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Asset Management
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22/10/2013

Aberdeen and Macquarie reportedly the final suitors for SWIP

The three groups concerned have declined to comment on reports in Investment Week that only Aberdeen Asset Management and Macquarie Group remain in the running to acquire Scottish Widows Investment Partnership (SWIP, GBP146bn) from Lloyds Banking Group.
22/10/2013

GSAM acquires money market funds from RBS

Goldman Sachs Asset Management (GSAM) will acquire the range of money market funds from RBS, Investment Week reports. The transaction will be completed in first quarter 2014. GSAM states that there will be no change in the way that accounts are managed during the transitional period, and that investors will not pay any fees. GSAM manages USd195bn in money market funds, of which 33% are in Europe. The acquisition will double the size of its product range denominated in pounds sterling, and will strengthen its presence in Europe.
22/10/2013

UK pension funds waste billions on active management

UK pension funds “waste” more than GBP6bn per year by investing in actively-managed equity, bond and real estate funds, rather than passive funds which cost less and post better returns, according to a study by Evercore Pan Asset, cited by Financial Times fund management. The study of the 14 most popular asset classes with UK pension funds finds that the median passive fund outperforms the median active fund in 13 cases over the past five years. The average difference between the passive and active funds was 6.5 over five years, which is greater than the difference in price alone, which was an average of 60 basis points per year for active funds and 20 points per year for passive funds.
22/10/2013

Goldman Sachs takes over RBS AM money market funds

The asset management firm Goldman Sachs Asset Management (GSAM) on Monday, 21 October announced that it would be acquiring money market funds managed by RBS Asset Management, under the Global Treasury Funds brand. The sale price has not been disclosed. “The acquisition of these GSAM money market funds emphasizes our firm and ongoing commitment to provide global liquidity solutions,” Timothy O’Neill and Eric S. Lane, co-heads of the investment management division at Goldman Sachs, has announced. GSAM has US195bn in assets under management invested in money market funds, of which 33% are in Europe. The acquisition of Global Treasury Funds will allow the firm to virtually double the size of its product range denominated in sterling. The transaction is expected to be completed in first quarter 2014, pending approval by the Irish central bank and the Irish Stock Exchange, as Global Treasury Funds products are domiciled in Ireland, and by a vote of investors.
22/10/2013

Barclays launches synthetic index of EM bonds

Barclays has recently launched a synthetic index replicating the performance of emerging market bonds in local currencies, Asian Investor reports, stating that according to the British bank, it is the first index of its type. The index is entitled EM Local Currency Bond Synthetic Replication, and will allow the bank to offer its clients liquid exposure to an asset class for which demand is increasing steadily, Asian Investor states.
22/10/2013
Fonds

Record d'encours pour les hedge funds à fin septembre

Selon Hedge Fund Research (HFR), les actifs totaux gérés par les hedge funds dans le monde ont atteint fin septembre leur cinquième record trimestriel consécutif, avec 2.510 milliards de dollars, ce qui représente une hausse de 94 milliards de dollars par rapport à fin juin.Les souscriptions nettes ont atteint 23 milliards de dollars, ce qui est le montant le plus élevé depuis le deuxième trimestre de 2011. Quant à l’indice composite pondéré (HFRI Fund Weighted Composite Index), il a enregistré pour juillet-septembre une performance de 2,2 %, ce qui porte les gains sur les neuf premiers mois de l’année à 5,5 %, les meilleurs résultats étant affichés par les stratégies equity hedge, qui a attiré 10,6 milliards de souscriptions nettes (l’encours atteint 686 milliards) et événementielle, qui a drainé 6,4 milliards de dollars eu troisième trimestre et 16,4 milliards pour janvier-septembre.
Fonds
22/10/2013

