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Fusions-acquisitions

juin 2016

07/06/2016

Zimmer s’empare de LDR dans les équipements médicaux

Le fabricant d'équipements médicaux Zimmer Biomet Holdings a annoncé mardi le rachat de LDR Holding pour environ un milliard de dollars (881 millions d’euros) afin de se renforcer dans le segment des troubles de la colonne vertébrale. L’offre de 37 dollars par action représente une prime de l’ordre de 64% sur le cours de clôture de LDR de lundi. Les prothèses cervicales sont le segment des traitements de la colonne vertébrale - un marché de 10 milliards de dollars - qui connaît la croissance la plus forte, ont dit les deux sociétés. La transaction doit être bouclée au troisième trimestre.
07/06/2016

Air Liquide boucle la première étape du refinancement d’Airgas

Air Liquide a indiqué hier avoir placé une émission obligataire de 3 milliards d’euros qui constitue la première étape prévue du refinancement de l’acquisition de l’américain Airgas. Cette opération a permis d’émettre plusieurs tranches obligataires de 2 à 12 ans, avec une durée moyenne pondérée de 7,3 ans. Les 3 milliards d’euros levés par le géant des gaz industriels lui permettent de refinancer une partie du prêt-relais de 12 milliards de dollars contracté en décembre 2015 auprès de ses banques principales dans le cadre de l’acquisition de la société américaine, tout en continuant à financer de manière pérenne sa croissance à long terme. Cette émission est notée «A-» par Standard & Poor’s et «A3» par Moody’s. L’encours d’émissions obligataires du groupe est actuellement de l’ordre de 10,6 milliards d’euros, avec une maturité moyenne pondérée correspondant à 5,7 ans.
Rothschild Gestion
06/06/2016

La banque privée Martin Maurel s’adosse à Rothschild & Co

Rothschild & Co et la Compagnie Financière Martin Maurel ont annoncé lundi un projet de fusion qui leur permettra de rapprocher leurs activités françaises en banque privée et en gestion d’actifs. L’opération, qui donnera naissance à un nouvel ensemble pesant 34 milliards d’euros d’actifs sous gestion en France, reste conditionnée à l’accord des actionnaires ainsi qu’au feu vert des autorités de concurrence. Après consultation des organes de représentation du personnel, il sera soumis aux assemblées générales courant septembre.
06/06/2016

DMC confirme sa reprise par un fonds britannique

Le leader mondial du fil à broder a confirmé vendredi le projet de cession de 100% de son capital au fonds d’investissement britannique BlueGem Capital Partners. La vente, via une société de droit français qui reste à créer, devrait être finalisée avant les congés d'été, a précisé son PDG Dominique Poile, appelé à rester à la tête de l’entreprise comme directeur général. L’entreprise alsacienne, qui affiche un chiffre d’affaires de 57 millions d’euros en 2015, devrait maintenir sa production en France, où elle emploie 207 personnes sur un effectif total d’un peu plus de 300.
Alexandre ANCET
03/06/2016

DMC confirme sa reprise par un fonds britannique

Le leader mondial du fil à broder DMC a confirmé vendredi le projet de cession de la totalité de son capital au fonds d’investissement britannique BlueGem Capital Partners, évoqué il y a une semaine de source syndicale. La vente, via une société de droit français qui reste à créer, devrait être finalisée avant les congés d'été, a précisé son PDG Dominique Poile, appelé à rester à la tête de l’entreprise comme directeur général. L’entreprise alsacienne, qui affiche un chiffre d’affaires de 57 millions d’euros au titre de 2015, devrait maintenir sa production en France, où elle emploie 207 personnes sur un effectif total d’un peu plus de 300.
03/06/2016

PostNL n’est pas à la recherche d’un acquéreur

PostNL n’est pas en quête d’un acheteur, a déclaré Herna Verhagen, la directrice générale de l’entreprise, sur le site intranet de l’opérateur postal néerlandais qui a rejeté une offre de son concurrent belge BPost. Elle ajoute que cette proposition a été évaluée minutieusement par le conseil d’administration de PostNL avant d'être écartée. En début de semaine, après la divulgation dans la presse belge des vues de BPost, le quotidien De Tijd indiquait que le britannique Royal Mail pourrait lui-aussi manifester son intérêt pour PostNL.
02/06/2016

PostNL n’est pas à la recherche d’un acquéreur

PostNL n’est pas en quête d’un acheteur, a déclaré Herna Verhagen, la directrice générale de l’entreprise, sur le site intranet de l’opérateur postal néerlandais qui a rejeté une offre de son concurrent belge BPost. Elle ajoute que cette proposition a été évaluée minutieusement par le conseil d’administration de PostNL avant d'être écartée. En début de semaine, après la divulgation dans la presse belge des vues de BPost, le quotidien De Tijd indiquait que le britannique Royal Mail pourrait lui-aussi manifester son intérêt pour PostNL.
02/06/2016

