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Fusions-acquisitions

juillet 2016

22/07/2016

Gecina ne relèvera pas son offre sur Foncière de Paris

Le groupe immobilier a réaffirmé hier qu’il n’envisageait pas d’améliorer son offre sur Foncière de Paris (FdP), jugeant que cette offre était toujours la mieux-disante par rapport celle d’Eurosic. Son directeur général Philippe Depoux, s’attend à ce que l’Autorité des marchés financiers (AMF) ouvre son offre «en fin de semaine prochaine» et souligne n’avoir pas de contacts avec Covéa, premier actionnaire de FdP et soutien d’Eurosic. Les actionnaires de Gecina sont convoqués le 27 juillet afin de se prononcer sur l’offre du groupe, alors que le cabinet de conseil aux investisseurs Gouvernance en Action a indiqué hier qu’il recommandait à ses clients de s’opposer à cette opération. Affichant un résultat semestriel récurrent net en hausse de 17,2% à 198 millions d’euros, le groupe a par ailleurs confirmé son objectif d’une croissance du résultat récurrent net supérieure à 5% en 2016, hors effet de la cession du pôle santé.
22/07/2016

ExxonMobil remporte la bataille pour le rachat d’InterOil

ExxonMobil a annoncé hier l’acquisition d’InterOil pour un peu plus de 2,5 milliards de dollars (2,27 milliards d’euros) en action, s’offrant ainsi un nouveau gisement pour développer sa production en Papouasie-Nouvelle-Guinée. ExxonMobil avait dévoilé ses intentions lundi, contrant ainsi le groupe australien Oil Search qui, avec le soutien du français Total, souhaitait reprendre InterOil et sa participation de 36,5% dans le gisement prometteur. Oil Search avait fait savoir qu’en accord avec Total il ne relèverait pas son offre sur InterOil, laissant la voie libre au premier pétrolier mondial.
21/07/2016

Vivendi retirera Gameloft de la Bourse mardi prochain

Vivendi retirera mardi prochain Gameloft de la Bourse, un mois après avoir pris le contrôle de l'éditeur de jeux vidéo dans le cadre d’une OPA hostile, indiquait hier l’Autorité des marchés financiers (AMF) dans un avis. Le retrait obligatoire des actions Gameloft interviendra contre un règlement de 8 euros par action. La procédure porte sur 4,07% du capital et 4,20% des droits de vote de Gameloft.
21/07/2016

Les Etats-Unis avalisent la fusion AB InBev-SABMiller

La justice américaine a donné hier un accord conditionnel au projet de fusion entre AB InBev et SABMiller, une opération de 70 milliards de livres (84 milliards d’euros) lors de son annonce en novembre. Le premier devra céder l’intégralité des activités américaines de SABMiller, les droits de produire et de distribuer certaines des marques de SABMiller aux Etats-Unis ainsi que les droits dans le reste du monde de la bière Miller. AB InBev a confirmé vouloir boucler la fusion au deuxième semestre 2016. Celle-ci doit encore être approuvée par la Chine.
21/07/2016

La BFCM boucle son opération avec GE en France et en Allemagne.

Suite à l’obtention de l’autorisation de la Commission Européenne au titre du contrôle des concentrations et des autorisations de la BCE, de l’ACPR et de la BaFin, la BFCM (groupe Crédit Mutuel) a annoncé hier avoir bouclé l’acquisition des activités de leasing et d’affacturage de General Electric (GE) en France et en Allemagne. Ces activités seront conduites outre-Rhin sous le nom de «Targo Commercial Finance» et en France respectivement sous les noms de «CM-CIC Leasing Solutions» et «Factofrance».
20/07/2016

Vivendi retirera Gameloft de la Bourse mardi prochain

Vivendi retirera mardi prochain Gameloft de la Bourse, un mois après avoir pris le contrôle de l'éditeur de jeux vidéo dans le cadre d’une OPA hostile, indique aujourd’hui l’Autorité des marchés financiers (AMF) dans un avis. Le retrait obligatoire des actions Gameloft interviendra contre un règlement de 8 euros par action. La procédure porte sur 4,07% du capital et 4,20% des droits de vote de Gameloft.
20/07/2016

Les actionnaires d’EMC approuvent massivement la fusion avec Dell

Les actionnaires du spécialiste du stockage de données EMC, réunis hier en assemblée générale, ont approuvé à 98% le projet de rapprochement avec Dell, ce qui lève l’un des derniers obstacles à la plus importante fusion du secteur technologique, qui devrait être finalisée en octobre. Il ne manque désormais plus que l’aval attendu des autorités chinoises.
20/07/2016

Cinq candidats restent en lice pour les actifs internet de Yahoo

Cinq prétendants restent en lice pour reprendre les actifs internet de Yahoo, selon Bloomberg qui citait hier des sources au fait du processus d’enchères. Les cinq candidats retenus pour le tour final d’enchères seraient les opérateurs télécoms Verizon et AT&T, le financier Dan Gilbert, le fonds Vector Capital Management et la société de capital-investissement TPG Group. Yahoo espère boucler le processus d’enchères d’ici à fin juillet, a rapporté de son côté la chaîne CNBC.
19/07/2016

CMA CGM finalise son offre sur le singapourien NOL

Le numéro trois mondial du transport de conteneurs a annoncé hier qu’il détenait environ 97,83% du capital du singapourien Neptune Orient Lines (NOL) à la clôture de son offre. Le groupe familial non coté, basé à Marseille, avait lancé en décembre une offre amicale de 3,4 milliards de dollars singapouriens (2,2 milliards d’euros) sur NOL afin de renforcer sa présence sur les routes transpacifiques. CMA CGM procédera à l’acquisition obligatoire des actions de NOL restantes au prix de l’offre, soit 1,30 dollar singapourien.
19/07/2016

