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Asset Management
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27/10/2016

Les encours des fonds ouverts de Bankia progressent de 6% sur un an

Les actifs sous gestion des fonds ouverts au public distribués par le groupe bancaire espagnol Bankia s’inscrivaient fin septembre à 13,3 milliards d’euros, en progression de 6% par rapport à septembre 2015, a indiqué la banque le 26 octobre à l’occasion de la publication de ses résultats trimestriels. Les encours des fonds de retraite sont en revanche demeurés stables à 6,4 milliards d’euros.Le groupe a par ailleurs annoncé un bénéfice net en baisse de 12% au troisième trimestre à 250 millions d’euros, le produit net bancaire chutant de près d’un tiers sur un an à 507 millions d’euros. Sur neuf mois, le bénéfice net recule de près de 10% à 731 millions d’euros.
27/10/2016

NN IP signs distribution agreement with BPM

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } NN Investment Partners has signed an agreement with Banca Popolare di Milano (BPM) by which the range of bond, equity and diversified funds from the Netherlands-based asset management firm will be available to wealth management clients of the Italian bank through its private banking activity. The Milan-based bank offers a total of over 3,500 funds.
27/10/2016

Poste Italiane preparing a bond issue to acquire Pioneer

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Poste Italiane is studying a bond issue of EUR2bn to finance a potential acquisition of Pioneer, the asset management firm of UniCredit, which has been put up for sale, Bluerating reports, citing Il Sole 24 Ore. The share offering would take place within 6 months following the acquisition, if Poste (which with Anima and CDP is presenting a bid) is able to beat competition from Amundi, Macquarie and Aberdeen. Meanwhile, as the deadline for bids for Pioneer has been postponed until 10 November, Poste is also working on a bridging loan. This would come from JP Morgan, Banca IMI and two or three other banking groups.
27/10/2016

Permira funds invest in German fashion

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The private equity group Permira has announced that a company supported by Permira funds has signed an agreement to acquire Schustermann & Borenstein GmbH (“S&B”), the leadeer in single-channel sales of ready-to-wear fashions to customers in German-speaking countries, from Ardian, for an undisclosed amount. The Schustermann and Borenstein families will continue to invest in the company. The Permira funds will support the continued development of the company in Europe, sustained by strong growth in e-commerce. This will include continued innovation to strengthen customer engagement via the use of big data, automation of the marketing process, and improvement of mobile platforms. The firm is also ideally positioned to benefit from development opportunities in Germany both online and offline, and to accelerate its growth in neighbouring European countries. The transaction, subject to the approval of regulatory authorities, is expected to be completed by the end of the year.
27/10/2016

Actively-managed ETFs and ETPs top USD40bn in assets

Assets invested in active ETFs/ETPs listed globally reached a new record high USD40.33 billion at the end of Q3 2016, according to data from ETFGI’s Q3 2016 global active ETF and ETP industry insights report. At the end of Q3 2016, the global active ETF/ETP industry had 293 ETFs/ETPs, with 389 listings, assets of USD40 Bn, from 56 providers listed on 18 exchanges in 14 countries.In September 2016, active ETFs/ETPs saw net inflows of USD574 Mn. YTD through end of Q3 2016, active ETFs/ETPs saw net inflows of USD3.86 Bn.Pimco is the largest ETF/ETP provider in terms of assets with USD8.07 Bn, reflecting 20.0% market share; Source is second with USD5.49 Bn and 13.6% market share, followed by First Trust with USD5.44 Bn and 13.5% market share. The top three ETF/ETP providers, out of 46, account for 47.1% of Global ETF/ETP assets.
27/10/2016

Assets in open-ended funds from Bankia up 6% year over year

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Assets under management in open funds on sale from the Spanish banking group Bankia as of the end of September totalled EUR13.3bn, up 6% compared with September 2015, the bank announced on 26 October at a release of its quarterly results. Assets in pension funds, however, have remained stable at EUR6.4bn. The group has also announced net profits down 12% in third quarter to EUR250m, as net banking proceeds are down by nearly one third year over year to EUR507m. Over nine months, net profits are down by nearly 10% to EUR731m.
27/10/2016

