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Introduction en Bourse

décembre 2020

Airbnb, plate-forme de location de logements entre particuliers
07/12/2020

Airbnb revoit ses prétentions à la hausse

Portée par l’accueil favorable des marchés, alors qu’elle se prépare à réaliser, ce jeudi, une des introductions en Bourse (IPO) les plus attendues de l’année, qui sera un baromètre pour le tourisme après la pandémie, la plateforme américaine de réservation de logements Airbnb a revu ses prétentions à la hausse. Elle a annoncé lundi avoir relevé sa fourchette indicative de prix, entre 56 et 60 dollars par action, contre une fourchette 44 à 50 dollars initialement annoncée. Ce qui conférerait à Airbnb une valorisation de 42 milliards de dollars (34,60 milliards d’euros) en haut de fourchette.
07/12/2020

DoorDash relève la fourchette de son entrée en Bourse

Le groupe américain de livraison de repas DoorDash a relevé la fourchette de prix prévue pour son introduction en Bourse, passée de 75 à 85 dollars par action en début de semaine, à 90 à 95 dollars par action. Il compte toujours céder 33 millions de titres, ce qui lui permettrait de lever jusqu'à 3,14 milliards de dollars (2,61 milliards d’euros). DoorDash devrait ainsi être valorisé jusqu'à 30,2 milliards de dollars, ce qui est comparable à la capitalisation boursière de Grubhub, une autre application de livraison de repas qui a réalisé son introduction en Bourse en avril 2014.
04/12/2020

DoorDash relève la fourchette de sa mise en Bourse

Le groupe américain de livraison de repas DoorDash a relevé aujourd’hui la fourchette de prix prévue pour son introduction en Bourse, passée de 75 à 85 dollars par action en début de semaine, à 90 à 95 dollars par action. Il compte toujours céder 33 millions de titres, ce qui lui permettrait de lever jusqu'à 3,14 milliards de dollars (2,61 milliards d’euros).
03/12/2020

Xavier Niel et Matthieu Pigasse lancent un nouveau Spac

Bis repetita. Si la France est loin de connaître la même euphorie que les Etats-Unis pour les Spac (special purpose acquisition companies), ces coquilles vides cotées en Bourse en vue de réaliser une ou plusieurs acquisitions, Xavier Niel et Matthieu Pigasse entendent bien imposer ce type de véhicule sur le marché. Après avoir créé le premier Spac français en 2016, Mediawan, avec Pierre-Antoine Capton, pour investir dans les médias audiovisuels, le duo d’hommes d’affaires vient d’obtenir le visa de l’Autorité des marchés financiers pour la cotation, d’ici à la fin de l’année, de 2MX Organic, un Spac destiné à réaliser des acquisitions dans la production et la distribution de biens de consommation durable. Pour cela, ils se sont associés à Moez-Alexandre Zouari, devenu cette année l’actionnaire de référence de Picard Surgelés. 2MX Organic prévoit de lever de 250 à 300 millions d’euros, et vise une première acquisition dès 2021.
03/12/2020

Marqeta voit grand en Bourse

Essor. La fintech Marqeta vise haut. La start-up américaine spécialisée dans les cartes de paiement ciblerait une valorisation de 10 milliards de dollars (8,4 milliards d’euros) dans le cadre d’une prochaine introduction en Bourse, prévue en 2021. Selon Bloomberg, qui dévoile cette information, Marqeta serait en discussion sur ce projet avec les banques Goldman Sachs et JPMorgan. Marqeta avait levé 150 millions de dollars au printemps, valorisant alors la société à 4,3 milliards de dollars. La fintech connaît actuellement un solide développement. Après avoir conclu en juillet un accord avec JPMorgan pour lancer des cartes virtuelles utilisables via mobile, Marqeta a noué en octobre un partenariat avec MasterCard, qui a investi dans la société. Marqeta vient également de signer un contrat avec Uber pour devenir son fournisseur de cartes à l’échelle mondiale.
Airbnb
02/12/2020

