passée en trois ans de 480 millions d’euros à plus de 1,3 milliards d’euros à fin décembre 2011 et près de 1,5 milliard à fin mars 2012. Les encours des Fonds Commun de Placement (FCP) responsables ont cru de 25% en un an, pour atteindre au 31 décembre 2011 1,2 milliard d’euros et représenter 16% des encours des FCP. Les Fonds Commun de Placement Entreprise (FCPE) ISR ont quant à eux enregistré une croissance de 16% pour représenter 14% de l’encours en épargne salariale à fin 2011. L’extension d’une démarche de responsabilité à de nouvelles classes d’actifs, de nouveaux territoires, ou de nouvelles stratégies de gestion constitue l’un des fils conducteurs de la politique ISR d’Agicam. Cette ambition recouvre néanmoins de nombreux défis d’ordre épistémiologiques et se heurte à de nombreuses difficultés techniques. La viabilité et le succès d’un produit ISR repose sur trois facteurs : Un univers d’investissement large et profond La définition d’une critériologie suffisamment riche Des informations homogènes, récentes et régulièrement mises à jour sur l’ensemble de l’arborescence des critères retenus C’est sous cet angle que seront étudiés l’opportunité d’un fonds monétaire ISR d’une part et de convertibles ISR d’autre part.
Gestion d'actifs
23/07/2012

VAT: European court finds against Deutsche Bank

A verdict handed down last week by the European Court of Justice has found that mandated management cannot be considered a VAT-exempt securities trading operation, though Deutsche Bank had been exempting it from taxes, Agefi reports. The verdict also states that “portfolio management activity undertaken by Deutsche Bank does not correspond to the notion of management of common investment funds” in the sense of the directive, which refers to funds in FCP format, which are exempt from VAT (except options).

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