Ardian Private Debt nomme un nouveau co-responsable

La société d’investissement Ardian a annoncé la nomination de Mark Brenke au poste de co-responsable de l’équipe Ardian Private Debt qui continue de consolider son offre. Mark Brenke compte plus de 20 ans d’expérience dans l’investissement privé en Europe aussi bien en dette privée qu’en capital-investissement. Avant de rejoindre Ardian, il travaillait chez Intermediate Capital Group (ICG), où sa dernière mission a consisté à développer l’activité European Direct Lending de la société. Il a rejoint Ardian il y a maintenant plus de deux ans, initialement en tant que managing director. Mark Brenke travaillera aux côtés d’Olivier Berment, également co-responsable d’Ardian Private Debt et fort de 18 années d’expérience dans le private equity, dont 13 chez Ardian.Basé à Londres, Paris et Francfort, Ardian Private Debt poursuit son développement, avec 17 collaborateurs répartis dans ses bureaux européens. Son fonds de troisième génération, dont la levée a été finalisée en septembre 2015 à 2 milliards d’euros, est aujourd’hui engagé à 50 %.
27/10/2016
Fonds

Groupama AM limite les souscriptions de son fonds Groupama Avenir Euro

Groupama Asset Management a choisi de limiter les souscriptions (soft-close) de son fonds Groupama Avenir Euro, dont les encours atteignent 1,1 milliard d’euros, «dansl’intérêt des porteurs de parts», annonce un communiqué. L’objectif est d’assurer une gestion adaptée des capacités du fonds et de poursuivre sa recherche d’un bon niveau de performances. Pour limiter les souscriptions et ainsi tenter de protéger la stratégie, des frais d’entrée de 10% maximum seront appliqués pour tout nouveau souscripteur. Groupama Avenir Euro est un FCP investi en petites et moyennes capitalisations de la zone euro. Au 24 octobre, il affiche une performance de 4,59% sur l’année contre 0,58% pour son indice de référence. A trois ans, la performance est de +69% pour le fonds et +33% pour l’indice. « Lancé en 1994, ce fonds a bénéficié d’importants flux de souscriptions depuis quatre ans, suite à sa reprise en gestion par Cyrille Carrière, directeur adjoint des gestions actions et convertibles. Ses encours sont passés de 75 millions d’euros en 2012 à 1,1 milliard d’euros aujourd’hui. Cette collecte significative est une reconnaissance pour le modèle de gestion développé par Cyrille Carrière, qui s’appuie sur une approche de pur stock-picking »se félicite Jean-Marie Catala, directeur général délégué de Groupama Asset Management.En limitant les souscriptions dans ce fonds, Groupama AM entend aussi favoriser le développement de la stratégie d’investissement via un second véhicule. En effet, Groupama AM a lancé il y a près de deux ans le fonds G Fund Avenir Europe, géré par la même équipe. Le processus de sélection de titres est identique à celui de Groupama Avenir Euro, tandis que l’univers d’investissement est étendu à l’Europe entière (Royaume-Uni, pays nordiques et Suisse inclus).
Fonds
27/10/2016

Le fonds souverain KIA a un penchant pour les Etats-Unis

Plus de la moitié des capitaux du fonds souverain du Koweit (KIA, Kuwait Investment Authority) sont investis aux Etats-Unis, a indiqué Jeff Hamilton, conseiller commercial senior au département américain du commerce, le 25 octobre à l’occasion d’un séminaire, rapporte le Kuwaiti Times. Récemment, le fonds souverain avait indiqué que ses investissements aux Etats-Unis s'élevaient à plus de 300 milliards de dollars, entre autres dans le secteur immobilier.
27/10/2016

Deutsche AM accuse des rachats de 8 milliards d'euros au troisième trimestre

Encore un trimestre difficile pour la gestion d’actifs de la Deutsche Bank. Au troisième trimestre, Deutsche Asset Management a enregistré une décollecte nette de 8 milliards d’euros, après des sorties nettes de 9 milliards d’euros au deuxième trimestre et de 12 milliards d’euros au premier trimestre. Malgré cette nouvelle contre-performance, les actifs sous gestion de Deutsche AM ne perdent que 4 milliards d’un trimestre sur l’autre, passant de 719 milliards d’euros à 715 milliards d’euros. Sur un an, les encours diminuent de 2%, soit 11 milliards d’euros. En incluant les actifs sous administration, les actifs totaux s’inscrivent également en baisse à 779 milliards d’euros contre 782 milliards d’euros.Les revenus nets de Deutsche AM ont reculé de 8% sur un an à 628 millions d’euros mais le résultat avant impôts ressort à 216 millions d’euros, en progression à la fois par rapport au deuxième trimestre 2016 (171 millions d’euros) et au troisième trimestre 2015 (142 millions d’euros). Sur neuf mois, les revenus de Deutsche AM progressent de 3% à 2,22 milliards d’euros et le résultat avant impôts de 7% à 549 millions d’euros. Au niveau du groupe bancaire, le bénéfice net part du groupe est dans le vert à 278 millions d’euros pour la période de juillet à septembre, contre une perte record de 6,02 milliards d’euros un an plus. tôt.
27/10/2016

