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05/10/2016
Gestion d'actifs

Les fonds actions préférés des multigérants

Fidèle à sa ligne éditoriale qui donne la parole aux investisseurs, Distrib Invest a voulu connaitre les fonds préférés des multigérants. Pour cela, nous avons interrogé plus d’une trentaine de multigérants de la Place afin de connaître la composition de leurs portefeuilles et plus précisément leurs fonds préférés au sein de quatre grandes classes d’actifs : actions, obligations, diversifiés et alternatifs. Cette semaine, nous vous présentons leur préférence parmi les fonds actions. Cette enquête a aussi été l’occasion de mieux appréhender les critères qui permettent à un fonds d’intégrer les buylists des multigérants. Outre la performance, la transparence ou la qualité du reporting, ces sélectionneurs ont également valorisé l’originalité des idées ou la proximité des gérants avec les sociétés dans lesquelles ils investissent.
Gestion d'actifs
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05/10/2016

Le robo-advisor, futur moteur de croissance de l’assurance-vie en ligne

S’ils ne sont encore qu’une dizaine en Europe, les robo-advisors dédiés à l’assurance-vie en ligne sont appelés à se développer auprès de CGPI séduits par leurs performances. Mais il doit rester un outil ludique, une simple brique, un élément de la chaîne de valeurs au centre de laquelle demeure toujours la relation client. Explications.
05/10/2016
ESG

"A fin 2015, nous avons investi 3,5 milliards d’euros en dette et en capital de sociétés favorisant la transition énergétique"

Engagé dans la finance verte, Axa France s’efforce de traduire cette volonté à travers ses investissements. A fin 2015, la compagnie d’assurance a investi à hauteur de 3,5 milliards d’euros en dette et en capital des sociétés favorisant la transition énergétique. Pascal Christory, directeur des investissements d’Axa France, nous décrit sa stratégie d’investissement pour la croissance verte à l’occasion du questionnaire des Couronnes Instit Invest 2016.
ESG
04/10/2016

Les ventes des centres commerciaux américains pourraient bondir de 3,3%

Les dépenses des Américains pour les fêtes de fin d’année devraient croître de 3,3% dans les commerces physiques, malgré la tendance croissante aux achats en ligne, d’après une enquête annuelle du Conseil international des centres commerciaux. Lors de la même période de l’année 2015, les dépenses des Américains dans les magasins avaient crû de 2,2%. « Les intentions d’achat pour les fêtes de fin d’année demeurent sur une tendance positive », a affirmé Tom McGee, le président de l’organisme, qui a réalisé ce sondage du 19 au 22 septembre. Les dépenses de consommation aux Etats-Unis ont été élevées depuis le début de l’année, grâce à la faiblesse de l’inflation, à la hausse des salaires et à la bonne tenue du marché de l’emploi.
04/10/2016

SVG Capital vend des actifs à Pomona Capital et Pantheon Ventures

La firme de capital-investissement SVG Capital a donné son accord de principe à la vente d’une partie de son portefeuille à Pomona Capital et Pantheon Ventures. Elle a donc rejeté l’offre de 1,5 milliard de dollars formulée par son homologue américain HarbourVest. Elle discutait également avec un consortium formé de Goldman Sachs et du Canadian Pension Plan Investment Board.
04/10/2016

Cometa attribue pour 8,3 milliards d'euros de mandats à sept sociétés de gestion

Le fonds de pension des salariés du secteur italien de la métallurgie et de la mécanique Cometa a attribué des mandats de gestion pour 8,3 milliards d’euros à sept sociétés de gestion, rapporte Il Sole – 24 Ore. Les gestionnaires en question sont Allianz Global Investors, BlackRock IM, Candriam Investors Group, Credit Suisse, Eurizon Capital Sgr, Groupama AM Sgr et State Street Global Advisors. Le compartiment «monétaire plus» sera géré par Allianz GI, Eurizon Capital Sgr et Groupama AM Sgr. Le compartiment «rendement» sera géré par Allianz, BlackRock IM, Candriam IG, Credit Suisse, State Street Global Advisors. Enfin, le compartiment «croissance» a été confié à BlackRock et Candriam. Au total, Cometa gère 9,6 milliards d’encours pour 400.000 membres.
04/10/2016

