Recherche
S'abonner
Connexion
Accueil Sujets d'actualités Hedge funds

Hedge funds

mai 2019

22/05/2019

S&P DJI lance une nouvelle famille d'indices ESG

Le fournisseur d’indices S&P Dow Jones Indices a annoncé avoir enrichi sa famille d’indices dédiés aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) en prenant en compte plusieurs indices de référence comme leS&P Global 1200, Europe 350, S&P/ASX 200 etS&P Japan 500. Les nouveaux indices comprennent également des versions ESG d’indices midcap et large cap pays et régionaux couvrant les Amériques, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA), ainsi que l’Asie-Pacifique (APAC). Ces indices utilisent des scores ESG améliorés ainsi que des données granulaires qui soutiennent la méthodologie pour les inclusions et exclusions de sociétés.Tous ces indices ESG intègrent les critères d'éligibilité basés sur les scores ESG des sociétés, les activités des sociétés et lePacte Mondial des Nations Unies(UNGC). Les indices excluent les sociétés qui produisent du tabac, qui vendent du tabac, des produits liés au tabac ou encore des services qui représentent plus de 10% de leur chiffre d’affaires. Les indices excluent également les sociétés impliquées dans les armes controversées directement ou par le biais de participations de 25% ou plus dans une autre société impliquée dans les armes controversées. Les sociétés qui ne respectent pas le UNGC ouqui ont des scores UNGC médiocres se sont pas intégrés, pas plus que les sociétés qui affichent des scores S&P DJI ESG dans les 25% de sociétés les plus médiocres au sein de leurs groupes respectifs (Global Industry Classification Standard groups, GICS).Au total, S&P Dow Jones Indices propose 22 nouveaux indices ESG régionaux et pays :S&P/ASX 200 ESGS&P Europe 350 ESGS&P Japan 500 ESGS&P Global 1200 ESGS&P United States LargeMidCap ESGS&P Canada LargeMidCap ESGS&P Korea LargeMidCap ESGS&P North America LargeMidCap ESGS&P Europe Developed LargeMidCap ESGS&P Mid-East and Africa Developed LargeMidCap ESGS&P Asia Pacific Developed LargeMidCap ESGS&P Developed LargeMidCap ESGS&P Europe Emerging LargeMidCap ESGS&P Latin America Emerging LargeMidCap ESGS&P Mid-East and Africa Emerging LargeMidCap ESGS&P Asia Pacific Emerging Large MidCap ESGS&P Emerging LargeMidCap ESGS&P Global LargeMidCap ESGS&P Asia Pacific Developed ex Korea ESGS&P Asia Pacific Emerging Plus LargeMidCap ESGS&P Developed BMI ex Korea LargeMidCap ESGS&P Emerging Plus LargeMidCap ESG
22/05/2019

Les encours du Livret A atteignent un nouveau sommet en avril

La collecte du Livret A et du Livret de développement durable et solidaire au titre du mois d’avril 2019 est positive avec +2,48 milliards d’euros pour l’ensemble des réseaux, annonce la Caisse des dépôts. Sur les quatre premiers mois de l’année, elle s’élève en cumulé à +12,13 milliards d’euros. Pour le seul Livret A, la collecte est de 1,94 milliard d’euros, soit son sixième mois consécutif de collecte positive. Le LDDS collecte lui 530 millions d’euros environ. Les encours sont respectivement de 293,6 milliards pour le Livret A, un record, et de 109,9 milliards pour le LDDS, soit un encours total sur les deux produits de 403,6 milliards d’euros à fin avril. «Les ménages préfèrent épargner et rechignent à consommer et à investir. Le recul de l’investissement immobilier et des immatriculations de véhicules neufs en est une des manifestations», commente par ailleurs Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Épargne. Selon lui, «le Livret A devrait continuer à battre des records tant que la situation économique et le contexte social ne seront pas éclaircis», faisant référence au mouvement des gilets jaunes notamment et des annonces contradictoires en début d’année sur l’état de la conjoncture qui «ont certainement inquiété les ménages (restés) dubitatifs face à l’amélioration de la situation du marché de l’emploi».
21/05/2019

