Bakkt Holdings, la plate-forme d'échange d’actifs numériques lancée en 2018 par Intercontinental Exchange (ICE), a annoncé lundi qu’elle allait entrer en Bourse par le biais d’une fusion avec VPC Impact Acquisition, un véhicule d’investissement coté (Spac) sur le New York Stock Exchange (Nyse). L’opération représente une valeur d’entreprise de 2,1 milliards de dollars. L’opération permettra à la Bakkt de disposer de 207 millions de dollars de trésorerie et des 325 millions apportés par les investisseurs, dont 50 millions par ICE. Bakkt n’est pas la seule plate-forme à vouloir entrer en Bourse. Coinbase a publié en décembre 2020 ses premiers documents réglementaires en vue d’une mise sur le marché.
Bakkt Holdings, la plateforme d'échange d’actifs numériques lancée en 2018 par Intercontinental Exchange (ICE), a annoncé lundi qu’elle allait entrer en Bourse par le biais d’une fusion avec VPC Impact Acquisition, un véhicule d’investissement coté (Spac) sur le New York Stock Exchange. L’opération représente une valeur d’entreprise de 2,1 milliards de dollars.
Dr. Martens a annoncé lundi matin envisager une introduction à la Bourse de Londres. Cette opération comprendrait le placement d’actions existantes par son principal actionnaire IngreLux et d’autres actionnaires. IngreLux est une société d’investissement basée au Luxembourg et contrôlée par le groupe de private equity Permira.
SoFi, la plate-forme américaine de prêts en ligne, a annoncé son intention de s’introduire en bourse par le biais d’une fusion avec Social Capital Hedosophia (SCH), une société d’acquisition à vocation spécifique (Spac), qui permet de lever des fonds via des introductions en bourse. La transaction, qui devrait être conclue au premier trimestre, valoriserait la fintech à hauteur de 8,65 milliards de dollars. Elle devrait rapporter jusqu’à 2,4 milliards de dollars à la société fusionnée, dont 1,2 milliard provenant d’un placement privé d’actions dirigé par Chamath Palihapitiya, fondateur et PDG de SCH, et 805 millions de liquidités détenues sur le compte fiduciaire de SCH depuis son introduction en bourse en octobre.
Les deux start-up Gojek et Tokopedia mènent des discussions en vue d’une fusion, puis d’une cotation en Bourse. La nouvelle société pèserait plus de 18 milliards de dollars.
La biotech Pherecydes Pharma spécialisée dans le traitement des infections bactériennes résistantes vient d’annoncer son projet d’introduction sur Euronext Growth à Paris. Créée en 2006, la biotech nantaise a mis au point une approche innovante, la phagothérapie de précision, basée sur l’utilisation de phages, virus naturels tueurs de bactéries. La biotech envisage la mise à disposition de ses candidats médicaments sous forme d’ATU (autorisation temporaire d’utilisation) dès le second semestre 2021. Au premier semestre 2020, elle a brûlé 2,1 millions d’euros en exploitation, et disposait de 1,8 million d’euros de trésorerie fin juin.
La biotech Pherecydes Pharma spécialisée dans le traitement des infections bactériennes résistantes vient d’annoncer son projet d’introduction sur Euronext Growth à Paris.
MYT, maison mère du distributeur en ligne de vêtements de luxe Mytheresa, a déposé hier son document d’enregistrement en vue de s’introduire en Bourse sur le New York Stock Exchange par le biais de certificats de dépôts (ADS). MYT, qui souhaite lever jusqu’à 150 millions de dollars (123 millions d’euros) grâce à cette IPO, a précisé que Mytheresa, société allemande qui commercialise les marques Prada, Gucci ou Burberry, a enregistré une hausse de 27,5% de son chiffre d’affaires à 126,4 millions d’euros en rythme annuel sur le trimestre clos le 30 septembre dernier. Elle a affiché un bénéfice net de 9,6 millions d’euros sur la période, contre une perte de 4,3 millions un an auparavant.
Après trois années consécutives à la deuxième place, Citi a détrôné son rival Goldman Sachs dans le classement des banques sur les introductions en bourse en Europe, selon les données de Bloomberg. La banque américaine a mené certaines des plus grosses transactions en 2020, comme les introductions en bourse de la société britannique d’achat en ligne The Hut Group et de la plateforme d'épargne numérique Nordnet AB.
Après trois années consécutives à la deuxième place, Citi a détrôné son rival Goldman Sachs dans le classement des banques sur les introductions en bourse en Europe, selon les données de Bloomberg. La banque américaine a mené certaines des plus grosses transactions en 2020, comme les introductions en bourse de la société britannique d’achat en ligne The Hut Group et de la plateforme d'épargne numérique Nordnet AB.
... milliards de dollars (71,4 milliards d’euros), c’est la valorisation astronomique atteinte par la plate-forme de location de logements américaine Airbnb à l’issue de sa première séance boursière. Celle-ci a même dépassé les 100 milliards de dollars durant les échanges sur le Nasdaq. L’opération constitue la plus importante introduction en Bourse de l’année aux Etats-Unis.
ContextLogic, la maison mère de la plateforme de e-commerce Wish, a fixé mercredi son prix d’introduction en Bourse à 24 dollars pièce, soit le haut de la fourchette proposée lors du placement. Cela va lui permettre de lever plus de 1,1 milliard de dollars (900 millions d’euros). L’action devrait faire ses débuts mercredi sur le Nasdaq.
Advent International travaille sur un projet d’introduction en Bourse à Amsterdam d’InPost début 2021, indique Reuters. Le fonds de private equity a acheté la société polonaise de traitement des colis en 2017. L’opération pourrait valoriser l’entreprise entre 7 et 8 milliards d’euros, ajoute Reuters. Advent avait reçu des marques d’intérêt d’autres fonds de private equity ces derniers mois, dont CVC, Hellman & Friedman et Silver Lake. Mais il miserait sur une IPO pour maximiser la valeur de la société, portée par la croissance du e-commerce ces derniers mois. InPost a déjà été coté en Bourse, à Varsovie, entre 2015 et 2017.