Odin Fonder recrute un analyste et une gérante

La société de gestion suédoise Odin Fonder a recruté Thomas Nielsen comme analyste actions dans l’équipe actions nordiques ainsi que Mariann Stoltenberg Lind comme gérante de portefeuille sur les taux norvégiens.Thomas Nielsen vient de Pareto, tandis que Mariann Stoltenberg a travaillé au sein de Storebrand précédemment.
22/10/2013

Deloitte Luxembourg lance une équipe d'experts dédiés à la dette privée

Pour soutenir le secteur de la dette privée dans le traitement des nouveaux défis en matière de service réglementaire, fiscal et la dette découlant de la crise financière, Deloitte Luxembourg vient de constituer une nouvelle équipe d’experts afin d’offrir une solution intégrée pour les gestionnaires d’actifs , les établissements de crédit, les sociétés de fiducie et les administrateurs de fonds . L'équipe sera dirigée par quatre associés : Christophe Diricks (fiscalité), Alexandre Prost - Gargoz (impôts, comptabilité et administration ), Nick Tabone (audit) et Xavier Zaegel (consultatif et de conseil , en se concentrant sur l'évaluation ).L’offre de service de Deloitte Luxembourg structurée autour de quatre compétences de base en combinant l’expertise en fiscalité, la comptabilité et l’administration, ainsi que la vérification et l'évaluation a été conçue pour aider les gestionnaires de la dette et des prestataires de services spécialisés à chaque étape du processus, indique un communiqué.
22/10/2013

La SocGen choisit son nouveau responsable pour le Moyen-Orient

La Société Générale a annoncé lundi 21 octobre la nomination de Richad Soundardjee au poste de responsable du groupe Société Générale pour la région Moyen-Orient. Il sera également Responsable de Société Générale Dubaï. Il remplace Eric Wormser, appelé à de nouvelles fonctions au sein du Groupe. Le promu aura pour mission de développement des activités de Société Générale, et de renforcer sa présence dans la région et dans les pays du Golfe en particulier.Basé à Dubaï, Richad Soundardjee est rattaché à Slawomir Krupa, responsable Banque de Financement et d’Investissement, Banque Privée, Gestion d’Actifs, Métiers Titres pour la région Europe Centrale et Orientale, Moyen-Orient et Afrique.Richad Soundardjee qui a rejoint la Société Générale en 1994 était auparavant était responsable des marchés de capitaux pour la région CEEMEA, depuis 2009.
22/10/2013

Trois promotions chez Axa Real Estate IM

Axa Real Estate Investment Managers vient de nommer Riccardo Dallolio, responsable des transactions européennes depuis 2011, en tant que responsable sectoriel des placements alternatifs. Il aura pour mission de superviser le métier placements alternatifs de la société lancé en octobre 2012.Riccardo Dallolio sera remplacé à son poste de responsable des transactions européennes par Laurent Jacquemin, l’actuel responsable global de la finance d’entreprise. Ce dernier sera à son tour remplacé par Philippe de Martel, responsable du corporate finance France.
22/10/2013

Mandarine Gestion nomme son directeur du développement institutionnel

Mandarine Gestion vient de nommer Denis Auclair au poste de directeur du développement institutionnel. Il dirigera l’équipe de commerciaux dédiés auxinvestisseurs institutionnels de la société de gestion française et aura pour mission de développer ce segment de clientèle principalement en France, Suisse, Belgique et Luxembourg.Les investisseurs institutionnels représentent près de la moitié des encours de Mandarine Gestion qui souhaite poursuivre son développement auprès de ce segment de clientèle tant en France qu’en Europe, indique un communiqué. Auparavant, Denis Auclair travaillait chez Allianz Global Investors Paris où il a été responsable du secteur « Entreprises » entre 2007 et 2010, avant d'être promu responsable du développement commercial pour la France, la Belgique et le Luxembourg.
22/10/2013