Airbnb mise sur une valeur de 35 milliards de dollars pour son IPO

Airbnb prépare son introduction en Bourse sur le Nasdaq. Le groupe de location d’appartements a dévoilé dans un document transmis à la Securities and Exchange Commission (SEC) qu’il prévoit d’émettre 50 millions d’actions de classe A, avec une option de 5 millions supplémentaires. Ces titres seront mis en vente dans une fourchette allant de 44 à 50 dollars pièce, ce qui permettra à Airbnb de lever entre 2,2 milliards et 2,75 milliards de dollars. Ses fondateurs Brian Chesky, Nathan Blecharczy et Joseph Gebbia, qui détiendront ensemble 42,8% des droits de vote d’Airbnb après l’IPO, grâce à leurs actions de classe B loties de 10 droits de vote chacune, cèderont de leur côté 1,9 million d’actions de classe A, ce qui leur rapportera entre 83 et 95 millions de dollars. En haut de fourchette, la capitalisation d’Airbnb sera d’environ 30 milliards de dollars. Sa première cotation est prévue pour le 10 décembre.
Airbnb
01/12/2020

Airbnb vise une valeur de 35 milliards de dollars pour son entrée en Bourse

Airbnb entre dans la dernière ligne droite de son introduction en Bourse sur le Nasdaq. Le groupe de location d’appartements a dévoilé dans un document transmis à la Securities and exchange commission (SEC) les modalités financières de son projet. Il prévoit d’émettre 50 millions d’actions de classe A, avec une option de 5 millions supplémentaires. Ces titres seront mis en vente dans une fourchette allant de 44 à 50 dollars pièce, ce qui permettra à Airbnb de lever entre 2,2 milliards et 2,75 milliards de dollars.

novembre 2020

27/11/2020

Le FEI a choisi un prestataire pour traiter ses données financières

Le Fonds européen d’investissement a sélectionné le français Efront, éditeur de logiciels spécialisés dans la gestion des investissements alternatifs. La filiale de BlackRock a été la seule à répondre à l’appel d’offres. Le prestataire se chargera de la commutation de données financières qu’il aura recueillies, administrées et traitées. Le contrôle des processus et des solutions d’information respectives demeurera entre les mains du FEI.
26/11/2020

Un milliard

C’est, en dollars, la valorisation attendue pour la boutique américaine de M&A Perella Weinberg Partners (PWP) qui serait sur le point de s’introduire en Bourse en fusionnant avec un Spac (special purpose acquisition vehicle), une coquille vide déjà cotée, selon Bloomberg. L’identité du Spac n’a pas été dévoilée. L’activité de gestion d’actifs de PWP, qui dispose de 10 milliards de dollars d’encours, resterait indépendante. L’opération pourrait intervenir dès le premier trimestre 2021. PWP rejoindrait ainsi plusieurs boutiques ayant franchi le pas de la cotation, comme Evercore, Greenhill & Co, Lazard et plus récemment, en 2017, Moelis & Co. Profitant d’un engouement historique pour les sociétés « chèque en blanc » à la Bourse américaine cette année, les Spac ont levé quelque 55 milliards de dollars depuis janvier, d’après Refinitiv.
26/11/2020

Xavier Niel élaborerait un deuxième Spac après Mediawan

Xavier Niel travaillerait sur un deuxième Special purpose vehicule company (Spac), une société cotée en Bourse pour lever des fonds en vue de réaliser des acquisitions, indique Bloomberg. Le premier actionnaire d’Iliad a déjà créé Mediawan en 2016, avec Matthieu Pigasse et Pierre-Antoine Capton, le premier Spac français pour investir dans les médias audiovisuels. Selon Bloomberg, Matthieu Pigasse serait de nouveau de la partie. Ce nouveau Spac viserait cette fois des acquisitions dans le secteur de la consommation en Europe. Le processus serait dirigé par Deutsche Bank avec la Société Générale. Le système est répandu aux Etats-Unis et de nombreux véhicules se sont cotés cette année à la Bourse de New York.
26/11/2020

Allfunds viserait une IPO pour 2021

La plateforme de distribution de fonds espagnole Allfunds prépare son introduction en Bourse pour l’an prochain, rapporte le quotidien Cinco Días. La société serait valorisée entre 4 et 5 milliards d’euros. Selon le journal, Allfunds s’appuiera sur les groupes BNP Paribas et Credit Suisse, tous deux actionnaires à hauteur de 22,5% et 13,95% respectivement, pour coordonner l’opération. Les principaux vendeurs identifiés seraient les fonds de capital-risque figurant au capital d’Allfunds, indique Cinco Días. Cette IPO pourrait aussi constituer une opportunité pour BNP Paribas et Credit Suisse de se délester d’une partie de leurs actions pour récupérer un peu de cash.
25/11/2020

