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juin 2014

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03/06/2014

Les clients peu conscients de la valeur du conseil

Michaël Sfez, directeur général de Russell Investments France revient sur un cas pratique dans lequel il estime que la valeur ajoutée des CGP se révèle bien supérieure à leur rémunération. S’il est facile de le démontrer avec des chiffres, cela reste encore difficile de le faire admettre aux clients.
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02/06/2014

Plus-values et apports de titres: une "articulation délicate" expliquée

Bertrand Michaud, responsable du département ingénierie patrimoniale, Credit Suisse Banque privée commente le cas pratique publié sur agefiactifs.com. Il est notamment question des modalités d'imposition des plus-values sur valeurs mobilières. , La cas pratique cité "Nouvelles règles d’imposition des plus-values et apports de titres: une articulation délicate" est accessible en fichier joint.

mai 2014

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23/05/2014

Une semaine dédiée au financement des entreprises et aux conseils aux dirigeants

David Charlet, président de l’Anacofi et de la Fecif présente la deuxième édition de la manifestation interprofessionnelle organisée dans le sud de la France du 2 au 5 juin prochain. Tous les acteurs du conseil, mais aussi les entreprises et les investisseurs sont conviés à participer aux tables rondes et ateliers
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23/05/2014

Retour sur l’activité de deux acteurs internationaux de la prévoyance

Joël Farré, directeur général de MetLife France et Eric Mignot, directeur général d’Hiscox France ont présenté leurs groupes respectifs de dimension mondiale., Ils ont expliqué les facteurs de croissance de leurs marchés en précisant qu’ils souhaitent diffuser leurs solutions, notamment par l’intermédiaire des conseillers en gestion de patrimoine indépendants., Ils ont également souligné que le devoir de conseil des professionnels du patrimoine passe par l’analyse des assurances des actifs patrimoniaux et de la protection des individus, particulièrement pour les dirigeants de petites et moyennes entreprises., Ces vidéos ont été diffusées les 14, 15 et 16 mai 2014.
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22/05/2014

Les banques inégales devant l’épreuve des tests de résistance

Les banques européennes sont à la fois soumises à une revue de leurs actifs (AQR) et à des stress test. David Benamou, associé et responsable des investissements d’Axiom AI revient sur les conséquences que provoquerait un échec à ces tests de certaines structures.
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20/05/2014

Une perception des frais très différente de la réalité

Le montant des frais des fonds flexibles ne constitue que très rarement un critère de sélection pour les investisseurs particuliers. Pourtant, ils peuvent affecter la performance des produits de manière bien plus importante qu’il n’y paraît
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20/05/2014

Le développement des ETF en France conditionné par davantage d’architecture ouverte

Olivier Paquier, directeur de SPDR ETF’s France, Espagne et Portugal, chez State Street Global Advisors, revient pour L’Agefi Actifs sur le marché des ETF en France., Il explique notamment qu’il existe de profondes différences de perception de ces produits – y compris de la part des conseillers en investissements financiers – entre les pays anglo-saxons et l’hexagone.
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