Ivalua boucle une levée de fonds de 60M$ et accède au statut de licorne

Ivalua, spécialisée dans lessolutions e-Achats et lagestion des dépenses, a annoncé ce 21 maiavoir levé 60 millions de dollars pour accélérer son développement. Cette levée de fonds valorise l’entreprise à plus d’un milliard de dollars, faisant ainsi d’Ivalua la nouvelle licorne française. La société devrait dépasser les 100 millions de dollars de chiffre d’affaires en 2019. Avec ce nouveau tour de table, Ivalua accueille Tiger Global Management à son capital aux côtés d’Ardian Growth - l’un des investisseurs historiques qui profite de l’opération pour se renforcer - de KKR et des fondateurs. Le management d’Ivalua conserve toutefois une participation majoritaire afin d’assurer la continuité sur le long terme de la stratégie de croissance de l’entreprise. Cette levée de fonds permettra d’accélérer les investissements de l’entreprise en matière d’innovation produit, de développement international et de saisir les éventuelles opportunités de croissance externe. Pour David Khuat-Duy, président et fondateur d’Ivalua : « cet investissement, réalisé par l’un des principaux fonds mondiaux, est une reconnaissance supplémentaire de la qualité de notre vision stratégique à long terme et du modèle économique d’Ivalua. Ce capital supplémentaire nous permettra d’offrir toujours plus de valeur à nos clients tout en assurant notre croissance.»
15/05/2019

La Fondation Solar Impulse prépare un fonds de 200M€

La Fondation Solar Impulse, créée par l’aventurier Bertrand Piccard, souhaite faire émerger 1.000 solutions technologiques propres qui permettent de protéger l’environnement de façon financièrement rentable. La Fondation délivre un label à ces projets et souhaite offriraux investisseurs «des opportunités inédites». En parallèle, elle est en train de créer avec Roland-Berger un fonds d’investissement de 200 millions d’euros qui financerait les solutions de ses membres.
03/05/2019

Les résultats de la gestion d'actifs et de la banque privée d'HSBC en baisse au T1 2019

HSBC Holding a présenté ce vendredi 3 mai ses résultats pour le premier trimestre 2019. La banque de Hong Kong a enregistré une hausse de 31% de son résultat net, à 4,9 milliards de dollars, principalement porté par les activités de sa banque de détail. La gestion de fortune, qui couvre la distribution de fonds, la gestion d’actifs, et la production de supports d’assurance-vie, a enregistré une croissance de 8% de son résultat avant impôt par rapport au premier trimestre 2018, à 1,9 milliard de dollars. Dans le détail, le résultat distribution de fonds a reculé de 16% à 855 millions de dollars. Un reflux que la société britano-hong-kongaise explique par une base de comparaison défavorable, le premier trimestre 2018 ayant été exceptionnel en termes de distribution de produit financier en Asie. Le résultat de la gestion d’actifs est également en retrait, de 4%, à 259 millions de dollars. Le résultat de la ligne de production de supports d’assurance-vie est lui en hausse de 66%, à 793 millions de dollars. La banque privée a enregistré un résultat avant impôts de 98 millions de dollars, soit une baisse de 11,7% par rapport à la même période l’an dernier. Son résultat opérationnel, qui s'élève à 450 millions de dollars (4%) a notamment été dégradé par un recul de la rentabilité de l’activité en Suisse. La banque privée a cependant enregistré une collecte nette de 10 milliards de dollars, provenant principalement de l’Europe et de l’Asie.

avril 2019

25/04/2019

Le hedge fund Winton nomme son cofondateur pour nouveau président

Le hedge fund Winton, spécialisé dans les algorithmes et l’intelligence artificielle, a annoncé la nomination de son cofondateur Martin Hunt au poste de président. Il remplacera Sir David Walker, auteur du rapport du même nom sur la gouvernance des banques britanniques. Ce changement intervient alors que Winton voit diminuer les performances de sa méthode d’investissement traditionnelle, centrée jusqu'à présent sur l’identification de tendances de marché (trend following). Martin Hunt devra réfléchir à l'évolution de cette stratégie.
24/04/2019

Le hedge fund Winton change de président

Le hedge fund Winton, spécialisé dans les algorithmes et l’intelligence artificielle, a annoncé la nomination de son cofondateur Martin Hunt au poste de président. Il remplacera Sir David Walker, auteur du rapport du même nom sur la gouvernance des banques britanniques. Ce changement intervient alors que Winton voit diminuer les performances de sa méthode d’investissement traditionnelle, centrée jusqu'à présent sur l’identification de tendances de marché (trend following). Martin Hunt devra réfléchir à l'évolution de cette stratégie.
24/04/2019

