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Asset Management
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12/09/2017

Kairos recrute un ancien de Pictet

La société italienne de gestion d’actifs et de banque privée Kairos a recruté Pio Benetti en tant que responsable de l’équipe “gestions patrimoniales”. L’intéressé était précédemment directeur des investissements en Europe de Pictet Wealth Management. Il a également travaillé chez Intesa Sanpaolo Private Banking, MPS Asset Management SGR, Ducato Gestioni, ING Sviluppo Gestioni.Kairos gère environ 10 milliards d’euros.
12/09/2017

L’Espagne sanctionne Facebook sur la protection des données

Facebook a reçu une amende de 1,2 million d’euros pour avoir recueilli des informations personnelles au sujet de ses utilisateurs en Espagne à de possibles fins publicitaires sans avoir obtenu de consentement explicite, a annoncé hier l’organisme espagnol de protection des données (AEPD). Cette amende est la conséquence d’une enquête sur les pratiques du réseau social conduite parallèlement à d’autres enquêtes similaires menées en France, en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas, a précisé l’AEPD.
12/09/2017

ABN AMRO Investment Solutions mise sur les délégations de gestion ISR

Filiale à 100 % de la Banque Neuflize OBC et détenue par le Groupe ABN AMRO depuis février 2016, ABN AMRO Investment Solutions a élargi son domaine d’intervention à l’ensemble du réseau du groupe et ambitionne de doubler, sous trois ans, ses encours qui s’élèvent aujourd’hui à 36 milliards d’euros. Stéphane Corsaletti, président du directoire d’ABN AMRO Investment Solutions, épaulé par Olivier Couvreur, directeur des investissements, capitalisent sur les capacités de gestion internes de l’entité et le renforcement de son offre ISR en délégation de gestion à l’international.
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11/09/2017

Facebook est sanctionné en Espagne dans la protection des données

Facebook a reçu une amende de 1,2 million d’euros pour avoir recueilli des informations personnelles au sujet de ses utilisateurs en Espagne à de possibles fins publicitaires, a annoncé lundi l’organisme espagnol de protection des données (AEPD). Cette amende est la conséquence d’une enquête sur les pratiques du réseau social conduite parallèlement à d’autres enquêtes similaires menées en France, en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas, a précisé l’AEPD. «Le réseau social utilise des données spécifiquement protégées à des fins publicitaires, parmi d’autres objectifs, sans obtenir de consentement explicite comme l’exige la législation sur la protection des données, une grave violation», explique l’organisme.
11/09/2017

Le fonds souverain GIC acquiert 30% du capital du loueur d’avions BBAM

GIC, le fonds souverain de Singapour, a annoncé l’acquisition, via ses filiales, d’une participation de 30% au capital de BBAM, un spécialiste de location d’avions et de jet commerciaux. La transaction, sous réserve du feu vert des autorités compétentes, devrait être finalisée d’ici au 30 septembre 2017. GIC va acquérir cette participation auprès de deux actuels actionnaires de BBAM, à savoir la société canadienne de capital-investissement Onex Group et la direction de BBAM, précise le fonds souverain dans un communiqué. Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé.
11/09/2017

Nouvelle défection chez Falcon Private Bank

La banque privée suisse Falcon Private Bank vient d’enregistrer une nouvelle défection au sein de son état-major avec le départ d’Arthur Wayloyan, responsable mondiale Produits & Services, qui intervient après ceux du patron, Walter Berchtold, et du président du conseil de surveillance, Christian Wenger, rapporte le site spécialisé finews. Arthur Wayloyan aurait présenté sa démission après avoir échoué à prendre la succession de Walter Berchtold à la direction opérationnelle de la banque privée.Pour mémoire, Falcon Private Bank a fait les gros titres de la presse en 2016 en raison de son implication dans le scandale de corruption lié au fonds souverain malaisien 1MDB.
11/09/2017

