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Asset Management
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21/12/2017

GAM introduit de nouvelles lignes directrices pour les rémunérations

GAM Holding a annoncé ce 20 décembre la mise en place de nouvelles lignes directrices pour les rémunérations qui s’appliqueront pour l’ensemble du groupe. Ces lignes directrices sont le résultat d’une enquête auprès des actionnaires et d’un examen plus général réalisé par le comité des rémunérations du conseil d’administration, présidé par Nancy Mistretta et supervisé par Hugh Scott-Barrett.Quatre grands principes vont déterminer la politique en matière de rémunérations : la rémunération est subordonnée à la performance, les mesures incitatives sont alignées avec les intérêts à long terme des actionnaires, la transparence joue un rôle moteur et une gestion du risque appropriée doit également être prise en compte, explique la société.
21/12/2017
Fonds

Sequoia cherche à lever 6 milliards de dollars pour un nouveau fonds

Le géant du capital-risque de la Silicon Valley, Sequoia Capital, est sur le point de lever 5 à 6 milliards de dollars pour un troisième fonds de croissance mondiale, rapporte Reuters qui cite Recode.La société de capital-risque cherche à lever plus d’argent dans le sillage du fonds de 100 milliards de dollars de SoftBank, a ajouté Recode. Reuters avait précédemment rapporté que la branche chinoise de Sequoia cherchait à lever 1,5 milliard de dollars ou plus pour un fonds libellé en yuans. Le précédent fonds de Sequoia avait investi dans des sociétés comme Airbnb, Stripe et Toutiao.
Fonds
21/12/2017
Fonds

Mandarine Gestion fait évoluer son fonds Mandarine Reflex

Mandarine Gestion restructure son fonds Mandarine Reflex. Dans une lettre adressée aux porteurs, la société de gestion dévoile en effet une série de modifications concernant la stratégie et la politique d’investissement de ce fonds d’actions européennes qui associe sélection d’actions et gestion de l’exposition. Ainsi, « auparavant exposé de 0% à 60% en actions européennes, le fonds pourra désormais être exposé dans une fourchette comprise entre 0% et 100% », indique Mandarine Gestion dans cette lettre. En conséquence, la classification « Diversifié » à laquelle le fonds est attaché sera supprimée à compter du 31 décembre 2017, sans possibilité de maintien optionnel après cette date. Par ailleurs, Mandarine Gestion a décidé de proposer une nouvelle part « F » dans l’offre du fonds, sans donner plus de détails. Ces modifications ont été agréées par l’Autorité des marchés financiers (AMF) en date du 4 décembre 2017 et seront effectives le 27 décembre 2017.
Fonds
21/12/2017

Moniwan conclut un partenariat avec Testamento

La plateforme digitale de distribution de solutions d’investissement Moniwan, et la fintech d’anticipation successorale Testamento ont annoncé ce 20 décembre la conclusion d’un partenariat. « Nos clients veulent être acteurs de leur épargne et de leur avenir. Les solutions de Testamento nous ont séduits car elles rendent un service utile et simple d’utilisation, en adéquation avec l’ADN de Moniwan. Il nous est apparu naturel de mettre les services de Testamento à disposition de nos clients, qui apprécient les démarches rapides et efficaces. » commente Christophe Descohand, directeur de Moniwan. Le site testamento.fr, disponible depuis le 3 décembre 2013, a pour objectif de démocratiser et réinventer la sécurisation des volontés et du patrimoine du plus grand nombre, en particulier au travers du testament. Testamento, conçu avec des notaires et avocats, propose de l’information relative au testament et à la transmission, ainsi que des outils de rédaction de documents juridiques permettant de sécuriser le patrimoine de chacun. Les documents peuvent être inscrits au fichier central des notaires (FCDDV) et relus et conservés à vie par l’un des notaires du site.La plateforme de Moniwan est aujourd’hui déployée sur l’immobilier collectif, par le biais des SCPI (sociétés civiles de placement immobilier). La fintech est incubée par le groupe La Française.
21/12/2017

