Energisme entre en bourse pour renforcer son développement commercial
La plate-forme logicielle compte lever 8 millions d’euros sur Euronext Growth. Plus de 85% de ce montant fait l’objet d’engagements de souscription.
juillet 2020
Energisme compte lever 8 millions d’euros sur Euronext Paris
Plate-forme collaborative spécialisée dans la performance énergétique des entreprises, Energisme a lancé ce matin son introduction en bourse sur Euronext Growth Paris via une offre à prix ferme au prix de 4,65 euros par action, ce qui lui permettra de lever environ 8 millions d’euros en vue d’accélérer son développement commercial.
La relance passe par des marchés d’actions plus attractifs
Le groupe de travail européen «IPO» veut proposer notamment de supprimer les biais fiscaux en faveur de l’endettement des entreprises.
Lemonade s’envole pour sa première cotation
Pour leur premier jour de cotation sur le Nyse, les actions Lemonade se sont envolées de plus de 130% jeudi, à 69 dollars. Le cours d’ouverture a été fixé à 50,06 dollars, contre un prix de vente de 29 dollars. Au cours d’hier soir, la fintech capitalise près de 3,8 milliards de dollars. Elle avait relevé en début de semaine la fourchette de prix indicative, entre 26 et 28, contre 23 à 26 dollars initialement.
Brockhaus Capital Management va s'introduire en Bourse
La société allemande de private equity Brockhaus Capital Management a annoncé son intention de mener son introduction en Bourse au cours du troisième trimestre 2020. L’entreprise sera cotée sur le Frankfurt Stock Exchange. Brockhaus vise une levée de 100 millions d’euros, qui servira à financer des acquisitions sur son segment de prédilection, les PME technologiques.
juin 2020
Albertsons rate son entrée en Bourse
Pour leur début sur le Nyse, les actions Albertsons ont perdu 3% vendredi par rapport au prix d’introduction en Bourse du distributeur américain (16 dollars). Le groupe avait dû abaisser la veille la taille de son offre publique. Le prix de 16 dollars par action avait été fixé en-dessous de la fourchette de prix indicative. Albertsons est détenu depuis 14 ans par Cerberus Capital Management qui, avec cette mise en Bourse, cherche à sortir de cet investissement.
Le prix d'introduction de Dun & Bradstreet fixé entre 19 et 21 dollars par action
Le fournisseur américain de données sur les entreprises Dun & Bradstreet a prévu de vendre 65,75 millions d’actions à un prix compris entre 19 et 21 dollars pour son retour à Wall Street. En milieu de fourchette, le produit de cession de ces titres atteindrait 1,65 milliard de dollars (1,47 milliard d’euros), et 1,84 milliard de dollars en cas d’exercice des options de surallocation. Dun & Bradstreet serait valorisé à plus de 8 milliards de dollars sur la base de 20 dollars par action. Goldman Sachs et Bofa Securities sont les teneurs de livres. Dun & Bradstreet avait été retiré de la cote en août 2018 après son rachat pour 5,4 milliards de dollars par un consortium d’investisseurs mené par CC Capital, Cannae Holdings et des fonds liés à Thomas H. Lee Partners.
Une IPO de la division de cybersécurité d’Atos n’est plus d’actualité
Une introduction en Bourse de la division de cybersécurité du groupe de services numériques Atos n’est plus d’actualité, a déclaré mercredi son directeur général, Elie Girard, à des journalistes. « Cela n’est plus d’actualité, cela n’a jamais été un projet totalement défini », a-t-il affirmé lors d’une conférence de presse virtuelle organisée à l’occasion de journées dédiées aux analystes et aux investisseurs.
L’activiste Bill Ackman a soif d’acquisitions
Le financier s'apprête à lancer Pershing Square Tontine Holdings sur le Nyse, le plus gros Spac de l'histoire, afin d'acheter notamment des «licornes matures».
AwoX va devenir Cabasse Groupe
AwoX, spécialiste des objets connectés pour la maison intelligente, proposera à ses actionnaires lors de l’assemblée générale du 29 juillet de transférer sa cotation sur Euronext Growth dès la fin septembre et de regrouper ses actions à raison de 4 actions anciennes de 0,25 euro de valeur nominale pour 1 action nouvelle de 1 euro de valeur nominale. En outre, l’assemblée générale du 26 juin prochain devrait acter le changement de dénomination sociale en Cabasse Group, à compter de la réalisation de la cession de 100% des actions composant le capital de la société AwoX Lighting.
