C’est, en dollars, la valorisation attendue pour la boutique américaine de M&A Perella Weinberg Partners (PWP) qui serait sur le point de s’introduire en Bourse en fusionnant avec un Spac (special purpose acquisition vehicle), une coquille vide déjà cotée, selon Bloomberg. L’identité du Spac n’a pas été dévoilée. L’activité de gestion d’actifs de PWP, qui dispose de 10 milliards de dollars d’encours, resterait indépendante. L’opération pourrait intervenir dès le premier trimestre 2021. PWP rejoindrait ainsi plusieurs boutiques ayant franchi le pas de la cotation, comme Evercore, Greenhill & Co, Lazard et plus récemment, en 2017, Moelis & Co. Profitant d’un engouement historique pour les sociétés « chèque en blanc » à la Bourse américaine cette année, les Spac ont levé quelque 55 milliards de dollars depuis janvier, d’après Refinitiv.
La plateforme de distribution de fonds espagnole Allfunds prépare son introduction en Bourse pour l’an prochain, rapporte le quotidien Cinco Días. La société serait valorisée entre 4 et 5 milliards d’euros. Selon le journal, Allfunds s’appuiera sur les groupes BNP Paribas et Credit Suisse, tous deux actionnaires à hauteur de 22,5% et 13,95% respectivement, pour coordonner l’opération. Les principaux vendeurs identifiés seraient les fonds de capital-risque figurant au capital d’Allfunds, indique Cinco Días. Cette IPO pourrait aussi constituer une opportunité pour BNP Paribas et Credit Suisse de se délester d’une partie de leurs actions pour récupérer un peu de cash.
Xavier Niel travaillerait sur un deuxième Special purpose vehicule company (Spac), une société cotée en Bourse pour lever des fonds en vue de réaliser des acquisitions, indique Bloomberg. Le premier actionnaire d’Iliad a déjà créé Mediawan en 2016, avec Matthieu Pigasse et Pierre-Antoine Capton, le premier Spac français pour investir dans les médias audiovisuels. Selon Bloomberg, Matthieu Pigasse serait de nouveau de la partie. Ce nouveau Spac viserait cette fois des acquisitions dans le secteur de la consommation en Europe. Le processus serait dirigé par Deutsche Bank avec la Société Générale. Le système est répandu aux Etats-Unis et de nombreux véhicules se sont cotés cette année à la Bourse de New York.
Xavier Niel travaillerait sur un deuxième Special purpose vehicule company (Spac), une société cotée en Bourse pour lever des fonds en vue de réaliser des acquisitions, indique Bloomberg. Le premier actionnaire d’Iliad a déjà créé Mediawan en 2016, avec Matthieu Pigasse et Pierre-Antoine Capton, le premier Spac français pour investir dans les médias audiovisuels. Selon Bloomberg, Matthieu Pigasse serait de nouveau de la partie. Ce nouveau Spac viserait cette fois des acquisitions dans le secteur de la consommation en Europe.
La plateforme de distribution de fonds espagnole Allfunds prépare son introduction en Bourse pour l’an prochain, rapporte le quotidien Cinco Días. La société serait valorisée entre 4 et 5 milliards d’euros. Selon le journal, Allfunds s’appuiera sur les groupes BNP Paribas et Credit Suisse, tous deux actionnaires à hauteur de 22,5% et 13,95% respectivement, pour coordonner l’opération.
JD Health International, société spécialisée dans la vente en ligne de produits pharmaceutiques, a commencé à recueillir les ordres pour son introduction en Bourse (IPO) à Hong Kong. La filiale du distributeur en ligne chinois JD.com propose 381,9 millions d’actions à un prix indicatif compris entre 62,80 et 70,58 dollars de Hong Kong. Ces titres représentent 12,2% du capital élargi de JD Health. Le prix d’introduction devrait être fixé le 1er décembre et la cotation devrait débuter le 8 décembre. En incluant l’option de surallocation, la levée de fonds de JD Health pourrait atteindre 29 milliards de dollars de Hong Kong (3,2 milliards d’euros) au maximum, avec une capitalisation boursière équivalente à 24,5 milliards d’euros.
La société chinoise de gestion immobilière Evergrande Property Services, filiale de China Evergrande, a annoncé lundi qu’elle comptait lever jusqu'à 2 milliards de dollars (1,72 milliard d’euros) via son introduction à la Bourse de Hong Kong. Elle compte vendre 1,62 milliard d’actions à un prix compris entre 8,40 et 9,75 dollars de Hong Kong. Le groupe devrait fixer le prix définitif de son IPO le 26 novembre et la cotation de l’action devrait commencer le 2 décembre. En difficulté, China Evergrande, qui contrôle près de 72% d’Evergrande Property Services, verra sa participation au capital reculer à 59,04% à l’issue de cette mise en Bourse.
