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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

octobre 2020

26/10/2020

L'IPO d'Ant Group entrera dans l'histoire, dit Jack Ma

L’introduction en Bourse d’Ant Group sera la plus importante de l’histoire, a déclaré samedi Jack Ma, fondateur d’Alibaba, maison-mère du géant chinois des paiements. Selon Reuters, qui cite des sources proches du dossier, de grands gestionnaires d’actifs chinois ont proposé de souscrire à l’IPO entre 68 et 69 yuan par action (entre 8,57 euros et 8,70 euros par action). Selon l’une des sources, beaucoup d’entre eux ont proposé près de 69 yuan par action. Cela marque une nouvelle étape vers la cotation de la filiale financière d’Alibaba, qui gère notamment le service de paiements en ligne Alipay. Ant Group prévoit de lever jusqu'à 35 milliards de dollars (29,5 milliards d’euros). L’action Ant Group devrait être cotée simultanément à Hong Kong et sur le marché STAR à Shanghai. Le régulateur financier chinois a donné lundi dernier son feu vert pour l’introduction à Hong Kong.
23/10/2020

Les fonds suisses ont collecté 2,8MdCHF en septembre

Les encours sous gestion des fonds domiciliés en Suisse sont restés quasiment stables au mois de septembre, selon les données de Swiss Fund Data SA et Morningstar. Ils sont passés de 1.247,1 milliards de francs suisses à 1.248,5 milliards, soit une progression de 0,1%. La collecte fut plutôt dynamique, avec +2,8 milliards sur le mois, contrebalancée par un effet marché négatif de 1,4 milliard. Les fonds actions ont été les principaux collecteurs, avec +2,8 milliards de flux nets, devant les fonds obligataires, +1,3 milliard. Néanmoins, la première catégorie a subi un effet marché négatif de 3,7 milliards de francs suisses, tandis que la seconde a profité d’une hausse de 3,1 milliards. Les fonds monétaires ont eux décollecté de 817 millions de CHF, malgré une petite performance positive de 54 millions. UBS demeure le numéro un avec 25,7% de part de marché et 320 milliards de francs suisses d’encours logés dans des fonds suisses. Il est suivi par Credit Suisse, avec 15,9% (198 milliards de CHF), et Swisscanto, 8,7% (108,6 milliards). La première firme étrangère est BlackRock, en quatrième position, avec 6,5% de part de marché (80,6 milliards de CHF).
22/10/2020

Succès pour l’IPO de Link Mobility

Netsize, spécialiste français des solutions mobiles multi-canal adaptées à la relation client, a annoncé le succès de l’introduction en Bourse (IPO) de sa maison mère Link Mobility à Oslo. Cette dernière, spécialisée dans les services de messagerie mobile, a levé par ce biais 6,9 milliards de couronnes norvégiennes (631 millions d’euros) afin de se développer par croissance interne et externe. Débouchant sur une valorisation boursière supérieure à 1 milliard d’euros, cette opération, destinée aux investisseurs institutionnels, représente la plus importante introduction en Bourse au sein des pays nordiques depuis début 2020.
22/10/2020

Big Hit

Les marchés sont formels : la K-pop ne connait pas la crise, et l’introduction en bourse de Big Hit Entertainment l’illustre parfaitement. L’entreprise ne produit qu’un seul boys band, BTS, mais il s’agit du plus populaire de ces groupes où de jeunes hommes bien habillés s’épanchent en chansons sirupeuses. L’opération de 820 millions de dollars, la plus importante depuis trois ans sur les marchés boursiers coréens, a donc été un succès. Les parts du bien nommé Big Hit ont été mises sur le marché à un prix de 236 dollars, deux fois le cours initialement prévu, grimpant de 30 % dans la journée – la limite maximale prévue par Séoul.
21/10/2020

