Airbnb vise une IPO à la fin du mois de novembre
Le site de location de logements ambitionne une valorisation de 30 milliards de dollars.
octobre 2020
La plus grosse entrée en Bourse de l’année en Europe est polonaise
Allegro fait des débuts presto à la Bourse de Varsovie. Le cours de l’action du distributeur en ligne s’est envolé de 61% pour sa première cotation. Le groupe capitalise ainsi 71 milliards de zlotys (15,85 milliards d’euros), ce qui fait de lui la plus grosse introduction en Bourse de l’année en Europe. Allegro devient aussi la première capitalisation de la Bourse de Varsovie. Lancé à la fin des années 90 comme un concurrent d’eBay, Allegro est devenu depuis la référence du commerce électronique en Europe centrale, avec plus de 20 millions de visiteurs par mois. Le groupe est toujours majoritairement détenu par Cinven, Permira et Mid Europa.
La plus grosse IPO de l’année en Europe est polonaise
Allegro fait des débuts presto à la Bourse de Varsovie. Le cours de l’action du distributeur en ligne s’est envolé de 61% pour sa première cotation. Le groupe capitalise ainsi 71 milliards de zlotys (15,85 milliards d’euros), ce qui fait de lui la plus grosse introduction en Bourse de l’année en Europe. Allegro devient aussi la première capitalisation de la Bourse de Varsovie.
Lufax accélère les préparatifs de son IPO aux Etats-Unis
La fintech chinoise Lufax qui exploite des plates-formes d’investissement et de prêt en ligne, a déposé mercredi une demande en vue de coter des certificats de dépôt (American Depositary Shares ou ADS) au New York Stock Exchange. Lufax, qui prévoit de procéder à cette introduction en Bourse (IPO) d’ici à la fin du mois d’octobre, compte toujours lever environ 3 milliards de dollars (2,55 milliards d’euros), rapportait hier le Wall Street Journal de sources proches dossier. Ce calendrier est destiné à éviter la volatilité que pourrait provoquer l'élection présidentielle du 3 novembre sur le marché.
LA PHOTO DE LA SEMAINE
Guild Esports, l’équipe d’e-sport dont David Beckham, ancienne superstar du club de football de Manchester United et de l’équipe d’Angleterre, est un actionnaire minoritaire significatif, va lancer son introduction en Bourse à Londres pour lever quelque 20 millions de livres (22 millions d’euros). Cette IPO, dont la levée de fonds permettra à la société de recruter 20 « gamers » professionnels d’ici à la fin de l’année prochaine, entend surfer sur le succès croissant du jeu vidéo en ligne. Le montant visé reste une goutte d’eau comparé à la fortune personnelle du footballeur, évaluée à environ 300 millions de livres. Selon le Financial Times, la valorisation de Guild Esports a été revue à la baisse et devrait s’établir à 50 millions de livres, contre 100 millions initialement visés. Guild Esports participe aux compétitions des jeux vidéo les plus pratiqués au monde, comme Fortnite ou Fifa.
Londres envisage de prohiber certaines IPO pour préserver la sécurité nationale
Cette mesure, destinée à défendre la réputation du LSE, serait accompagnée d’une surveillance accrue des investissements étrangers.
Miniso compte lever 562,4 millions de dollars lors de son IPO
Le distributeur Miniso Group, soutenu par le géant chinois Tencent Holdings, compte lever jusque 562,4 millions de dollars (478 millions d’euros) lors de son introduction en Bourse (IPO) aux Etats-Unis, selon un document réglementaire publié mercredi. La firme basée en Chine dit qu’elle vendrait 30,4 millions d’American Depositary Shares (ADS), pour une fourchette de prix située entre 15,60 et 18,50 dollars chacune. Chaque ADS représenterait quatre actions ordinaires de Classe A. Miniso serait valorisé 10,18 milliards de dollars. Les banques Goldman Sachs et BofA Securities sont les teneurs de livres pour cette opération. Plusieurs IPO à gros budget ont été réalisées ou annoncées à Wall Street cette année, parfois émanant d’entreprises chinoises.
Miniso, soutenu par Tencent, compte lever 562,4 millions de dollars lors de son IPO
Le distributeur Miniso Group, qui est soutenu par le géant chinois Tencent Holdings, compte lever jusque 562,4 millions de dollars (478 millions d’euros) lors de son introduction en Bourse (IPO) aux Etats-Unis, selon un document réglementaire publié mercredi. La firme basée en Chine dit qu’elle vendrait 30,4 millions d’American Depositary Shares (ADS), pour une fourchette de prix située entre 15,60 et 18,50 dollars chacune. Chaque ADS représenterait quatre actions ordinaires de Classe A. A la fourchette la plus haute, Miniso serait valorisé 10,18 milliards de dollars. Les banques Goldman Sachs et BofA Securities sont les teneurs de livres pour cette opération.