J. Safra Sarasin de retour sur la voie de la croissance

La banque privée J. Safra Sarasin semble à nouveau bien orientée sur la voie de la croissance. Le président du conseil de surveillance, Ilan Hayim, a indiqué au magazine suisse « Bilanz », que le coefficient d’exploitation s’inscrivait désormais à 60%, contre 80% précédemment. Le retrait au printemps du marché allemand semble avoir contribué à ce nouveau départ. « Nous n’avons pas gagné d’argent en Allemagne. Nous n’avions pas la masse critique. C’est pourquoi nous avons décidé de nous retirer », a souligné le responsable.En revanche, la banque met le cap sur les marchés en forte croissance. Après Singapour et Hong Kong, J. Safra Sarasin devrait ouvrir une antenne à Shanghai. La banque relève par ailleurs avoir embauché une centaine de conseillers clientèle au cours des dix-huit derniers mois. Les actifs sous gestion s’élèvent désormais à quelque 160 milliards de francs suisses.
11/09/2017

Man Group peut commercialiser des produits pour les investisseurs qualifiés chinois

Man Group a annoncé le 7 septembre avoir été agréé en tant que société de gestion auprès de l’association chinoise des professionnels de la gestion (AMAC). La licence de Private Securities Investment Fund Manager (PFM) permettra au groupe de développer des produits d’investissement onshore pour les investisseurs qualifiés en Chine. La licence a été attribuée à Man Investment Management (Shanghai) Co, une entreprise à capitaux exclusivement étrangers ou WFOE (Wholly Foreign-Owned Enterprise).Les actifs sous gestion de Man Group, qui est installé en Chine depuis 2012, s'élèvent à 95,9 milliards de dollars.
11/09/2017

Old Mutual Wealth recrute un directeur des solutions pour les clients particuliers

Le gestionnaire d’actifs Old Mutual Wealth a annoncé, ce 8 septembre, la nomination de John Porteous au poste nouvellement créé de directeur des solutions pour la clientèle retail. L’intéressé aura pour mission de mettre sur pied une équipe dédiée qui sera chargée de créer des solutions de gestion sur-mesure pour les clients. John Porteous, qui compte une longue expérience dans la gestion d’actifs et de fortune, travaillait précédemment chez Tilney en tant que responsable de l’offre client (« head of client proposition »).
11/09/2017
Fonds

Schroders lance un fonds d'actions internationales multi-factoriel

Schroders a annoncé le lancement du fonds Global Multi-Factor Equity, une stratégie d’investissement diversifiée qui a pour objectif une surperformance significative dans un environnement de risque contrôlé. Le processus d’investissement factoriel systématique pourrait être une solution bien adaptée aux exigences des plans de retraite à contributions définies, estime Schroders dans un communiqué.Le fonds met en oeuvre une approche d’investissement bottom up qui débouche sur une sélection de titres sur la base de plusieurs facteurs dont la qualité, le momentum, la value, la faible volatilité et les petites capitalisations. Le fonds, chargé à 24 points de base, cherchera à surperformer l’indice MSCI All Country World sur le long terme. Il sera géré par l'équipe Advanced Beta de Schroders mise en place en 2013 qui gère 4,6 milliards de livres.
Fonds
11/09/2017

Daniel Godfrey veut lever 125 millions de livres avec le People’s Trust

Daniel Godfrey, l’ancien directeur général de l’Investment Association, a lancé une levée de fonds de 125 millions de livres pour un trust qui va, selon lui, contrer la “plaie” du court-termisme dans le secteur de la gestion d’actifs, rapporte le Financial Times. En octobre dernier, l’intéressé, qui avait été limogé de l’association après avoir affronté les membres sur la transparence des coûts, a indiqué qu’il lancerait un trust qui vise à afficher un rendement de 7 % sur sept ans. Le People’s Trust sera coté sur le London Stock Exchange. Selon le prospectus publié vendredi, les frais courants annuels seront de 1,07 % des actifs investis, ce qui le rend plus onéreux que la plupart des fonds gérés activement sur le marché.
11/09/2017

Une gérante de Neptune va travailler pour le gouvernement

Holly Cassell, de Neptune Investment Management, va prendre un congé de deux ans pour prendre un rôle de conseillère stratégique au sein du gouvernement pour travailler sur le Brexit, rapporte Investment Week. La gérante adjointe du fonds UK Mid Cap a accepté un contrat de deux ans du département britannique pour les entreprises, l’énergie et la stratégie industrielle.
11/09/2017
Fonds

