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Asset Management
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10/11/2014

GAM accueille trois spécialistes de la gestion quantitative

GAM a recruté trois spécialistes de la gestion quantitative pour renforcer son équipe GAM Alternative Investments Solutions (AIS), qui conçoit des solutions d’investissement quantitatif liquides à destination d’une clientèle institutionnelle. Selon Hedgeweek, il s’agit de Lars Jaeger, créateur de la boutique de gestion suisse Alternative Beta Partners et des collaborateurs Pierre-Yves Moix et Stephan Müller.
10/11/2014

Morgan Stanley IM renforce son équipe dette émergente

Morgan Stanley Investment Management a annoncé la nomination de Jens Nystedt au poste de managing director au sein de l'équipe dédiée à la dette émergente. Basé à New York, il y occupera le poste de gérant et responsable de la recherche sur les titres souverains.Jens Nystedt rejoint la société américaine en provenance de Moore Capital Management, où il était stratégiste et gérant. Auparavant, il a travaillé au sein du Fonds Monétaire International (FMI) et la Deutsche Bank.
10/11/2014
Fonds

Club Med : Andrea Bonomi prêt à enrôler KKR dans une surenchère

Selon Les Echos, qui cite l’entourage de l’homme d’affaires italien Andrea Bonomi, ce dernier n'écarte pas l’option d’une surenchère sur l’offre de reprise de 839 millions d’euros de Club Med lancée par le conglomérat Fosun. En vue d’améliorer son offre, le fondateur d’Investindustrial, déjà allié au magnat sud-africain Sol Kerzner et au groupe brésilien GP Investments à travers Global Resorts, serait prêt à enrôler le fonds américain KKR, qui est déjà son partenaire à 49,9 % dans le centre de loisirs Port Aventura en Espagne.
Fonds
10/11/2014
Fonds

De moins en moins de gérants actifs battent leur indice

Moins d’un gérant actif sur cinq a battu le marché sur l’année à fin octobre, selon des chiffres compilés par Bank of America et cités par le Financial Times. Les données couvrent tous les fonds actions grandes capitalisations aux Etats-Unis, y compris les fonds value ou croissance, qui sont gérés activement. Seulement 17,7 % battent l’indice Russell 1000 des grandes valeurs depuis le début de l’année, contre 40,5 % sur l’ensemble de 2013.
Fonds
10/11/2014

BlackFin Capital Partners et BinckBank annulent la cession d'Able

BlackFin Capital Partners et BinckBank ont convenu d’annuler la cession de la filiale spécialisée dans les services de BPO (externalisation des processus métiers) et des licences et logiciels, connue sous le nom commercial « Able ». Les deux parties ont donc annulé le protocole d’accord signé le 18 juillet 2014 «car les conditions nécessaires au transfert des clients BPO n’ont pas été réunies dans les délais impartis», précise un communiqué. Suite à cette décision, Les services fournis aux clients BPO seront progressivement supprimés. Les services de BPO seront intégrés à la branche Retail de BinckBank.
10/11/2014
Fonds

La collecte des fonds d'actions américaines à son plus haut niveau depuis plus d'un an

Les actions américaines ont continué d’attirer l’essentiel de la collecte dans les fonds actions début novembre. Les fonds d’actions dans leur ensemble ont ainsi enregistré une collecte de 17,4 milliards de dollars durant la semaine au 5 novembre, dont plus de 85% dans les fonds spécialisés sur les actions américaines, selon les dernières statistiques communiquées par EPFR Global. Les ETF ont représenté l’essentiel de la collecte sur les actions américaines car les fonds d’actions américaines gérés activement ont subi une décollecte de plus de 3 milliards de dollars, relève EPFR Global. Par ailleurs, les fonds d’actions européennes ont terminé la semaine sur une décollecte de plus de 400 millions de dollars. Les fonds obligataires ont drainé un peu plus de 9 milliards de dollars et les fonds monétaires ont collecté 17,7 milliards de dollars, dont plus de 11 milliards de dollars du côté des fonds monétaires européens qui ont ainsi attiré plus de 40 milliards de dollars depuis le début du mois d’octobre.
Fonds
10/11/2014