BNP Paribas cherche à réduire sa participation dans Shinhan Financial Group

BNP Paribas cherche à céder une partie de sa participation dans le groupe bancaire sud-coréen Shinhan Financial Group en espérant en tirer jusqu'à 160 millions d’euros, a indiqué, lundi 21 octobre, Reuters qui cite des sources proches du dossier. La banque française propose à la vente 4,75 millions d’actions à un prix compris entre 47.000 et 48.650 wons.Avant cette opération, BNP Paribas détenait une participation de 6,35 %, indique l’agence.
22/10/2013

AEW Europe vend un immeuble à SMABTP

Agissant en tant que gérant du fonds Euroffice, la société d’investissement et de gestion d’actifs immobiliers AEW Europe a vendu à SMABTP l’immeuble Colisée II de 11 500 m² situé à Paris (17è).
22/10/2013

Seung Minn quitte Allianz GI

Allianz Global Investors a remplacé Seung Minn en tant que gérant du fonds Allianz US Equity (856 millions de dollars d’encours) après six ans et demi, rapporte Financial News. Steve Berexa est devenu le gérant principal du fonds. Un porte-parole d’Allianz GI explique à FN que Seung Minn a quitté la société.
22/10/2013
Fonds

Lyxor fait coter un nouvel ETF à Paris

NYSE Euronext a annoncé avoir admis à la négociation sur la place de Paris un nouvel ETF de Lyxor Asset Management, ce qui porte à 656 le nombre de ces produits cotés sur les places européennes de NYSE Euronext. Le nombre de cotations primaires s’inscrit à 566 unités.CaractéristiquesDénomination : Lyxor ETF LTM PEAIndice de référence : MSCI Emerging Markets Latin AmericaCode mnémonique : LTMPTaux de frais sur encours : 0,65 %
Fonds
22/10/2013

iShares débarque au Portugal

Par l’intermédiaire de Banco Best, iShares ouvre l’accès au Portugal à 131 de ses ETF d’actions et obligataires qui viennent d’être enregistrés par la CMVM, rapporte Funds People.
22/10/2013

Des changements dans la gestion d'H2O AM Multibonds

Depuis vendredi 18 octobre, des modifications dans la gestion du fonds H2O Multibonds de H2O AM sont intervenues. Selon l’avis financier figurant sur le site Natixis AM, les produits de taux ‘puttable’ et ‘callable’ sont ajoutés à la liste des titres intégrant des dérivés autorisés. Par ailleurs, dans le cas où le rating initial des ABS et des MBS en positions serait dégradé, le fonds est dorénavant autorisé à les conserver sans limite de notation, contre précédemment une limite de notation de A/A2 minimum selon la notation des agences S&P, Fitch Rating ou Moody’s.
22/10/2013

GSAM acquiert les fonds monétaires de RBS

Goldman Sachs Asset Management (GSAM) va acquérir la gamme de fonds monétaires de RBS, rapporte Investment Week. La transaction devrait être bouclée au premier trimestre 2014. GSAM indique qu’il n’y aura aucun changement dans la façon de gérer les comptes pendant la période de transition, et que les investisseurs n’auront à supporter aucun frais.GSAM gère 195 milliards de dollars dans des fonds monétaires, dont 33 % en Europe. L’acquisition va doubler la taille de son offre libellée en livres et renforcer sa présence en Europe.
22/10/2013

Aberdeen et Macquarie resteraient seuls en lice pour SWIP

Les trois groupes intéressés ont refusé de commenter l’information d’Investment Week selon laquelle seuls Aberdeen Asset Management et Macquarie Group demeureraient en compétition pour acheter Scottish Widows Investment Partnership (SWIP, 146 milliards de livres) à Lloyds Banking Group.
22/10/2013
Fonds

Phoenix et Friends Life en tête du bide-parade des fonds

Bestinvest a publié son palmarès 2013 des plus mauvais fonds, son «Spot The Dog», qui comprend 113 fonds sous-performant de manière chronique et gérant au total 31 milliards de livres pour le compte de fonds de pension, rapporte Money Marketing.Phoenix et Friends Life sont les deux fournisseurs des fonds de pension qui comptent le plus de «dog funds» dans leur gamme, avec respectivement 15 et 17 produits respectivement. Mais plusieurs fonds en délégation comptent également parmi les sous-performeurs comme le Legal & General BlackRock UK Dynamic fund et le Aviva Investec America fund.
Fonds
22/10/2013

