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Asset Management
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21/12/2017

J.P. Morgan AM nomme un nouveau patron pour l’Europe

J.P. Morgan Asset Management (J.P. Morgan AM) vient de nommer Patrick Thomson en qualité de directeur général pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA), rapporte Financial News qui évoque un document interne. L’intéressé remplace ainsi Mike O’Brien qui va prendre de nouvelles fonctions à New York. Patrick Thomson a intégré J.P. Morgan AM en 1995 après avoir fait carrière dans l’armée britannique. En 2015, il a été promu responsable des clients institutionnels internationaux. Avant cela, il a été en charge des grands fonds souverains, clients de la société de gestion. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il va superviser une activité qui représente environ 20% des encours du groupe, soit 309 milliards de dollars d’actifs sous gestion à fin 2016.Mike O’Brien était directeur général de la région EMEA depuis 2015. Il va désormais s’installer à New York pour occuper le poste de co-responsable des solutions de gestion d’actifs. Il a rejoint J.P. Morgan AM en 2010, en provenance de BlackRock, au poste de responsable mondial de l’activité auprès des institutionnels. Dans le cadre de ces changements, Dan Watkins conservera son poste de directeur général adjoint pour la région EMEA.
21/12/2017

Partners Group annonce neuf promotions

Partners Group a promu neuf professionnels aux postes d’associé et managing director. Ainsi, Todd Bright, responsable des infrastructures privées pour les Amériques, est devenu associé. La liste des personnes qui sont nommées managing director est la suivante : Nils Bartel, corporate finance (Zoug), Sarah Brewer, responsable des solutions clients pour le Royaume-Uni (Londres), Ben Dillon, solutions clients Amériques (New York), Christopher Hardison, dette privée Amériques (New York), Stefan Lempen, immobilier privée Europe (Zoug), Fabian Neuenschwander (immobilier privé Amériques (Denver), Alexander Ott, dette privée Europe (Zoug), Raniero Proietti, responsable solutions clients Europe du Sud (Milan). Parallèlement, la société a ajusté l’adhésion à son conseil exécutif mondial, afin de s’assurer qu’il représente l’ensemble des activités et fonctions clés de la société.
21/12/2017

Allianz Suisse nomme un nouveau responsable des investissements

Allianz Suisse a annoncé la nomination de Roger Faust en tant que responsable des investissements (CIO, chief investment officer). Roger Faust, qui va ainsi gérer un volume de placements d’environ 25 milliards de francs, était jusqu'à présent responsable Investment Strategie d’Allianz Suisse. Il a participé récemment au développement de la solution de placement Elvia eInvest, entièrement digitale et basée sur des ETF. Il travaille chez Allianz Suisse depuis 2011.Roger Faust prend la succession de Gregor Huber qui a été appelé à d’autres fonctions au sein du groupe.
21/12/2017

Vicenda AM recrute chez UBS

La société de gestion suisse Vicenda Asset Management, spécialisée dans les stratégies de dette privée, vient de recruter Vito Schiro en qualité de chargé de clientèle auprès des banques, responsable du développement de l’offre auprès du secteur, et membre de la direction. Avant de rejoindre Vicenda, Vito Schiro travaillait chez UBS Wealth Management en qualité de group managing director et responsable mondial des marchés de capitaux et des produits bancaires.
21/12/2017

Schroders renforce sa distribution institutionnelle en Suisse

Le groupe de gestion britannique Schroder Investment Management renforce son équipe de distribution en Suisse avec la nomination, avec effet immédiat, d’Andrea Barmettler en qualité de nouvelle responsable de la clientèle institutionnelle, selon un communiqué publié ce 20 décembre. Dans ses nouvelles fonctions, Andrea Barmettler est en charge à la fois de la stratégie de vente en Suisse ainsi que de la clientèle existante. L'équipe de distribution devrait s’enrichir d’une personne supplémentaire à compter de février 2018.Andrea Barmettler travaille depuis 2008 chez Schroder Investment Management.
21/12/2017

