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Asset Management
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30/04/2014

Le crédit au secteur privé en zone euro diminue encore

Les prêts au secteur privé ont diminué de 2,2% sur un an le mois dernier, exactement au même rythme qu’en février, selon la BCE. La croissance annuelle de l’agrégat monétaire M3 a été de 1,1% en mars, inférieure à celle de février (maintenue à 1,3%).
30/04/2014

Réunica Prévoyance confie un mandat à Quilvest Gestion

Réunica Prévoyance, l’institution de prévoyance du groupe paritaire de protection sociale, a confié un mandat à Quilvest Gestion pour gérer une partie de son allocation obligataire. «Le portefeuille concerné représente 120 millions d’euros d’actifs en gestion de type assurantiel, c’est-à-dire en adossement actif/passif de provisions techniques», selon un communiqué de la société de gestion.
30/04/2014

Légère dégradation de la confiance du consommateur américain

L’indice de la confiance du consommateur calculé par la fédération patronale Conference Board a baissé à 82,3 en avril, contre un chiffre révisé à 83,9 (82,3 en première estimation) en mars. Les économistes interrogés par Reuters anticipaient 83,0 pour avril. La composante des anticipations a augmenté à 84,9, son plus haut niveau depuis août dernier, contre un chiffre de mars révisé à 84,8.
30/04/2014

Le plan de Manuel Valls obtient finalement une courte majorité

Le Premier ministre a obtenu hier une courte majorité à l’Assemblée pour son plan d'économies de 50 milliards d’euros, mais 41 députés socialistes ont refusé de l’approuver malgré la dramatisation des enjeux et les concessions faites en faveur des plus modestes. Le programme de stabilité de la France pour la période 2014-2017 a été approuvé par 265 voix pour, 232 contre et 67 abstentions, un score qui aurait été encore plus serré si une majorité de centristes de droite ne s'étaient pas abstenus. Le Premier ministre ne s’est pas appesanti sur ce score qui constitue un revers pour lui au regard des efforts déployés pour unir son camp sur la politique économique du gouvernement. Manuel Valls s’est jusqu’au bout efforcé de convaincre les parlementaires socialistes de s’unir autour d’un programme devant permettre de financer des baisses de charges pour les entreprises et de ramener le déficit à 3% du PIB en 2015.
30/04/2014

Les banques seront mises à rude épreuve

Le scénario noir des tests de résistance que l’EBA a publié hier apparaît assez strict pour crédibiliser l’exercice, dont les résultats seront publiés cet automne.
30/04/2014

Michel Barnier défend la réforme des agences de notation

Le commissaire européen assure au quotidien, face au retour à meilleure fortune des agences en termes de résultats financiers, que «si les profits reviennent, c’est parce que la conjoncture s’améliore». La réglementation mise en œuvre, qui permet selon Michel Barnier de ne plus autoriser les «comportements d’avant crise», limitant notamment les conflits d’intérêts, «n’a jamais visé à limiter les profits».
30/04/2014
Gestion d'actifs

Pro BTP va réinvestir dans les prêts aux collectivités locales

Pro BTP investit également auprès des collectivités locales en leur accordant des prêts. Si une première enveloppe de 400 millions d’euros a déjà été accordée, une deuxième enveloppe est en train d'être constituée, représentant un montant de 300 millions d’euros. « Ce type d’investissement est intéressant car les collectivités locales affichent un risque comparable à celui de l’Etat français. Si la liquidité est plus faible, cela ne pose pas de problème car ces placements viennent en regard de nos engagements long terme », souligne Véronique Leroux, Directeur général adjoint administratif et financier.
Gestion d'actifs
29/04/2014

Le Sénat américain temporise sur la réforme de Fannie Mae et Freddie Mac

La commission bancaire du Sénat a reporté l'étude d’une proposition de loi visant à liquider les agences de refinancement hypothécaire Fannie Mae et Freddie Mac. Selon le Financial Times, cette décision indique le souhait des promoteurs du texte de réunir une adhésion plus large à leur proposition. Le Senate Banking Committee a en revanche entériné la nomination de Stanley Fischer au poste de vice-président de de la Fed.
29/04/2014

Légère dégradation de la confiance du consommateur américain

L’indice de la confiance du consommateur calculé par la fédération patronale Conference Board a baissé à 82,3 en avril, contre un chiffre révisé à 83,9 (82,3 en première estimation) en mars. Les économistes interrogés par Reuters anticipaient en moyenne 83,0 pour le mois d’avril. La composante des anticipations a augmenté à 84,9, son plus haut niveau depuis août dernier, contre un chiffre de mars révisé à 84,8.
29/04/2014

