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Fusions-acquisitions

juin 2016

27/06/2016

Bruxelles tranchera d’ici au 1er août le dossier Sony/ATV

La Commission européenne décidera d’ici au 1er août si elle autorise Sony à acheter la part de Michael Jackson dans la coentreprise Sony/ATV Music Publishing, numéro un mondial de l'édition musicale. Sony avait annoncé en mars avoir conclu un accord avec les ayant-droits de Michael Jackson portant sur le rachat, pour 750 millions de dollars (675 millions d’euros), de la part du chanteur décédé dans Sony/ATV. Certains concurrents tels que Warner Music Group jugent qu’une telle manœuvre donnerait trop de pouvoir à Sony, qui a sollicité l’autorisation de l’exécutif européen le 24 juin.
27/06/2016

Delhaize cède son enseigne pour animaux Tom&Co

Le distributeur belge Delhaize a annoncé lundi la vente pour un montant non précisé de son enseigne Tom&Co, chaîne de magasins spécialisés dans les articles d’alimentation et de soin pour animaux domestiques. Le repreneur de Tom&Co est PetSerCo, véhicule d’investissement dont l’actionnaire principal est Lionel Desclée, senior vice president de Delhaize Belgique et responsable des magasins indépendants ainsi que des activités immobilières. PetSerCo acquiert 100% des actions de Tom&Co et Lionel Desclée abandonnera ses fonctions au sein de Delhaize. La reprise effective est prévue dans le courant du troisième trimestre 2016.
27/06/2016

Le français ID Logistics acquiert son concurrent espagnol Logiters

L’opérateur français de logistique contractuelle ID Logistics a conclu un accord avec le fonds d’investissement Corpfin Capital pour le rachat de l’espagnol Logiters, acteur majeur en Espagne et au Portugal dans ce secteur. «La transaction est réalisée sur la base d’une valeur d’entreprise de 85 millions d’euros, payable en numéraire», précise ID Logistics. Une fois l’opération bouclée, a priori «au cours de l'été 2016», l’Europe concentrera 82% du chiffre d’affaires du groupe élargi.
27/06/2016

Sanofi et Boehringer signent leurs accords d'échange d'actifs

Sanofi a annoncé avoir signé avec Boehringer Ingelheim les accords définitifs pour procéder à leur opération d'échange d’actifs. En décembre 2015, les deux entreprises avaient annoncé négocier un échange d’actifs de plus de 20 milliards d’euros en vertu duquel le laboratoire français comptait céder sa santé animale à Boehringer contre l’activité de santé grand public du groupe allemand. Comme prévu, la transaction s’accompagnera du versement par Boehringer de 4,7 milliards d’euros à Sanofi.
24/06/2016

Henkel acquiert le lessivier américain Sun Products

Le fabricant allemand de produits de consommation courante a annoncé vendredi le rachat du lessivier américain Sun Products au fonds Vestar Capital Partners pour 3,2 milliards d’euros, dette incluse. L’opération, que Henkel financera par endettement, lui permettra d’ajouter des marques comme les détergents All et Sun ou l’adoucissant Snuggle à son portefeuille et en fera le numéro deux des lessiviers aux Etats-Unis. Sun Products, qui emploie 2.000 salariés, a réalisé un chiffre d’affaires équivalent à 1,4 milliard d’euros aux Etats-Unis et au Canada en 2015.
24/06/2016

Webhelp acquiert le scandinave GoExcellent

L’opérateur français de centres d’appels a annoncé l’acquisition du groupe scandinave GoExcellent pour un montant non dévoilé, poursuivant ainsi son expansion géographique par croissance externe. Webhelp indique qu’avec cette opération qui doit être bouclée d’ici fin août, son chiffre d’affaires atteindra un milliard d’euros cette année. Le groupe a récemment acquis les sociétés Perry & Knorr en Allemagne et OnLine en Italie.
23/06/2016