La société chinoise de gestion immobilière Evergrande Property Services, filiale de China Evergrande, a annoncé ce matin qu’elle comptait lever jusqu'à 2 milliards de dollars (1,72 milliard d’euros) via son introduction à la Bourse de Hong Kong. Elle compte vendre 1,62 milliard d’actions à un prix compris entre 8,40 et 9,75 dollars de Hong Kong. Le groupe devrait fixer le prix définitif de son IPO le 26 novembre et la cotation de l’action devrait commencer le 2 décembre. Evergrande Property Services prévoit d’utiliser le produit de cette opération pour financer des acquisitions et le développement de son activité.
Winfarm, leader français de la vente à distance pour le monde agricole, lance ce matin son introduction en Bourse sur Euronext Growth. Il compte lever 15 millions d’euros, voire 20 millions après exercice de la clause d’extension et de l’option de surallocation, dans le cadre d’une augmentation de capital. Les actions sont offertes dans une fourchette de 33 à 41 euros, du 23 novembre au 3 décembre. Le prix sera fixé le 4 décembre et les négociations débuteront le 9 décembre. Le groupe serait valorisé autour de 70 millions d’euros en milieu de fourchette.
Le gestionnaire d’actifs multi-boutiques américain Affiliated Managers Group, en collaboration avec l'équipe de direction de la société de gestion Jackson Square Partners, a racheté la part minoritaire de Macquarie Investment Management dans Jackson Square. La boutique de gestion spécialisée sur les actions américaines avec un biaiscroissance et fondée en 2014continuera ainsi de se développer de façon indépendante, accompagnée par AMG pour sa distribution. Elle gérait près de 24 milliards de dollars à fin septembre 2020.
La plateforme de jeux vidéos pour enfants Roblox a déposé une demande d’introduction en Bourse sur le Nyse. Elle compte lever à cette occasion 1 milliard de dollars, selon un avis boursier. L’opération sera notamment dirigée par Goldman Sachs, JPMorgan et Morgan Stanley.
Les constructeurs automobiles PSA et Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ont obtenu l’approbation de l’autorité des marchés financiers néerlandaise pour la cotation des actions FCA, qui seront renommées Stellantis dans le cadre de la fusion transfrontalière. Ces actions seront aussi négociées sur la Bourse italienne, sur Euronext Paris, et à New-York sur le Nyse.
Le groupe britannique de cliniques vétérinaires IVC Evidensia envisage de s’introduire à la Bourse de Londres dans le cadre d’une opération le valorisant au moins à 10 milliards de livres (11,2 milliards d’euros), rapporte Sky News. IVC Evidensia a chargé Goldman Sachs et Jefferies de préparer son introduction en Bourse qui pourrait avoir lieu en 2021, a précisé la chaîne de télévision. Les principaux actionnaires d’IVC Evidensia, qui compte 19.000 salariés dans 11 pays d’Europe, sont EQT et Nestlé.
La Bourse de Londres et les autorités britanniques font le forcing pour convaincre Deliveroo de choisir le London Stock Exchange pour sa prochaine introduction en Bourse, indique Reuters. Selon l’agence de presse, le groupe britannique de livraisons de repas, qui a mandaté Goldman Sachs et JPMorgan pour son projet, hésiterait entre une cotation sur le LSE ou à New York. Deliveroo pourrait être valorisé plus de 3 milliards de livres (3,35 milliards d’euros).
Airbnb a publié son prospectus d’introduction en Bourse sur le Nasdaq. L’opération sera menée par Morgan Stanley et Goldman Sachs, deux des 35 banques mentionnées dans le document.
La société californienne de livraison de repas DoorDash a publié vendredi son prospectus d’introduction en Bourse. Il pourrait faire ses débuts en Bourse à la mi-décembre, sur le New York Stock Exchange. L’introduction s’effectue dans un contexte favorable pour DoorDash alors que de nombreuses sociétés se sont cotées cette année, permettant à Wall Street de battre un record en termes de montants levés. DoorDash a dégagé un bénéfice inattendu au deuxième trimestre, à 675 millions de dollars, avec un bénéfice de 23 millions de dollars, au coeur de la première vague épidémique, avant d’accuser une perte de 43 millons de dollars pour 675 millions de chiffre d’affaires lors des trois mois suivants, selon le prospectus publié par l’entreprise.