DeAWM: résultats trimestriels en baisse mais des actifs sous gestion en hausse

Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM) a dégagé au premier trimestre un bénéfice avant impôts de 169 millions d’euros, en recul de 23% par rapport au premier trimestre 2013, les revenus s’inscrivant en baisse de 14% à 1,1 milliard d’euros, selon un communiqué publié le 29 avril. Une évolution due pour beaucoup aux coûts de restructuration qui s’accompagnent d’ailleurs d’une hausse du coefficient d’exploitation à 84% contre 82% précédemment. Cela dit, les actifs sous gestion ont progressé de 11 milliards d’euros à 934 milliards d’euros grâce à la collecte nette et à la bonne tenue des marchés, souligne la Deutsche Bank. Le bénéfice avant impôts du groupe a reculé de 30% à 1,7 milliard d’euros.
29/04/2014

Octopus Investments recrute son directeur des opérations

Octopus Investments, la société de gestion britannique spécialisée dans l’investissement dans les petites entreprises, a annoncé ce 28 avril la nomination d’Alex Miller au poste de directeur des opérations. Précédemment, l’intéressé était directeur de la stratégie et de la performance opérationnelle au sein de Lloyds Banking Group. Alex Miller intègre également le comité exécutif d’Octopus Investments.
29/04/2014

Aberdeen AM réorganise sa division des investissements

Aberdeen redéfinit sa division des investissements après l’intégration de SWIP. Désormais, la gestion alternative de la société de gestion qui regroupe les hedge funds, le private equity, la gestion infrastructure et les fonds de fonds immobilier, quitte le pôle Aberdeen Solutions pour devenir une entité autonome. Seule la joint-venture Aberdeen SVG ne sera pas intégrée à cette ensemble qui reste dirigé par Andrew Mc Caffery, head of alternatives. De son côté, Aberdeen Solutions va être dirigé par Archie Struthers, ancien managing director of Investment Solutions chez SWIP. «Cette entité indépendante est basée sur un modèle d’architecture ouverte et recouvre de nombreuses stratégies d’investissement aux profils de risque et classes d’actifs variés», indique un communiqué. Par ailleurs, une nouvelle unité d’investissements quantitatifs est créée sous la direction de Sean Phayre, anciennement director of Quantitative Investments chez SWIP. L’équipe se concentrera principalement sur la gestion passive de portefeuilles actions.Les trois responsables des différentes entités vont également devenir membres du Group Management Board d’Aberdeen. Ils rejoindront Hugh Young, Brad Crombie et Pertti Vanhanen en charge des trois autres stratégies d’investissement d’Aberdeen que sont la gestion active actions, la gestion obligataire et l’immobilier. Enfin, Mandy Pike, Global Head of Dealing au sein d’Aberdeen a également rejoint le Group Management Board. En revanche, les membres de SWIP Lynda Shillaw (Responsable de l’immobilier), Mark Connolly (Responsable de l’obligataire), Will Low (Responsable des actions internationales) ainsi que le directeur général Dean Buckley, quitteront le groupe, précise Aberdeen AM.
29/04/2014

Royal London AM affiche son appétit pour le multi-assets

Royal London Asset Management pousse ses pions sur le terrain de la gestion multi-classes d’actifs. Dans le cadre de son plan stratégique à cinq ans validé le mois dernier, le gestionnaire d’actifs britannique lance en effet un plan de développement et de recrutement afin de construire une activité de gestion «multi-assets» à destination des investisseurs tiers, révèle eFinancial News. Interrogé par le site d’information britannique, Robert Talbut, son directeur des investissements, explique que la société gère déjà des mandats multi-classe d’actifs pour sa maison mère, Royal London Group, mais qu’elle entend désormais aller plus loin et «proposer de nouveaux produits multi-assets au reste du marché». Royal London AM, qui gère aujourd’hui 76 milliards de livres d’actifs, dispose déjà de compétences à travers les classes d’actifs dites traditionnelles (actions, obligations, cash, immobilier), selon Roger Talbut, mais la société de gestion aura besoin d’ajouter du personnel ayant des expertises dédiées afin de mettre cette stratégie en musique. «L’expertise en asset allocation est peut être celle dans laquelle nous avons le plus besoin de nous renforcer», a précisé Robert Talbut au site d’information anglais.
29/04/2014
Fonds