Flows into US equity funds at their highest level in over a year

Flows into US equity funds hit their highest level in over a year during the first week of November. Equity funds absorbed USD17.4 billion during the week ending November 5, with US Equity Funds accounting for over 85% of that total, according to EPFR. Flows into US Equity Funds hit a 59 week high despite over $3 billion worth of redemptions from actively managed funds. Large Cap ETFs accounted for the bulk of the overall inflows during a week when value funds outperformed their growth counterparts across all capitalizations. Money Market Funds collectively took in a net $17.7 billion and Bond Funds $9.03 billion.
10/11/2014

Threadneedle has found replacements for Wener Kolitsch

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Following the departure of Werner Kolitsch (see Newsmanagers of 07/11/2014), the head for Germany and Austria at Threadneedle, who in March will join M&G Investments as head for the German market, responsible for open-ended fund distribution, the British asset management firm has appointed his successors. Herbert Kronaus becomes country head for Austria, responsible for institutional and private clients. He will report to Gary Collins, head of sales for Europe, the Middle East and Africa. Kronaus joined Threadneedle in 2006. He had previously been head of sales for banking, fund of fund, wealth manager, insurance, family office and pension fund clients. The position of country head for Germany will be occupied for the interim by Hartwig Rosipal, head of sales to institutional clients at Threadneedle since 2012.
10/11/2014

Inflows to equity funds at highest level in one year

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } US equities continued to attract the majority of inflows to equity funds in early November. Equity funds overall posted inflows of USD17.4bn in the week ending on 5 November, of which more than 85% went to funds specialised in US equities, according to the most recent statistics from EPFR Global. ETFs represented most inflows to US equity funds, as actively-managed US equity funds saw outflows of over USD3bn, EPFR Global reveals. European equity funds finished the week with outflows of over USD400m. Bond funds attracted slightly over USD9bn, while money market funds had inflows of USD17.7bn, of which more than USD11bn went to European money market funds, which have attracted over USD40bn since the beginning of October.
10/11/2014

Appointments at Quant.Capital Management

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The German asset management firm Quant.Capital Management is making two appointments to its board. Michael Bauer has been appointed as director of currencies and volatility management. He had previously been head of currencies at IKB Deutsche Industie Bank. Christian Schablitzki, for his part, becomes head of Cross Assets and director of wealth management for the affiliate Quant.Capital & Co. He joins his new employer from MainFirst Bank, where he had been head of treasury products, and oversaw the development of absolute return strategies.
10/11/2014

DeAWM emphasizes digital

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM) is recruiting for its Digital Business unit, with the appointment of Kai Bald as Head of Digital Distribution. He will be responsible for digital strategy at the asset management firm, particularly relationships with online fund distribution platforms and Internet wealth management firms. Another objective for Bald will also be to identify new solutions to strengthen product sales online. Bald previously served as head of passively-managed retail funds at DeAWM.
10/11/2014

Morgan Stanley IM recruits for emerging market debt team

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Morgan Stanley Investment Management has announced the appointment of Jens Nystedt as managing director of its team dedicated to emerging market debt. He will be based in New York, and will serve as manager and head of research for government-issued securities. Nystedy joins the US firm from Moore Capital Management, where he had been a strategist and manager. He previously worked at the International Monetary Fund (IMF) and Deutsche Bank.
10/11/2014

Nominations chez Quant.Capital Management

La société de gestion allemande Quant.Capital Management renforce son directoire par deux nominations. Michael Bauer a été nommé directeur de la gestion devises et volatilité. Il était jusqu'à présent responsable des devises chez IKB Deutsche Industrie Bank. Christian Schablitzki devient pour sa part responsable Cross Assets et directeur de la gestion de fortune pour la filiale Quant.Capital & Co. Il rejoint son nouvel employeur en provenance de MainFirst Bank où en tant que responsable des produits de trésorerie il supervisait l'élaboration des stratégies de performance absolue.
10/11/2014

