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Asset Management
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30/07/2014

Steep rise in profits at DeAWM in second quarter

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } In second quarter pre-tax profits of Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM), the asset management unit of Deutsche Bank totalled EUR204m, compared with EUR82m in second quarter 2013, an increase of 154%. Earnings at DeAWM rose 9% year on year, to EUR1.1bn. The Deutsche Bank affiliate recorded strong net subscriptions of EUR11bn, and a positive market effect of EUR16bn, bringing assets invested to EUR955bn.
30/07/2014

Kempen Capital Management recruits a senior manager

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Maarten Vankan has joined Kempen Capital Management in the position of Senior Portfolio Manafger, on the team dedicated to small caps, the Netherlands-based asset management firm has announced in a statement dated Tuesday, 29 July. Previously, Vankan had been a manager at Cyrte Investments, ABN AMRO Asset Management, and Aegon Asset Management.
30/07/2014

Profits down at UBS Wealth Management

“Invested assets” by the UBS group as of 30 June totalled CHF2.507bn, compared with CHF2.424bn at the end of March, and CHF2.3904bn last year. Wealth Management has posted pre-tax profits of CHF355m in second quarter, -43 % compared the previous quarter. Wealth Management suffered from provisions set aside to cover litigation risks emerging from the division. Net inflows of Wealth Management reached CHF10.7bn.Pre-tax profits for Global Asset Management total CHF107m, compared with CHF138m a year ago. Subscriptions, excluding money market funds, reached CHF11.6bn.Overall, the UBS group posts net profits of CHF792m, compared with CHF690m in the same period of 2013.
30/07/2014

Lloyds went far with manipulation

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Lloyds bank on 28 July agreed to pay USD370m in fines to end investigations by the US and UK authorities into manipulation of inter-bank lending rates, Agefi reports. In addition to Libor, it now emerges that traders attempted to defraud the emergency liquidity system set up by the Bank of England at the peak of the crisis.
30/07/2014

Pioneer Investments launches a bond fund dedicated to real estate in Italy

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The Italian arm of Pioneer Investments has launched Progetto Italia, a closed real estate fund which will invest in mini-bonds to support the recovery of SMEs in the country, Investment Europe reports. The fund will invest in SMEs rated B- or better, which makes total profits of EUR10m to EUR100m. For a duration of 5 years, the fund will not exceed EUR200m in assets, and will pay out an annual dividend to investors.“Progetto Italia is aimed at supporting Italy’s economic recovery by improving the intermediary channel between the asset management industry and Italian SMEs», said Cinzia Tagliabue, CEO at Pioneer Investments Italy
30/07/2014

Nordea 1 – Emerging Stars Equity Fund tops USD1bn in assets

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Only a few months after celebrating its third birthday, the Nordea 1 – Emerging Stars Equity Fund has topped USD1bn in assets under management. “The regularity of subscription inflows in the past few months proves that appetite for risk is recovering despite a difficult start to the year. Investors are in the process of returning to emerging markets, which represent one of the rate investment themes to combine attractive valuation and strong growth potential,” Nordea says. Subscriptions come from institutional cients, private banks and retail clients worldwide.
30/07/2014

La Fed devra bientôt durcir le ton

Le rendement américain à 2 ans a atteint son plus haut niveau depuis 2011, reflet des anticipations d’un changement de discours de la Fed à la rentrée. Des dissensions se font jour au sein de la banque centrale, qui devrait simplement annoncer ce soir dans un communiqué une nouvelle réduction de 10 milliards de dollars de son programme d’achats d’actifs.
30/07/2014

Jour J pour l'Argentine

La période de grâce de 30 jours accordée au pays pour trouver un accord avec les fonds Elliott et Aurelius prend fin aujourd’hui. Alors que d’ultimes discussions se sont tenues mardi, le pays est tout proche d’un deuxième défaut en treize ans.
30/07/2014

Mise à jour de la position de l'AMF sur le CIF

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a mis à jour sa recommandation 2008-23, sous forme de questions-réponses, précisant les critères de définition du service d’investissement de conseil en investissement ainsi que les diligences et les obligations du prestataire de services d’investissement au titre de la fourniture de ce service.
29/07/2014

Société Générale Securities Services mandaté par Bedrock au Luxembourg

Société Générale Securities Services (SGSS) annonce lundi 28 juillet avoir a été mandaté au Luxembourg par la société de gestion Bedrock pour fournir des services dépositaires, d’administration de fonds et de tenue de registre pour sa gamme de fonds d’investissement UCITS. Spécialisé dans la gestion de patrimoine en Europe et présent à Genève, Londres et Monaco, Bedrock est actuellement en charge de 6 milliards de dollars d’actifs sous gestion pour le compte de sa clientèle.
29/07/2014