Xavier Niel préparerait un deuxième Spac après Mediawan

Xavier Niel travaillerait sur un deuxième Special purpose vehicule company (Spac), une société cotée en Bourse pour lever des fonds en vue de réaliser des acquisitions, indique Bloomberg. Le premier actionnaire d’Iliad a déjà créé Mediawan en 2016, avec Matthieu Pigasse et Pierre-Antoine Capton, le premier Spac français pour investir dans les médias audiovisuels. Selon Bloomberg, Matthieu Pigasse serait de nouveau de la partie. Ce nouveau Spac viserait cette fois des acquisitions dans le secteur de la consommation en Europe.
25/11/2020

Allfunds viserait une introduction en Bourse pour 2021

La plateforme de distribution de fonds espagnole Allfunds prépare son introduction en Bourse pour l’an prochain, rapporte le quotidien Cinco Días. La société serait valorisée entre 4 et 5 milliards d’euros. Selon le journal, Allfunds s’appuiera sur les groupes BNP Paribas et Credit Suisse, tous deux actionnaires à hauteur de 22,5% et 13,95% respectivement, pour coordonner l’opération.
25/11/2020

JD Health lance son IPO à Hong Kong

JD Health International, société spécialisée dans la vente en ligne de produits pharmaceutiques, a commencé à recueillir les ordres pour son introduction en Bourse (IPO) à Hong Kong. La filiale du distributeur en ligne chinois JD.com propose 381,9 millions d’actions à un prix indicatif compris entre 62,80 et 70,58 dollars de Hong Kong. Ces titres représentent 12,2% du capital élargi de JD Health. Le prix d’introduction devrait être fixé le 1er décembre et la cotation devrait débuter le 8 décembre. En incluant l’option de surallocation, la levée de fonds de JD Health pourrait atteindre 29 milliards de dollars de Hong Kong (3,2 milliards d’euros) au maximum, avec une capitalisation boursière équivalente à 24,5 milliards d’euros.
24/11/2020

Evergrande Property Services a lancé son IPO à Hong Kong

La société chinoise de gestion immobilière Evergrande Property Services, filiale de China Evergrande, a annoncé lundi qu’elle comptait lever jusqu'à 2 milliards de dollars (1,72 milliard d’euros) via son introduction à la Bourse de Hong Kong. Elle compte vendre 1,62 milliard d’actions à un prix compris entre 8,40 et 9,75 dollars de Hong Kong. Le groupe devrait fixer le prix définitif de son IPO le 26 novembre et la cotation de l’action devrait commencer le 2 décembre. En difficulté, China Evergrande, qui contrôle près de 72% d’Evergrande Property Services, verra sa participation au capital reculer à 59,04% à l’issue de cette mise en Bourse.
23/11/2020

Evergrande Property Services lance son IPO à Hong Kong

La société chinoise de gestion immobilière Evergrande Property Services, filiale de China Evergrande, a annoncé ce matin qu’elle comptait lever jusqu'à 2 milliards de dollars (1,72 milliard d’euros) via son introduction à la Bourse de Hong Kong. Elle compte vendre 1,62 milliard d’actions à un prix compris entre 8,40 et 9,75 dollars de Hong Kong. Le groupe devrait fixer le prix définitif de son IPO le 26 novembre et la cotation de l’action devrait commencer le 2 décembre. Evergrande Property Services prévoit d’utiliser le produit de cette opération pour financer des acquisitions et le développement de son activité.
23/11/2020

Winfarm compte lever plus de 15 millions d’euros lors de son IPO

Winfarm, leader français de la vente à distance pour le monde agricole, lance ce matin son introduction en Bourse sur Euronext Growth. Il compte lever 15 millions d’euros, voire 20 millions après exercice de la clause d’extension et de l’option de surallocation, dans le cadre d’une augmentation de capital. Les actions sont offertes dans une fourchette de 33 à 41 euros, du 23 novembre au 3 décembre. Le prix sera fixé le 4 décembre et les négociations débuteront le 9 décembre. Le groupe serait valorisé autour de 70 millions d’euros en milieu de fourchette.
23/11/2020

AMG investit dans une société de gestion de San Francisco

Le gestionnaire d’actifs multi-boutiques américain Affiliated Managers Group, en collaboration avec l'équipe de direction de la société de gestion Jackson Square Partners, a racheté la part minoritaire de Macquarie Investment Management dans Jackson Square. La boutique de gestion spécialisée sur les actions américaines avec un biaiscroissance et fondée en 2014continuera ainsi de se développer de façon indépendante, accompagnée par AMG pour sa distribution. Elle gérait près de 24 milliards de dollars à fin septembre 2020.

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