17/01/2020
L’IPO de Calisen pourrait réveiller le marché londonien
Le spécialiste britannique de la télémétrie, contrôlé par KKR, prévoit de lever 300 millions de livres sur le LSE le mois prochain.
janvier 2020
17/01/2020
Springer Nature réinitialise son projet d'IPO
Springer Nature, éditeur des magazines Nature et Scientific American, a relancé le projet d’introduction en Bourse qu’il avait abandonné en 2018 et qui le valorise entre 7 et 8 milliards d’euros, dette comprise, selon Reuters, qui cite des sources proches. Ses actionnaires, BC Partners et Holtzbrinck, travaillent avec un consortium emmené par Goldman Sachs et Morgan Stanley, et qui inclut BNP Paribas et Citi. L’IPO pourrait se produire dès mai ou juin. Springer Nature a annulé en 2018 un projet d’IPO, invoquant une demande insuffisante. Elle avait alors laissé entendre aux investisseurs que le prix d’introduction se ferait en bas de la fourchette indicative de 10,50 et 14,50 euros.
16/01/2020
Springer Nature relance son projet d'IPO
Springer Nature, éditeur des magazines Nature et Scientific American, a relancé le projet d’introduction en Bourse qu’il avait abandonné en 2018 et qui le valorise entre 7 et 8 milliards d’euros, dette comprise, indique jeudi l’agence Reuters, qui cite des sources proches de l’opération. Ses actionnaires, BC Partners et Holtzbrinck, travaillent avec un consortium emmené par Goldman Sachs et Morgan Stanley et qui comprend également BNP Paribas et Citi.
16/01/2020
Paulic Meunerie va rejoindre la cote parisienne
Deuxième introduction en Bourse annoncée depuis le début de l’année, toujours sur Euronext Growth. Après Munic, Paulin Meunerie vient de faire enregistrer son document de base auprès de l’AMF. Ce groupe familial s’appuie sur un brevet innovant de purification des grains de blé, et se lance en parallèle sur l’alimentation des insectes d’élevage. Paulic Meunerie vise 50 millions d’euros de chiffre d’affaires à horizon 2023, contre 8,2 millions en 2018, soit une croissance annuelle moyenne de plus de 55%. La marge d’exploitation était de 2,8% en 2018.
14/01/2020
Le contexte demeure porteur pour les opérations boursières
Mais la concurrence du capital investissement pèse, avec seulement trente offres publiques en 2019 pour moins d’un milliard d’euros acquis, selon l’Observatoire EY.
10/01/2020
Orange songe à coter ses activités Afrique et Moyen-Orient
L'IPO du pôle OMEA permettrait de dégager du cash pour les coûteux investissements dans les infrastructures fixes et mobiles.
09/01/2020
Orange se rapproche d’une IPO de ses activités en Afrique et Moyen-Orient
Orange se rapproche un peu plus d’une éventuelle introduction en Bourse (IPO) de ses activités en Afrique et Moyen-Orient. Le rassemblement des activités en Afrique et au Moyen-Orient du groupe en une seule entité, dont le siège a été inauguré mercredi à Casablanca, au Maroc, pourrait poser les bases d’une IPO.
08/01/2020
Munic lance la saison 2020 des introductions en Bourse
Le groupe, qui valorise des «données véhicule», compte dégager un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros en 2023, contre 17 millions l'an dernier.
07/01/2020
Munic va se coter sur Euronext Growth
Munic, spécialiste des technologies embarquées et de l’intelligence artificielle pour la valorisation des données véhicule, s’apprête à se coter sur Euronext Growth après avoir obtenu l’approbation de son document d’enregistrement par l’AMF.
07/01/2020
Morgan Stanley travaille avec Topgolf sur son IPO
Topgolf International, un opérateur de parcours de golf, a sélectionné des banques pour organiser son introduction en Bourse (IPO), qui valoriserait la firme environ 4 milliards de dollars, selon l’agence Bloomberg, qui cite des sources proches. La société basée à Dallas travaille notamment avec Morgan Stanley, JPMorgan Chase et Bank of America, selon les sources. Les banques n’ont pas souhaité commenter auprès de l’agence de presse. L’IPO pourrait avoir lieu cette année. Topgolf compte 25 millions de dollars de créances à recouvrer, précise Bloomberg.
27/12/2019
Central Retail prépare la plus importante IPO thaïlandaise
Central Retail, la branche distribution de Central Group, l’un des plus grands conglomérats thaïlandais, prévoit de lever au moins 67,6 milliards de bahts (2,24 milliards de dollars ou 2 milliards d’euros) lors de son introduction en Bourse (IPO) prévue entre le 29 janvier et le 11 février 2020, a annoncé hier l’entreprise. Le prix unitaire des 1,69 milliard d’actions nouvelles proposées au public a été fixé entre 40 et 48 bahts. En bas de fourchette, l’opération dépasserait les 62,5 milliards de baths levés en 2013 lors de l’IPO du Fonds d’infrastructure pour la croissance du transport ferroviaire. En haut de fourchette, la valorisation de Central Retail atteindrait près de 10 milliards de dollars. Le produit de l’opération servira à rembourser sa dette et à financer son expansion en Thaïlande et à l’étranger.
