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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

février 2021

04/02/2021

Le japonais GPIF choisit un fonds de fonds de non coté

Le fonds de pension japonais GPIF a accordé un mandat de private equity. Il a sélectionné le gérant de fonds de fonds Hamilton Lane. Ce choix découle de la décision d’avril 2017 du fonds de pension de mettre en place une stratégie d’investissement «multi-managers» dans l’alternatif via un fonds de fonds qui pourrait également mener des co-investissements auprès des gérants sélectionnés. Le mandat est mondial et diversifié. Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation est intervenu comme conseil dans la sélection.
02/02/2021

La City réfléchit à un assouplissement des règles pour les fonds

Pour défendre son industrie de la gestion d’actifs face aux secousses du Brexit, le Trésor britannique a ouvert une consultation, jusqu’au 20 avril, pour réfléchir aux leviers de renforcement de la compétitivité du secteur, rapporte Les Echos. L’administration met sur la table des propositions telles que l’exemption de fiscalité des fonds, un réexamen de la TVA applicable, une accélération de la procédure d’agrément, passant de deux à un mois pour les fonds Ucits, ou encore la création de nouveaux formats de fonds alternatifs.

janvier 2021

27/01/2021

Une filiale d'Exane s'allie avec un TPM pour promouvoir un fonds actions auprès des CGP

Le TPM MyFunds Office vient de sceller un partenariat avec Ixios Asset Management, une filiale du groupe Exane, pour promouvoir le fondsIxios Gold auprès des conseillers en gestion de patrimoine (CGP). Il s’agit d’une stratégie thématique sur les actions internationales des sociétés aurifères et métaux précieux. Lancé en mai 2019, il disposait de 242 millions d’euros d’encours sous gestion au 22 janvier. La stratégie a collecté 50 millions d’euros en 2020. Le fonds est géré par David Finch et Nan Zhang.
27/01/2021

Mapfre acquiert 10% supplémentaires du capital d'Abante

L’assureur espagnol Mapfre a augmenté sa participation dans la société de gestion et de conseil hispanique Abante, comme le prévoyait l’alliance stratégique des deux groupes scellée en septembre 2019. Mapfre, qui avait pris 10% du capital d’Abante, a ainsi acquis 10% supplémentaires du gestionnaire, option que l’assureur pouvait activer jusqu’en juin 2022. Le seuil maximum d’une prise de participation de20% avait été défini lors de cette alliance qui s’est traduite par la création d’une plateforme indépendante offrant des services de conseil financier et distribuant les produits les plus performants du marché espagnol. Des partenariats ont également été conclus, notammentdans les infrastructures avec Macquarie. En outre, Abante, qui gère et conseille 6 milliards d’euros, a annoncé mi-janvier l’acquisition d’un conseiller en gestion de patrimoine indépendant espagnol 360°CorA. Les deux entités projettent de créer davantage de produits sur les classes d’actifs alternatifs et visent l’Amérique latine pour la gestion de patrimoine d’Abante.
27/01/2021

Medesis compte lever 6 millions en se cotant sur Euronext Growth

Medesis Pharma va se coter sur Euronext Growth. La biopharmaceutique conçoit des candidats médicaments. Elle a quatre programmes qui rentrent en phase II clinique en 2021, dont deux pour traiter les inflammations respiratoires sévères, dont le Covid-19. Medesis compte lever 5,6 millions d’euros, voire 7,4 millions avec les clauses d’extension et de surallocation. Les actions sont offertes dans une fourchette de 5 à 6,76 euros du 26 janvier au 8 février. Le prix sera fixé le 9 février. Les engagements de souscription (3,9 millions d’euros par de nouveaux investisseurs financiers et 1,4 million par des actionnaires historiques) couvrent déjà 95% de l’opération, dirigée par Invest Securities.
26/01/2021

Medesis veut lever 6 millions en se cotant sur Euronext Growth

Medesis Pharma va se coter sur Euronext Growth. La biopharmaceutique conçoit des candidats médicaments avec sa technologie d’administration de principes actifs sous forme de nano-gouttelettes par voie buccale pour atteindre toutes les cellules. Cette technologie ouvre la voie à de nouveaux traitements efficaces avec de très faibles doses d’actifs pharmaceutiques. Medesis a quatre programmes qui rentrent en phase II clinique en 2021 : deux dans les maladies neurodégénératives afin de traiter la maladie d’Alzheimer et la maladie de Huntington, et deux pour traiter les inflammations respiratoires sévères, dont la COVID-19.
22/01/2021