DeAWM met l'accent sur le numérique

Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM) renforce son unité «Digital Business» avec la nomination de Kai Bald au poste de Head of Digital Distribution. Il sera responsable de la stratégie numérique du gestionnaire, notamment des relations avec les plateformes de distribution de fonds en ligne et les gérants de fortune sur internet. Son objectif sera également de trouver de nouvelles solutions pour renforcer la vente de produits sur internet. Kai Bald occupait auparavant le poste de responsable de la distribution des fonds de gestion passive destinés au grand public chez DeAWM.
10/11/2014

Threadneedle a trouvé des remplaçants pour Werner Kolitsch

Suite au départ de Werner Kolitsch (lire Newsmanagers du 07/11/2014), le responsable Allemagne et Autriche de Threadneedle, qui rejoindra en mars M&G Investments au poste de responsable pour le marché allemand, en charge de la distribution des fonds offerts au public, la société de gestion britannique a nommé ses successeurs. Herbert Kronaus devient responsable pays pour l’Autriche en charge de la clientèle institutionnelle et privée. Il travaillera sous la direction de Gary Collins, responsable commercial pour la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique. Herbert Kronaus a rejoint Threadneedle en 2006. Il était jusqu'à présent responsable commercial pour la clientèle des banques, fonds de fonds, gestionnaires de fortunes, assureurs, family offices et fonds de pension. Le poste de responsable pays pour l’Allemagne est assuré par intérim par Hartwig Rosipal, responsable commercial clientèle institutionnelle de Threadneedle depuis 2012.
10/11/2014

"Nous faisons évoluer notre structure juridique afin de pouvoir proposer des mandats"

Oyster Funds, la division de fonds Ucits de la banque suisse Syz & Co, s’adresse principalement à une clientèle de distribution et aux institutionnels qui investissent dans les fonds. Mais elle prévoit bientôt de pouvoir proposer des mandats. Cela va lui permettre de toucher plus largement la clientèle d’investisseurs institutionnels, notamment en France. Dans le même temps, Oyster continue son développement à l’international. Un bureau à Stockholm sera ouvert courant 2015…
10/11/2014

Allianz rachète le centre commercial Nicétoile à Nice

Unibail-Rodamco annonce avoir conclu un accord avec Allianz, afin de lui céder sa part dans le complexe Nicétoile, situé à Nice. La part du groupe dans l’actif comprend 15.389 mètres carrés commerces et 2.018 m2 de bureaux ainsi que 1.852 places de parking. La fréquentation du centre commercial sur les 12 derniers mois atteint 13,1 millions de visites. Le montant total de la transaction s'élève à 312,5 millions d’euros représentant un taux de rendement initial de 5,0%. Le centre commercial sera géré par Hammerson qui co-investira aux côtés d’Allianz à hauteur de 10%. La réalisation de la transaction devrait intervenir au premier trimestre 2015.
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10/11/2014

Une nouvelle solution pour la traduction de documents financiers

Lingua Custodia lance aujourd’hui «Le Traducteur Financier», une plate-forme de traduction automatique en ligne dédiée aux documents financiers. Cette plateforme offre un accès à des moteurs de traduction automatique spécifiquement conçus pour traduire certains types de documents : prospectus de fonds, prospectus d’instruments financiers, DICI /KIID (Document d’information clé pour l’investisseur), rapports de gestion, rapports annuels de fonds…. La société a obtenu le label du Pôle de compétitivité Finance Innovation et le statut de Jeune Entreprise Innovante.
10/11/2014

Safra met la main sur l'immeuble Gherkin à Londres

Le groupe du milliardaire Joseph Safra a repris le Gherkin, gratte-ciel emblématique de la City à Londres, pour 726 millions de livres, ce qui ferait ressortir un rendement de 3,8%. La tour de bureaux, surnommée le «cornichon», était administrée par Deloitte depuis avril après que la structure a fait défaut sur sa dette libellée en franc suisse. Le Gherkin avait été repris à Swiss Re en 2007 par le fonds allemand IVG et le britannique Evans Randall pour 600 millions de livres. Il héberge toujours Swiss Re ainsi que le cabinet d’avocats Kirkland & Ellis.
10/11/2014