British funds post inflows of GBP2.8bn in August

The asset management industry is regaining its health in the United Kingdom. In August, British funds saw net inflows of GBP2.82bn, after outflows of GBP691m in July, according to statistics released by The Investment Association, the professional association for asset management in the United Kingdom.Due to this sales dynamic, assets under management have topped GBP1trn (GBP1.005trn more exactly) for the first time in the history of British asset management. This record is a sign of “the importance of the asset management industry in the United Kingdom,” says Chris Cummings, chief executive of The Investment Association. This statement is far from a neutral one at a time when Brexit has raised concerns for British asset managers about the future of the European passport.In August, funds dedicated to institutionals posted GBP1.08bn in net subscriptions, following GBP382m in July. At the same time, retail funds captured GBP1.73bn in incoming net inflows, offsetting a net outflow of GBP1bn in July.In the retail fund segment, bond funds were by far the most popular with investors, with GBP1.2bn in net inflows in August. Diversified funds were also popular with savings investors, with net inflows of GBP412m. However, investors continued to steer clear of real estate funds, which had modest net inflows of GBP1m. Equity funds, lastly, finished August in negative territory, with net outflows of GBP629m.
04/10/2016

S&P Dow Jones Indices acquires Trucost

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The international index provider S&P Dow Jones Indices on 3 October announced the acquisition of Trucost, an independent research agency specialised in environmental data and analysis. The operation, which is effective from 1 October 2016, was completed via the affiliate S&P Global Indices UK Limited. This acquisition will complement the S&P Global Indices and S&P Global ESG (environmental, social, governance) solutions. It also renders it possible to improve “the existing expertise at Trucost, including feeds of environmental data via the EBoard platform,” S&P Dow Jones Indices says in a statement.
04/10/2016

SVG Capital discussing alternatives to hostile takeover of HarbourVest

In the wake of rumours in the press, the private equity firm SVG Capital, facing a hostile takeover bid from the US firm HarbourVest, on Monday morning confirmed that it is in talks with an arm of Goldman Sachs and the Canadian pension fund CPPIB “as members of a consortium for a possible alternative transaction for SVG Capital.”Over the weekend, the press had reported that the two firms were considering a bid of about GBP1bn for the assets of the fund, but not for the company itself.On 16 September, SVG Capital had already announced at a release of its interim results that it was rejecting an unsolicited bid from its American rival HarbourVest, on the grounds that it undervalued the firm. “A party other than the one mentioned in the announcement of 16 September has approached the board of directors to make an offer, on the condition that it find a partner to form a consortium,” SVG Capital states, adding that a third investor may also make a bid for the firm. The bid from HarbourVest expires on 6 October, and has been set at 650 pence per share, for a valuation of GBP1.02bn.
04/10/2016

Old Mutual Wealth recruits former head of Aviva UK Life

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Old Mutual Wealth on Monday, 3 October announced the appointment of David Barral to the newly-created position of independent customer champion. In this position, Barral will work to promote customer-centred conduct throughout all sales activities at Old Mutual Wealth, including Intrinsic, Quilter Cheviot, Old Mutual Global Investors and Old Mutual International. He will also actively participate in the Customer Outcomes Forum, a key element in governance at the company, whose role is to oversee work and good customer relationship results throughout all activities of the group. Barral is a well-known figure in British finance. He had most recently been CEO of Aviva UK Life.
04/10/2016

Cazenove Capital acquires private management of C. Hoare & Co

Cazenove Capital Management, the private management affiliate of Schroders in the United Kingdom, on 3 October announced that it has signed an agreement to acquire the private wealth management division of C. Hoare & Co, a private bank based in London. The private management activity now has 1,800 clients and GBP2.2bn in assets under management. “This agreement will allow C. Hoare & Co to concentrate on its historic private banking activities, while the Schroders group will continue to develop in private management in the United Kingdom,” the two firms say in a joint statement. The transaction, whose price has not been disclosed, is expected to be completed in first quarter 2017.
04/10/2016

Amundi replaces head of activities in Spain

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Amundi on Monday, 3 October announced the appointment of Marta Marin Romano as CEO of its Spanish affiliate Amundi Iberia. She replaces Didier Turpin, who has joined the team of Vincent Mortier, deputy chief investment officer and head of diversified management at the Amundi group, a spokesperson for the asset management firm has told NewsManagers. Marin Romano began her career in 1988 as a currency trader at Santander, and then served in a variety of positions at the group, including head of corporate development at Santander Asset Management & Insurance. In 2006, she joined the Banesto banking group, successively as head of products for retail clients, then as head of AgroBanesto, and finally as head of iBanesto.com, the second completely online bank in Spain. She returned to Grupo Santander in 2013, to become head of Multicanal within the Retail & Commercial Banking division.
04/10/2016