BioMérieux se renforce sur le marché des endotoxines

BioMérieux a annoncé ce matin l’acquisition de la société allemande Hyglos, pour un montant de 24 millions d’euros. Créée en 2009, Hyglos est spécialisée dans le développement et la production de protéines recombinantes utilisées pour la détection des endotoxines dans les produits pharmaceutiques. Le marché de la détection des endotoxines est estimé à 250 millions d’euros, en augmentation de 12% par an environ. L’acquisition de l’intégralité des actions composant le capital de Hyglos se fera sur une période de trois ans.
02/06/2016

Salesforce offre 2,8 milliards de dollars pour Demandware

Salesforce a annoncé son intention d’acquérir Demandware, un fournisseur de logiciels destinés à la conception de sites de commerce électronique, dans le cadre d’une transaction en numéraire de 2,8 milliards de dollars (2,5 milliards d’euros). Il propose 75 dollars par action Demandware, soit une prime de 56,3% par rapport au cours de clôture de mardi. L’opération, que Salesforce compte conclure d’ici à la fin de son deuxième trimestre fiscal (clos fin juillet), devrait augmenter son chiffre d’affaires de 100 à 120 millions de dollars à compter de l’exercice 2017.
01/06/2016

Salesforce offre 2,8 milliards de dollars pour acquérir Demandware

Salesforce a annoncé son intention d’acquérir Demandware, un fournisseur de logiciels destinés à la conception de sites de commerce électronique, dans le cadre d’une transaction en numéraire de 2,8 milliards de dollars (2,5 milliards d’euros). Il propose 75 dollars par action Demandware, soit une prime de 56,3% par rapport au cours de clôture de mardi. L’opération, que Salesforce compte finaliser d’ici à la fin du deuxième trimestre, clos fin juillet, de son exercice décalé, devrait augmenter son chiffre d’affaires de 100 à 120 millions de dollars à compter de l’exercice 2017.
01/06/2016

BioMérieux se renforce sur le marché des endotoxines

BioMérieux a annoncé ce matin l’acquisition de la société allemande Hyglos, pour un montant de 24 millions d’euros. Créée en 2009, Hyglos est spécialisée dans le développement et la production de protéines recombinantes utilisées pour la détection des endotoxines dans les produits pharmaceutiques. Le marché de la détection des endotoxines est estimé à 250 millions d’euros, en augmentation de 12% par an environ. L’acquisition de l’intégralité des actions composant le capital de Hyglos se fera sur une période de trois ans.
01/06/2016

Great Plains Energy acquiert Westar pour 8,6 milliards de dollars

Le groupe américain Great Plains Energy, maison mère de la compagnie d'électricité Kansas City Power & Light, a annoncé hier l’acquisition de son concurrent Westar Energy pour 8,6 milliards de dollars (7,7 milliards d’euros) en numéraire et en actions. Les actionnaires de Westar recevront au total 60 dollars par action, soit une prime de 13,4% sur le cours de clôture de vendredi. La valeur d’entreprise retenue est de 12,2 milliards de dollars en incluant environ 3,6 milliards de dollars de dette, précisent les sociétés.

mai 2016

31/05/2016

Great Plains Energy acquiert Westar pour 8,6 milliards de dollars

Le groupe américain Great Plains Energy, maison mère de la compagnie d'électricité Kansas City Power & Light, a annoncé mardi le rachat de son concurrent Westar Energy pour 8,6 milliards de dollars (7,7 milliards d’euros) en numéraire et en actions. Les actionnaires de Westar recevront un total de 60 dollars par action, soit une prime de 13,4% sur le cours de clôture de vendredi. La valeur d’entreprise retenue pour l’opération est de 12,2 milliards de dollars en incluant environ 3,6 milliards de dollars de dette, ont précisé les deux sociétés.
30/05/2016

Williams est prêt à examiner une nouvelle offre émanant d’ETE

L’exploitant américain de gazoducs a informé son concurrent Energy Transfer Equity (ETE) qu’il était prêt à examiner une nouvelle offre de sa part modifiant les termes de leur transaction pour sortir de l’impasse actuelle, rapportait vendredi Reuters de sources proches. Un accord a été conclu en septembre entre les deux compagnies sur un rachat de Williams par ETE pour 33 milliards de dollars (29,7 milliards d’euros) mais la chute des cours du pétrole a modifié la donne. Williams pourrait étudier une proposition dans laquelle la part en numéraire, soit 6 milliards de dollars, serait remplacée par des titres du véhicule que doit créer ETE pour effectuer l’opération.

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