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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

septembre 2020

18/09/2020

Richard Branson crée un Spac

VG Acquisition, un special purpose acquisition company (Spac), véhicule financier créé par Richard Branson, a déposé mercredi soir un dossier de cotation à la Bourse de New York. La structure prévoit d'émettre 40 millions d’actions au prix unitaire de 10 dollars, ce qui lui permettra de lever 400 millions de dollars en vue de réaliser une acquisition. Le système des Spac, qui consiste à coter un véhicule et à lever des fonds avant même de déterminer l’acquisition ciblée, est en vogue en ce moment à Wall Street et contribue à alimenter le flux des introductions en Bourse.
17/09/2020

Richard Branson lance un Spac

VG Acquisition, un special purpose acquisition company (Spac) créé par Richard Branson, a déposé mercredi soir un dossier de cotation à la Bourse de New York. La structure prévoit d'émettre 40 millions d’actions au prix unitaire de 10 dollars, ce qui lui permettra de lever 400 millions de dollars en vue de réaliser une acquisition.
15/09/2020

GoodRx vise une valorisation de 10 milliards pour son entrée en Bourse

Le site internet américain GoodRx, spécialisé dans la comparaison de prix de vente de médicaments sur ordonnance, a annoncé lundi que sa valorisation pourrait s'établir autour de 10 milliards de dollars (8,4 milliards d’euros) à l’issue de son introduction en Bourse (IPO). Le groupe compte vendre 23,4 millions d’actions à un prix compris entre 24 et 28 dollars par action. Au prix médian de 26 dollars, la société californienne anticipe un produit net de 569,7 millions de dollars, qui pourra être porté à 697,2 millions de dollars en cas d’exercice total de l’option de surallocation. Certains actionnaires de GoodRx vendent 11,2 millions d’actions supplémentaires dans le cadre de l’IPO, ce qui porte le nombre total d’actions proposées à 34,6 millions. Au prix médian de 26 dollars par action, la capitalisation boursière s'établirait à 9,98 milliards de dollars.
14/09/2020

GoodRx vise une valorisation de 10 milliards de dollars pour son entrée en Bourse

Le site internet américain GoodRx, spécialisé dans la comparaison de prix de vente de médicaments sur ordonnance, a annoncé lundi que sa valorisation pourrait s'établir autour de 10 milliards de dollars (8,4 milliards d’euros) à l’issue de son introduction en Bourse (IPO). Le groupe compte vendre 23,4 millions d’actions à un prix compris entre 24 et 28 dollars par action.
14/09/2020

Le site de e-commerce Allegro anime la Bourse de Varsovie

Le site de e-commerce Allegro devrait réaliser la plus grosse introduction à la Bourse de Varsovie depuis celle de l’assureur PZU en 2010. Le groupe a annoncé lundi matin vouloir lever environ 1 milliard de zlotys (225 millions d’euros) par l'émission de nouvelles actions afin de rembourser une partie de sa dette.
11/09/2020

OVH réfléchirait à une IPO début 2021

OVH Groupe aurait commencé à travailler sur un projet d’introduction en Bourse pour le début de l’année prochaine, indique Bloomberg. Le groupe français de cloud computing aurait mandaté Rothschild comme conseil. Les réflexions sont à un stade préliminaire, ajoute Bloomberg. OVH n’a pas fait de commentaire.
11/09/2020

Netgem va se transférer sur Euronext Growth

Lors de son assemblée générale du 20 octobre prochain, Netgem proposera à ses actionnaires de se transférer d’Euronext Paris vers Euronext Growth Paris, « marché de prédilection pour les entreprises de croissance d’une capitalisation boursière de moins d’un milliard d’euros ».
10/09/2020

David Beckham va faire entrer sa société Guild Esports en Bourse

Guild Esports, dont le copropriétaire est l’ancien joueur de football britannique David Beckham, compte s’introduire à la Bourse de Londres cet automne, devenant ainsi la première entreprise du secteur de l’e-sport au Royaume-Uni à se lancer dans l’aventure boursière. Elle compte lever 20 millions de livres (22 millions d’euros) en plaçant 40% de son capital, selon Reuters. La société, qui a fait état de 951 millions de dollars (807 millions d’euros) de revenus en 2019, compte utiliser le produit de l’opération pour recruter des nouveaux joueurs et investir dans la marque.
09/09/2020