Macquarie in pole position to acquire Pioneer

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The Australian Macquarie group is rumoured to be in pole position to acquire Pioneer, the asset management firm being put up for sale by UniCredit, CorrierEconomia reports. The three highest bids are those from Macquarie, attracted by the firm’s brand recognition in English-speaking countries, and from Amundi and Poste Italiane.
04/10/2016

Commerzbank considering sale of ETF activities

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } As part of its announced restructuring, Commerzbank appears to be very seriously considering selling off its ETF and certificate activities, the website Fonds Professionell reports. These activities, whose passively-managed products are operated by Comstage, would be transferred to a wholly-owned subsidiary which is yet to be created. The new firm would continue to sell and develop new products, but with the mid-term objective of a sale. The Luxembourg firm Commerz Funds Solutions, which manages ETFs and a few active funds with total assets of GBP9.3bn as of the end of July, is already a wholly-owned subsidiary.
04/10/2016

Macquarie serait en pole position concernant le rachat de Pioneer

Le groupe australien Macquarie serait en pole position pour l’acquisition de Pioneer, la société de gestion mise en vente par UniCredit, rapporte le CorrierEconomia. Les trois offres les plus importantes sont celles de Macquarie, attiré par la reconnaissance de la marque sur les marchés anglo-saxons, celle d’Amundi et celle de Poste Italiane.
04/10/2016

Swiss Life Banque Privée recrute deux nouveaux collaborateurs

Swiss Life Banque Privée a annoncé, ce 3 octobre, les arrivées d’Elise Van Haecke en qualité d’ingénieur patrimonial et d’Arnaud Bouché au poste de gérant privé. Les nouvelles recrues intègrent respectivement l’équipe d’ingénierie patrimoniale dirigée par Erwan Grumellon et celle de gestion privée pilotée par Alessandra Gaudio.Elise Van Haecke, 30 ans, a pour principale mission de collaborer à la fois avec les banquiers privés et la direction du pôle « Assureur Gestion Privée », direction transverse dédiée à la clientèle patrimoniale des réseaux internes et externes du groupe Swiss Life (conseillers commerciaux, agents, CGP et courtiers). L’intéressée a débuté sa carrière en 2008 chez Axa Gestion Privée en qualité de consultante en ingénierie patrimoniale puis d’ingénieur patrimonial.Pour sa part, Arnaud Bouché, 37 ans, dispose de quinze ans d’expérience en gestion d’actifs acquise auprès de grands comptes privés. Il a débuté sa carrière en 2001 au poste de banquier privé chez Vega Finance qui devient, en 2005, la Banque Privée 1818. En 2007, il rejoint Entheca Finance en tant que gérant de portefeuilles. Il intègre ensuite, en 2011, Indosuez Gestion au poste de gérant grands comptes puis rejoint Groupama Banque Privée en 2013 au titre de gérant privé pendant trois ans.
04/10/2016

John Hancock nomme une directrice du marketing

Le gestionnaire d’actifs et de fortune John Hancock, filiale du groupe Manulife, a annoncé, ce 3 octobre, la nomination de Barbara Goose au poste de directrice du marketing (« Chief Marketing Officer »). L’intéressée officiait précédemment en tant que directrice du marketing chez Altisource, une société de services technologiques dans la finance spécialisée dans le secteur de l’immobilier. Basée au siège social de John Hancock à Boston, Barbara Goose sera rattachée à Craig Bromley, « president » de John Hancock, et à Gretchen Garrigues, directrice du marketing à l’échelle mondiale chez Manulife. Barbara Goose compte plus de 20 ans d’expérience, notamment dans le marketing digital.
04/10/2016

Aberdeen AM revoit son organisation en Allemagne

Aberdeen Asset Management a revu l’organisation de sondirectoire outre-Rhin à la faveur du départ en retraite de Michaael Determann, membre du directoire, rapporte le site spécialisé Das Investment. Ses attributions seront désormais partagées entre les deux autres membres du directoire, Hartmut Leser et Fabian Kingler.
04/10/2016

La Commerzbank envisage de vendre ses activités ETF

Dans le cadre de sa restructuration annoncée, la Commerzbank sembleenvisager très sérieusement de se séparer de ses activités dans les ETF et les certificats, rapporte le site Fonds Professionell. Ces activités, dont les produits passifs qui sont logés dans Comstage, devraient être transférées dans une filiale à 100% encore à créer. La nouvelle société continuera de vendre et développer de nouveaux produits, mais avec l’objectif à moyen terme de la vendre. La société luxembourgeoise Commerz Funds Solutions, qui gère des ETF et quelques fonds actifs pour un total d’encours de 9,3 milliards d’euros à fin juillet, est déjà une filiale à part entière.
04/10/2016