InPost voit grand pour son introduction en Bourse

InPost s’apprête à réaliser la plus grosse introduction en Bourse depuis le début de l’année en Europe. Le groupe polonais de traitement de colis prévoit de placer 175 millions d’actions, à un prix unitaire compris entre 14 et 16 euros. L’offre pourrait être portée à 201 millions d’actions, ce qui représenterait alors un placement global de 3,2 milliards d’euros. Ces titres seront vendus par ses actionnaires actuels, les fonds Advent, Templeton Strategic Emerging Markets et PZU. Plusieurs grands investisseurs, comme BlackRoxk, le fonds souverain de Singapour GIC et Capital World Investors se sont engagés à souscrire à hauteur de 1,03 milliard d’euros.
21/01/2021

Pherecydes Pharma veut lever 7 millions d’euros lors de son IPO

Pherecydes Pharma, biotech spécialisée dans la phagothérapie de précision destinée à traiter les infections bactériennes résistantes, a lancé hier son introduction en bourse sur Euronext Growth Paris. Dans le cadre de l’offre, dirigée par Portzamparc, Pherecydes prévoit une augmentation de capital de 7 millions d’euros, voire de 8 millions après l’exercice de la clause d’extension. Les actions sont offertes au prix unitaire de 6 euros, du 20 janvier au 3 février, valorisant la société 34 millions d’euros. Les engagements des actionnaires actuels (Elaia Partners, Go Capital et Fa Dièse) portent sur 2,1 millions d’euros.
20/01/2021

Biophytis sera coté sur le Nasdaq

La biotech Biophytis, spécialisée dans le développement de traitements qui ralentissent les processus dégénératifs liée au vieillissement, déposait hier son document d’enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) en vue de sa cotation sur le Nasdaq sous forme d’American Depositary Shares (ADS). Biophytis annonçait également le recrutement pour la Partie 2 de l’Etude COVA de Phase 2-3 dans le traitement potentiel de l’insuffisance respiratoire aiguë associée au Covid-19.
19/01/2021

Biophytis va se coter sur le Nasdaq

La biotech Biophytis, spécialisée dans le développement de traitements qui ralentissent les processus dégénératifs liée au vieillissement, déposera aujourd’hui son document d’enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) en vue de sa cotation sur le Nasdaq sous forme d’American Depositary Shares (ADS).
19/01/2021

Huuuge confirme l’attrait de la Bourse de Varsovie pour le jeu vidéo

L’éditeur américains de jeux vidéo Huuuge a annoncé son projet d’introduction à la Bourse de Varsovie, confirmant son statut de place de référence pour ce secteur. La société a attiré trois éditeurs de jeux en 2020. Huuuge sera la 14e entreprise du secteur coté à Varsovie. La Bourse polonaise profite du succès de l’éditeur CD Projekt, même si celui-ci a été secoué ces dernières semaines par l’échec de son jeu Cyberpunk 2077 en raison de nombreux bugs.
12/01/2021

Euronext lance la sixième édition de TechShare

Pour la sixième édition de TechShare, programme destiné à accompagner les entreprises technologiques vers la Bourse, Euronext accueillera 119 entreprises européennes, dont 31 françaises. Pour la première fois, des entreprises norvégiennes seront présentes. Ces sociétés – notamment biotechs, de santé ou d’e-commerce – génèrent en moyenne un chiffre d’affaires annuel de 16 millions d’euros et emploient 67 personnes.
12/01/2021

Le juge en charge du procès Google demande à ses fonds de vendre leurs actions Alphabet

Le juge fédéral chargé de l’affaire antitrust du ministère américain de la justice contre Google a déclaré vendredi qu’il avait ordonné à ses conseillers financiers de vendre immédiatement les fonds communs de placement qu’il possède et qui détiennent des actions de la société mère du moteur de recherche, Alphabet, rapporte l’agence Reuters. Par ailleurs, Google a déclaré dans un bref document judiciaire qu’il ne demanderait pas que l’affaire soit rejetée à un stade précoce pour des raisons de procédure. Le juge Amit Mehta a ajouté qu’il avait demandé aux conseillers financiers de surveiller tous les achats futurs. Il devrait également superviser un procès antitrust contre Google déposé le mois dernier par 38 autres États et territoires américains, dont le Colorado et le Nebraska.
12/01/2021

Dr. Martens envisage de se coter à Londres

Dr. Martens a annoncé lundi envisager une introduction à la Bourse de Londres. Cette opération comprendrait le placement d’actions existantes par son principal actionnaire IngreLux et d’autres actionnaires. IngreLux est une société d’investissement basée au Luxembourg et contrôlée par le groupe de private equity Permira. Dr. Martens, qui table sur un flottant d’au moins 25% si son projet aboutit, a réalisé un chiffre d’affaires de 672,2 millions de livres (744,6 millions d’euros) et un excédent brut d’exploitation (Ebitda) de 184,5 millions de livres au cours de l’exercice clos le 31 mars 2020.

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