Invesco lance un deuxième fonds de prêts européens

Invesco Asset Management vient de lancer un deuxième fonds de prêts européens pour le gérant Kevin Egan, rapporte Citywire Selector. Domicilié au Luxembourg, le fonds Invesco European Senior Loan Select a été officiellement lancé en juillet 2017. Il fait suite au fonds Invesco European Senior Loan. Kevin Egan assurera la gestion de ce fonds aux côté du cogérant Michael Craig.
Fonds
11/09/2017

Les banques privées européennes subissent leur première baisse de bénéfices depuis 2009

Les banques privées européennes ont subi une baisse de leurs bénéfices l’an dernier, ce qui constitue la première baisse annuelle depuis 2009, rapporte le Financial Times fund management, citant une étude de McKinsey. Ce recul est attribué à un ralentissement des nouveaux flux d’argent frais, à des rendements faibles et à l’incapacité à maîtriser la hausse des coûts. Selon Sébastien Lacroix, leader de la pratique banque privée en Europe de McKinsey, les banques privées en Europe doivent se préparer à « plusieurs années difficiles » en réduisant le coûts, remodelant leurs produits et services et en se concentrant sur les clients qu’elles veulent servir.
11/09/2017

Le patron du fonds souverain turc a été limogé

La Turquie a remplacé le patron de son fonds souverain de 200 milliards de dollars en raison de performances décevantes, a annoncé le président turc Recep Tayyip Erdogan, rapporte Bloomberg. La décision de limoger Mehmet Bostan, qui était à la fois président et directeur général du fonds connu sous le nom de TWF, a été prise en commun accord avec le Premier ministre Binali Yildirim, a précisé Erdogan. Himmet Karadag, l’un des membres du conseil d’administration et le président de la Bourse principale de Turquie, prendra la responsabilité du fonds, selon deux sources proches du dossier.
11/09/2017

"Les institutionnels veulent être plus présents dans l’écosystème"

Après avoir pendant plusieurs années piloté les activités d'Aviva Investors en France et en Europe continentale, Jean-François Boulier vient de prendre la présidence de l'Association française des investisseurs institutionnels (Af2i) succédant ainsi à Jean Eyraud, qui devient président d'honneur et conseiller du président. Il présente pour NewsManagers les principales orientations de son mandat de trois ans, affichant notamment sa volonté de mieux faire entendre la voix des institutionnels en France et en Europe
11/09/2017

Sun Life Global Investments acquiert Excel Funds Management

Le gestionnaire d’actifs canadien Sun Life Global Investments, filiale de Sun Life Financial, et son compatriote Excel Funds Management ont signé un accord en vertu duquel Sun Life Global Investments va racheter toutes les actions en circulation d’Excel Funds Management et Excel Investment Counsel. Spécialisé sur les marchés émergents, Excel Funds totalise environ 700 millions de dollars canadiens d’actifs sous gestion. Cette transaction va permettre « d’accélérer la croissance de Sun Life Global Investments grâce à de nouvelles offres sur les marchés émergents et les expertises d’Excel en matière d’ETF », indique le groupe canadien dans un communiqué. Cette acquisition est également en ligne « avec la stratégie du groupe Sun Life Financial visant à développer son activité de gestion de fortune au Canada ». A l’issue de l’opération, Bhim D. Asdhir, directeur général d’Excel Funds, rejoindra l’équipe de direction de Sun Life Global Investments, précise la société de gestion canadienne. La transaction, dont les détails financiers n’ont pas été dévoilés, devrait être finalisée d’ici la fin du quatrième trimestre 2017.
11/09/2017

