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Asset Management
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18/05/2015

Neptune nomme un directeur des investissements

Neptune Investment Management a promu James Dowey au poste de chief investment officer. Il sera responsable des investissements tout en conservant ses anciennes fonctions de chef économiste. Il sera également responsable de mettre en place une nouvelle structure du risque et travaillera en collaboration avec le CEO de la boutique, Robin Geffen, pour définir les processus d’investissement.
18/05/2015

Les sociétés de gestion soutiennent les patrons trop souvent

BlackRock, Aberdeen et Schroders font partie des six sociétés de gestion au Royaume-Uni que ShareAction, défenseur des droits des actionnaires, accuse de soutenir trop souvent des propositions controversées d’entreprises, rapporte le Financial Times fund management. HSBC Global Asset Management, Hermes et M&G sont aussi montrés du doigt comme prenant trop souvent le parti des dirigeants d’entreprises sur des votes controversés lors des assemblées générales, même lorsqu’il existe des arguments incontestables pour défier la direction. ShareAction a comparé les votes de 33 sociétés de gestion britanniques lors des assemblées générales l’année dernière où au moins 30 % des investisseurs ont voté contre des propositions d’entreprises.
18/05/2015

Union Investment renforce son équipe mutli-asset

Union Investment a recruté Michael Schulz en tant que gérant pour renforcer son équipe multi-asset, selon des informations de Citywire. L’intéressé rejoint la société de gestion allemande en provenance de Deutsche Bank. Michael Schulz débutera officiellement ses nouvelles fonctions à partir du mois de juillet. Il devrait notamment être coresponsable de la gestion du fonds UniAbsoluteErtrag. L'équipe multi-asset d’Union Investment gère actuellement environ 12 milliards d’euros d’encours.
18/05/2015

Eastspring Investments se rapproche de plus en plus de l’Europe

L’Agefi suisse note qu’Eastspring Investments se rapproche de plus en plus de l’Europe. La filiale de gestion d’actifs du groupe Prudential a d’ailleurs ouvert un bureau à Londres il y a deux ans pour renforcer sa présence européenne, après le bureau du Luxembourg. Selon le quotidien helvétique, l’Europe du Nord est une des régions ciblées par Eastspring Investments, tout comme la Suisse, où la société a déjà des relations d’affaires avec des banques privées.
18/05/2015

Le scenario d'une OPA sur Julius Baer refait surface

Julius Baer à nouveau dans la lumière. Selon Reuters, les propos tenus par la banque italienne Intesa Sanpaolo qui a fait savoir jeudi qu’elle envisageait de racheter une banque privée d’une taille plus petite voire similaire à la sienne, et dans le même temps, la possibilité pour Julius Baer d’une amende moins élevée que prévu aux Etats-Unis pour un contentieux fiscal, ont donné libre cours à de nouvelles rumeurs d’OPA par les traders. La banque privée d’Intesa est valorisée de 10 à 15 milliards de dollars, tandis que la capitalisation de Julius Baer est de 12 milliards de dollars.Interrogée, la banque a confirmé qu’elle ne commentait pas les spéculations. Il y un mois, l'établissement avait été mis sur la brèche alors qu’on le donnait susceptible de fusionner avec Credit Suisse. Ce qui avait été démenti ensuite.
18/05/2015

La collecte nette atteint près de 10 milliards d'euros en Italie et en Allemagne au mois de mars

L’industrie des fonds européens a enregistré des entrées nettes de 42,5 milliards dans des fonds communs de placement à long terme au cours du mois de mars 2015, selon les dernières données de Lipper. Dans le détail, le panorama est positif dans la mesure où seulement 12 des 33 marchés couverts affichent des sorties nettes. Sur le podium des plus grands collecteurs en net figurent une fois de plus l’Italie (+ 5,22 milliards d’euros), suivie de l’Allemagne (+ 4,7 milliards d’euros) et des Pays-Bas (+ 2,8 milliards d’euros). A l’opposé, la Finlande (- 0,6 milliards), le Danemark (- 0,2 milliards) et l’Autriche (- 0.2 milliards) ont été les plus affectés par la décollecte. Côté établissement, Intesa SanPaolo, avec des ventes nettes de € 4,3 milliards, se présente comme celui ayant profité des souscriptions les plus importantes sur les fonds à long terme, devant BlackRock (+ 3,9 milliards) et Northern Trust (+ 2,7 milliards).En termes de classe d’actifs, les fonds multi-classes d’actifs ont été les plus demandées avec des entrées nettes estimées à 24,5 milliards. Les chiffres provisoires pour Luxembourg et les fonds domiciliés en Irlande montrent que les fonds obligataires, avec des entrées nettes estimées de l’ordre de 22,1 milliards, ont été les plus vendus en avril à 2015.
18/05/2015

Ardian prend un ticket majoritaire chez AMP Group

La société d’investissement Ardian a signé un accord avec Star Capital SGR S.p.A, une société de capital d’investissement italienne, concernant l’acquisition, aux côtés des managers, de 100% d’AMP Group, un groupe italien spécialisé dans la fabrication et la distribution de pièces automobiles. Basé à Albavilla (Come), AMP Group commercialise des moteurs pour lève-vitres automobiles principalement sur le marché des pièces détachées. L’équipe de management dirigée par Giovanni De Zio reste en place et détient environ 5% du capital de l’entreprise, indique un communiqué.
18/05/2015

