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Introduction en Bourse

novembre 2020

24/11/2020

Evergrande Property Services a lancé son IPO à Hong Kong

La société chinoise de gestion immobilière Evergrande Property Services, filiale de China Evergrande, a annoncé lundi qu’elle comptait lever jusqu'à 2 milliards de dollars (1,72 milliard d’euros) via son introduction à la Bourse de Hong Kong. Elle compte vendre 1,62 milliard d’actions à un prix compris entre 8,40 et 9,75 dollars de Hong Kong. Le groupe devrait fixer le prix définitif de son IPO le 26 novembre et la cotation de l’action devrait commencer le 2 décembre. En difficulté, China Evergrande, qui contrôle près de 72% d’Evergrande Property Services, verra sa participation au capital reculer à 59,04% à l’issue de cette mise en Bourse.
23/11/2020

Evergrande Property Services lance son IPO à Hong Kong

La société chinoise de gestion immobilière Evergrande Property Services, filiale de China Evergrande, a annoncé ce matin qu’elle comptait lever jusqu'à 2 milliards de dollars (1,72 milliard d’euros) via son introduction à la Bourse de Hong Kong. Elle compte vendre 1,62 milliard d’actions à un prix compris entre 8,40 et 9,75 dollars de Hong Kong. Le groupe devrait fixer le prix définitif de son IPO le 26 novembre et la cotation de l’action devrait commencer le 2 décembre. Evergrande Property Services prévoit d’utiliser le produit de cette opération pour financer des acquisitions et le développement de son activité.
23/11/2020

Winfarm compte lever plus de 15 millions d’euros lors de son IPO

Winfarm, leader français de la vente à distance pour le monde agricole, lance ce matin son introduction en Bourse sur Euronext Growth. Il compte lever 15 millions d’euros, voire 20 millions après exercice de la clause d’extension et de l’option de surallocation, dans le cadre d’une augmentation de capital. Les actions sont offertes dans une fourchette de 33 à 41 euros, du 23 novembre au 3 décembre. Le prix sera fixé le 4 décembre et les négociations débuteront le 9 décembre. Le groupe serait valorisé autour de 70 millions d’euros en milieu de fourchette.
23/11/2020

AMG investit dans une société de gestion de San Francisco

Le gestionnaire d’actifs multi-boutiques américain Affiliated Managers Group, en collaboration avec l'équipe de direction de la société de gestion Jackson Square Partners, a racheté la part minoritaire de Macquarie Investment Management dans Jackson Square. La boutique de gestion spécialisée sur les actions américaines avec un biaiscroissance et fondée en 2014continuera ainsi de se développer de façon indépendante, accompagnée par AMG pour sa distribution. Elle gérait près de 24 milliards de dollars à fin septembre 2020.
20/11/2020

Roblox veut lever 1 milliard de dollars en se cotant sur le Nyse

La plateforme de jeux vidéos pour enfants Roblox a déposé une demande d’introduction en Bourse sur le Nyse. Elle compte lever à cette occasion 1 milliard de dollars, selon un avis boursier. L’opération sera notamment dirigée par Goldman Sachs, JPMorgan et Morgan Stanley.
20/11/2020

Le prospectus de cotation de Stellantis est approuvé

Les constructeurs automobiles PSA et Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ont obtenu l’approbation de l’autorité des marchés financiers néerlandaise pour la cotation des actions FCA, qui seront renommées Stellantis dans le cadre de la fusion transfrontalière. Ces actions seront aussi négociées sur la Bourse italienne, sur Euronext Paris, et à New-York sur le Nyse.
19/11/2020

IVC Evidensia prévoit une introduction en Bourse à Londres

Le groupe britannique de cliniques vétérinaires IVC Evidensia envisage de s’introduire à la Bourse de Londres dans le cadre d’une opération le valorisant au moins à 10 milliards de livres (11,2 milliards d’euros), rapporte Sky News. IVC Evidensia a chargé Goldman Sachs et Jefferies de préparer son introduction en Bourse qui pourrait avoir lieu en 2021, a précisé la chaîne de télévision. Les principaux actionnaires d’IVC Evidensia, qui compte 19.000 salariés dans 11 pays d’Europe, sont EQT et Nestlé.
19/11/2020

Le LSE fait les yeux doux à Deliveroo

La Bourse de Londres et les autorités britanniques font le forcing pour convaincre Deliveroo de choisir le London Stock Exchange pour sa prochaine introduction en Bourse, indique Reuters. Selon l’agence de presse, le groupe britannique de livraisons de repas, qui a mandaté Goldman Sachs et JPMorgan pour son projet, hésiterait entre une cotation sur le LSE ou à New York. Deliveroo pourrait être valorisé plus de 3 milliards de livres (3,35 milliards d’euros).
17/11/2020

Airbnb avance vers son introduction en Bourse

Airbnb a publié son prospectus d’introduction en Bourse sur le Nasdaq. L’opération sera menée par Morgan Stanley et Goldman Sachs, deux des 35 banques mentionnées dans le document.
16/11/2020

DoorDash a déposé son dossier d’IPO

La société californienne de livraison de repas DoorDash a publié vendredi son prospectus d’introduction en Bourse. Il pourrait faire ses débuts en Bourse à la mi-décembre, sur le New York Stock Exchange. L’introduction s’effectue dans un contexte favorable pour DoorDash alors que de nombreuses sociétés se sont cotées cette année, permettant à Wall Street de battre un record en termes de montants levés. DoorDash a dégagé un bénéfice inattendu au deuxième trimestre, à 675 millions de dollars, avec un bénéfice de 23 millions de dollars, au coeur de la première vague épidémique, avant d’accuser une perte de 43 millons de dollars pour 675 millions de chiffre d’affaires lors des trois mois suivants, selon le prospectus publié par l’entreprise.
13/11/2020

Le groupe de musique Believe prépare une mise en Bourse

Believe prépare une introduction en Bourse pour 2021 qui pourrait valoriser le groupe français d'édition et de distribution musicale à environ deux milliards d’euros, indiquait hier Reuters de sources proches du dossier. Believe travaille avec la banque Rothschild en vue de cette IPO qui pourrait avoir lieu à Paris ou à New York, a précisé l’une des sources, ajoutant que d’autres banques seraient sollicitées par la suite et que la valorisation retenue pourrait évoluer. Détenu par ses fondateurs, le groupe avait fait entrer plusieurs investisseurs à son capital en 2015 (Technology Crossover Ventures, XAnge, GPBullhound Sidecar et Ventech) lors d’une levée de fonds de 60 millions de dollars (51 millions d’euros).
12/11/2020

Citation

« La décision a été prise conformément aux lois et aux réglementations... et dans le but
10/11/2020

Fonds Finanz promeut un responsable de la sélection de fonds

Fonds Finanz, une société de services et de sélection de produits pour les CGP allemands, vient de promouvoir Daniel Arndt au poste de responsable de la sélection de fonds. Celui-ci travaille depuis le début sa carrière (2013) dans l'équipe d’analyse de fonds de la firme munichoise. Fonds Finanz a réalisé un chiffre d’affaires de 178,3 millions d’euros en 2019, et compte 370 collaborateurs.

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