Webhelp rachète le groupe scandinave GoExcellent

L’opérateur français de centres d’appels a annoncé jeudi l’acquisition du groupe scandinave GoExcellent pour un montant non dévoilé, poursuivant ainsi son expansion géographique par croissance externe. Webhelp indique qu’avec cette opération qui doit être bouclée d’ici fin août, son chiffre d’affaires atteindra un milliard d’euros cette année. Le groupe a récemment acquis les sociétés Perry & Knorr en Allemagne et OnLine en Italie. Fin novembre 2015, il a signé un accord avec KKR pour reprendre la participation de 60% détenue par Charterhouse dans l’entreprise.
22/06/2016

McDonald's a reçu des offres pour ses actifs en Chine

McDonald’s a reçu plusieurs offres de reprise pour ses restaurants de Hong Kong et de Chine continentale, ont déclaré mercredi à Reuters des sources proches du dossier. Le groupe propose un accord de franchise de 20 ans aux acheteurs mais a fixé des conditions dissuasives pour certains fonds de capital-investissement. Néanmoins certains d’entre eux, tels Bain Capital, TPG Capital et Carlyle Group, restent dans la course en vue de s’associer avec des groupes chinois. Parmi les candidats qui se prépareraient à soumettre une offre, ou l’auraient déjà fait, au premier tour des enchères d’une opération évaluée autour de 3 milliards de dollars (2,7 milliards d’euros) figurent Beijing Tourism Group, Sanpower, ChemChina, Beijing Capital Agribusiness Group ou Green Tree Hospitality.
21/06/2016

L’allemand Kion se renforce dans la logistique

Le fabricant allemand de chariots élévateurs a annoncé le rachat de Dematic, spécialiste de l’automatisation logistique, dans le cadre d’une opération valorisant ce dernier à 3,25 milliards de dollars (2,9 milliards d’euros) en valeur d’entreprise. Ce rapprochement, approuvé par le chinois Weichai Power, actionnaire de référence de Kion, donnera naissance à un groupe employant plus de 30.000 personnes et affichant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 6,7 milliards d’euros. La transaction devrait être conclue au cours du quatrième trimestre.
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20/06/2016

Dell vend ses logiciels à Francisco Partners et à Elliott

Dell allège la facture du rachat d’EMC en vendant ses logiciels au duo formé par Francisco Partners et Evergreen Coast Capital, la division de private equity d’Elliott Management. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé, mais il est estimé à 2 milliards de dollars (1,8 milliard d’euros) par Reuters. Quest Software (gestion des technologies de l’information) et SonicWall (sécurisation des données) font partie des actifs conservés.
20/06/2016

Voltalia négocie l’acquisition du portugais Martifer Solar

Le producteur indépendant d’énergies renouvelables Voltalia annonce être entré en négociation exclusive avec le groupe de construction portugais Martifer en vue d’acquérir sa filiale Martifer Solar qui développe, construit et exploite des centrales photovoltaïques pour le compte de tiers. Le prix d’acquisition de 9 millions d’euros en numéraire serait financé sur les fonds propres de Voltalia. La transaction, qui doit être bouclée au troisième trimestre 2016, permettra au groupe français, contrôlé indirectement à 85% par la famille Mulliez, d’accélérer la diversification de son mix énergétique et géographique.
20/06/2016

Dell est proche d'un accord sur la vente de ses logiciels

Le fonds Francisco Partners et la branche de private equity du fonds activiste Elliott Management sont en négociations avancées avec Dell en vue de lui racheter sa division de logiciels pour plus de 2 milliards de dollars (1,8 milliard d’euros), rapporte Reuters de sources proches du dossier. Dell céderait presque toutes ses activités de logiciels, y compris ses filiales Quest Software (gestion des technologies de l’information) et SonicWall (sécurisation des données). Il conserverait en revanche Boomi, filiale spécialisée dans les solutions d’intégration.

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