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juin 2014

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13/06/2014

Optimiser et sécuriser en quelques clics la relation clientèle

Upsideo a développé un logiciel réglementaire qui assure aux professionnels de la finance d’être en conformité avec leurs obligations en matière de recueil d’informations et de lutte anti-blanchiment. Cet outil permettra aux professionnels d’être plus sereins en cas de contrôle des autorités de tutelles et de gagner en gain de productivité.
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06/06/2014

Marchés d’actions, Fidelity conseille de ne pas négliger les Etats-Unis

Depuis le début de l’année, les marchés d’actions performent à peu près de la même manière des deux côtés de l’Atlantique. David Ganozzi, gérant chez Fidelity, sans être négatif sur l’Europe, attend un rebond du marché américain. Le gérant revient, dans une autre vidéo sur les fonds flexibles et sur leur indispensable diversification., Ces vidéos ont fait l'objet d'une première diffusion les 13 et 19 mai dernier
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03/06/2014

Les clients peu conscients de la valeur du conseil

Michaël Sfez, directeur général de Russell Investments France revient sur un cas pratique dans lequel il estime que la valeur ajoutée des CGP se révèle bien supérieure à leur rémunération. S’il est facile de le démontrer avec des chiffres, cela reste encore difficile de le faire admettre aux clients.
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02/06/2014

Plus-values et apports de titres: une "articulation délicate" expliquée

Bertrand Michaud, responsable du département ingénierie patrimoniale, Credit Suisse Banque privée commente le cas pratique publié sur agefiactifs.com. Il est notamment question des modalités d'imposition des plus-values sur valeurs mobilières. , La cas pratique cité "Nouvelles règles d’imposition des plus-values et apports de titres: une articulation délicate" est accessible en fichier joint.
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