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Asset Management
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06/10/2022

Les fonds de pension britanniques pèsent sur l’environnement

Pollueurs. Selon MakeMyMoneyMatter, les fonds de pension professionnels britanniques, à travers les investissements de leurs portefeuilles, émettent sept fois plus de carbone (131 millions de tonnes de CO2 financées) que les entreprises qui leur confient l’épargne retraite de leurs salariés. Pour parvenir à ce résultat, l’organisation non gouvernementale a mesuré les émissions de scopes 1 et 2 des fonds de pension des entreprises du FTSE100 et les a comparées à celles des activités opérationnelles des entreprises qui les sponsorisent. Par cette démarche, l’association veut faire prendre conscience du poids de l’épargne retraite des cotisants sur l’environnement et pousser à un verdissement des offres des gérants de pension. L’industrie britannique des pensions pèse 3.000 milliards de livres, et 20 milliards sont placés chaque année dans les fonds de retraite par les employés et les entreprises sponsors.
06/10/2022

La photo de la semaine

Pied de nez aux investisseurs ou volonté de se cacher derrière sa main ? Kwasi Kwarteng, le chancelier de l’Echiquier, était au centre de toutes les attentions à la conférence annuelle du Parti conservateur, à Birmingham. Ce 3 octobre, le dirigeant a mangé son chapeau melon après dix jours de crise financière et politique outre-Manche. Celui que de méchantes langues ont surnommé « Kamikwazi », en raison de son plan de relance budgétaire destructeur pour la livre sterling et les taux britanniques, a renoncé à supprimer la tranche supérieure de l’impôt sur le revenu. Certains Tories menaçaient de faire alliance avec le Labour pour torpiller la mesure, coûteuse et intempestive, au Parlement.
06/10/2022

Kim bis

Après le private equity, place aux cryptos. Mais avec moins de succès. L’influenceuse Kim Kardashian vient d’écoper de la part de la Securities and Exchange Commission (SEC) d’une amende 1,26 million de dollars (1,12 million d’euros) pour avoir fait l’apologie, sur sa page Instagram, des jetons Emax de la plateforme EthereumMax. Les fans (et les autres) de la starlette aux 331 millions d’abonnés pouvaient y lire un message feint d’une vague mise en garde : « Vous aimez les cryptos ??? Ce n’est pas un conseil financier mais je partage avec vous ce que mes amis viennent de me dire sur le jeton EthereumMax ! » En omettant d’avertir sa communauté avoir reçu pas moins de 250.000 dollars pour partager ce bon plan de copains.
06/10/2022

VENEZ RENCONTRER...

Denis Rousset, directeur risques, contrôle & conformité, GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES
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06/10/2022
ESG

La Société Générale et Altalurra Ventures misent sur Impak Ratings

Ambition. Impak Ratings, la fintech spécialiste d’analyses d’impact, a conduit un tour de table de série A de 4,5 millions d’euros avec la Société Générale et Altalurra Ventures. Il s’agit également pour elle de clients, la banque ayant eu recours à ses analyses d’impacts environnementaux et sociaux pour ses grands clients entreprises depuis décembre dernier. Le fonds de capital-risque Altalurra Ventures, lui, investit dans les start-up technologiques engagées. Les deux groupes financiers veulent faire de l’agence d’analyse et de notation d’impact un leader européen. Lancée en 2019 et basée à Montréal et Paris, Impak Ratings utilise l’intelligence augmentée pour ses analyses de double matérialité selon les normes de l’Impact Management Projet et les 17 Objectifs de développement durable des Nations unies. Grâce à plus de 3.700 points de données enrichies et à sa notation sur 1.000 points appelée l’impak Score™, les analyses d’impact se veulent comparables, fiables et contextualisées.
ESG
06/10/2022

L’au revoir de Ray Dalio à Bridgewater Associates

Figure des hedge funds, Ray Dalio, l’investisseur de 73 ans qui a fait de Bridgewater Associates l’un des plus grands fonds spéculatifs au monde, a cédé mardi le contrôle de la société qui gère plus de 150 milliards de dollars « à une nouvelle génération d’investisseurs », a annoncé mardi la société. Ray Dalio a transféré sa participation majoritaire au conseil d’administration et démissionné de sa fonction de co-chef de l’investissement, une responsabilité jusqu’à présent partagée entre trois personnes.
05/10/2022

