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Fusions-acquisitions

septembre 2016

09/09/2016

BazarChic

Pour doubler ses ventes numériques d’ici à 2020, le groupe Galeries Lafayette poursuit ses emplettes dans le e-commerce. Après l’acquisition du site d’articles d’occasion InstantLuxe en juin, le distributeur rachète 100% de BazarChic auprès du couple fondateur et des minoritaires EPF Partners et Le Figaro. Le petit concurrent de Vente-Privée et Showroomprivé a trouvé preneur avant le site de mode Brandalley, également en vente. EPF Partners sort du capital sept ans après avoir misé 6,5 millions d’euros dans BazarChic. Depuis, ce spécialiste du déstockage a multiplié son chiffre d’affaires par 2,5 et s’est diversifié dans les voyages avec MyTravelChic qui représente 20% de ses revenus mais dégage une marge plus faible.
09/09/2016

Google s’empare du concepteur de logiciels Apigee

Google a annoncé hier l’acquisition du concepteur de logiciels californien Apigee pour 625 millions de dollars (552 millions d’euros) en numéraire, pour renforcer sa présence dans l’informatique dématérialisée (« cloud »). L’opération se fera à raison de 17,40 dollars par action, soit une prime de 6,5% sur le cours de clôture d’Apigee de mercredi. Le concepteur de logiciels, éditeur d’une plateforme API qui permet les interactions entre différents logiciels, était entré en Bourse en avril 2015, à 17 dollars par action.
08/09/2016

Google s’empare du concepteur de logiciels Apigee

Google a annoncé jeudi l’acquisition du concepteur de logiciels Apigee pour 625 millions de dollars (552 millions d’euros) en numéraire, une nouvelle opération destinée à renforcer la présence dans l’informatique dématérialisée (« cloud ») du géant de la recherche sur internet. L’opération se fera à raison de 17,40 dollars par action, soit une prime de 6,5% sur le cours de clôture d’Apigee de mercredi. Le concepteur de logiciels de San Jose (Californie), éditeur d’une plateforme API, qui permet les interactions entre différents logiciels, avait fait son entrée en Bourse en avril 2015, au prix de 17 dollars par action.
Pioneer va fusionner avec Santander Asset Management. Capture écran.
07/09/2016

Pioneer aiguiserait l’appétit d’Amundi, BNP Paribas et Axa

UniCredit attend pour les 20 septembre les premières offres des candidats au rachat de sa filiale de gestion Pioneer Investments, affirme ce matin Il Messagero. Parmi la dizaine d’acheteurs potentiels qui auraient reçu une documentation des banques d’affaires chargées du dossier JPMorgan et Morgan Stanley, le journal italien cite Amundi, BNP Paribas, Axa, Invesco, Blackstone et Generali. UniCredit rechercherait un partenaire stratégique et exclurait pour le moment les offres émanant de fonds d’investissement, selon Il Messaggero. Advent International et CVC Capital Partners seraient pourtant sur les rangs, affirme ce matin Il Sole 24 Ore, qui confirme l’intérêt d’Amundi mais écarte une candidature de Generali. Un temps citée, Eurizon, la filiale d’IntesaSanpaolo, ne ferait pas partie des prétendants, selon les deux quotidiens.
07/09/2016

Wells Fargo recrute le patron du M&A chez Credit Suisse

Wells Fargo a annoncé hier le recrutement de David Denunzio comme responsable mondial des fusions-acquisitions. Depuis 2012, ce dernier était président du M&A global chez Credit Suisse, où il est entré en 1989 via First Boston. Avec ce recrutement, la troisième banque américaine espère muscler ses activités de banque d’investissement, de taille encore très réduite face à ses concurrentes de Wall Street.
07/09/2016

Danaher se renforce dans les diagnostics avec Cepheid

Le conglomérat américain a annoncé hier l’acquisition de son compatriote Cepheid, spécialiste des diagnostics moléculaires, pour 4 milliards de dollars (3,6 milliards d’euros) dette comprise. Danaher offre 53 dollars en numéraire par action, soit une prime de 53% par rapport au cours de clôture de la cible vendredi. Cepheid renforcera sa division Diagnostics. Danaher s’attend à ce que l’acquisition ajoute 30 cents à son bénéfice par action ajusté lors de la cinquième année pleine après la conclusion de l’opération, qu’il compte boucler fin 2016.
monsanto
07/09/2016

Bayer semble près de convaincre Monsanto

Le groupe allemand relève son offre d'achat de 125 à 127,50 dollars par action, valorisant la cible 65 milliards de dollars. Des analystes misent sur un accord à 130 dollars.
06/09/2016