27/12/2019
Un compartiment du marché primaire actions résiste à la morosité
Les Spac, coquilles vides cotées en vue de réaliser des acquisitions, ont levé un montant record de 13,5 milliards de dollars aux Etats-Unis en 2019.
26/12/2019
JD.com prépare une IPO d’envergure pour sa branche logistique
JD Logistics chercherait à lever entre 8 et 10 milliards de dollars grâce à une cotation à Hong Kong ou à New York au second semestre 2020.
23/12/2019
La SEC enquête sur l'introduction en Bourse de Slack et d'autres «licornes»
Le gendarme boursier américain, la Securities and Exchange Commission (SEC), a ouvert une enquête sur les conditions d’introduction en Bourse de Slack Technologies et d’autres «licornes» à la Bourse de New York, selon le Wall Street Journal, qui cite des sources proches du dossier. L’autorité a notamment demandé au teneur de marché Citadel Securities, spécialisé dans le trading électronique, comment il avait géré la première cotation de l’action Slack lors des débuts en Bourse du service de messagerie électronique le 20 juin dernier via une cotation directe. Certains courtiers ont jugé trop faibles les indications préliminaires fournies par Citadel avant la première cotation, jugeant qu’elles ne reflétaient pas fidèlement l’offre et la demande pour le titre.
23/12/2019
Sur le point d'intégrer le SBF 120, Verallia est capable d'emballer le marché
Deux mois après son entrée en Bourse, le fabricant de bouteilles en verre accède aujourd'hui au SBF 120.
20/12/2019
Bankinter tourne le dos à l’assurance
La banque espagnole va coter son activité d’assurance au second semestre 2020. Une opération qui tranche avec l'atonie des introductions en Bourse à Madrid.
18/12/2019
Le «WeWork chinois», Ucommune, prépare une IPO pour début 2020
La plus importante société chinoise de bureaux partagés a déposé un dossier en vue de s’introduire à la Bourse de New York. Ucommune a déclaré dans un avis déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) qu’il cherchait à lever 100 millions de dollars. Son introduction en Bourse (IPO) pourrait intervenir dès janvier 2020, selon le Wall Street Journal. Fondée en 2015 par Mao Daqing, un ancien cadre du promoteur immobilier China Vanke CO., Ucommune comptait au 30 septembre 171 espaces de coworking et 72.700 postes de travail situés principalement en Chine. La société a été valorisée à 2,6 milliards de dollars (2,33 milliards d’euros) lors de sa dernière levée de fonds en 2018. Deux banques chinoises, China Renaissance et Haitong International, garantiront l’IPO, selon l’avis.
18/12/2019
JAB Holding prépare l’IPO de ses activités dans le café
JAB Holding a engagé les préparatifs pour la mise en Bourse de ses activités de cafés et de thés. La société d’investissement allemande a annoncé la fusion de ses filiales Peet’s Coffee et Jacobs Douwe Egberts. Cette nouvelle société baptisée JDE Peet’s, détient les marques Senseo, Tassimo ou L’Or. Elle est présente dans 140 pays et réalise un chiffre d’affaires total de 7 milliards d’euros. JAB n’a pas précisé la part du capital qu’il souhaite mettre en Bourse ni son lieu de cotation. La holding conservera la majorité du capital après l’IPO. JAB a acheté Peet’s en 2012 puis Douwe Egberts en 2013, avant de fusionner cette entreprise l’année suivante avec les activités de cafés de Mondelez International pour créer JDE. Mondelez détient encore 26% de JDE.
17/12/2019
Pictet Water obtient le label ISR
Le fonds actions thématiques Pictet Water vient d’obtenir le Label ISR, a annoncé Pictet Asset Management. Le célèbre fonds de la gamme thématique de Pictet a été lancé en 2000, et gère aujourd’hui un peu plus de 5,7 milliards d’euros. Il s’agit du sixième fonds de la maison suisse à recevoir cette certification du ministère des Finances, après les fonds Global Environmental Opportunities, Timber, Clean Energy, Emerging Markets Sustainable Equities et European Sustainable Equities, qui l’ont reçue en 2018. Les fonds de Pictet AM ont été audités par les équipes de certification d’Ernst and Young. « La certification de nos fonds s’inscrit naturellement dans notre processus global d’intégration des critères ESG dans l’ensemble de nos stratégies d’investissement. L’enjeu n’est pas seulement la question de la durabilité, mais aussi la performance financière. En prenant en compte les critères ESG, Pictet AM cherche en effet à réduire les risques et augmenter les rendements. L’intégration ESG devient source de performance et de valeur », a déclaré dans un communiqué Hervé Thiard, directeur général de Pictet Asset Management à Paris.
17/12/2019
Le «WeWork chinois», Ucommune, prépare une IPO à New York
La plus importante société chinoise de bureaux partagés a déposé un dossier en vue de s’introduire à la Bourse de New York. Cette opération constituera un premier test de la foi des investisseurs dans les sociétés du secteur après l’abandon du projet d’IPO de WeWork.
21/02/2025