Tendance à la baisse pour les frais des fonds suédois

Les frais de gestion des fonds commercialisés en Suède sont ressortis en baisse 1,34 %, selon Privata Affärer, qui cite AMF. Les frais annuels ressortent à 1,61 %.Les épargnants sont devenus plus éclairés et sont plus nombreux à choisir les fonds actions affichant de faibles frais, ce qui explique pourquoi les frais des fonds actions ont baissé. Ils sont ressortis à 1,47 %, un niveau record. En revanche, les fonds diversifiés ont vu leurs frais augmenter à 1,36 %, en raison d’une demande grandissante pour ce type de fonds.
Fonds
29/04/2014

The Hartford cède sa filiale japonaise à Orix

The Hartford annonce, dans un communiqué publié sur son site, la vente de son entité japonaise, Hartford Life Insurance K.K, à Orix Life Insurance Corporation, filiale d’Orix Corporation, pour un prix proche de 895 millions de dollars. La transaction devrait être finalisée en juillet et son prix exact pourrait être ajusté en fonction des fluctuations du marché, déclare Hartford.
29/04/2014

Progression de 3,6% l'an dernier des actifs sous gestion de BSI

Les actifs sous gestion de BSI, contrôlé par l’assureur italien Generali, ont progressé l’an dernier de 3,6% à 89,4 milliards de francs. La collecte nette s’est élevée à 2,2 milliards de francs, contre 7,5 milliards en 2012, précise un communiqué publié le 28 avril. Les revenus sont restés stables à 863,1 millions de francs, contre 865 millions l’année précédente, cela malgré un contexte global «difficile» et la persistance du bas niveau des taux d’intérêt. BSI a enregistré une perte nette comptable de 722 millions de francs en 2013, contre un bénéfice de 71 millions l’année précédente. Le groupe bancaire tessinois a procédé à divers amortissements, correctifs de valeur et provisions extraordinaires. BSI a notamment décidé d’accélérer l’amortissement du goodwill résiduel lié à l’acquisition de Banca del Gottardo sur une période de 5 ans au lieu de 20. La banque a également constitué des provisions dans le cadre de sa participation au programme américain visant à régler le litige fiscal entre la Suisse et les Etats-Unis. Cela dit, le résultat brut est resté pratiquement stable (-0,2%) à 196,6 millions de francs.
29/04/2014
Fonds

Rhein AM propose un nouvel indice éthique et un fonds correspondant

La société de gestion Rhein Asset Management a développé en partenariat avec l’agence de notation oekom research, spécialisée dans le développement durable, un nouvel indice éthique, le Deutschland Ethik 30, composé d’entreprises des indices DAX, MDAX et TecDAX respectant un certain nombre de critères éthiques. Sur la base de cet indice, la société de gestion va prochainement lancer, probablement courant mai, le Deutschland Ethik 30 Aktienindexfonds (LU1044465158).
Fonds
29/04/2014

Deutsche Börse: un bénéfice exceptionnel de 63 millions au premier trimestre

Au premier trimestre, le résultat opérationnel (EBIT) de Deutsche Börse a progressé de 72% à 330 millions d’euros, selon un communiqué publié sur le site de l’opérateur boursier allemand. La fusion entre Bats et Direct Edge, dans lequel Deutsche Börse avait une participation, a permis au groupe allemand d’enregistrer un bénéfice exceptionnel de 63 millions d’euros.
29/04/2014
Fonds

Premier closing pour le fonds Italian Private Debt de Muzinich

Muzinich a annoncé ce 28 avril avoir effectué le premier closing de son fonds italien de dette privée, Italian Private Debt, à hauteur de 156 millions d’euros. Il s’agit d’un fonds fermé dédié au financement d’entreprises italiennes de petite et moyenne tailles, qui s’adresse uniquement aux institutionnels italiens ou non-italiens (compagnies d’assurance, fonds de pension, banques, family offices). Le fonds a déjà reçu des marques d’intérêt de la part d’autres investisseurs pour un bouclage qui aura lieu dans les mois qui viennent, précise la société de gestion dans un communiqué.Ce fonds est une Sicav de droit luxembourgeois-SIF qui a été enregistré en Italie pour la vente aux investisseurs professionnels et qualifiés. Il cible des entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 50 et 500 millions d’euros pour un Ebitda d’au moins 7,5 millions d’euros. Sa vocation est de leur fournir des financements d’une durée de 5 à 7 ans pour des montants allant de 10 à 20 millions d’euros.Muzinich & Co n’entend pas s’arrêter en si bon chemin. La société de gestion indique en effet qu’elle «étudie d’autres marchés européens, dont le Royaume-Uni, la France et l’Espagne, pour des opportunités de dette privée similaire tout en évaluant l’appétit des investisseurs institutionnels pour de tels investissements».
Fonds
29/04/2014
Fonds