Carlyle nomme un responsable des marchés de capitaux aux Etats-Unis

Le gestionnaire d’actifs alternatifs Carlyle Group vient de nommer Matthew Savino en qualité de « managing director » et responsable des marchés de capitaux aux Etats-Unis au sein de son équipe « Global Capital Markets ». Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il travaillera en étroite collaboration avec les équipes de capital-investissement de Carlyle basées aux Etats-Unis sur les prêts syndiqués et les placements privés et sur des offres axées sur les obligations et les actions pour les entreprises en portefeuille.Matthew Savino arrive en provenance de BlackRock où il était « managing director » et « Global Head of Alternatives Sourcing ». Avant cela, il avait occupé le poste de co-responsable des marchés de capitaux mondiaux.
21/12/2017

AllianzGI nomme une responsable du développement de l’activité institutionnelle

Allianz Global Investors vient de nommer Anna Vigliotti responsable du développement de l’activité institutionnelle pour l’Italie. A ce poste, elle sera rattachée à Alberto D’Avenia, country head Italie d’AllianzGI, et se focalisera sur le développement et sur la gestion des relations avec les partenaires institutionnels d’AllianzGI. Elle dirigera une équipe italienne dédiée. Anna Vigliotti a rejoint AllianGI en 2000.
21/12/2017

iShares s’associe avec un média italien pour des formations sur les ETF

iShares, la plate-forme d’ETF de BlackRock, a annoncé un partenariat en Italie avec la société de médias Blue Financial Communication pour la réalisation de propositions de formation et d’éducation financière sur le thème de la gestion d’actifs et centrées sur les caractéristiques et l’utilisation des ETF. Cette initiative fera partie du nouveau projet fintech de Blue Financial Communication dédié aux conseillers financiers appelé BlueAdvisor, la plate-forme Mifid II dédiée aux professionnels du conseil financier. La création prévoit de la part d’iShares la création de contenus de formation qui seront illustrés durant une série de webinar où les conseillers pourront dialoguer avec les experts d’iShares sur les choix de solutions d’investissement avec des ETF. Il est également prévu la distribution aux réseaux de conseillers de la nouvelle version du « Guide aux ETF » réalisé par Blue Financial Communication en coopération avec iShares.
21/12/2017

La CDPQ accompagne le groupe Solmax

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a annoncé ce 20 décembre avoir accompagné le groupe canadien Solmax, spécialisé dans la fabrication de géomembranes en polyéthylène, dans le cadre de l’acquisition de GSE Environmental, une entreprise établie à Houston, au Texas, ainsi que de Littlejohn & Co, et de certains fonds et comptes gérés par Strategic Value Partners, deux entreprises d’investissement privées établies à Greenwich, dans le Connecticut. Solmax et GSE mènent des activités à l'échelle mondiale dans le secteur des produits géosynthétiques, fournissant à des acteurs industriels des systèmes de confinement pour des lieux d’enfouissement de déchets ménagers, dangereux ou industriels, des bassins de rétention, la fracturation hydraulique et la lixiviation en tas. Cette opération devrait permettre à Solmax de «créer le leader mondial incontesté de la fabrication de produits géosynthétiques», affirme Christian Dubé, premier vice-président, Québec de la CDPQ. «En plus d’appuyer une entreprise du Québec dans sa croissance à l’international, la Caisse investit dans une entreprise qui contribue à faire une différence sur le plan environnemental». Le montant de l’opération n’a pas été divulgué.
21/12/2017

La BKB se renforce dans le numérique

La Banque cantonale de Bâle (BKB) et sa filiale Banque Cler ont décidé de se renforcer au niveau numérique par la création du nouveau département «prestations de marchés numériques» à la BKB et le recrutement d’un responsable numérique (CDO) qui fera partie de la direction de la banque cantonale mais également du groupe, rapporte L’Agefi suisse..
21/12/2017

Star system

C’est arrivé lundi 18 décembre. Pour la première fois, l’action Berkshire Hathaway (class A) a franchi le cap des 300.000 dollars, en hausse de 23 % sur l’année. Les mauvais esprits trouveront à redire car le conglomérat de Warren Buffett (photo) vient d’enregistrer deux mauvaises années avec un profit opérationnel en stagnation en 2016 (+1 %) et en baisse sur les neuf premiers mois de 2017 (-16 %). Des jaloux, vous diront les fans de Warren qui n’ont cure de l’âge du capitaine et des investissements vintage.
21/12/2017

L’e-commerce concentre les « malls »