Rome veut garder Anima sous pavillon Italien

L’Italie préfère qu’Anima Holding, la plus grande société de gestion indépendante du pays, reste italienne et pourrait augmenter sa participation dans la structure via Poste Italiane, affirme Reuters, citant deux sources proches du dossier. Anima, qui gère 204 milliards d’euros, veut rester indépendante et développer sa propre activité, une stratégie que le Trésor voit d’un œil favorable, selon ces sources anonymes. Anima discute actuellement d’un renforcement de ses liens commerciaux avec Monte dei Paschi di Siena, dans le cadre de négociations visant à participer à une augmentation de capital de 2,5 milliards d’euros. Cela ferait partie d’un plan pour protéger l’indépendance de la société de gestion. En 2015, Monte dei Paschi avait vendu sa participation de 10,3 % dans Anima à Poste Italiane, qui est actuellement le deuxième actionnaire d’Anima derrière Banco BPM. Un investissement d’Amundi dans Anima en mai avait soulevé des inquiétudes en Italie sur les projets d’expansion de la société française, démentis par cette dernière. Une éventuelle offre étrangère pour Anima aurait fait l’objet de discussions lors d’une réunion entre représentants de la société de gestion et du Trésor l’été dernier.
05/10/2022

Credit Suisse perd sa directrice adjointe du wealth management en Asie

Les démissions s’enchainent chez Credit Suisse en Asie. Parmi une nouvelle vague des départs, la banque privée vient de perdre Young Jin Yee, directrice adjoint du wealth management pour l’Asie, selon Bloomberg. Basée à Singapour, elle y travaillait depuis près de 20 ans. Young Jin Yee n’est pas la seule de partir de la banque privée suisse. Cinq autres banquiers privés ont démissionné au bureau hongkongais, dont Luke Chiu, managing director et responsable du marché chinois, Nelson Hui, directeur et responsable d’équipe, et Steven Lau, directeur de l’équipe hongkongaise. Les difficultés de Credit Suisse continuent. Le 30 septembre, les credit default swaps (CDS) de la banque, qui permettent de se couvrir contre un risque de défaut de l'établissement,se sont envolés. Les dirigeants de la banque ont dû appeler leurs grands clients et partenaires afin de les rassurer sur sa situation financière. Le 3 octobre, l’action de la banque suisse a plongé de 8% en milieu de journée, portant sa chute à plus de 30% en quelques semaines seulement.
05/10/2022
Fonds

L’AMF autorise la commercialisation de 169 fonds européens au T3-2022

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a donné son feu vert pour la commercialisation de 169 nouveaux fonds d’investissement européens auprès des investisseurs français au cours du troisième trimestre 2022, selon le décompte réalisé par NewsManagers. Plus précisément, 64 fonds ont été autorisés en juillet, 54 en août et 51 en septembre. Le régulateur français des marchés financiers a validé la commercialisation de 482 nouveaux fonds européens en France depuis le début de l’année. Sur les 169 fonds autorisés au troisième trimestre, 46 étaient des fonds indiciels cotés (ETF), soit environ 27% des fonds.Par ailleurs, 75 des 169 fonds comportaient dans leur intitulé une référence à l’investissement durable (ESG, ISR,sustainable,green, net zero,blue, impact, Paris-Aligned Climate, PAB, biodiversité, positive change,better world, SDG,low carbon,decarbonisation), soit 44% des fonds européens autorisés par l’AMF au cours du troisième trimestre 2022. Au total, 7.994 OPCVM européens étaient autorisés sur le marché français en date du 3 octobre 2022.
Fonds
05/10/2022

L’au revoir de Ray Dalio à Bridgewater Associates

Figure des hedge funds, Ray Dalio, l’investisseur de 73 ans qui a fait de Bridgewater Associates l’un des plus grands fonds spéculatifs au monde, a cédé mardi le contrôle de la société qui gère plus de 150 milliards de dollars « à une nouvelle génération d’investisseurs », a annoncé mardi la société.
05/10/2022

Les fonds espagnols signent un 23ème mois de collecte consécutif

Le secteur des fonds d’investissement en Espagne a achevé un 23ème mois de collecte consécutif en septembre. Selon les données préliminaires de l’association de la gestion d’actifs locale Inverco, les fonds espagnols ont collecté 1,8 milliard d’euros en septembre. Les fonds obligataires ont particulièrement été prisés des investisseurs espagnols qui les ont abondé à hauteur de 2,3 milliards d’euros. Les fonds garantis et la gestion passive sont les deux seules autres catégories en flux positif pour le mois de septembre, affichant des entrées nettes respectives de 314 et 70 millions d’euros. Les fonds obligataires mixtes ont, eux, décollecté à hauteur de 475 millions d’euros tandis que les flux des fonds actions mixtes et globaux ont aussi terminé septembre en territoire négatif à hauteur de 158 et 154 millions d’euros respectivement. Le patrimoine des fonds espagnols s'élevait à 296,7 milliards d’euros à fin septembre 2022 en baisse de 6,6% depuis le début de l’année et 1,8% sur un mois.
05/10/2022