Goldman Sachs AM met la main sur les fonds monétaires de RBS AM

La société de gestion Goldman Sachs Asset Management (GSAM) a annoncé, lundi 21 octobre, qu’elle allait acquérir les fonds monétaires gérés par RBS Asset Management regroupés sous la marque Global Treasury Funds. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé."L’acquisition de ces fonds du marché monétaire de GSAM souligne notre engagement ferme et continu à fournir des solutions de liquidité à l'échelle mondiale», ont déclaré Timothy J. O’Neill et Eric S. Lane, co- chefs de la Division de la gestion d’investissement chez Goldman Sachs.GSAM gère dispose de 195 milliards de dollars d’actifs sous gestion investis dans des fonds monétaires dont 33% sont en Europe. L’acquisition de Global Treasury Funds doit permettre à la société de presque doubler la taille de son offre libellée en livres sterling.La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre de 2014, sous réserve de l’approbation par la Banque centrale d’Irlande et de l’Irish Stock Exchange, sachant que les produits Global Treasury Funds sont domiciliés en Irlande, ainsi que d’un vote des investisseurs.
22/10/2013

Doublement de l'encours d'Alex Vermogensbeheer

Entre fin septembre 2012 et fin septembre 2013, rapporte Fonds Nieuws, l’encours du gestionnaire de fortune Alex Vermogensbeheer (groupe BinckBank) est passé de 878 millions d’euros à 1,8 milliard. Les souscriptions nettes ont porté sur 191 millions d’euros en juillet-septembre et 709 millions sur les trois premiers trimestres.L’ampleur des entrées nettes est attribuée entre autres à la campagne publicitaire télévisée d’Alex en juillet et en août.
22/10/2013
Fonds

E Fund va lancer un ETF RQFII

E Fund Management va coter un ETF «cross market» à Hong Kong qui peut être négocié en dollars de Hong Kong et en renminbi, rapporte Asian Investor. Le véhicule RQFII (renminbi denominated qualified foreign institutional investor) suivra l’indice CES China 120, composé d’actions A et H cotées à Hong Kong, Shanghai et Shenzhen.
Fonds
22/10/2013
Fonds

Création d'une part "euro-hedgée" pour l'ETF STHY de Pimco/Source

Les deux gestionnaires Pimco (groupe Allianz) et Source ont annoncé le 21 octobre la création d’une classe de parts couverte du risque de change en euros de leur ETF PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source (code mnémonique : STHY), un fonds dont la monnaie de référence est le dollar et qui a déjà atteint 550 millions de dollars d’encours bien qu’il n’ait été lancé qu’en mars 2012.Le fonds, coté sur le London Stock Exchange, réplique l’indice BofA Merrill Lynch 0-5 Year US High Yield Constrained Index, un «benchmark» large couvrant plus de 800 obligations d’entreprises libellées en dollars US. La part «euro-hedgée» est assortie d’un taux de frais sur encours de 0,60 % contre 0,55 % pour la part en dollars.
Fonds
22/10/2013
Fonds

FundLogic accueille un long/short de Broadmark

Morgan Stanley a lancé le 14 octobre le MS Broadmark Tactical Plus UCITS Fund sur sa plate-forme FundLogic Alternatives plc. Il s’agit d’un fonds géré par Broadmark Asset Management LLC qui vise un rendement supérieur à la moyenne ajusté du risque avec moins de volatilité à la baisse que le S&P 500 quelle que soit la position dans le cycle de marché. Pour ce faire, l'équipe de gestion peut prendre des positions longues et courtes sur les marchés d’actions, principalement en investissant dans des futures sur actions américaines, des ETF et des options.CaractéristiquesDénomination : MS Broadmark Tactical Plus UCITS FundCode Isin : IE00BC1JD990Code mnémonique : FLBTB1U:IDAgréments de commercialisation; France, Italie, Royaume-Uni, Espagne ; en cours : Allemagne et Suisse
Fonds
22/10/2013
Fonds