Pierre. 24,7 milliards de dollars, c’est la mise au pot (soit 21 milliards d’euros) d’Unibail Rodamco pour racheter son concurrent australien Westfield, dette incluse. La foncière franco-néerlandaise spécialisée dans les centres commerciaux, en doublant de taille, illustre le phénomène de concentration du secteur acculé par la concurrence des géants de l’e-commerce et, par là-même, signe la plus importante transaction en Australie. Le nouvel ensemble détiendra un patrimoine immobilier de 61,1 milliards d’euros réparti dans 27 grandes villes dans le monde. Le potentiel de synergies liées au rapprochement des deux groupes est chiffré à 100 millions d’euros. Le groupe franco-néerlandais indique avoir identifié environ 3 milliards d’euros d’actifs à céder dans les prochaines années.
21/12/2017

Antirouille

C’est une étude menée conjointement par l’Association des Centraliens et le Medef qui le dit, le principal frein à l’innovation dans les entreprises est le management : « Pour 76 % des entrepreneurs et des ingénieurs, le management freine l’innovation ». Suivent le manque de lien entre la recherche et le marché, puis la culture (peur de l’échec, conservatisme). Comme quoi, pour faire des choses nouvelles, il faut adopter des méthodes nouvelles.
21/12/2017

Rétroviseur

Incroyable mais vrai. Au cours des 26 dernières années, le consensus des stratégistes en matière de rendements souverains a prédit 24 fois une hausse et une baisse à deux reprises. Pour Jenna Barnard, stratégiste fixed income chez Janus Henderson, ce constat illustre à merveille l’échec de la pensée consensuelle sur les marchés obligataires, 2017 compris. Au fait, pourquoi cela devrait-il changer en 2018 ?
21/12/2017
Gestion d'actifs

Amundi absorbera les coûts de recherche

Gérants. Après Ofi AM, Nordea ou Generali Investments qui se sont déclarés récemment, Amundi a fini par le confirmer : dans le cadre de MIF 2 qui impose la séparation entre financement de la recherche et de l’exécution, la société prendra à sa charge les coûts de recherche externe. Le premier gérant d’actifs en Europe a beaucoup attendu pour prendre position face à une réglementation qui s’appliquera dès 2018. D’autant qu’Amundi dispose d’une recherche interne, qui représente environ les deux tiers des coûts totaux de recherche s’élevant eux-mêmes à un point de base rapporté aux encours actions et multi-actifs concernés.
Gestion d'actifs
21/12/2017

La citation de la semaine

« Trois relèvements de taux en 2018 et deux ou trois en 2019, cela semble une estimation raisonnable »
21/12/2017
Gestion d'actifs

Pierre Bismuth : "Nous effectuons une formation sur la lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme"

Formations certifiantes, création de modules pédagogiques, et travail spécifique sur la lutte anti-blanchissement et financement du terrorisme, Pierre Bismuth, directeur général et responsable des gestions chez Myria AM, partage sa démarche en matière de développement et de transmission des compétences dans le cadre de sa participation à la 4ème édition du prix des Coupoles.
Gestion d'actifs
pierre-bismuth.jpg
20/12/2017

Old Mutual Wealth sells a part of its wealth management

Old Mutual Wealth on Tuesday confirmed that it will seel off its single strategy asset management activity to its management team and TA Associates, for a total of GBP600m. “The majority of the current management team of the Single Strategy business, including CEO Richard Buxton, will remain with the Single Strategy business,” a statement says.As at 30 September 2017, funds under management (‘FUM’) for the Single Strategy business were £25.7 billion, and net client cash flow (‘NCCF’) for the 9 months to 30 September 2017 was £3.5 billion. Adjusted operating profits for the 6 months to 30 June 2017 were £36 million, of which £17 million were performance fee related. Profits before tax for the year to 31 December 2016 were £60 million (of which £26 million were performance fee related) and gross assets were £198 million at that date.The price of GBP600m includes a cash sum of GBP570m, which will be paid before the conclusion of the transaction, while about GBP30m will be paid after. The operation follows the announcement on 3 September 2017 that Old Mutual Wealth was creating a multi-asset class activity, and exploring avenues to develop its single strategy activity. The multi-asset class activity will be renamed as Quilter Investors, and will be led by Paul Simpson.cash consideration of £570 million payable on or before completion, with approximately £30 million anticipated to be payable thereafter, paid primarily in 2019 to 2021 as surplus capital associated with the separation from Old Mutual Wealth is released in the business. This deferred consideration is not subject to performance conditions.

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