Une spécialiste des actions asiatiques quitte Invesco

Maggie Lee, spécialisée dans les actions asiatiques, quitte Invesco où elle travaillait depuis 19 ans, indique Citywire. Basée à Hong Kong, Maggie Lee co-gérait trois fonds tous focalisés sur l’Asie. Suite à son départ, William Yuen, jusqu’alors binôme de Maggie Lee, devient gérant principal du fonds Invesco ASEAN Equity dont l’encours s’élève à 170 millions d’euros. Dans le même temps, Mike Shiao et Simon Jeong sont nommés co-gérants du fond Invesco Asia Opportunities Equity que gérait Maggie Lee depuis juillet 2006 et qui atteint aujourd’hui 85 millions d’euros d’encours. Enfin Susanta Mazumdar devient co-gérant du fonds Invesco Asia Infrastructure affichant 601 millions d’encours, aux côtés de Paul Chan qui cogérait déjà le fonds avec Maggie Lee.
29/07/2014
Fonds

Yuanta va lancer le premier ETF futures commodity à Taiwan

Yuanta Securities Investment Trust Company (Yuanta SITC) serait en passe de lancer le premier ETF sur futures de matière premières à Taiwan dès le quatrième trimestre de cette année selon, Asia Asset Management qui cite Commercial Times.Cette décision intervient alors que la Financial Supervisory Commission de Taiwan (FSC) a récemment assoupli les règles (régies par la ‘Regulations Governing Futures Trust Funds’) sur les matières premières pour les fonds. Les gérants d’actifs locaux sont maintenant autorisés à lever des fonds destinés notamment à des opérations de capital investissement sur les matières premières. (Voir NewsManagers du 16 juillet).
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29/07/2014
Fonds

L’assurance-vie enregistre une collecte nette de 1,2 milliard d'euros

Selon les derniers chiffres de l’Association Française de l’Assurance, l’assurance vie a enregistré une collecte nette de 1,2 milliard d’euros au mois de juin. La collecte nette s'établit à 10,3 milliards d’euros depuis le début de l’année.L’encours des contrats d’assurance vie (provisions mathématiques + provisions pour participation aux bénéfices) s’élève à 1.490,2 milliards d’euros à fin juin 2014.Le montant des cotisations collectées par les sociétés d’assurances au cours des six premiers mois de 2014 est de 63,8 milliards d’euros, contre 61,9 milliards d’euros sur les six premiers mois de 2013.Les prestations versées par les sociétés d’assurances sur la même période s'élèvent à 53,5 milliards d’euros (53,9 milliards d’euros sur les six premiers mois de 2013).
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29/07/2014

Wells Fargo AM choisit Fundstore pour distribuer ses fonds en Italie

Wells Fargo Asset Management a choisit Fundstore.it, la plateforme en ligne de Banca Ifigest pour distribuer ses sous fonds Sicav du Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund pour la première fois en ligne en Italie, rapporte Investment Europe. Les mutual funds de Wells Fargo Asset Management qui peuvent être souscrits via le site web de Fundstore, sont les suivants : Emerging Markets Equity FundEmerging Markets Equity II FundEmerging Markets Income and Growth FundGlobal Equity FundGlobal Opportunity Bond FundPrecious Metals FundUS All Cap Growth FundUS Dollar Short-Term Money Market FundUS High Yield Bond FundUS Large Cap Growth FundUS Premier Growth FundUS Short-Term High Yield Bond Fund
29/07/2014
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AXA Real Estate fait l'acquisition d'un immeuble à Berlin

AXA Real Estate (AXA Investment Managers Deutschland) a annoncé avoir fait l’acquisition de l’immeuble de bureau Park Kolonnaden à Berlin. L’actif a été acheté pour 50 millions d’euros auprès d’une filiale de HVB Immobilien AG, pour le compte d’une joint venture fondée avec deux clients institutionnels.
Fonds
29/07/2014

DeAWM nomme le CEO d'Allianz GI à la tête de sa gestion active

Deutsche Asset & Wealth Management a annoncé lundi 28 juillet la nomination de James Dilworth au poste de responsable de la gestion active. Il a également été nommé au comité exécutif de la société de gestion. Par ailleurs, il devrait devenir CEO de DeAWM, une fois l’autorisation reçue de la part des autorités de régulation, indique un communiqué du groupe. Avant de rejoindre DeAWM, James Dilworth était CEO d’Allianz Global Investors en Europe. L’intérim de son ancien poste sera assuré par George McKay, chief operating officer du gestionnaire. Un remplaçant définitif est en cours de recrutement. Basé à Francfort, James Dilworth sera responsable du développement et du positionnement de l’ensemble de la gamme de DeAWM en gestion active (actions, obligations et multi-asset) au niveau mondial. Sur les 934 milliards d’euros d’actifs sous gestion de DeAWM, 490 milliards d’euros sont gérés via des stratégies actives. La nouvelle recrue remplace dans ses nouvelles fonctions Wolfgang Matis, qui a fait valoir ses droits à la retraite au mois de juin.
29/07/2014