Ant Group dépose son dossier pour son IPO à Shanghai

Ant Group a obtenu le feu vert du régulateur chinois pour son introduction en Bourse à Shanghai, a-t-il indiqué mercredi. L’entreprise financière chinoise, propriétaire du géant du paiement en ligne Alipay, a prévu une double cotation, à Shanghai et à Hong Kong. Par la même occasion, il a publié ses derniers résultats financiers.
21/10/2020

L’IPO de Link Mobility a connu un vif succès

Netsize, spécialiste français des solutions mobiles multi-canal adaptées à la relation client, a annoncé aujourd’hui le succès de l’introduction en Bourse (IPO) de sa maison mère Link Mobility à Oslo. Cette dernière, spécialisée dans les services de messagerie mobile, a levé par ce biais 6,9 milliards de couronnes norvégiennes (631 millions d’euros) afin de se développer par croissance interne et externe. Débouchant sur une valorisation boursière supérieure à 1 milliard d’euros, cette opération, exclusivement destinée aux investisseurs institutionnels, représente la plus importante introduction en Bourse au sein des pays nordiques depuis début 2020.
16/10/2020

La collecte des fonds obligataires se maintient à un niveau élevé

Après leur collecte hebdomadaire quasi-record de début octobre à 25,8 milliards de dollars, les fonds obligataires ont maintenu un fort pouvoir d’attractivité entre le 8 et le 14 octobre, selon le « Flow Show», le rapport sur les flux de collecte de BofA Global Research. L’appétit des investisseurs s’est également maintenu sur les fonds actions, mais avec une inversion des zones géographiques cibles. Les fonds obligataires ont enregistré un flux net de 17,6 milliards de dollars, portés principalement sur les titres investment grade. Ceux-ci ont collecté 10,2 milliards de dollars, contre 2 milliards pour le segment des obligations à haut rendement, et 2,1 milliards sur l’obligataire émergent. La catégorie des obligations souveraines a, pour sa part, reçu un petit 0,6 milliard de dollars. Côté actions, les montagnes russes se poursuivent en matière de collecte pour les fonds exposés aux Etats-Unis. Après des retraits de l’ordre de 2,3 milliards de dollars la semaine dernière, ils viennent de recevoir 6 milliards de flux nets. Les principaux gagnants sont les catégories croissance et grandes capitalisations (chacune +5,4 milliards de dollars), tandis que les stratégies «value» ont rendu 1,7 milliard. Par secteur, la tech, qui domine les échanges depuis le début de l’année, a évité la décollecte de peu, avec +43 millions de dollars. Sur les autres zones géographiques, les fonds actions Europe ont perdu en net 1 milliard de dollars de souscriptions, et les fonds Japon 0,5 milliard, tandis que les fonds actions émergentes ont reçu 0,5 milliard. Au total, la classe actions a attiré 8,6 milliards de dollars de flux nets, répartis à +12,5 milliards dans les fonds indiciels cotés, et -4 milliards depuis les fonds gérés activement. Enfin, sur le cash, les fonds monétaires ont recommencé à rembourser massivement les porteurs de parts, avec une décollecte de 25,9 milliards de dollars. Les fonds investis sur l’or ont, eux, reçu 1,2 milliard.
14/10/2020

SoftBank préparerait un Spac

SoftBank ne veut pas passer à côté de l’engouement pour les Spac. Le groupe japonais préparerait le lancement d’un special purpose acquisition company, une coquille vide destinée à réaliser une acquisition, indique Reuters. Les contours du Spac pourraient être dévoilés dans les prochaines semaines. SoftBank pourrait lui même investir dans cette société qui cohabiterait avec Vision Fund, le fonds de capital risque du groupe japonais. Selon Refinitiv, 144 Spac ont été cotés à la Bourse de New York depuis le début de l’année, pour un montant levé de 50 milliards de dollars, contre 14 milliards pour l’ensemble de 2019.
13/10/2020

SoftBank préparerait le lancement d’un Spac

SoftBank ne veut pas passer à côté de l’engouement pour les Spac. Le groupe japonais préparerait le lancement d’un special purpose acquisition company, une coquille vide destinée à réaliser une acquisition, indique Reuters. Les contours du Spac pourraient être dévoilés dans les prochaines semaines. SoftBank pourrait lui même investir dans cette société qui cohabiterait avec Vision Fund, le fonds de capital risque du groupe japonais.
13/10/2020