BNY Mellon étoffe son conseil d’administration

Le conseil d’administration du groupe américain BNY Mellon a élu en tant qu’administratrice indépendante et avec effet immédiat Elizabeth Robinson, ancienne trésorière mondiale du groupe Goldman Sachs. Désormais, le conseil d’administration de BNY Mellon compte 12 membres, dont 11 membres indépendants. Elizabeth Robinson intégrera également les comités des finances et des risques. Elizabeth Robinson, 47 ans, a intégré Goldman Sachs en 1990 au sein de la division de banque d’investissement. Elle est devenue trésorière à l’échelle mondiale en 2005 et associée (« partner ») en 2006. Elle avait quitté son poste de trésorière à la fin de l’année 2015 et, jusqu’en août 2016, elle a officié en qualité d’administratrice-conseil et membre du conseil d’administration de Goldman Sachs Bank USA.
04/10/2016

Amundi nomme une directrice générale pour sa filiale espagnole

Amundi a annoncé, ce lundi 3 octobre, la nomination de Marta Marin Romano au poste de directeur général de sa filiale espagnole Amundi Iberia. Elle remplace ainsi Didier Turpin qui a rejoint l’équipe de Vincent Mortier, directeur des investissements adjoint et responsable des gestions diversifiées au sein du groupe Amundi, a indiqué à NewsManagers une porte-parole de la société de gestion.Marta Marin a débuté sa carrière en 1988 en tant que trader sur les devises chez Santander avant d’occuper divers postes au sein du groupe dont celui de responsable du développement auprès des entreprises chez Santander Asset Management & Insurance. En 2006, elle rejoint le groupe bancaire Banesto successivement en tant que responsable des produits pour les particuliers, puis responsable de AgroBanesto et, enfin, responsable de iBanesto.com, la deuxième banque purement digitale d’Espagne. Elle retourne chez Grupo Santander en 2013 pour y devenir responsable Multicanal au sein de la division « Retail & Commercial Banking ».
04/10/2016

NN IP renforce encore son équipe de dette émergente

Le gestionnaire d’actifs néerlandais NN IP a annoncé, ce lundi 3 octobre, le recrutement de Zoia Korepanova en qualité d’analyste en charge de la dette d’entreprises des marchés émergents. L’intéressée rejoint ainsi l’équipe de dette des marchés émergents dirigée par Marcelo Assalin, répartie entre New York, la Haye et Singapour. Basée à La Haye, la nouvelle recrue est rattachée à Joep Huntjens, gérant principal de portefeuille de dette d’entreprises des marchés émergents, basé à Singapour. Précédemment Zoia Korepanova a travaillé chez VTB Bank et Gazprombank en Russie.Quelques jours plus tôt, NN IP avait déjà recruté Lewis Jones en qualité de gérant dette émergente en devises locales, basé à New York (lire NEWSManagers du 22 septembre 2016). L’équipe dédiée à la dette émergente compte 19 professionnels de l’investissement et gère 8 milliards de dollars d’actifs sous gestion.
04/10/2016

iShares recrute aux Pays-Bas

Margriet Looije et Jamie Pronker ont été recrutés par le groupe BlackRockaux Pays-Bas pour renforcer le pôle iShares, rapporte le site spécialisé Fondsnieuws. Margrite Looije, qui vient d’ABN Amro où elle était «director fixed income», est nommée «vice-president» et sera chargée du développement dans le domaine des fonds de pension.Quant à Jamie Pronker, qui a passé près de 20 ans chez UBS, il devient aussi «vice president» et sera chargé de la clientèle des banques et du retail. En dernier lieu, il était executive director pour les actions européennes.
04/10/2016

Icade boucle la cession de ses activités de gestion

Conformément à ce qui avait été annoncé pendant l'été 2016, la société immobilière d’investissement cotée Icade, filiale de la Caisse des dépôts, a cédé le 30 septembre 2016 ses filiales Icade Asset Management et Icade Conseil au Groupe Colliers International et sa filiale Icade Property Management au Groupe Foncia. Icade, avec les cessions de son pôle Services, se recentre sur ses activités core de foncière et de promoteur et réaffirme ainsi son business model d’opérateur immobilier intégré.Icade a été accompagnée dans la transaction IAM/IC par le cabinet d’avocats MBA Moisand, Boutin & Ass. et le cabinet de conseil en fusions/acquisitions Baycap, et dans la transaction IPM par le cabinet d’avocats Herbert Smith et les conseils Rothschild et Ricol Lasteyrie Corporate Finance.
04/10/2016