Aberdeen a fortement décollecté au deuxième trimestre

La société d’investissement britannique Aberdeen qui publiait ses chiffres trimestriels hier, a vu son montant d’actifs sous gestion baisser de 0,6% au cours du deuxième trimestre, passant de 324,5 milliards de livres au 31 mars à 322,5 milliards de livres au 30 juin. Hors contribution de SWIP (Scottish Widows Investment Partnership) dont l’acquisition a été finalisée le 1er mai, Aberdeen a enregistré une décollecte nette de 5,5 milliards de livres entre le 31 mars et le 30 juin alors que sur la même période SWIP a contribué négativement avec une décollecte nette de 3,3 milliards de livres. Ces sorties de flux nettes ont été compensées par une performance largement positive au deuxième trimestre. En termes de classes d’actifs, c’est sur les actions qu’Aberdeen a subi la plus forte décollecte au deuxième trimestre (-4,2 milliards de livres), mais c’est aussi sur cette classes d’actifs que la firme britannique a réalisé le plus gros gain trimestriel (+6,2 milliards de livres). «Nous avons complété l’acquisition de SWIP en début de trimestre et nous sommes jusqu’ici satisfaits des progrès de l’intégration à la fois en termes de timing et de synergies» a déclaré Martin Gilbert, Chief Executive d’Aberdeen.
29/07/2014

Un ex KPMG devient directeur non exécutif chez Brooks Macdonald

La société de gestion d’actifs Britannique Brooks Macdonald a annoncé avoir recruté Richard Price en tant que directeur non exécutif, rapporte Citywire. Richard Price devient également membre à la fois du comité d’audit et du comité risk & compliance de Brooks Macdonald.Richard Price a passé 28 ans chez KPMG où il a occupé plusieurs rôles front office dans le secteur des services financiers, il a notamment été directeur pour le Royaume Uni de la division transaction secteur financier du groupe.
29/07/2014
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Blackstone rachète un immeuble à Brookfield Property Partners

Blackstone a annoncé l’acquisition de l’immeuble 125 Old Broad Street à Londres pour 320 millions de livres à Brookfield Property Partners. L’acquisition se fait pour le compte de la stratégie Blackstone’s Core Plus. 125 Old Broad Street se trouve dans le centre de Londres. Les locataires principaux sont DTZ, King & Spalding, Gide Loyrette Nouel, Landmark et Renaissance Re.
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29/07/2014
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Van Eck et China AMC lance un ETF répliquant le ChiNext aux Etats-Unis

La filiale de ChinaAMC basée à Hong Kong, China Asset Management et la société de gestion américaine Van Eck Global ont lancé en partenariat, Market Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF, rapporte Asia Asset Management. Il s’agit du premier ETF quotté aux Etats-Unis répliquant un indice China A-shares focalisé sur le SME et le ChiNext souvent décrit comme le marché des valeurs de croissance à la chinoise créé sur le modèle du Nasdaq à New York.
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29/07/2014

Institutionals investors will use Multi-asset strategies in the future

According to a risk rotation surveyconducted by ING Investment Management in June, appetite for risk has stabilized in second half, meanwhile investors are increasingly interested in so-called multi-asset strategies, Investment Europe reports. The study of 111 institutional investors, carried out by Citigate Dewe Rogerson, reveals that 41% of them said their appetite for risk increased over the past six months. Although multi-asset strategies are currently used by only 29% of investors surveyed, about three quarters (73%) of them are planning to use such strategies in the next five years.
29/07/2014

Wells Fargo AM selects Fundstore to distribute its funds in Italy

Wells Fargo Asset Management hasselected Fundstore.it, the online platform of Banca Ifigest, to sell the sub-funds of its Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund Sicav online in Italy for the first time, Investment Europe reports. Mutual funds from Wells Fargo Asset Management, which may be subscribed to via the Fundstore website, are the following: Emerging Markets Equity FundEmerging Markets Equity II FundEmerging Markets Income and Growth FundGlobal Equity FundGlobal Opportunity Bond FundPrecious Metals FundUS All Cap Growth FundUS Dollar Short-Term Money Market FundUS High Yield Bond FundUS Large Cap Growth FundUS Premier Growth FundUS Short-Term High Yield Bond Fund
29/07/2014

Aberdeen AM recorded net outflows over second quarter

The British firm Aberdeen AM which released its quarterly figuresyesterday, saw its AUM decreased 0,6% over the second quarter, falling from GBP324,5bn on March 31 to GBP322,5bn on June 30. Excluded SWIP’s contribution (SWIP’s acquisition has been completed on 1 May 2014), Aberdeen recorded GBP5,5bn net outflows over the second quarter and over the same period SWIP negatively contributed with GBP3,3bn net ouflows. These net outflows, have been compensated by the group’s positive performance over the period. In terms of asset classes, Aberdeen recorded the biggest quarterly net outflows on equities (GBP-4,2bn), fortunately, on this class, the group recorded its best quarterly performance, gaining GBP6,2bn. Martin Gilbert, Chief Executive of Aberdeen, commented: “We completed the acquisition of SWIP at the beginning of the quarter and we are pleased with the progress of the integration so far, in terms of both timing and the planned synergies”.
29/07/2014

Van Eck and China AMC launch an ETF replicating ChiNext in the United States

The ChinaAMC affiliate based in HongKong, China Asset Management, and the US asset management firm Van Eck Global have teamed up to launch the Market Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF, Asia Asset Management reoprts. It is the first ETF listed in the United States to replicate the China A-shares index focused on SME and ChiNext, often described as the growth shares stock market in China, built on the model of Nasdaq in New York.

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