La plus grosse entrée en Bourse de l’année en Europe est polonaise

Allegro fait des débuts presto à la Bourse de Varsovie. Le cours de l’action du distributeur en ligne s’est envolé de 61% pour sa première cotation. Le groupe capitalise ainsi 71 milliards de zlotys (15,85 milliards d’euros), ce qui fait de lui la plus grosse introduction en Bourse de l’année en Europe. Allegro devient aussi la première capitalisation de la Bourse de Varsovie. Lancé à la fin des années 90 comme un concurrent d’eBay, Allegro est devenu depuis la référence du commerce électronique en Europe centrale, avec plus de 20 millions de visiteurs par mois. Le groupe est toujours majoritairement détenu par Cinven, Permira et Mid Europa.
12/10/2020

La plus grosse IPO de l’année en Europe est polonaise

Allegro fait des débuts presto à la Bourse de Varsovie. Le cours de l’action du distributeur en ligne s’est envolé de 61% pour sa première cotation. Le groupe capitalise ainsi 71 milliards de zlotys (15,85 milliards d’euros), ce qui fait de lui la plus grosse introduction en Bourse de l’année en Europe. Allegro devient aussi la première capitalisation de la Bourse de Varsovie.
09/10/2020

Lufax accélère les préparatifs de son IPO aux Etats-Unis

La fintech chinoise Lufax qui exploite des plates-formes d’investissement et de prêt en ligne, a déposé mercredi une demande en vue de coter des certificats de dépôt (American Depositary Shares ou ADS) au New York Stock Exchange. Lufax, qui prévoit de procéder à cette introduction en Bourse (IPO) d’ici à la fin du mois d’octobre, compte toujours lever environ 3 milliards de dollars (2,55 milliards d’euros), rapportait hier le Wall Street Journal de sources proches dossier. Ce calendrier est destiné à éviter la volatilité que pourrait provoquer l'élection présidentielle du 3 novembre sur le marché.
Guild Esports
08/10/2020

LA PHOTO DE LA SEMAINE

Guild Esports, l’équipe d’e-sport dont David Beckham, ancienne superstar du club de football de Manchester United et de l’équipe d’Angleterre, est un actionnaire minoritaire significatif, va lancer son introduction en Bourse à Londres pour lever quelque 20 millions de livres (22 millions d’euros). Cette IPO, dont la levée de fonds permettra à la société de recruter 20 « gamers » professionnels d’ici à la fin de l’année prochaine, entend surfer sur le succès croissant du jeu vidéo en ligne. Le montant visé reste une goutte d’eau comparé à la fortune personnelle du footballeur, évaluée à environ 300 millions de livres. Selon le Financial Times, la valorisation de Guild Esports a été revue à la baisse et devrait s’établir à 50 millions de livres, contre 100 millions initialement visés. Guild Esports participe aux compétitions des jeux vidéo les plus pratiqués au monde, comme Fortnite ou Fifa.
08/10/2020

Miniso compte lever 562,4 millions de dollars lors de son IPO

Le distributeur Miniso Group, soutenu par le géant chinois Tencent Holdings, compte lever jusque 562,4 millions de dollars (478 millions d’euros) lors de son introduction en Bourse (IPO) aux Etats-Unis, selon un document réglementaire publié mercredi. La firme basée en Chine dit qu’elle vendrait 30,4 millions d’American Depositary Shares (ADS), pour une fourchette de prix située entre 15,60 et 18,50 dollars chacune. Chaque ADS représenterait quatre actions ordinaires de Classe A. Miniso serait valorisé 10,18 milliards de dollars. Les banques Goldman Sachs et BofA Securities sont les teneurs de livres pour cette opération. Plusieurs IPO à gros budget ont été réalisées ou annoncées à Wall Street cette année, parfois émanant d’entreprises chinoises.

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