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Fusions-acquisitions

août 2016

01/08/2016

SABMiller recommande la nouvelle offre d’AB InBev

Le conseil d’administration de SABMiller a annoncé vendredi qu’il recommandait l’offre finale et améliorée d’AB InBev. «Nous estimons que la dernière offre en numéraire de 45 livres par action est dans le bas de la fourchette des valorisations considérées comme étant recommandables», a déclaré Jan de Plessis, président du conseil du brasseur britannique. La nouvelle offre valorise SABMiller à environ 79 milliards de livres (93,8 milliards d’euros), contre 70 milliards de livres proposés en novembre 2015.
01/08/2016

Veolia s’accorde avec la CDC pour sortir de Transdev

Veolia et la Caisse des dépôts (CDC) ont signé vendredi un projet d’accord pour permettre au groupe de traitement de l’eau et des déchets de sortir du capital de leur filiale commune Transdev. La CDC va dans un premier temps racheter d’ici à fin 2016 à Veolia une part de 20% sur les 50% que ce dernier détient dans Transdev, pour un montant de 220 millions d’euros. Les deux groupes se sont laissés deux ans pour trouver un repreneur pour les 30% que conservera, à titre transitoire, Veolia dans Transdev.
01/08/2016

Un consortium chinois rachète les jeux en ligne de Caesars

Un consortium chinois comprenant le développeur de jeux, Shanghai Giant Network Technology, et Jack Ma, le fondateur du géant du commerce en ligne Alibaba Group, a racheté les activités de jeux en ligne de Caesars Interactive Entertainment (CIE) pour 4,4 milliards de dollars (3,94 milliards d’euros) en numéraire, ont annoncé hier les deux entreprises. L’accord de cession fait suite à une période de négociations exclusives, entre le consortium et CIE. Ce dernier est détenu par Caesars Acquisition (CAC) et Caesars Entertainment. Cette cession sera une aubaine pour les deux sociétés, en quête de liquidités pour financer une opération complexe de fusion. La principale filiale opérationnelle de Caesars Entertainment, Caesars Entertainment Operating (CEOC), est engagée dans une liquidation de 18 milliards de dollars et attend l’accord de ses créanciers à un plan de restructuration.
01/08/2016

Fraport cède une part de l'aéroport de Saint-Pétersbourg

L’opérateur aéroportuaire allemand a annoncé hier avoir ramené de 35,5% à 25% sa participation dans Thalita Trading, maison mère Northern Capital Gateway, qui détient la concession d’exploitation de l’aéroport international Pulkovo à Saint-Pétersbourg. L’acheteur est le fonds souverain qatari, Qatar Investment Authority (QIA). Le partenaire de Fraport dans le consortium, Copelouzos Group, cède aussi une part, ce qui porte la participation de QIA à 24,9%. Fraport espère dégager une plus-value de 30 à 40 millions d’euros suite à cette transaction.
01/08/2016

L’offre de Gecina sur FdP est ouverte jusqu’au 15 septembre

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé vendredi l’ouverture de l’offre de Gecina sur Foncière de Paris (FdP) à compter du même jour. L’AMF ajoute que les deux offres concurrentes sur Foncière de Paris, à savoir celle de Gecina et celle d’Eurosic, prendront fin le 15 septembre. Gecina a de son côté indiqué avoir formellement saisi l’AMF afin qu’elle constate que les conventions dont est assortie l’offre d’Eurosic se sont révélées irrévocables et privent de tout choix les autres actionnaires de Foncière de Paris.

juillet 2016

22/07/2016

Gecina ne relèvera pas son offre sur Foncière de Paris

Le groupe immobilier a réaffirmé hier qu’il n’envisageait pas d’améliorer son offre sur Foncière de Paris (FdP), jugeant que cette offre était toujours la mieux-disante par rapport celle d’Eurosic. Son directeur général Philippe Depoux, s’attend à ce que l’Autorité des marchés financiers (AMF) ouvre son offre «en fin de semaine prochaine» et souligne n’avoir pas de contacts avec Covéa, premier actionnaire de FdP et soutien d’Eurosic. Les actionnaires de Gecina sont convoqués le 27 juillet afin de se prononcer sur l’offre du groupe, alors que le cabinet de conseil aux investisseurs Gouvernance en Action a indiqué hier qu’il recommandait à ses clients de s’opposer à cette opération. Affichant un résultat semestriel récurrent net en hausse de 17,2% à 198 millions d’euros, le groupe a par ailleurs confirmé son objectif d’une croissance du résultat récurrent net supérieure à 5% en 2016, hors effet de la cession du pôle santé.
22/07/2016