Unigestion launches new private equity fund

Unigestion, the independent specialist asset manager, has launched Unigestion Direct II (“UD II”), a new direct private equity fund. The fund strategy aims atbuilding a portfolio of direct investments in resilient small and mid-market companies in sectors underpinned by long term trends. UDII will provide investors with exposure to the highest quality companies in industries with limited correlation to GDP growth such as education and healthcare Unigestion takes an active role during due diligence and is able to favourably structure the deal terms in most cases. Furthermore, the firm will influence governance, advise on strategy and co-drive value creation by taking board seats on a majority of portfolio companies, providing active downside protection for investors. Unigestion is responsible for $23.2bn in assets under management as at December 2018.
23/04/2019

DE Shaw pourrait augmenter ses tarifs

Le hedge fund américain DE Shaw, connu pour son approche quantitative, envisagerait de renouer avec une structure de frais dite «3-30», soit 3% de frais de gestion et 30% de commissions de surperformance. Le Financial Times, qui cite une source proche et a récemment rencontré plusieurs dirigeants de DE Shaw, rappelle que le fonds alternatif avait dû passer à une structure à 2,5% de frais et 25% de commissions de surperformance en 2011, alors que l’ensemble de l’industrie des hedge funds était sous pression pour baisser ses tarifs faute de performance. Le Composite Fund de DE Shaw, vaisseau amiral du groupe, est fermé aux nouveaux investisseurs depuis 2013 et a dégagé une performance de 11,2% en 2018, année où presque tous les actifs ont connu des performances négatives.
19/04/2019

DE Shaw envisagerait d’augmenter ses tarifs

Le hedge fund américain DE Shaw, connu pour son approche quantitative, envisagerait de renouer avec une structure de frais dite «3-30», soit 3% de frais de gestion et 30% de commissions de surperformance. Le Financial Times, qui cite un proche du dossier et a récemment rencontré plusieurs des discrets dirigeants de DE Shaw, rappelle que le fonds alternatif avait dû passer à une structure à 2,5% de frais et 25% de commissions de surperformance en 2011, alors que l’ensemble de l’industrie des hedge funds était sous pression pour baisser ses tarifs faute de performance.
pooja-800x450.jpg
16/04/2019

Carlyle recruits global director of renewable energies

The alternative asset management firm Carlyle on Tuesday16 April announced that it has recruited Pooja Goyal as partner and global director of the team responsible for renewable energies. She will begin in July at the New York office. Goyal holds a bachelor’s degree in finance and information and cognitive science, and joins from Goldman Sache, where she was director of the investment group for alternative energies (2012-2019). She joined the US investment bank in 2002, and was promoted to vice-chairman responsible for investment in alternative energies in 2005.
16/04/2019

Blockchain: Bruno Le Maire "préfère que la France ait un temps d'avance"

Le ministre de l’Economie français Bruno Le Maire s’est exprimé, lundi 15 avril,en marge du lancement de la Paris Blockchain Week, une semaine de conférences consacrées à la technologie de la blockchain. Selon des propos rapportés par Les Echos, Bruno Le Maire voit dans la blockchain «une aspiration politique, celle de décentraliser la confiance et de remplacer une autorité verticale par la certification collective» mais aussi un moyen de lutter contre« la situation monopolistique de certainsgéants du numérique ». Bruno Le Maire a indiqué préférer «que la France ait un temps d’avance » dans ce domaine. Robert Ophèle, le président de l’Autorité des marchés financiers, a expliqué que le régulateur sera prêt en septembre prochain pour labelliser, via le visa AMF, les initial coin offerings (ICO). Plus de cinquante dossiers auraient déjà été déposés auprès de l’AMF selon Les Echos.
12/04/2019

JPMorgan asset management posts inflows of $5bn in first quarter

The Asset & Wealth management division of JPMorgan Chase & Co. has posted net subscriptions of $5bn in the first quarter of 2019. Bond funds were the sole drivers of inflows, with $19bn in inflows, However, equity funds saw net outflows of $6bn, while multi-asset and alternative funds saw $3bn, and monetary market funds $5bn. Assets totalled $2.1trn, up by 4%. Taking custody, brokerage, administration and deposits into account, assets totalled $2.897trn. Earnings remained stable at $3.5bn, while net profits dipped by 14% to $661m.

Sujets d'actualité

Tous les sujets
COP 30 belem Luiz Inacio Lula da Silva - 06.11.2025
La COP30 de Belém, entre degrés et milliards
07/11/2025
Depuis l’Accord de Paris, les COP naviguent entre ambitions et désillusions
Le Brésil espère faire pleuvoir les milliards de dollars pour la COP 30
L’interconnexion des marchés carbone bute sur les taxes aux frontières
Nathalie Lhayani (Caisse des Dépôts) : « La mise en œuvre de l’Accord de Paris reste atteignable »
Consulter le Grand Angle