BNP Paribas IP recrute chez Raiffeisen pour son bureau de Vienne

Stefan Lässer rejoint BNP Paribas Investment Partners au sein de son bureau de Vienne, indique Fondsprofessionell. Il rejoint le groupe français au poste de Senior Client Relationship Manager. Auparavant, il travaillait en tant que commercial responsable des institutions au sein de Raiffeisen Capital Management. Dans ses nouvelles fonctions il sera en charge du suivi de la clientèle institutionnelle et wholesale pour la région de Vienne et de l’Ouest de l’Autriche.
18/05/2015

Natixis Global AM a signé les accords définitifs en vue de l'acquisition de DNCA

Natixis Global Asset Management a signé le 13 mai 2015 les accords définitifs en vue de l’acquisition de DNCA, au terme des négociations exclusives entamées le 19 février avec TA Associates, Banca Leonardo et les managers, et après recueil de l’avis des instances représentatives du personnel. Le closing de l’opération devrait avoir lieu le 30 juin 2015 après obtention de l’ensemble des autorisations requises, indique un communiqué.
18/05/2015

Blackstone prend une participation minoritaire dans le hedge fund Magnetar Capital

Blackstone a annoncé jeudi soir l’entrée en qualité d’actionnaire minoritaire dans le capital de Magnetar, un hedge fund qui revendique 13,6 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Cette transaction est la troisième de ce type pour Blackstone, rapporte L’Agefi: en 2014, il a investi dans Senator Investment puis, en mars dernier, dans Solus Alternative Asset Management. Fondé par Alec Litowitz (un ancien de Citadel) et Ross Laser en 2005, Magnetar s’est fait connaître pour avoir parié sur la chute du marché immobilier peu avant la crise des crédits subprime, quitte à user de méthodes peu transparentes - ou malhonnêtes selon les interprétations - sur le dos de certains investisseurs.Il avait titrisé au moins 32 milliards de dollars de prêts hypothécaires sous forme de 20 CDO (collateralized debt obligations) en 2006 et 2007. Plusieurs investisseurs avaient poursuivi Magnetar, rappelle L’Agefi.
18/05/2015
Fonds

La gestion active marque des points contre la gestion passive

Depuis le début de l’année, les fonds actions américaines aux Etats-Unis gérés activement ont battu les fonds indiciels, rapporte le Wall Street Journal. A fin avril, les fonds actions US gérés activement ont gagné 2,25 %, en incluant les dividendes et les frais, selon Morningstar. Les fonds qui suivent les indices actions ont progressé de 2,2 % sur la période correspondante, tandis que le S&P s’est apprécié de 1,9 %. Et près de la moitié des gérants qui analysent les actions avant d’investir ou de vendre battent leur indice, contre 21 % sur l’ensemble de 2014.
Fonds
18/05/2015

Les fonds souverains investissent moins de 5 % de leurs encours en immobilier

45% des fonds souverains investis dans l’immobilier y allouent moins de 5 % de leurs encours. Pourtant, selon Preqin, pratiquement tous les fonds souverains du monde ont une allocation cible d’au moins 5 % sur cette classe d’actifs. ce qui laisse un fort potentiel de développement pour l’immobilier auprès de cette clientèle d’investisseurs.
18/05/2015
Fonds

Coupland Cardiff AM reprend un fonds de Stone Drum Partners

La société de gestion spécialisée sur l’Asie Coupland Cardiff Asset Management va intégrer au sein de sa gamme le fonds petites capitalisations asiatiques Stone Drum Asia Focus gérés chez Stone Drum Partners. Le gérant du fonds, Charlie Erith, rejoindra lui aussi les équipes de Coupland Cardiff AM, selon les informations d’Investment Week. Le fonds, qui pèse 22 millions de dollars, sera rebaptisé CC Asia Focus. Il sera toujours géré par Charlie Erith et investi dans une sélection de 30 à 40 actions de sociétés issues de la région Asie pacifique.
Fonds
18/05/2015
Fonds

Mirabaud AM confie les rênes de son fonds Pan Europe Equities à Philip Watson

Mirabaud Asset Management a décidé de confier la gestion de son fonds Mirabaud – Equities Pan Europe à Philip Watson, son responsable des investissements en actions. Il remplace au premier mai Jeremy Lodwick, qui occupait la fonction de gérant principal en intérim suite au départ au mois de février de Rosscoe Deasy, selon Citywire. le fonds Mirabaud - Equities UK, piloté jusqu'à présent par Philip Watson, sera repris par son co-gérant David Kneale.
Fonds
18/05/2015