Schroders ajoute un fonds de "cat bonds" à sa plate-forme GAIA

Daniel Ineichen, qui gère le fonds NGAR Secquaero ILS Fund depuis mai 2011, va gérer le nouveau Schroder GAIA Cat Bond Fund, qui intègre la plate-forme coordonnée de fonds alternatifs GAIA (Global alternative Investor Access).Le nouveau produit, qui a fusionné le 21 octobre avec le NGAR Secquaero ILS Fund de Secquaero Advisors, sera investi au minimum à 80 % en obligations catastrophe et en titrisations de risques assurantiels (insurance-linked securities ou ILS). Schroders précise que le portefeuille sera principalement exposé à des régions à forte concentration de fortunes assurées comme les Etats-Unis, l’Europe occidentale et le Japon.L’objectif consiste à surperformer le Libor 3 mois en dollars américains de 600 points de base par an, net de frais. Schroders précise que le NGAR Secquaero ILS Fund affiche un historique de performance de 7,27 % par an depuis son lancement le 15 août 2011.La plate-forme GAIA affiche actuellement un encours de 2,5 milliards de dollars (soit 1,8 milliard d’euros). Elle comptera bientôt sept fonds, dont cinq externes (Schroder GAIA CQS Credit, Schroder GAIA Egerton Equity, Schroder GAIA Sirios US Equity, Schroder GAIA Avoca Credit (qui doit être lancé le 7 novembre) et le Schroder GAIA Cat Bond) et deux fonds maison (Schroder GAIA Global Macro Bond et Schroder GAIA QEP Global Absolute).
Fonds
22/10/2013

Alceda muscle son pôle institutionnel

Désireux de développer son activité de structuration dans le cadre de la nouvelle directive européens sur les gestionnaires alternatifs (AIFMD), le luxembourgeois Alceda Fund Management (5,4 milliards d’euros sous administration) a recruté Christian Holste comme directeur général de sa filiale allemande Alceda Advisors GmbH. Ce dernier sera plus particulièrement chargé de muscler l’offre de structuration dans le domaine des investissements alternatifs proposés aux investisseurs institutionnels. L’intéressé a rejoint Alceda le 15 octobre. Il était auparavant CEO de la Banque Bauer à Genève, mais a effectué une grande parite de sa carrière chez UBS Allemagne.
22/10/2013
Fonds

UBS commercialise quatre nouveaux ETF sur Deutsche Börse

Depuis le 21 octobre, la cote du segment XTF de la plate-forme électronique Xetra (Deutsche Börse) comporte 1.046 références car UBS ETF Sicav et UBS (irl) Plc ont fait admettre à la négociation trois ETF d’actions pays euro-hedgées (Royaume-Uni, Canada et Japon) pour le premier et un ETF à gestion active multi-classes d’actifs pour le second.CaractéristiquesDénomination : UBS ETF - MSCI United Kingdom 100% hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-accIndice de référence : MSCI United Kingdom 100% hedged to EURCode Isin : LU0950671239Taux de frais sur encours : 0,40 %Dénomination : UBS ETF - MSCI Canada 100% hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-accIndice de référence : MSCI Canada 100% hedged to EURCode Isin : LU0950673284Taux de frais sur encours : 0,55 %Dénomination : UBS ETF - MSCI Japan 100% hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-accIndice de référence : MSCI Japan 100% Hedged to EURCode Isin : LU0950672476Taux de frais sur encours : 0,45 %Dénomination : UBS ETFs plc - MAP Balanced 7 UCITS ETF SF (USD) A-accIndice de référence : UBS Multi Asset Portfolio IndexCode Isin : IE00B95FFX04Taux de frais sur encours : 0,75 %
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