Ray Dalio cède le contrôle de Bridgewater

Ray Dalio, le fondateur de Bridgewater Associates, a quitté son poste de co-directeur des investissements près de cinquante ans après avoir créé la société de hedge funds dans son appartement de Manhattan, rapporte le Wall Street Journal. Il a confié la direction de la société à une poignée d’associés, mais restera au conseil d’administration. Cette décision conclut un long et douloureux processus de préparation de la succession de Ray Dalio, à la tête de Bridgewater, qui gère 150 milliards de dollars d’actifs. Les gagnants apparents sont Bob Price et Greg Jensen, co-directeurs des investissements, et Nir Bar Dea et Mark Bertolini, co-directeurs généraux. Certains citent aussi Ray Dalio comme gagnant, l’intéressé ayant effectué la transition à ses conditions et à son rythme. Cela fait longtemps que Bridgewater affirme aux clients qu’il dispose d’un plan de transition à 10 ans. Pendant le processus de succession, Bridgewater a essayé différents directeurs généraux, démis Greg Jensen après une lutte de pouvoir avec Ray Dalio, a été poursuivi en justice par sa seule directrice générale…
05/10/2022

Merit Capital en faillite, trois repreneurs intéressés

La société de gestion de fortune belge Merit Capital s’est déclarée en faillite la semaine dernière, rapporte De Tidj, le quotidien économique belge néerlandophone. Trois repreneurs sont toutefois en lice pour une éventuelle reprise, a déclaré l’un des administrateurs externes de la société. Leurs identités restent pour le moment confidentielles. Un autre candidat au rachat,Fuchs & Associés, avait finalement renoncé à faire une offre cet été. Merit Capital a certes perdu sa licence de gestion de fonds, mais elle compte encore 250 millions d’euros d’actifs conseillés. Merit Capital a attiré l’attention il y a deux ans, à la suite d’un article du Financial Timesl’impliquant dans les transactions avec H2O AMconcernant les obligations illiquides Tennor. La société belge aurait agi en tant que courtier dans le cadre d’un «buy and sell back» portant sur 370 millions d’euros d’obligations. Une information que Merit Capital avait démenti. L’entreprise est détenue depuis 2018 parDuet Group, dont le directeur général Henry Gabay est un associé de Lars Windhorst, le patron de Tennor.
05/10/2022

Nykredit perd son directeur du wealth management

La société de gestion danoise Nykredit vient de perdre Peter Kjærgaard, son directeur du wealth management, selon AMWatch. Peter Kjærgaard est arrivé chez Nykredit en 2013 comme co-directeur et directeur des investissements. Il a été promu à son poste actuel en 2019. Auparavant, il a travaillé chez RBS depuis 2007 comme co-directeur de la distribution mondiale, avant d’être promu en tant que directeur de la gestion de portefeuille en 2011. Il a également été directeur de la division FIG «Financial Institutions Group» pour les pays Nordiques chez BNP Paribas de 2001 à 2005. Il a travaillé aussi au sein du cash management chez Nordea entre 1994 et 1999.
05/10/2022

Beka AM recrute un directeur des ventes internationales

Le gestionnaire d’actifs espagnol Beka Asset Management vient de recruter Diego Torres au poste de directeur des ventes internationales dans l’optique de commercialiser les fonds de la firme auprès des investisseurs étrangers. Diego Torres était précédemment associé et directeur des ventes chez Grantia Capital, un gestionnaire spécialisé sur les CTA. Il a également cofondé le hedge fund global macro Auriga Global Investor et a été trader chez Société Générale. Beka entend promouvoir certains produits domiciliés au Luxembourg dont les fondsBeka & Bolschare Iberian Agribusiness, Beka Alpha Alternative Income et Beka Alpha Search.
05/10/2022