Investors remain reserved

The first days of the month of September did not particularly inspire investors to take risk. Natural disasters, minimal probability of continued loosening of monetary policy in the euro zone, and giopolitical tensions, particularly between the United States and North Korea, favoured a wait-and-see attitude. Money market funds attracted slightly over USD25bn, nearly four times more than bond funds. Meanwhile, funds dedicated to gold have attracted over USD1bn for the first time since the third week of March, according to a weekly study by Bank of America Merrill Lynch Global Research.Bond funds in all categories posted a 25th consecutive week of net inflows, totalling USD6.6bn in the week to 6 September, according to Bank of America Merrill Lynch, based on statistics from the global flow evolution monitoring specialist EPFR Global. Investment grade bond funds posted net inflows of USD2.2bn, and a 37th consecutive week of positive net inflows. Emerging market debt funds remain highly popular, and have taken in USD1.7bn in the past week, while high yield bond funds have posted more modest inflows of USD0.8bn.Equity funds have completed a third week of net inflows, totalling USD3.7bn. Funds specialised in emerging market equities have taken in a further USD0.9bn, while Japanese equity funds have taken in USD0.6bn, and European equity funds have also taken in USD0.6bn.
11/09/2017

Banca Generali posts inflows of EUR470m in August

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Banca Generali has posted net subscriptions in August of EUR470m, bringing inflows since the beginning of the year to EUR4.7bn (up 25% compared with the corresponding period of last year). This money has mainly gone to asset management solutions (for EUR406m), bringing the total since the beginning of the year to EUR4.26bn (+66%). Funds and Sicavs alone have attraced EUR105m, for EUR1.2bn since the beginning of the year.
11/09/2017

Schroders launches a multi-factoral international equity fund

Schroders has announced the launch of the Global Multi-Factor Equity fund, a diversified investment strategy which aims for significant outperformance in a controlled risk environment. The systematic factoral investment process may be an appropriate solution for the needs of defined-contribution pension plans, Schroders estimates in a statement. The fund implements a bottom-up investment approach, which is based on stock-picking on the basis of several factors, including quality, momentum, value, low volatility and small caps. The fund, which charges fees of 24 basis points, seeks to outperform the MSCI All Country World index over the long term. It will be managed by the Advanced Beta team at Schroders, created in 2013, which has GBP4.3bn in assets under management.
11/09/2017

Head of Turkish sovereign fund dismissed

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; }a:link { } Turkey has replaced the head of its USD200bn sovereign fund due to disappointing performance, president Recep Tayyip Erdogan has announced, Bloomberg reports. The decision to dismiss Mehmet Bostan, who was both president and CEO of the fund known as TWF, was taken in mutual agreement with prime minister Binali Yildirim, Erdogan says. Himmet Karadag, one of the members of the board of directors and the chairman of the main stock exchange in Turkey, will take over as head of the fund, according to two sources familiar with the matter.
11/09/2017

Man Group may sell products to Chinese investors

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Man Group on 7 September announced that it has been licensed as an asset management firm by the Chinese asset management professional association (AMAC). The Private Securities Investment Fund Manager (PFM) license will allow the group to develop onshore investment products for qualified investors in China. The license has been granted to Man Investment Management (Shanghai) Co, a wholly foreign owned enterprise (WFOE). Assets under management at Man Group, which has been present in China since 2012, total USD95.9bn.
11/09/2017

Sovereign fund GIC acquires 30% of capital in aircraft rental service BBAM

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } GIC, the Singapore sovereign fund, has announced the acquisition via its affiliates of a 30% stake in the capital of BBAM, a specialist in aircraft and commercial jet rental. The transaction, pending approval from the relevant authorities, is expected to be completed by 30 September 2017. GIC will acquire the stake from the two current shareholders in BBAM: the Canadian venture capital firm Onex Group, and the management of BBAM, the sovereign fund says in a statement. The sale price has not been disclosed.
11/09/2017

BlackRock negotiating management of private equity investments for CalPERS

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } CalPERS, the largest pension fund in the United States, is in negotiations with BlackRock to outsource its private equity activity, Bloomberg reports, citing sources familiar with the matter. Talks may involve having the asset management firm manage all or part of the USD26.2bn in investments in private equity by the fund. Negotiations are at a preliminary stage. Neither BlackRock nor CalPERS wished to comment. The mandate would be a win for BlackRock.

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