Wells Fargo recrute le patron du M&A chez Credit Suisse

Wells Fargo a annoncé aujourd’hui le recrutement de David Denunzio comme responsable mondial des fusions-acquisitions. Depuis 2012, ce dernier était président du M&A global chez Credit Suisse, où il est entré en 1989 via First Boston. Avec ce recrutement, la troisième banque américaine espère muscler ses activités de banque d’investissement, de taille encore très réduite face à ses concurrentes de Wall Street.
06/09/2016

Danaher se renforce dans les diagnostics avec Cepheid

Le conglomérat américain a annoncé mardi l’acquisition de son compatriote Cepheid, spécialiste des diagnostics moléculaires, pour quelque 4 milliards de dollars (3,6 milliards d’euros) dette comprise. Danaher offre 53 dollars en numéraire par action, soit une prime de 53% par rapport au cours de clôture de la cible vendredi. Cepheid viendra renforcer la division Diagnostics de Danaher. Ce dernier a dit s’attendre à ce que l’acquisition ajoute 30 cents à son bénéfice par action ajusté lors de la cinquième année pleine après la finalisation de l’opération, qu’il compte boucler au quatrième trimestre 2016.
06/09/2016

GE se renforce dans l’impression 3D avec SLM Solutions et Arcam

General Electric a annoncé mardi son intention de racheter pour 1,3 milliard d’euros deux spécialistes de l’impression 3D pour l’industrie aéronautique. GE Germany Holdings, filiale allemande du groupe américain, a précisé offrir 38 euros par action pour reprendre SLM Solutions, soit une valorisation de 683 millions d’euros pour la société basée à Lübeck. GE Germany a ajouté s'être déjà entendu avec des actionnaires de la firme pour avoir 31,5% du capital. GE Sweden Holdings propose de son côté d’acquérir le suédois Arcam pour 285 couronnes par action, soit 5,86 milliards de couronnes (614 millions d’euros).
05/09/2016

Le groupe immobilier allemand Vonovia s’empare de l’autrichien Conwert

Le groupe immobilier allemand Vonovia a annoncé lundi l’acquisition de l’autrichien Conwert pour 2,9 milliards d’euros, dette comprise, dans le cadre d’une offre d’achat amicale. Vonovia offre 74 actions pour 149 titres de Conwert, ce qui implique un prix unitaire de 17,58 euros et fait ressortir une prime de 8,8% sur le cours de clôture de la cible vendredi. Les actionnaires du groupe autrichien peuvent opter pour une alternative en numéraire au prix de 16,16 euros par action. L’offre est soumise à un seuil d’acceptation de 50% plus une action, indique Vonovia en ajoutant que l’opération devrait être bouclée début 2017.

août 2016

Private equity
31/08/2016

Le M&A atteint un niveau record en 2015

Le Boston Consulting Group a publié mercredi 31 août son étude sur l'activité M&A. Le niveau des valorisations atteint des sommets, porté par des investisseurs friands des opérations de croissance des entreprises.
31/08/2016

Mediobanca boucle le rachat des activités de Barclays en Italie

Le groupe bancaire transalpin a annoncé hier avoir mené à bien l’acquisition des activités de banque de détail de Barclays en Italie pour 240,5 millions d’euros. La transaction, qui porte sur 85 succursales employant au total 564 personnes, apportera à la filiale de Mediobanca, nommée CheBanca !, 220.000 clients supplémentaires et un encours de prêts immobiliers résidentiels de 2,5 milliards d’euros.
30/08/2016

Mondelez renonce à fusionner avec Hershey

Mondelez International a annoncé hier soir qu’il ne poursuivait plus aucune initiative visant à fusionner avec le groupe de confiserie Hershey. Ce dernier avait annoncé fin juin avoir rejeté une proposition d’achat de 23 milliards de dollars (20,8 milliards d’euros) soumise par le groupe alimentaire américain. «Après de nouvelles discussions, et en prenant en compte les évolutions récentes de l’actionnariat de Hershey, nous sommes parvenus à la conclusion qu’il n’y avait aucune possibilité de parvenir à un accord», a déclaré Irene Rosenfeld, directrice générale de Mondelez.
29/08/2016

La tension monte d’un cran entre Alere et Abbott

Le spécialiste des diagnostics a annoncé vendredi avoir lancé une action en justice contre le fabricant de matériel médical Abbott Laboratories en lui reprochant de ne pas avoir obtenu les autorisations réglementaires nécessaires aux Etats-Unis afin de mener à bien leur accord de fusion signé en janvier dernier. Abbott avait de son côté déclaré qu’Alere avait omis de communiquer certaines informations permettant de finaliser cette transaction de 5,8 milliards de dollars (5,2 milliards d’euros).

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