AwoX va se renommer Cabasse Groupe avant son transfert sur Euronext Growth
AwoX, spécialiste des objets connectés pour la maison intelligente, proposera à ses actionnaires lors de l’assemblée générale du 29 juillet de transférer sa cotation sur Euronext Growth dès la fin septembre, de regrouper ses actions à raison de 4 actions anciennes de 0,25 euro de valeur nominale pour 1 action nouvelle de 1 euro de valeur nominale. Ce transfert permettra à AwoX «d'être coté sur un marché plus approprié à la taille de la société, […] de simplifier le fonctionnement de la société et de diminuer ses coûts, tout en lui permettant de continuer à bénéficier des attraits des marchés financiers». Il lui permettra aussi d’opérer «un retour vers le référentiel comptable français pour l'établissement des comptes consolidés, et ce dès la publication des comptes semestriels au 30 juin 2020».
Hyloris vient réveiller la Bourse de Bruxelles
Première introduction depuis le début de l’année, la biopharmaceutique liégeoise compte lever plus de 50 millions d’euros. Elle capitalisera 270 millions.
Hyloris rouvre les introductions en Bourse à Bruxelles
La biopharmaceutique belge Hyloris vient de lancer son processus d’introduction sur la Bourse de Bruxelles. La société liégeoise propose 5 millions de nouvelles actions, pour une fourchette indicative de 10 à 11,5 euros par titre. Soit une levée de 53,75 millions d’euros, jusqu’à 71 millions d’euros après exercices des options d’augmentation et de surallocation. La société serait alors valorisée autour de 266 millions d’euros.
Royalty Pharma boucle la plus grosse IPO de l’année à New York
Royalty Pharma a fixé le prix de son introduction en Bourse (IPO) sur le Nasdaq à 28 dollars par action, soit dans le haut de sa fourchette indicative de prix, et augmenté la taille de l’opération, signes d’une demande élevée des investisseurs et de la bonne dynamique du marché des IPO aux Etats-Unis. Le groupe qui achète et gère des redevances biopharmaceutiques a placé 77,7 millions d’actions pour lever 2,2 milliards de dollars. Royalty Pharma s’est constitué un portefeuille de redevances biopharmaceutiques en co-finançant des essais cliniques en phase avancée en échange de futures redevances et en acquérant des redevances existantes auprès des développeurs originaux de médicaments.
Royalty Pharma signe la plus grosse IPO de l’année à New York
Royalty Pharma a fixé le prix de son introduction en Bourse (IPO) sur le Nasdaq à 28 dollars par action, soit dans le haut de sa fourchette indicative de prix, et augmenté la taille de l’opération, signes d’une demande élevée des investisseurs et de la bonne dynamique du marché des IPO aux Etats-Unis.
Euronext réfléchit à un modèle de marché adapté aux PME
Les valeurs moyennes franchissent plus tardivement le pas de la Bourse. Une tendance qui limite les problèmes de flottant, de liquidité et d'analyse financière.
Les introductions en Bourse déferlent à Wall Street
Le rebond spectaculaire des marchés et le succès des opérations récentes incitent de plus en plus d'entreprises à venir en Bourse.
L’IPO de Warner donne le la pour Vivendi
La réussite de la mise en Bourse de la maison de disques souligne le potentiel de valeur d'Universal Music, premier actif du groupe français.
JD.com démarre sa cotation à Hong Kong
Le groupe de commerce en ligne chinois JD.com, coté aux Etats-Unis, avance dans son projet de second listing à Hong Kong. Il a commencé vendredi à placer des actions auprès d’investisseurs institutionnels. L’opération pourrait lui permettre de lever 3,76 milliards de dollars américains, sur la base du dernier cours de clôture de son certificat de dépôt américain (ADR). Le montant de l’opération pourrait atteindre 4,3 milliards de dollars en cas d’exercice complet de l’option de surallocation. JD.com prévoit de faire ses débuts à la Bourse de Hong Kong le 18 juin.
JD.com lance sa cotation à Hong Kong
Le groupe de commerce en ligne chinois JD.com, coté aux Etats-Unis, avance dans son projet de second listing à Hong Kong. Il a commencé vendredi à placer des actions auprès d’investisseurs institutionnels. L’opération pourrait lui permettre de lever 3,76 milliards de dollars américains, sur la base du dernier cours de clôture de son certificat de dépôt américain (ADR). Le montant de l’opération pourrait atteindre 4,3 milliards de dollars en cas d’exercice complet de l’option de surallocation.