La banque centrale de Russie prévoit une croissance nulle en 2015

La banque centrale russe a annoncé qu’elle s’attendait à une croissance nulle en 2015 et de 0,1% seulement en 2016, dans le cadre d’un plan de stratégie monétaire qui prévoit le maintien des sanctions contre la Russie jusqu'à fin 2017. Le scénario de base de l’institut d'émission prévoit une baisse de 3,1% des investissements l’an prochain, avec un inflation de 6,2-6,4% d’ici la fin de l’année, supérieure à son objectif de 4,5%. La CBR a également officialisé l’abandon de la bande de fluctuation du rouble. La devise rebondissait lundi matin, soutenu par cette annonce et par les déclarations de Vladimir Poutine à Pékin, où le président russe a affirmé espérer que la spéculation retomberait rapidement.
10/11/2014

Les pays de l’APEC s’engagent à lutter contre la corruption

Les 21 pays de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (APEC), dont la Chine et les Etats-Unis, se sont mis d’accord samedi sur la constitution d’un réseau visant à lutter contre la corruption. Ce réseau, baptisé ACT-NET, est le premier groupe de coordination créé par l’organisation internationale et il prévoit notamment des protocoles d’extradition et des échanges d’informations sur les activités frauduleuses.
10/11/2014

Le surplus commercial chinois s’accroît en octobre

Légèrement supérieures aux attentes, les exportations chinoises ont augmenté de 11,6% le mois dernier sur un an, après une hausse de 15,3% en septembre, a annoncé samedi l’Administration générale des douanes. Les importations ont progressé de 4,6%, contre +7% le mois précédent et +5% anticipé par le consensus. Au total, la Chine a dégagé un surplus commercial de 45,4 milliards de dollars en octobre contre 31 milliards en septembre.
10/11/2014

Swiss Re bat le consensus grâce à de moindres indemnisations

Le bénéfice net de Swiss Re a augmenté de 14% à 1,2 milliard de dollars (967 millions d’euros) au troisième trimestre. Le consensus Reuters le donnait à 891 millions de dollars, du fait de la réduction du nombre de catastrophes naturelles ces derniers trimestres. Le deuxième réassureur mondial anticipe pour le quatrième trimestre une perte nette inférieure à 200 millions de dollars après la vente de sa filiale américaine d’assurance vie Aurora National Life Assurance Company.
10/11/2014

Le fixing de l'or sera géré par ICE à partir de 2015

Le fixing de l’or sera désormais géré par ICE Benchmark Administration. La structure du groupe ICE a été sélectionnée à l’issue de la consultation lancée par la London Bullion Market Association (LBMA). La LBMA voulait un processus de fixation du prix de référence de l’or qui soit électronique et basé sur des enchères, mais aussi que le prix déterminé soit un prix d'échange et que les données ayant permis sa détermination puissent être auditées. Le fixing de l’or modernisé doit être mis en place au premier trimestre 2015.
10/11/2014

La contribution réclamée par l’UE à Londres réduite de moitié

La Grande-Bretagne a négocié une réduction de moitié de la contribution supplémentaire de 2,1 milliards d’euros que lui réclame l’Union européenne, a annoncé vendredi le chancelier de l’Echiquier. «C’est un bon résultat pour la Grande-Bretagne», a déclaré George Osborne, ajoutant que la facture sera acquittée en deux fois au cours du deuxième semestre 2015. La contribution supplémentaire au budget communautaire a été calculée à la suite d’une révision de statistiques qui a révélé une amélioration de l'état de santé de l'économie britannique.
10/11/2014

Des gérants créent une plate-forme obligataire

TradingScreen et une quinzaine de gérants européens, dont Axa IM et Natixis AM, viennent de créer un «dark pool», à l’opposé du modèle BondMatch, pour y échanger des obligations corporates. La dernière initiative en date pour parer à la moindre liquidité du marché du crédit.

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