Les débuts irrationnels de Palantir à Wall Street
L'entreprise américaine controversée d’analyse de données a réalisé hier sa cotation directe.
septembre 2020
McAfee dépose une demande d’IPO
L'éditeur de logiciels de sécurité informatique McAfee a déposé lundi un dossier d’introduction en Bourse (IPO) auprès de l’autorité boursière américaine, la Securities and Exchange Commission (SEC). Il a indiqué avoir soumis une demande en vue de coter ses actions ordinaires de classe A au Nasdaq sous le symbole ‘MCFE’. Le groupe, qui n’a pas communiqué de volume ni de fourchette de prix attendue pour l’opération, a retenu un montant de 100 millions de dollars destiné à calculer les frais de dossier. Contrôlé par TPG, Intel et Thomas Bravo, McAfee a accusé une perte nette de 236 millions de dollars et réalisé un chiffre d’affaires de 2,64 milliards de dollars au cours de l’exercice 2019.
McAfee dépose une demande de cotation sur le Nasdaq
L'éditeur de logiciels de sécurité informatique McAfee a déposé lundi un dossier d’introduction en Bourse (IPO) auprès de l’autorité boursière américaine, la Securities and Exchange Commission (SEC). Il a indiqué avoir soumis une demande en vue de coter ses actions ordinaires de classe A au Nasdaq sous le symbole ‘MCFE’. Le groupe, qui n’a pas communiqué de volume ni de fourchette de prix attendue pour l’opération, a retenu un montant de 100 millions de dollars destiné à calculer les frais de dossier.
Deliveroo envisage une introduction en Bourse l'année prochaine
La société britannique de livraison de repas Deliveroo discute avec ses conseillers d’une possible introduction en Bourse l’année prochaine, a rapporté l’agence Bloomberg en citant des sources proches du dossier. Aucune décision au sujet d’une possible cotation n’a encore été prise. Deliveroo n’a pas souhaité commenter. Deliveroo, dont Amazon a acquis en août 16% du capital, est présent dans 200 villes à travers 12 pays. Son activité a nettement rebondi depuis le printemps, alors que de nombreux clients choisissent de se faire livrer leurs repas pour éviter les lieux clos comme les restaurants en raison de la situation sanitaire. L’investissement de 575 millions de dollars réalisé cet été par Amazon implique une valorisation totale de près de 3,6 milliards de dollars.
Palantir pourrait être valorisé à 22 milliards de dollars en cotation directe
Le groupe d’analyses de données Palantir pourrait être valorisé à hauteur de 22 milliards de dollars lors de son introduction en Bourse, prévue le 30 septembre via une cotation directe. Les banques de Palantir ont indiqué aux investisseurs que la cotation du titre pourrait commencer autour de 10 dollars, ce qui équivaut à une valorisation de près de 22 milliards de dollars sur une base totalement diluée, selon des sources proches du dossier. Sur le marché du non coté, le titre s’est apprécié au cours 12 derniers mois, avec un prix moyen pondéré par les volumes de 7,31 dollars en août et de 9,17 dollars en septembre.
Deliveroo étudie une possible introduction en Bourse l'année prochaine
La société britannique de livraison de repas Deliveroo discute avec ses conseillers d’une possible introduction en Bourse l’année prochaine, a rapporté l’agence Bloomberg en citant des sources proches du dossier.
Palantir pourrait être valorisé à 22 milliards de dollars lors de sa cotation directe
Le groupe d’analyses de données Palantir pourrait être valorisé à hauteur de 22 milliards de dollars lors de son introduction en Bourse, prévue le 30 septembre via une cotation directe.
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... milliards de dollars, soit 57,6 milliards d’euros, c’est la capitalisation boursière atteinte par l’éditeur de logiciels Snowflake pour sa première cotation sur le New York Stock Exchange le 16 septembre 2020. Le cours s’est établi à l’ouverture de la séance à 245 dollars, soit plus de deux fois le prix d’introduction fixé.
Ecomiam entre en Bourse pour financer son implantation nationale
Le distributeur breton de produits surgelés compte lever jusqu’à 12,7 millions d’euros en vue de quintupler son chiffre d’affaires d’ici à 2025.
Ecomiam lance sa mise en Bourse sur Euronext Growth
Le groupe finistérien Ecomiam, qui se présente comme le numéro trois français de la distribution spécialisée de produits frais surgelés, a lancé ce matin son introduction en Bourse sur Euronext Growth à Paris. La fourchette indicative de prix est comprise entre 9,45 et 11,55 euros par action. L’opération prend la forme d’une augmentation de capital qui atteindra 12 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la clause d’extension. Sur ce total, 9,2 millions d’euros sont déjà sécurisés par le biais d’engagements de souscription. Le début de négociation des titres est attendu le 9 octobre.
JD.com vise une IPO de son activité dans la santé
JD.com prévoit d’introduire en Bourse son activité dans la santé, à Hong Kong et non à New York, la place de cotation du groupe chinois de distribution. Ce choix intervient alors que les tensions entre les Etats-Unis et la Chine restent fortes. JD.com a indiqué que le calendrier et les modalités de l’opération dépendraient des conditions de marché. Ce ne serait pas la seule société chinoise à opter pour une cotation secondaire à Hong Kong. Alibaba l’a fait l’an dernier. D’autres sociétés comme Ctrip et Baidu réfléchiraient à imiter le groupe chinois, selon Reuters.
JD.com prévoit de coter son activité dans la santé
JD.com prévoit de scinder en Bourse son activité dans la santé mais a choisi de la faire à Hong Kong et non à New York, la place de cotation du groupe chinois de distribution. Ce choix intervient alors que les tensions entre les Etats-Unis et la Chine restent fortes.
23/05/2025