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Marchés obligataires

Nos articles et d’analyse sur l'évolution des marchés obligataires, l’impact des variations de taux, les types d’emprunts.

octobre 2021

05/10/2021

Iliad veut émettre 3,6 milliards d’euros sur le marché obligataire

Iliad a lancé cette semaine une émission obligataire en euro et en dollar d’un montant équivalent à 3,6 milliards d’euros. Cette opération doit financer les achats d’actions propres et le refinancement de certaines dettes. Le placement se déroule jusqu’au jeudi 7 octobre. BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, JPMorgan et Société Générale CIB sont les banques chefs de file de cette opération.
05/10/2021

La Corée du Sud vise une première obligation verte en euro

La Corée du Sud pourrait devenir le premier pays d’Asie à émettre des obligations vertes en euro. Le pays envisage d’émettre des green bonds libellés dans la monnaie unique cette semaine, si les conditions de marché le permettent. Il a mandaté Bank of America, Citigroup, Crédit agricole CIB, HSBC, JPMorgan et Korea Development Bank pour mener cette opération. Sa présentation aux investisseurs débutera ce mardi. L’échéance de l’obligation devrait être comprise entre 3 et 5 ans. La Corée s’est fixé comme objectif d’atteindre la neutralité carbone en 2050.
04/10/2021

Le Royaume-Uni compte émettre un deuxième green bond

Le Trésor britannique (UK DMO) a annoncé vendredi son intention d’émettre un deuxième green bond en octobre. Cette opération devrait avoir lieu la semaine du 18 octobre, si les conditions de marché le permettent, dans le cadre d’une syndication bancaire. L’échéance de cette deuxième obligation verte sera de 32 ans (31 juillet 2053). Le budget 2021-22 prévoit un programme d’émission de green bond d’au minimum 15 milliards de livres. L’émission inaugurale a porté sur 10 milliards de livres. Ce Gilt vert à 10 ans a attiré une demande record de 100 milliards pour ce type d’opération.
01/10/2021

Le Royaume-Uni va émettre un deuxième green bond

Le Trésor britannique (UK DMO) veut surfer sur le succès de sa première émission obligataire verte. Il a annoncé vendredi son intention d’émettre un deuxième green bond en octobre. Cette opération devrait avoir lieu la semaine du 18 octobre, si les conditions de marché le permettent, dans le cadre d’une syndication bancaire. L’échéance de cette deuxième obligation verte sera de 32 ans (31 juillet 2053).

septembre 2021

28/09/2021

L’Arabie saoudite prépare ses premiers green bonds pour 2022

L’Arabie saoudite prévoit d'émettre des obligations vertes potentiellement en 2022, sous réserve des conditions du marché et du plan de financement du gouvernement pour l’année prochaine, a déclaré Hani AlMedaini, chef du Centre national de gestion de la dette du royaume, lors d’une conférence à Riyad lundi. Cette annonce intervient alors que le royaume, dont l’économie s’est construite sur le pétrole, cherche à améliorer sa réputation en matière d’environnement. L’Arabie saoudite a récemment engagé des banques pour la conseiller sur un cadre de financement durable, et le fonds souverain Public Investment Fund a déclaré qu’il prévoyait d’annoncer prochainement sa première opération de green bonds.
27/09/2021

L’Arabie saoudite prépare ses premiers green bonds

L’Arabie saoudite prévoit d'émettre des obligations vertes potentiellement en 2022. « Il est certain que ce sera très bientôt, je peux mentionner 2022 comme un objectif à long terme, sinon avant », sous réserve des conditions du marché et du plan de financement du gouvernement pour l’année prochaine, a déclaré Hani AlMedaini, chef du Centre national de gestion de la dette du royaume, lors d’une conférence à Riyad lundi.
22/09/2021

Succès pour le premier green bond britannique

Le Royaume-Uni vient grossir la liste des Etats émetteurs d’obligations vertes. Le pays a émis ce mardi son premier green bond. Cette première opération a attiré 100 milliards de livres sterling de demande, malgré les réserves émises par certains investisseurs. Cette première obligation de 10 milliards de livres porte sur une échéance à 12 ans (échéance 31/7/2033) et offre un coupon de 0,875%. Elle a été émise sur la base d’un rendement de 0,8721% (100,033% du pair). Cette émission a été réalisée dans le cadre d’une syndication dirigée par BNP Paribas, Barclays, Citi, Deutsche Bank, HSBC et JP Morgan. Les émissions d’obligations avec un prisme ESG (environnement, social, gouvernance) représentent désormais un quart des émissions en Europe, selon Bloomberg. Le Trésor britannique (UK DMO) a indiqué dans un communiqué qu’il envisageait une deuxième émission de green bonds en octobre sur une maturité 20-30 ans.
21/09/2021

Le premier green bond britannique reçoit une forte demande

Le Royaume-Uni vient grossir la liste des Etats émetteurs d’obligations vertes. Le pays a émis ce mardi son premier green bond. Cette première opération a attiré 100 milliards de livres sterlings de demande, malgré les réserves émises par certains investisseurs.

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