Growth of 6.3% in assets at Rathbones in first quarter

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } It has been a good start to the year for Rathbones. The British asset management firm on 14 May announced growth in its funds under management of 6.3% at the conclusion of first quarter, bringing them to a total of GBP28.9bn, compared with GBP27.2bn as of 31 Decemnber 2014. Year over year, the increase in assets totals 26.8% compared with GBP22.8bn in assets under management as of the end of first quarter 2014. Its two largest structures have posted strong growth in the first three months of the year. Rathbone Investment Management has posted growth in its funds under management of 6.5% year over year, driven by inflows of GBP177m. Meanwhile, assets at Rathbone Unit Trust Management have risen 8% to a total of GBP2.7bn as of 31 March 2015, compared with GBP2.5bn as of the end of 2014. This growth is down to a net inflow of GBP50m over the past quarter. Its operating profits totalled GbP4.6bn.
18/05/2015

Neptune appoints a chief investment officer

Neptune Investment Management has promoted James Dowey to the position of chief investment officer. He will serve as co-head of investments, while retaining his old role as economist in chief. He will also be responsible for putting in place a new risk structure, and will work in collaboration with the CEO of the boutique, Robin Geffen, to define the investment process.
18/05/2015

Net inflows of nearly EUR10bn in Italy and Germany in March

The European fund industry posted net inflows of EUR42.5bn to long-term common investment funds in the month of March 2015, according to the most recent statistics from Lipper. In detail, the panorama is positive insofar as only 12 out of 33 markets covered show net outflows.In the top three for net inflows come once again Italy (+EUR5.22bn), followed by Germany (+EUR4.7bn) and the Netherlands (+EUR2.8bn). At the other extreme, Finland (-EUR0.6bn), Denmark (-EUR0.2bn) and Austria (-EUR0.2bn) were most affected by outflows.In terms of establishments, Intesa SanPaolo, with net sales of EUR4.3bn, stands out as the one which benefited from the largest subscriptions to long-term funds, followed by BlackRock (+EUR3.9bn) and Northern Trust (+EUR2.7bn).In terms of asset classes, multi-asset class funds were the most in demand, with net inflows estimated at EUR24.5bn.Provisional figures for Luxembourg and funds domiciled in Ireland reveal that bond funds, with net inflows estimated at about EUR22.1bn, were the best-sellers in April 2015.
18/05/2015

BNP Paribas IP recruits from Raiffeisen for its Vienna office

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Stefan Lässer is joining BNP Paribas Investment Partner at its Vienna offices, Fondsprofessionell reports. He is joining the French group in the position of Senior Client Relationship Manager. He is joining the group as a salesperson responsible for institutions at Raiffeisen Capital Management. In his new role, he will be responsible for overseeing institutional and wholesale clients for the Vienna and Western Austria region.
18/05/2015

Ardian buys a majority stake in AMP Group

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The investment company Ardian has signed an agreement with Star Capital SGR S.p.A, an Italian venture capital firm, concerning the acquisition alongside the managers of a 100% stake in AMP Group, an Italian group specialised in the manufacturing and distribution of automotive parts. AMP Group, based in Albavilla, Come, sells motors for automobile power windows primarily on the spare parts market. The management team, led by Giovanni De Zio, will remain in place, and control about 5% of capital in the business, a statement says.
18/05/2015

Union Investment adds to multi-asset team

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Union Investment has recruited Michael Schulz as a manager, to reinforce its multi-asset team, according to reports in Citywire. Schulz is joining the German asset management firm from Deutsche Bank. Schulz will officially begin in his new role from the month of July. He is expected in particular to be co-head of management for the UniAbsoluteEtrag fund. The multi-asset team at Union Investment currently manages about EUR12bn in assets.
18/05/2015

Sovereign funds invest less than 5% of their assets in real estate

45% of sovereign funds invested in real estate allocate less than 5% of their investments to it. However, according to Preqin, virtually all sovereign funds in the world have a target allocation of at least 5% to this asset class, which leaves strong potential for real estate for these investor clients.
18/05/2015

Paris Europlace appelle à une stratégie cohérente pour l'Union des marchés de capitaux

A l’occasion de la remise à Michel Sapin, ministre des Finances, du rapport de Fabrice Demarigny, Paris Europlace a affirmé son soutien au projet d’Union des marchés de capitaux lancé par la Commission Européenne, dont l’objectif vise à favoriser une meilleure intégration des marchés financiers européens et à relancer le financement des entreprises et la croissance en Europe. Le rapport de Fabrice Demarigny préconise ainsi une Union pour l’Investissement via un développement de l'épargne longue et une Union pour le Financement (placement privé, capital investissement, crowdfunding...) mais appelle dans le même temps à la «suppression des obstacles réglementaires pour les investisseurs institutionnels contenus notamment dans la directive Solvency II». Selon l’association de la Place, le projet de taxe sur les transactions financières ainsi celui de la réforme bancaire ne sont pas cohérents avec l’Union des marchés des capitaux désirée. «Paris Europlace appelle à une stratégie cohérente pour préserver une industrie financière à masse critique en Europe, compétitive par rapport à nos concurrents mondiaux», indique-t-elle.
18/05/2015

L'Amafi veut une Europe plus pragmatique

En plein chantier de l’Union des marchés de capitaux, le président de l’Amafi Stéphane Giordano souligne les insuffisances du processus législatif européen

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