ExxonMobil remporte la bataille pour le rachat d’InterOil

ExxonMobil a annoncé hier l’acquisition d’InterOil pour un peu plus de 2,5 milliards de dollars (2,27 milliards d’euros) en action, s’offrant ainsi un nouveau gisement pour développer sa production en Papouasie-Nouvelle-Guinée. ExxonMobil avait dévoilé ses intentions lundi, contrant ainsi le groupe australien Oil Search qui, avec le soutien du français Total, souhaitait reprendre InterOil et sa participation de 36,5% dans le gisement prometteur. Oil Search avait fait savoir qu’en accord avec Total il ne relèverait pas son offre sur InterOil, laissant la voie libre au premier pétrolier mondial.
21/07/2016

La BFCM boucle son opération avec GE en France et en Allemagne.

Suite à l’obtention de l’autorisation de la Commission Européenne au titre du contrôle des concentrations et des autorisations de la BCE, de l’ACPR et de la BaFin, la BFCM (groupe Crédit Mutuel) a annoncé hier avoir bouclé l’acquisition des activités de leasing et d’affacturage de General Electric (GE) en France et en Allemagne. Ces activités seront conduites outre-Rhin sous le nom de «Targo Commercial Finance» et en France respectivement sous les noms de «CM-CIC Leasing Solutions» et «Factofrance».
21/07/2016

Vivendi retirera Gameloft de la Bourse mardi prochain

Vivendi retirera mardi prochain Gameloft de la Bourse, un mois après avoir pris le contrôle de l'éditeur de jeux vidéo dans le cadre d’une OPA hostile, indiquait hier l’Autorité des marchés financiers (AMF) dans un avis. Le retrait obligatoire des actions Gameloft interviendra contre un règlement de 8 euros par action. La procédure porte sur 4,07% du capital et 4,20% des droits de vote de Gameloft.
21/07/2016

Les Etats-Unis avalisent la fusion AB InBev-SABMiller

La justice américaine a donné hier un accord conditionnel au projet de fusion entre AB InBev et SABMiller, une opération de 70 milliards de livres (84 milliards d’euros) lors de son annonce en novembre. Le premier devra céder l’intégralité des activités américaines de SABMiller, les droits de produire et de distribuer certaines des marques de SABMiller aux Etats-Unis ainsi que les droits dans le reste du monde de la bière Miller. AB InBev a confirmé vouloir boucler la fusion au deuxième semestre 2016. Celle-ci doit encore être approuvée par la Chine.
20/07/2016

Vivendi retirera Gameloft de la Bourse mardi prochain

Vivendi retirera mardi prochain Gameloft de la Bourse, un mois après avoir pris le contrôle de l'éditeur de jeux vidéo dans le cadre d’une OPA hostile, indique aujourd’hui l’Autorité des marchés financiers (AMF) dans un avis. Le retrait obligatoire des actions Gameloft interviendra contre un règlement de 8 euros par action. La procédure porte sur 4,07% du capital et 4,20% des droits de vote de Gameloft.
20/07/2016

Les actionnaires d’EMC approuvent massivement la fusion avec Dell

Les actionnaires du spécialiste du stockage de données EMC, réunis hier en assemblée générale, ont approuvé à 98% le projet de rapprochement avec Dell, ce qui lève l’un des derniers obstacles à la plus importante fusion du secteur technologique, qui devrait être finalisée en octobre. Il ne manque désormais plus que l’aval attendu des autorités chinoises.
20/07/2016

Cinq candidats restent en lice pour les actifs internet de Yahoo

Cinq prétendants restent en lice pour reprendre les actifs internet de Yahoo, selon Bloomberg qui citait hier des sources au fait du processus d’enchères. Les cinq candidats retenus pour le tour final d’enchères seraient les opérateurs télécoms Verizon et AT&T, le financier Dan Gilbert, le fonds Vector Capital Management et la société de capital-investissement TPG Group. Yahoo espère boucler le processus d’enchères d’ici à fin juillet, a rapporté de son côté la chaîne CNBC.
19/07/2016

CMA CGM finalise son offre sur le singapourien NOL

Le numéro trois mondial du transport de conteneurs a annoncé hier qu’il détenait environ 97,83% du capital du singapourien Neptune Orient Lines (NOL) à la clôture de son offre. Le groupe familial non coté, basé à Marseille, avait lancé en décembre une offre amicale de 3,4 milliards de dollars singapouriens (2,2 milliards d’euros) sur NOL afin de renforcer sa présence sur les routes transpacifiques. CMA CGM procédera à l’acquisition obligatoire des actions de NOL restantes au prix de l’offre, soit 1,30 dollar singapourien.

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