Michaël Sfez, directeur général de Russell Investments France revient sur un cas pratique dans lequel il estime que la valeur ajoutée des CGP se révèle bien supérieure à leur rémunération. S’il est facile de le démontrer avec des chiffres, cela reste encore difficile de le faire admettre aux clients.
Bertrand Michaud, responsable du département ingénierie patrimoniale, Credit Suisse Banque privée commente le cas pratique publié sur agefiactifs.com. Il est notamment question des modalités d'imposition des plus-values sur valeurs mobilières. , La cas pratique cité "Nouvelles règles d’imposition des plus-values et apports de titres: une articulation délicate" est accessible en fichier joint.
David Charlet, président de l’Anacofi, dresse le bilan des 10 années de la confédération et passe en revue le calendrier Français et Européen de MIF 2, DIA 2, tout en précisant que d’autres textes sont en préparation pouvant impacter l’activité des métiers patrimoniaux
Stéphane Fantuz, président de la compagnie nationale des conseils en investissements financiers (CNCIF) revient sur l’activité de l’association et présente la seconde édition des assises de la gestion du patrimoine et du conseil aux entreprises le 17 juin prochain
David Charlet, président de l’Anacofi et de la Fecif présente la deuxième édition de la manifestation interprofessionnelle organisée dans le sud de la France du 2 au 5 juin prochain. Tous les acteurs du conseil, mais aussi les entreprises et les investisseurs sont conviés à participer aux tables rondes et ateliers
Joël Farré, directeur général de MetLife France et Eric Mignot, directeur général d’Hiscox France ont présenté leurs groupes respectifs de dimension mondiale., Ils ont expliqué les facteurs de croissance de leurs marchés en précisant qu’ils souhaitent diffuser leurs solutions, notamment par l’intermédiaire des conseillers en gestion de patrimoine indépendants., Ils ont également souligné que le devoir de conseil des professionnels du patrimoine passe par l’analyse des assurances des actifs patrimoniaux et de la protection des individus, particulièrement pour les dirigeants de petites et moyennes entreprises., Ces vidéos ont été diffusées les 14, 15 et 16 mai 2014.
Les banques européennes sont à la fois soumises à une revue de leurs actifs (AQR) et à des stress test. David Benamou, associé et responsable des investissements d’Axiom AI revient sur les conséquences que provoquerait un échec à ces tests de certaines structures.
Le montant des frais des fonds flexibles ne constitue que très rarement un critère de sélection pour les investisseurs particuliers. Pourtant, ils peuvent affecter la performance des produits de manière bien plus importante qu’il n’y paraît
Olivier Paquier, directeur de SPDR ETF’s France, Espagne et Portugal, chez State Street Global Advisors, revient pour L’Agefi Actifs sur le marché des ETF en France., Il explique notamment qu’il existe de profondes différences de perception de ces produits – y compris de la part des conseillers en investissements financiers – entre les pays anglo-saxons et l’hexagone.
Il est difficile aujourd’hui de définir précisément un fonds flexible. David Ganozzi, gérant chez Fidelity, estime que ces produits doivent maximiser leur diversification et rester simple dans leur fonctionnement. ,