Vivendi détient plus de 20% des droits de vote d’Ubisoft

Vivendi a déclaré hier avoir franchi en hausse, le 14 juillet, les 20% des droits de vote d’Ubisoft, montre un avis publié hier par l’Autorité des marchés financiers (AMF). Le groupe de médias, qui avait franchi le seuil des 20% du capital de l'éditeur de jeux vidéo mi-juin, détient désormais 22,8% de son capital et 20,2% de ses droits de vote. Il réaffirme ne pas vouloir lancer une offre publique ni prendre le contrôle d’Ubisoft et réitère sa demande à être représenté au conseil d’administration.
18/07/2016

CMA CGM boucle son offre sur le singapourien NOL

L’armateur français CMA CGM, numéro trois mondial du transport de conteneurs, a annoncé lundi qu’il détenait environ 97,83% du capital du singapourien Neptune Orient Lines (NOL) à la clôture de son offre. Le groupe familial non coté, basé à Marseille, avait lancé en décembre une offre amicale de 3,4 milliards de dollars singapouriens (2,2 milliards d’euros) sur NOL afin de renforcer sa présence sur les routes transpacifiques. Il procédera à l’acquisition obligatoire des actions de NOL restantes au prix de l’offre, soit 1,30 dollar singapourien.
18/07/2016

Fnac est assuré de contrôler près de 92% de Darty

Le groupe Fnac a annoncé vendredi avoir reçu des offres représentant 91,89% du capital de Darty dans le cadre de son offre publique d’achat du distributeur d'électroménager et d'électronique grand public. L’offre initiale et l’alternative partielle en titres seront closes le 29 juillet. L’Autorité de la concurrence doit de son côté normalement rendre cette semaine sa décision sur cette acquisition.
18/07/2016

Allianz recherche des acquisitions en zone euro

Allianz a mis de côté entre 2,5 et 3 milliards d’euros pour des acquisitions dans la zone euro cette année, somme qui sera consacrée à des rachats de titres si aucune cible ne se présente, a déclaré samedi au Börsen-Zeitung son directeur financier, Dieter Wemmer. L’assureur allemand aimerait développer sa présence en France et en Espagne mais il souligne qu’il n’y a pas de cible évidente à l’heure actuelle dans ces deux pays. Allianz veut aussi améliorer son ratio combiné, qui devrait rester inchangé cette année.
18/07/2016

Cairo Communication recueille près de 49% des actions RCS

Le groupe Cairo Communication a recueilli 48,82% des actions de RCS Mediagroup, propriétaire du quotidien italien Corriere della Sera, au terme d’une offre publique d’achat close vendredi soir, a fait savoir samedi la Bourse de Milan. L’offre concurrente émanant du consortium International Media Holding, comprenant l’homme d’affaires Andrea Bonomi, le fondateur de Tod’s Diego Della Valle, la banque d’affaires Mediobanca, l’assureur UnipolSai et le constructeur de pneus Pirelli, a de son côté recueilli 37,7% du capital. Si les deux offres avaient été relevées à plusieurs reprises, le conseil d’administration de RCS avait jugé à l’unanimité que l’offre de Cairo n'était pas satisfaisante pour ses actionnaires, au contraire de celle de International Media Holding. Depuis l’annonce le 8 avril par Cairo de son offre de rachat, la valeur de l’action RCS a plus que doublé, portant la capitalisation boursière de la cible à 445 millions d’euros.
13/07/2016

Midea portera sa participation dans Kuka à 64,22% du capital

Midea a annoncé mercredi qu’il porterait à 64,22% sa participation dans le spécialiste allemand des robots industriels Kuka dans le cadre de son OPA de 4,5 milliards d’euros qui expire le 15 juillet à minuit. Le groupe chinois a accepté à la vente un total de 20,17 millions d’actions Kuka, soit 50,71% environ du capital émis et des droits de vote de la société allemande, ce qui, ajouté aux 13,51% déjà détenus, donnerait un total de 64,22%.
13/07/2016

Steinhoff lance une offre amicale de rachat sur Poundland

Steinhoff International Holdings a annoncé mercredi une OPA amicale de 597 millions de livres (717 millions d’euros) sur l’enseigne britannique discount Poundland, dont il détient déjà 23,6% du capital. Le conseil d’administration de la cible a recommandé l’offre du groupe sud-africain par laquelle chaque actionnaire de Poundland doit recevoir 222 pence par action, soit 220 pence en numéraire plus un dividende final de 2 pence. Ce prix représente une prime de 40% sur le cours de l’action Poundland du 13 juin, dernier jour de Bourse avant que Steinhoff ne commence à racheter des actions Poundland.
12/07/2016

Rolls-Royce reprend les parts de Sener dans ITP

Rolls-Royce compte racheter les 53,1% du capital de l’espagnol Industria de Turbo Propulsores (ITP) détenus par Sener Grupo de Ingeniería pour 720 millions d’euros. Le motoriste aéronautique britannique précise que l’accord lui permet de payer en titres jusqu'à la moitié du montant de la transaction. ITP, créé en 1989 et dont le siège se situe à Bilbao, est partenaire de Rolls-Royce sur tous les programmes du réacteur Trent, rappellent les deux sociétés.

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