Mirabaud AM recrute une gérante actions émergentes

Mirabaud Asset Management a recruté Bryony Deuchars pour son équipe actions émergentes. L’intéressée vient d’Aviva Investors où elle était gérante principale de plusieurs stratégies actions émergentes. Auparavant, elle a été analyste chez Schroders et WestAm. Bryony Deuchars sera rattachée à Daniel Tubbs, responsable des actions émergentes mondiales de Mirabaud AM.
09/09/2020

David Beckham va introduire sa société Guild Esports à la Bourse de Londres

Guild Esports, dont le copropriétaire est l’ancien joueur de football britannique David Beckham, a annoncé aujourd’hui son intention de s’introduire à la Bourse de Londres cet automne, devenant ainsi la première entreprise du secteur de l’e-sport au Royaume-Uni à se lancer dans l’aventure boursière. Elle compte lever 20 millions de livres (22 millions d’euros) en plaçant 40% de son capital, selon Reuters qui cite une source proche du dossier. La société, qui a fait état de 951 millions de dollars (807 millions d’euros) de revenus en 2019, compte utiliser le produit de l’opération pour recruter des nouveaux joueurs et investir dans la marque.
09/09/2020

Ecomiam relance les IPO à Paris

Ecomiam, distributeur spécialisé de produits surgelés, vient de lancer son processus d’introduction sur Euronext Growth Paris. La société bretonne a dégagé un chiffre d’affaires de 14,7 millions d’euros sur son exercice clos fin septembre 2019, en croissance organique de 23%. Sur le premier semestre 2020, les ventes ont crû de 34% en organique. Sur l’exercice 2020, Ecomiam vise un chiffre d’affaires de 22 millions. Le groupe compte ouvrir 20 nouveaux points de vente par an ces 5 prochaines années, avec un objectif de 125 points de vente en 2025. A cet horizon, son chiffre d’affaires devrait atteindre 110 millions d’euros, pour un résultat d’exploitation de l’ordre de 7 millions, soit une marge opérationnelle supérieure à 6%.
07/09/2020

Yum China devrait lever environ 2,2 milliards de dollars à la Bourse de Hong Kong

Le groupe de restauration Yum China, qui exploite les enseignes KFC et Pizza Hut en Chine, devrait lever environ 2,2 milliards de dollars au moyen de son introduction à la Bourse de Hong Kong. Yum China, qui est déjà coté à New York, a annoncé vendredi avoir fixé le prix d’introduction de ses actions à 412 dollars de Hong Kong (44,84 euros), ce qui représente une décote de l’ordre de 5% par rapport à son cours de clôture de jeudi à Wall Street. Le groupe avait annoncé lundi qu’il comptait vendre environ 41,91 millions d’actions en vue de sa cotation à Hong Kong à partir du 10 septembre. Si l’option de surallocation est exercée dans son intégralité, Yum pourrait lever près de 2,6 milliards de dollars au total. L’opération est menée par Goldman Sachs.
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03/09/2020

Ant Group prêt à battre le record de la plus grosse IPO

Sommet. Ant Group, filiale du géant chinois du commerce en ligne Alibaba, pourrait réaliser la plus importante introduction en Bourse de l’histoire. La licorne la mieux valorisée au monde, qui opère le système de paiement Alipay, vient de déposer son document de base auprès du régulateur chinois et pourrait lever quelque 30 milliards de dollars et ainsi battre le record établi l’an dernier par Saudi Aramco et sa levée de fonds de 29,4 milliards à la Bourse de Ryad. La fintech prévoit une double cotation à Hong Kong et sur le Star Market, l’équivalent du Nasdaq à la Bourse de Shanghai, pour une valorisation supérieure à 200 milliards de dollars. Le dernier tour de table d’Ant Group en 2018, d’un montant de 14 milliards de dollars, valorisait la société 125 milliards. La taille et le calendrier de l’opération n’ont pas encore été dévoilés.

août 2020

31/08/2020

Riber se transfère sur Euronext Growth au 1er septembre

Riber, équipementier pour l’industrie des semi-conducteurs, transfère la cotation de ses actions d’Euronext à Euronext Growth à compter du 1er septembre 2020. Ce transfert, initié le 22 avril 2020, permet à la société d’être cotée sur un marché plus adapté à sa taille, avec des coûts et des contraintes allégés.

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