UBS AM nomme Reto Ketterer responsable de l'immobilier Europe

UBS Asset Management a annoncé ce 20 décembre la nomination de Reto Ketterer au poste de responsable de l’immobilier pour l’Europe hors Suisse au sein de la division Real Estate & Private Markets (REPM). A compter du 1er janvier 2018, il sera basé à Zurich et aura en charge la gestion globale et le développement de la plateforme REPM. Reto Ketterer était depuis 2007 responsable «management & opérations» au sein de REPM. Il a été auparavant, entre 2003 et 2007, responsable de l’Europe dans ce qui était précédemment UBS Asset Management Global Real Estate. Avec plus de 36 ans d’expérience dans le secteur de l’investissement, il est membre du REPM Management and European investment committees et préside le comité de gestion européen de REPM. Il est également président du conseil d’administration d’UBS Real Estate GmbH à Munich.
21/12/2017

SGG Group fait l'acquisition de First Name Group dans les services aux fonds

SGG Group, spécialisé dans les services aux investisseurs proposant des services de conformité, d’administration et des actifs à des fonds d’investissement alternatifs et à des multinationales, acquiert First Names Group auprès d’AnaCap Financial Partners (“AnaCap”) pour créer un leader mondial dans les services aux investisseurs qui proposera des services aux entreprises, fiduciaires et financiers par le biais des deux entités combinées.First Names Group offre des services financiers aux particuliers et aux entreprises, avec un siège social à Jersey et une présence dans 14 juridictions. Dans un communiqué, SGG Group indique que ce rapprochement renforce sa portée et ses capacités sur des marchés clés tels que Jersey, Guernesey, l’Ile de Man, la Suisse et Chypre. AnaCap, le vendeur, est un fonds d’investissement spécialisé dans le secteur financier en Europe avec plus de 3,5 milliards d’euros levés avec des véhicules de fonds d’investissement et d’opportunités de crédit.Suite à cette acquisition, SGG Group assure qu’il va «devenir un acteur de poids dans la fourniture de services aux familles à très hauts revenus, aux entreprises et aux clients financiers. Grâce à cette transaction qui fait l’objet d’une autorisation règlementaire, SGG Group devient le quatrième fournisseur mondial de services aux entreprises, fiduciaires et financiers au monde en termes de chiffre d’affaires». Le groupe fusionné va employer plus de 1.500 personnes dans 23 juridictions.
21/12/2017

La BKB se renforce dans le numérique

La Banque cantonale de Bâle (BKB) et sa filiale Banque Cler ont décidé de se renforcer au niveau numérique par la création du nouveau département «prestations de marchés numériques» à la BKB et le recrutement d’un responsable numérique (CDO) qui fera partie de la direction de la banque cantonale mais également du groupe, rapporte L’Agefi suisse..
21/12/2017

SGG Group acquires First Names Group from AnaCap

SGG Group acquires First Names Group from AnaCap Financial Partners (“AnaCap”) to create a world leader in investor services providing trust, corporate and fund services through the combined entities.First Names Group is a provider of private client, corporate and fund services headquartered in Jersey and is present in 14 jurisdictions.The combination of SGG Group and First Names Group strengthens SGG Group’s reach and capabilities in key markets such as Jersey, Guernsey, the Isle of Man, Switzerland and Cyprus. The seller, AnaCap, is Europe’s largest specialist private equity investor in the financial services sector with more than €3.5 billion raised across Private Equity and Credit Opportunities vehicles.Following the acquisition, the combined group will become a significant force in the provision of services to ultra-high net worth families, corporates and fund clients. The transaction (which is subject to regulatory approval) means that SGG Group will become, by revenue, the world’s 4th largest provider of trust, corporate and fund services. The combined group will employ over 1500 people with a presence in 23 jurisdictions.
21/12/2017

L’e-commerce concentre les « malls »

Pierre. 24,7 milliards de dollars, c’est la mise au pot (soit 21 milliards d’euros) d’Unibail Rodamco pour racheter son concurrent australien Westfield, dette incluse. La foncière franco-néerlandaise spécialisée dans les centres commerciaux, en doublant de taille, illustre le phénomène de concentration du secteur acculé par la concurrence des géants de l’e-commerce et, par là-même, signe la plus importante transaction en Australie. Le nouvel ensemble détiendra un patrimoine immobilier de 61,1 milliards d’euros réparti dans 27 grandes villes dans le monde. Le potentiel de synergies liées au rapprochement des deux groupes est chiffré à 100 millions d’euros. Le groupe franco-néerlandais indique avoir identifié environ 3 milliards d’euros d’actifs à céder dans les prochaines années.
21/12/2017