Algebris enregistre deux fonds sur Fundstore.it

Algebris Investments a fait enregistrer ses fonds Financial Credit Fund et Financial Income Fund sur la plate-forme italienne Fundstore.it de Banca Ifigest, rapporte Investment Europe. Fundstore.it est la seule plate-forme en Italie qui permet aux clients d’acquérir des parts de fonds via leur compte bancaire.
Fonds
29/04/2014

Natixis GAM signe avec une nouvelle plate-forme italienne

Les fonds de Natixis Global Asset Management débarquent sur Online Sim, rapporte Bluerating. L’accord signé entre les deux sociétés prévoit la distribution, via la plate-forme Internet, des fonds des quatre Sicav commercialisées en Italie par Natixis GAM : Natixis AM Funds, Natixis International Funds (Lux) I, Mirova Funds, Natixis International Funds (Dublin). Cet accord permet à Natixis GAM de renforcer son offre auprès des particuliers italiens, commente Antonio Bottillo, administrateur délégué pour l’Italie de la société française.
29/04/2014
Fonds

Alceda et ansa capital management lancent un fonds quant

Les sociétés de gestion Alceda et ansa capital management ont annoncé le 28 avril le lancement d’un fonds diversifié global, ansa –global Q opportunities (ISIN LU0995674651). Pour Andreas Sauer, fondateur d’ansa capital management, il s’agit du premier fonds proposé par sa nouvelle boutique d’investissement.Spécialiste de la gestion quantitative, Andreas Sauer travaillait précédemment chez Quoniam Asset Management, où il était associé, cofondateur et directeur général. A l'époque de son départ de la société en décembre 2012, Quoniam gérait quelque 18 milliards d’euros. Le nouveau fonds peut investir dans le monde entier en actions, en obligations et dans les matières premières. Le fonds, qui vise une performance comprise entre 7% et 9%, pour une volatilité du même ordre, est chargé jusqu'à 0,21% par an.
Fonds
29/04/2014
Fonds

Schroders lance sept fonds en Italie

Schroders lance en Italie 7 compartiments et 23 classes de parts, rapporte Bluerating. Parmi les nouveaux fonds figurent : Schroder ISF European Opportunities, Schroder ISF Global Recovery, Schroder ISF QEP Global Value Plus, Schroder ISF Korean Equity, Schroder ISF Taiwanese Equity, Schroder ISF EURO Credit Conviction, Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation et la version à coupons de Schroder ISF Italian Equity.
Fonds
29/04/2014

iShares lance un jeu de football fantaisie avec des ETF

iShares lance en Italie Fund Frenzy, le football fantaisie des ETF dédié aux investisseurs professionnels, lesquels pourront démontrer leur savoir-faire en matière d’allocation d’actifs, rapporte Bluerating. Chaque participant sera l’entraîneur d’une équipe, ou d’un portefeuille idéal, composé de 5 ETF iShares représentant un pays. Chacun sélectionnera les joueurs/ETF en fonction des attentes de performance sur une base hebdomadaire. Les ETF iShares admissibles sont au nombre de 23.
29/04/2014

Les investisseurs sont prêts à augmenter leurs placements en actions

Les investisseurs affichent leur appétit pour les actions. Près de 24 % d’entre eux souhaitent en effet augmenter leur exposition aux actions internationales, selon un sondage d’Allianz Global Investors auprès de plus de 400 investisseurs dans le monde que Les Echos a rendu public. D’après ce sondage, 17 % des grands investisseurs sont prêts aujourd’hui à avoir plus d’actions émergentes dans leur portefeuille, et ce malgré les turbulences des derniers mois. En parallèle, ils souhaitent investir davantage sur des produits alternatifs, à savoir le capital-investissement (11%) ou l’immobilier (14%) dans une optique de quête de surcroît de rendement. A contrario, 14% des investisseurs interrogés projettent de diminuer la part dédiée aux obligations d’Etat des marchés développés.
29/04/2014
Fonds

Schroders ferme son fonds d'obligations catastrophes

Schroders ferme son fonds Schroder GAIA - Cat Bond, indique Fondsweb. La société de gestion britannique cite les limites du marché des cat bonds, qui ne permet pas au fonds de croître au delà de sa taille actuelle. La fermeture du fonds est définitive, mais Schroders pourrait le relancer si le marché se montre plus favorable.
Fonds

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