Poste prépare une émission obligataire pour acheter Pioneer

Poste Italiane étudie l’émission d’un emprunt obligataire de 2 milliards d’euros pour financer une éventuelle acquisition de Pioneer, la société de gestion d’actifs d’UniCredit, promise à la vente, rapporte Bluerating, citant Il Sole 24 Ore. Le placement des titres aurait lieu dans les 6 mois suivant le rachat, si Poste (qui se présente avec Anima et CDP) parvient à battre la concurrence d’Amundi, Macquarie et Aberdeen. En attendant, vu que l’échéance des offres pour Pioneer a été repoussée au 10 novembre, Poste travaille aussi sur un prêt-relais. Il serait accordé par JP Morgan, Banca IMI et deux ou trois autres groupes bancaires.
27/10/2016

NN IP noue un accord de distribution avec BPM

NN Investment Partners vient de signer un accord avec Banca Popolare di Milano (BPM) en vertu duquel la gamme de fonds obligataires, actions et diversifiés de la société de gestion néerlandaise sera accessible auprès de la clientèle fortunée de la banque italienne par le biais de son activité de banque privée. La banque milanaise propose au total plus de 3.500 fonds.
27/10/2016

L’Italie compte une majorité de sociétés de gestion étrangères

L’Italie abrite 350 sociétés de gestion d’actifs, contre 300 en 2011, soit une augmentation de 16,7 %, montre une étude réalisée par Legalcommunity et le cabinet d’avocats Morpurgo e Associati citée par Funds People Italia. Sur ces 350 structures, 150, soit 42,9 % sont italiennes, et 200, soit 57,1 %, sont étrangères. La tendance de ces dernières années est au renforcement de la présence des sociétés de gestion internationales en Italie. Les sociétés de gestion italiennes sont à 40 % ouvertes sur l’Europe, tandis que 30 % ont des liens avec les Etats-Unis.
27/10/2016

Theam lance cinq ETF en Suisse

Theam, la boutique ETF de BNP Paribas Investment Partners, va introduire cinq ETF smart beta sur la Bourse Suisse Six Swiss Exchange, rapporte Investment Europe. La gamme comprend : BNP Paribas Easy Equity Low Vol Europe Ucits ETF, BNP Paribas Easy Equity Low Vol US Ucits ETF, BNP Paribas Easy Equity Value Europe Ucits ETF, BNP Paribas Easy Equity Quality Europe Ucits ETF et BNP Paribas Easy Equity Momentum Europe Ucits ETF.
27/10/2016

Un fonds de pension chinois investit dans le private equity

Le fonds de pension de la sécurité sociale chinoise (NSSF), dont lesactifs sous gestion s'élèvent à quelque 276 milliards de dollars, veut améliorer ses rendements. Dans cette perspective, le fonds de pension a mis en place un portefeuille de fonds de fonds géré séparément dans le cadre d’un partenariat avec la firme d’investissement China Everbright Limited, rapporte le site spécialisé Asian Investor. Selon les termes de ce partenariat, le fonds de fonds devrait investir dans les produits proposés par Everbright, notamment les investissements en direct et les investissements dans le private equity. A fin juin, China Everbright gérait 33 fonds représentant en encours de 8,7 milliards de dollars. Le fonds de pension devrait sélectionner une bonne dizaine de fonds mais n’a pas précisé les montants alloués.
27/10/2016

Départ du patron des actions de LGIM

Lance Phillips, le responsable actions de Legal & General Investment Management, quitte la société de gestion qu’il avait rejointe il y a quatre ans en provenance de Standard Life Investments, rapporte Financial News. Ses responsabilités seront partagées en interne.
27/10/2016
Gestion d'actifs

La gestion française se dote d’un ambassadeur à l’international

L’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Association française de la gestion financière (AFG) ont annoncé ce matin la nomination d’un ambassadeur de la gestion tricolore en la personne de Jean-Louis Laurens, dans le cadre de la présentation ce jeudi des mesures de leur groupe de travail commun baptisé FROG (French Routes and Opportunities Garden). Associé gérant de Rothschild & Cie Gestion jusqu’en juin dernier, après avoir dirigé Robeco et Axa IM France, Jean-Louis Laurens, aura la charge de promouvoir la place de Paris à l’international.
Gestion d'actifs
Jean-Louis Laurens
27/10/2016