Antirouille

C’est une étude menée conjointement par l’Association des Centraliens et le Medef qui le dit, le principal frein à l’innovation dans les entreprises est le management : « Pour 76 % des entrepreneurs et des ingénieurs, le management freine l’innovation ». Suivent le manque de lien entre la recherche et le marché, puis la culture (peur de l’échec, conservatisme). Comme quoi, pour faire des choses nouvelles, il faut adopter des méthodes nouvelles.
21/12/2017

Rétroviseur

Incroyable mais vrai. Au cours des 26 dernières années, le consensus des stratégistes en matière de rendements souverains a prédit 24 fois une hausse et une baisse à deux reprises. Pour Jenna Barnard, stratégiste fixed income chez Janus Henderson, ce constat illustre à merveille l’échec de la pensée consensuelle sur les marchés obligataires, 2017 compris. Au fait, pourquoi cela devrait-il changer en 2018 ?
21/12/2017
Gestion d'actifs

Amundi absorbera les coûts de recherche

Gérants. Après Ofi AM, Nordea ou Generali Investments qui se sont déclarés récemment, Amundi a fini par le confirmer : dans le cadre de MIF 2 qui impose la séparation entre financement de la recherche et de l’exécution, la société prendra à sa charge les coûts de recherche externe. Le premier gérant d’actifs en Europe a beaucoup attendu pour prendre position face à une réglementation qui s’appliquera dès 2018. D’autant qu’Amundi dispose d’une recherche interne, qui représente environ les deux tiers des coûts totaux de recherche s’élevant eux-mêmes à un point de base rapporté aux encours actions et multi-actifs concernés.
Gestion d'actifs
21/12/2017

La citation de la semaine

« Trois relèvements de taux en 2018 et deux ou trois en 2019, cela semble une estimation raisonnable »
21/12/2017

Star system

C’est arrivé lundi 18 décembre. Pour la première fois, l’action Berkshire Hathaway (class A) a franchi le cap des 300.000 dollars, en hausse de 23 % sur l’année. Les mauvais esprits trouveront à redire car le conglomérat de Warren Buffett (photo) vient d’enregistrer deux mauvaises années avec un profit opérationnel en stagnation en 2016 (+1 %) et en baisse sur les neuf premiers mois de 2017 (-16 %). Des jaloux, vous diront les fans de Warren qui n’ont cure de l’âge du capitaine et des investissements vintage.
21/12/2017
Gestion d'actifs

Pierre Bismuth : "Nous effectuons une formation sur la lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme"

Formations certifiantes, création de modules pédagogiques, et travail spécifique sur la lutte anti-blanchissement et financement du terrorisme, Pierre Bismuth, directeur général et responsable des gestions chez Myria AM, partage sa démarche en matière de développement et de transmission des compétences dans le cadre de sa participation à la 4ème édition du prix des Coupoles.
Gestion d'actifs
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20/12/2017

ESMA consults on securitisation requirements

The European Securities and Markets Authority (ESMA) has published three consultation papers on draft technical standards implementing the Securitisation Regulation (SR). The Regulation establishes a general framework for securitisation and creates a specific framework for simple, transparent and standardised (STS) securitisation. Securitisations are transactions that enable a credit institution or a corporation to refinance assets, such as loans, by transforming them into tradable securities.The Regulation requires certain information to be reported about securitisations to repositories, including details of their underlying exposures, details of the securitisation structure itself, and information on the securitisation cash flows. The securitisation repositories will be registered and supervised by ESMA. In addition, securitisations seeking to be designated as STS must fulfil additional criteria and notify ESMA of their fulfilment of these criteria. Finally, third party entities may seek to be authorised by a national competent authority to assess the compliance of securitisations with the STS criteria.The consultation is open for feedback until 19 March 2018. ESMA will use the feedback received to help finalise its draft technical standards, and expects to publish a final report in July 2018 (for the STS notification and third party application requirements) and by the end of 2018 (for the reporting requirements and operational standards/access conditions).

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