Manulife AM nomme une responsable mondiale de la recherche ESG

Le gestionnaire d’actifs canadien Manulife Asset Management (Manulife AM) a annoncé, lundi 3 octobre, la nomination avec effet au 2 septembre d’Emily Chew au poste de responsable mondiale de la recherche et de l’intégration ESG (environnement, social et gouvernance d’entreprise). Basée à Hong Kong, la nouvelle recrue est rattachée à Peter Mennie, « senior managing director » et responsable de la gestion des risques d’investissement et de l’analyse quantitative. Dernièrement, Emily Chew était responsable de la recherche ESG pour l’Asie-Pacifique chez MSCI. Auparavant, elle a été avocate spécialisée dans les marchés émergents chez Baker & McKenzie à Melbourne, en Australie, où elle se concentrait sur la gestion de fonds, les levées de capitaux et les sociétés immobilières cotées.
04/10/2016

Patrizia achète la tour Commerzbank pour Samsung

Patrizia Immobilien AG a annoncé le 3 octobre avoir acquis la tour Commerzbank deFrancfort. Située sur la Kaiserplatz, la tour de 259 mètres, emblème de la métropole financière, est le plus haut bâtiment d’Allemagne. Selon la presse financière allemande le prix de la transaction se situerait autour de 620 millions d’euros. Patrizia a été mandatée par le groupe sud-coréen Samsung pour investir dans cette opération immobilière et la gérer. La Commerzbank, déjà locataire de l’immeuble, a convenu d’un bail emphytéotique. «Dans leur stratégie d’investissement globale, les grands investisseurs institutionnels s’appuient de plus en plus sur des partenaires stratégiques qui ont un savoir-faire sur les différents marchés immobiliers, ce dont nous disposons grâce à nos équipes d’experts», explique Wolfgang Egger, CEO de Patrizia Immobilier AG. Patrizia est de plus en plus mandaté par les investisseurs asiatiques en qualité de gestionnaire de leurs activités d’investissements dans l’immobilier européen. « Au cours des 15 derniers mois, nous avons investi à travers l’Europe environ 1,3 milliard d’euros dans l’immobilier pour des investisseurs asiatiques », rapporte Dr Konrad Finkenzeller, responsable de la clientèle institutionnelle internationale chez Patrizia Immobilien AG. (...)
04/10/2016

La Caisse de dépôt et placement du Québec conclut un partenariat avec l'indien Edelweiss

La Caisse dedépôt et placement du Québec a annoncé le 3 octobre la signature d’un accord de partenariat à long terme avec Edelweiss Group, une importante société de services financiers diversifiés en Inde. L’entente vise des investissements cibles par la Caisse de 600 à 700 millions de dollars US sur une période de quatre ans qui permettront à Edelweiss Group d’investir dans des actifs en difficulté et de profiter des occasions de placement dans la dette privée en Inde.Le partenariat crée l’une des plateformes d’investissement en crédit les plus vastes et diversifiées de l’Inde. Ainsi, forte de plus de 50 ans d’expérience en gestion de fonds, la Caisse s’associe à Edelweiss Group, qui possède une expérience et une expertise considérables dans le crédit spécialisé aux entreprises, et qui occupe une position de chef de file de l’investissement dans les actifs en difficulté.Cette plateforme investira dans des actifs dans le but de restructurer la dette et redresser des sociétés, et de devenir un fournisseur de financement pour les entrepreneurs et les sociétés indiennes. Ces placements, effectués par Edelweiss ARC et par l’entremise de différents fonds d’Edelweiss, mèneront à l’achat de prêts non productifs de banques indiennes et à des investissements en dette privée dans des sociétés indiennes en croissance. Dans la foulée, Edelweiss a récemment mis en place une équipe dédiée à la création de valeur et aux améliorations opérationnelles au sein d’entreprises industrielles prometteuses, en misant principalement sur la reprise en Inde.
04/10/2016
Fonds

Ubi Pramerica lance un fonds obligataire

Ubi Pramerica Sgr, la joint-venture entre l’italien Gruppo Ubi Banca et l’américain Pramerica Financial, lance sur le marché italien le compartiment obligataire Ubi Sicav GloBo. Le nouveau produit s’appuie sur les compétences de gestion de l’équipe de Pramerica Financial. Il offre une gestion active et diversifiée sur le marché obligataire mondial. UBI Sicav Globo – Classe A, prévoit en outre la distribution de coupons sur les cinq premières années.
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