Les Belges se mettent d’accord entre eux sur le CETA 

Les négociateurs belges sont parvenus ce matin à un accord sur le traité de libre-échange entre le Canada et l’Union européenne (CETA), a annoncé le Premier ministre Charles Michel. Le chef du gouvernement belge a déclaré à la presse que les chefs de file des différentes régions et communautés linguistiques étaient parvenus à un consensus sur les importations agricoles et sur le dossier de la juridiction chargée de régler les contentieux commerciaux.
27/10/2016

Renzi menace de s'opposer au budget de l'UE

Le chef du gouvernement italien Matteo Renzi a menacé hier de bloquer le vote du prochain budget de l’Union européenne par un veto si les Etats de l’Est de l’Union européenne n’accueillent pas le nombre de réfugiés qui leur incombe. «Si les pays de l’Est qui se développent avec l’aide de notre argent n’ouvrent pas leurs portes aux migrants comme cela a été décidé, alors nous mettrons un veto au futur budget européen», a déclaré le président du Conseil lors d’un rassemblement à Avellino en Italie. Le projet de budget européen, celui pour la période 2021-2027, doit en principe être bouclé d’ici la fin de l’an prochain. Techniquement, le budget peut être approuvé par un vote à la majorité qualifiée, mais l’unanimité est souvent recherchée.
27/10/2016

L’intérim retrouve de l’élan en septembre en France 

Le mois dernier, l’emploi intérimaire a enregistré une progression de 6,3% par rapport à septembre 2015, alors que sa croissance avait été contenue à 2,5% en août, selon le baromètre Prism’emploi, qui regroupe plus de 600 entreprises du secteur. L’intérim a ainsi retrouvé en septembre «un niveau de croissance conforme à la moyenne des trois premiers trimestres 2016 (+5,7%)». Dans le tertiaire, la hausse des effectifs s’est élevée à 7,5% le mois dernier. La majorité des grands secteurs ont contribué à alimenter la croissance en septembre, même si le commerce fait toujours exception (-1,4% en septembre, après -3,8% en août).
27/10/2016

Les stocks de produits pétroliers américains défient les pronostics

Les stocks américains de pétrole brut ont reculé la semaine dernière alors qu’ils étaient attendus en hausse, tandis que l’essence a baissé plus que prévu, selon l’Agence américaine d’information sur l'énergie (EIA). Les stocks de brut ont diminué de 553.000 barils à 468,16 millions. Les économistes attendaient en moyenne une hausse de 1,7 million. Les stocks d’essence ont reculé de 1,96 million de barils à 226,01 million, bien plus que la baisse d’un million qui était prévue. Les réserves de produits distillés ont diminué de 3,35 millions de barils à 152,38 millions. Le marché anticipait une diminution de seulement 1,4 million.
27/10/2016
Gestion d'actifs

Equitis Gestion se rapproche du groupe SGG

Equitis Gestion, société française de gestion fiduciaire et alternative, et le groupe luxembourgeois SGG ont annoncé leur rapprochement. «La mise en commun de l’expertise d’Equitis et du réseau international du groupe SGG permettra de développer une offre de solutions fiducies dans de nouveaux pays», expliquent les deux partenaires. SGG, contrôlé par Astorg Partners, propose aux investisseurs de services de solutions administratives et comptables pour les fonds d’investissement. De son côté, Equitis revendique 2,5 milliards d’euros d’encours et prévoit de doubler ses encours sous trois ans.
Gestion d'actifs
27/10/2016

Andy Bussaglia, Family Patrimoine : "Mes positions contrariantes sur les fonds Elan France Bear et Tocqueville Gold se sont révélées extrêmement profitables"

Dans un entretien accordé à H24 Finance, Andy Bussaglia, associé gérant de Family Patrimoine à Grenoble et vainqueur du dernier concours OPCVM organisé par l’Unep et Quantalys avec Investir, explique sa stratégie. Le but du jeu était de dégager la meilleure performance sur onze mois à partir du 1er octobre 2015 en faisant ses arbitrages au sein de l'univers des OPCVM. Andy Bussaglia a réalisé une performance de +17,3% contre un CAC40 globalement stable bien que volatil sur la même période.
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