Sanso IS prépare un fonds sur la biodiversité

La société de gestion Sanso IS compte poursuivre son développement de produits sur la thématique de la nature. Après un premier fonds de lutte contre le réchauffement climatique, Sanso Smart Climat, lancé en fin d’année dernière, l’équipe prépare un fonds sur la biodiversité, a annoncé le directeur général David Kalfon, en marge d’un point macro-économique pour la presse. Le futur véhicule devrait voir le jour au premier trimestre 2023, sans plus de précision. Le dirigeant a également fait un point sur la collecte en cours. Elle s’élève actuellement à 80 millions d’euros nets depuis le début de l’année, grâce notamment aux fonds Smart Climate et Objectif Durable 2024. Les encours ont toutefois décru de 100 millions sous l’effet de marché, pour afficher désormais 1,4 milliard d’euros. Ils sont repartis de manière équivalente entre la clientèle CGP et les institutionnels (family offices compris). Concernant son fonds de fonds de private equity Private Star Selection II, géré pour Cedrus & Partners, Sanso a déjà levé 25 millions d’euros, et compte toujours atteindre sa cible de 40 millions pour la fin de l’année.
05/10/2022

Les encours de la Place luxembourgeoise en léger recul

Les encours gérés par des fonds domiciliés au Luxembourg s’élevaient à 5.300 milliards d’euros à fin août, selon les chiffres de laCommission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Cela représente un recul de 78,7 milliards d’euros sur un mois, ou 1,46%. La décollecte nette se limite à 4 milliards d’euros, le reste de la baisse étant alimenté par un effet de marché.
05/10/2022

Millennium recrute un trader pétrole de Goldman Sachs

Le hedge funds Millennium vient de recruter Anthony Dewell, un trader pétrole star de Goldman, a appris Bloomberg. Il travaillait pour la grande banque américaine depuis 2006, et était l’un des principaux opérateurs de son bureau dédié au pétrole.
05/10/2022

Janus Henderson nomme deux commerciaux en Suisse

Janus Henderson a annoncé ce 4 octobre deux nominations au sein de son équipe de distribution suisse et Liechtenstein. Maximilian Beeck est nommé senior sales manager et Eszter Biro assumera la fonction de sales manager. Ils sont rattachés à Fedor Plambeck, directeur des ventes Suisse. Maximilian Beeck couvrira une clientèle intermédiaire et institutionnelle majoritairement germanophone. Eszter Bira se concentrera, elle, sur le marché wholesale, également germanophone. Maximilian Beeck était jusqu’ici responsable du développement des activités wholesale en Suisse alémanique et au Liechtenstein chez Allianz Global Investors. Eszter Biro était pour sa part sales and client associate, EMEA chez Janus Henderson.
05/10/2022

Mirova nomme un directeur général délégué

Mirova, l’affilié de Natixis investment Managers dédié à l’investissement durable, a annoncé la nomination de Guillaume Abel au rang de directeur général délégué. Basé à Paris, il sera rattaché directement à Philippe Zaouati, directeur général de Mirova. Guillaume Abel supervisera les fonctions globales du développement et des opérations, de la recherche en développement durable, de la finance, des risques, du juridique et de la conformité. Il rejoindra également le comité exécutif. Guillaume Abel arrive d’Ostrum Asset Management, affilié de Natixis IM, où il était directeur du développement et membre du comité exécutif. Auparavant, il a occupé le même poste au sein de La Banque Postale Asset Management (LBPAM) entre 2017 et 2020. Il a également été directeur global du marketing chez Candriam entre 2014 et 2017.
05/10/2022
ESG

Coface renforce son soutien aux projets ESG

Le groupe d’assurance-crédit a annoncé mardi qu’il allait doubler l’enveloppe dédiée à l’accompagnement de projets ESG dans le monde d’ici à 2025 par rapport à l’exercice en cours. Ce renforcement passera par le déploiement accéléré de solutions d’assurance ‘single risk’, produits de couverture qui protègent les maîtres d’ouvrage, développeurs, ou financeurs de projets contre les risques commerciaux et politiques sur le long terme. Ce nouvel objectif vient s’ajouter aux politiques d’exclusions commerciales déjà existantes et qui sont renforcées régulièrement pour éviter de soutenir des activités non responsables, ou des activités contribuant de manière significative au changement climatique.
ESG
04/10/2022

Mirova nomme un directeur général délégué

Mirova, l’affilié de Natixis investment Managers dédié à l’investissement durable, a annoncé la nomination de Guillaume Abel au rang de directeur général délégué. Basé à Paris, il sera rattaché directement à Philippe Zaouati, directeur général de Mirova. Guillaume Abel supervisera les fonctions globales du développement et des opérations, de la recherche en développement durable, de la finance, des risques, du juridique et de la conformité. Il rejoindra également le comité exécutif.

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